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新鸿基公司要约收购2021年及2022年到期票据

新鸿基公司(00086)发布公告,根据日期为2019年11月5日收购要约备忘录,该公司以现金购买由SunHungKai&Co.(BVI)Limited(发行人)发行以及由新鸿基有限公司无条件及不可撤回地担保于2021年到期3.616亿美元4...

新鸿基公司(00086)发布公告,根据日期为2019年11月5日收购要约备忘录,该公司以现金购买由Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited(发行人)发行以及由新鸿基有限公司无条件及不可撤回地担保于2021年到期3.616亿美元4.75%有担保票据,以及于2022年到期5.5亿美元4.65%有担保票据。

收购要约已于今日开始,并将于伦敦时间2019年11月13日下午4时正到期,除非任何收购要约的期限获延长或重启、修订或终止。

发行人及公司已进一步宣布建议发售基准美元高级无抵押票据。受限于市场状况及惯常新发行流程下,公司可能宣布在发行人30亿美元的中期票据计划下仅根据S规例发售新高级、无抵押及有担保美元高级无抵押票据。

新票据(倘发行)将由公司无条件及不可撤回地担保。

收购要约结算乃受限于公司信纳其将于收购要约结算日期或之前透过新票据发行的所得款项净额收取款项,有关款项将由公司全数用于为公司支付总购买代价提供资金。

该公司表示,进行要约收购的理由为公司透过于预期到期前为票据再融资,以积极管理其负债及延长其整体债务组合。

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新鸿基公司 00086 编辑:胡小娜

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