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美银美林:升中海油服评级至“跑赢大市” 目标价8.8元

美银美林发布研究报告称,近日与中海油服(02883)管理层会面后,对其2020年业务指引更有信心,预计来自海外业务的收入贡献将由目前25%提升至50%,钻井服务收入贡献由目前38%升至50%。

美银美林发布研究报告称,近日与中海油服(02883)管理层会面后,对其2020年业务指引更有信心,预计来自海外业务的收入贡献将由目前25%提升至50%,钻井服务收入贡献由目前38%升至50%。

报告中称,虽然集团的研发投资、海外基建,及折扣优惠策略,以抢占更多新客户,或令短期利润受压,但相信该些压力将于2020年开始减少,因主要来自高利润、较轻资产钻井服务业务的收入贡献提升。

美银美林认为,市场复苏较公司年初预期情况为佳,集团低成本、高质素服务可助吸引更多客户,有信心可继续获得新客户订单。

该行表示,次季营运复苏进程主要受到成本拖累,因此将2018年盈利由原定的7.38亿元人民币下调至3.73亿元人民币。集团股价自年初累跌30%,相信现价已反映2018年差过预期的因素,估值吸引,评级由“跑输大市”升至“中性”,目标价8.8元。

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02883 编辑:风清扬

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