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瑞信:降通达目标价至1.4元 评级“跑赢大市”

瑞信报告中称,通达(00698)手机市场去年由金属外壳,转移至以质感与玻璃相似的模内装饰(IMT)一体成形外壳的多元化策略,同时扩展苹果公司的业务,传统业务也持续发展,基于现价为2019年预测市盈率5倍,估值吸引。

瑞信报告中称,通达(00698)手机市场去年由金属外壳,转移至以质感与玻璃相似的模内装饰(IMT)一体成形外壳的多元化策略,同时扩展苹果公司的业务,传统业务也持续发展,基于现价为2019年预测市盈率5倍,估值吸引。该行调整2018-20年每股盈测-8%至2%,目标价由1.8元降至1.4元。评级由“中性”升至“跑赢大市”。

该行看好集团IMT外壳业务,因其价格较金属外壳便宜40%,低端外壳的竞争有限,中低端出货量需求仍然强劲,韩国客户带来潜在上行空间,塑胶业务需求也十分理想。

另外,集团与苹果在高精密零件业务合作持续,未来将有更多新项目出台,尽管今年新一代iPhone销情令市场忧虑,但相信双方合作有利通达长远利润。

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00698 编辑:风清扬

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