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瑞信调低四大内银股盈利预测 看好大型内银

瑞信发表报告表示,上调内地国有四大商业银信贷成本预测,称有关银行继续建立贷款损失准备,预计今年底将至3%达十年最高水平,逐决定调低四大内银股盈利预测4%至6%。

瑞信发表报告表示,上调内地国有四大商业银信贷成本预测,称有关银行继续建立贷款损失准备,预计今年底将至3%达十年最高水平,逐决定调低四大内银股盈利预测4%至6%,但维持对拨备前营运利润(PPOP)增长仍可达8%至9%预测,主要受惠于净息差扩大及贷款增长稳固。

该行称,内银股预测今年市帐率为0.76倍,已近历史最低水平阶段,并相信现估值已反映不良贷款比率达12%预期,重申喜欢大型内银看法,而招行及中信银行 近期调整后估值也变得吸引,决定上调两者评级至“跑赢大市”,不过信行目标价由6.4元降至6元。该行下调邮储银行评级至“中性”,认为其再上升空间有限,同时将目标价由6元降至5.2元。

瑞信维持建行“跑赢大市”评级,目标价由10.2元降至9.2元;维持中行“跑赢大市”评级,目标价由4.9元降至4.7元;重申工行 “跑赢大市”评级,目标价由8.6元降至7.5元,维持农行“跑赢大市”评级,目标价由5.4元降至4.4元。

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邮储银行 中信银行 编辑:李珊珊

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