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中信证券:中国石化管道资产剥离落地

中信证券指出,管道资产剥离落地,交易对价估值对公司较为有利。维持公司2020-2022年盈利预测至308/501/572亿元,对应EPS分别为0.25/0.41/0.47元,当前A股股价对应PE分别为18/11/9倍。

中信证券指出,中国石化管道资产剥离落地,交易对价估值对公司较为有利。维持公司2020-2022年盈利预测至308/501/572亿元,对应EPS分别为0.25/0.41/0.47元,当前A股股价对应PE分别为18/11/9倍。

目前,公司A股Pb为0.71倍,H股Pb为0.54倍,均处于近10年来的较低水平。

公司业绩低点已过,叠加管道资产剥离靴子落地,后续公司PB估值有望向中枢回归,公司当前高股息仍然具有吸引力。

维持目标价6.1元,对应公司2020年Pb估值1.0倍,维持a+H股“买入”评级。

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