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国泰君安:中国中车维持收集评级 目标价8.22港元

国泰君安证券发表报告称,中车(01766)7-9月签定价值551.9亿元(人民币。下同)重大合同,这次获得的动车组销售合同为一年来最多,而地铁新签合同也维持强劲,部分抵销市场对地铁车辆销售或受投资增速放缓拖累的忧虑。

此外,动车组高级修理合同持续增加,反映需求正陆续释放。由于修理合同的毛利率远较一般的整车合同毛利率为高,即使其暂时占整体收入比重较低,仍可带动公司整体毛利率稳步提高。

报告预计,公司2019年的业绩在机车及动车组需求回暖及毛利率改善的推动下,将可恢复增长,暂维持“收集”评级,目标价8.22港元。

(文章来源:国泰君安

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01766 国泰君安 编辑:小金子

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