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中国人寿入股远洋集团十年 账面市值亏损超50亿港元

2009—2019年,是中国不动产行业黄金十五年中最波澜壮阔的十年。

2009—2019年,是中国不动产行业黄金十五年中最波澜壮阔的十年。

如果此时有一个央企大股东突然跟你说,自己入股一家千亿上市房企长达十年,账面市值亏损高达数十亿元,你会作何感想?

让我来猜一猜。

第一,你的直觉是不相信;

第二,确认不是玩笑后,你想知道是谁;

第三,你一定会想,必须有人站出来买单。

如果有这三个想法,你基本还是一个头脑正常的大股东。

就像中国人寿(27.650, 0.17, 0.62%)那样。

2019年9月的最后一天,远洋集团(0337.HK)董事会出现了一个微妙的变化。

47岁的赵鹏接替56岁的赵立军,第一次进入远洋董事会。

两位赵先生都是由大股东中国人寿派出,扮演角色都是非执行董事。履职远洋之前,二人都曾担任中国人寿的副总裁。

表面上看,这份被埋没于无数上市公司公告后的董事会改选,平淡无常,毫无新意可言。

但让它变得有异常新闻价值的是,此刻的背景。

我接下来要谈到的一个数字,可以帮助你理解这份看似普通的人事任命背后的含义。中国人寿的复杂态度,很可能就藏在这个数字里。

中国人寿入主远洋集团的大股东之路,开始于2009年,历时十载,前后耗资逾百亿元。

达到具体交易披露条件的行为,大致有三次。

2009年12月24日,耗资58亿港元买入9.34亿新股,占比16.57%,持股成本为6.23港元/股。

18天后,中国人寿通过接盘中化集团持有的远洋股份,最终占比24.08%。但是,持股成本没有披露。

考虑到交易双方都是受国资委监管的央企,如果奉命接盘,央企之间的股权划拨,并不少见,可能并不涉及真金白银的支出。但是,这两笔交易前后时间很接近,为计算方便,我们把这部分股份的持股成本与前次保持一致,同样是6.23港元/股。

中国人寿最后一次大手笔增持,已是近4年之后。2013年11月,中国人寿再次以4.74港元/股,买入远洋6.36亿股,最终持有远洋29.04%。

现在证券工具很发达了,只需要做一个简单的数学计算,就能够知道,十年来,中国人寿在远洋身上挣到了多少钱?

计算十年来的投资收益,要充分考虑每次增持的成本与数量,更要考虑上市公司的分红、配股等因素。一般来说,大家都会用后复权口径来复权最近一次股价,借此来计算你的投资回报。

笔者打开WIND,看到截止2019年9月最后一个交易日,远洋集团的后复权口径的股价是4.501港元。

接下来的事就比较简单了。

结果也非常出乎意料——入股十年,中国人寿在远洋集团的账面市值亏损超过50亿港元。

看到这个数字的时候,笔者当时就震惊了。

同样都是房企,2015年4月,平安投资碧桂园,2.8港元的成本,最后足足挣了4倍有余。2015年6月,新华保险(49.080, 0.41, 0.84%)投资金茂,每股成本是2.73港元,四年内,账面收益也高达140%。

没有对比就没有伤害。在反差这么大的投资成绩单面前,中国人寿自然压力巨大。

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