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国庆节5G预定用户超500万!换机潮将催生一产业新机遇

国庆前夕(9月30日),三大运营商陆续开通5G套餐预约。截至目前,预定人数已超500万,这说明我国5G的正式商用真的要来了。在此事件驱动下,也将迎来一波较为明显的手机换机潮。

国庆前夕(9月30日),三大运营商陆续开通5G套餐预约。截至目前,预定人数已超500万,这说明我国5G的正式商用真的要来了。在此事件驱动下,也将迎来一波较为明显的手机换机潮。

5G手机相比于目前的4G手机,复杂程度更高。尤其是部分电子器件数量明显增加。例如,手机蜂窝天线的数量将翻倍,而射频前端数量也有明显增加。此外,5G手机上的滤波器数量将上升到70只,射频开关可由10只上升到30只,射频放大器数量或也将翻倍。

随着手机复杂度提升、以及5G手机未来与AI、VR、AR等应用的叠加,其运算速度和数据处理能力也会相应提升,而这就会造成手机发热量大幅增加。据行业测算,5G手机平均功耗约6W相比4G 增加约50%、而峰值功耗将达9~10W。

功耗的提升对手机散热就会有更高要求。如果热量不能及时散出,就会造成手机运行速度的降低。而手机一旦发热,从用户体验上还会对手机的性能造成巨大负面影响,也影响手机的使用寿命。因此这就促使手机散热工艺的明显刚需,而相关手机散热产业链也将会迎来成长机会。

根据Yole预测,2016年~2020年,智能手机散热器组件的市场规模,每年将保持年26.1%左右的年均复合增速成长,到2020年市场规模将达到36亿美元。而未来手机散热器市场将主要集中在封装级,芯片封装和印刷电路板(PCB)。

从散热工艺和材料应用上看,4G手机主要是以石墨片为主,它具有轻薄、导热系数高、高稳定性等特点。而5G手机将主要使用石墨烯膜、相变金属等新材料。由于手机发热集中在SoC(片上系统)、摄像头等位置,这就使快速均温的热管/均热板成为目前手机散热技术的主流方案。

早在华为mate10手机中,就已有液冷热管的应用。热管在手机内部被不会发生机械或化学降解,所以使用寿命较长。典型热管的使用寿命约为20年,超过了冷却系统的平均寿命。

另一项工艺均热板技术可以将具有更高散热设计功率(TDP)或超频状态的CPU高效地冷却至安全的工作温度,从而延长部件和产品使用寿命。

其工作原理是均热板灯芯内部充满冷却液,当热量进入时,冷却液受热蒸发,经冷凝器冷却液化再次返回以传递热量。

目前华为和OPPO发布的5G手机都用到了均热板的散热方案,单机预计在8-10元。而4G手机传统的石墨散热片单价仅在3-5元。

行业预测到2025年,热管、均热板的渗透率分别为60%、20%。

目前手机散热产品主要是我国台湾的地区厂商(双鸿、超众、泰硕等)保持领先,我国大陆方面的发展情况上,当下一部分厂商生产的热管已可以批量出货、而均热板方面还在试样阶段,不过考虑到大陆厂商具备长期竞争的实力和资本,在未来还是有很大可能会成长为主流的供应商。所以我国大陆相关产业链有望在自主可控、以及华为等大厂商增强国内器件供应的环境下,迎来发展机会。

目前A股上市公司中,通过自建、并购等方式切入热管、均热板领域的公司主要有:碳元科技、中石科技、飞荣达和超频三等。

碳元科技(603133)

公司专注于高导热石墨散热材料领域,已成为安卓主流供应商。石墨膜已经应用于主要大客户的旗舰机型,如三星(NOTE9/S9/A9),华为(P20/MATE20),OPPO(R17),VIVO(X21/NEX)等。多层高导热石墨膜产品销售占比逐年提高,主要受益于手机大客户近年逐步采用双层以上石墨膜。随着石墨膜行业竞争放缓和公司产品结构优化,公司传统石墨膜主业毛利率有望维持稳定。

中石科技(300684)

公司是通信石墨材料以及屏蔽材料的龙头企业。虽然2018年智能手机市场增速下滑,但上市公司在北美知名手机品牌商的供货份额进一步提升,仍实现了石墨材料和石墨组件收入增长。同时毛利率下滑趋势改善,在2017年低谷之后,2018年整体实现小幅提升,盈利能力好转。

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00684 A股 编辑:胡小娜

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