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中金上调石药集团目标价至21港元

中金目前已将石药集团的目标价上调至21港元,重申其“跑赢行业”评级。

中金目前已将石药集团的目标价上调至21港元,重申其“跑赢行业”评级。

中金发布的研究报告显示,石药集团是中国医药龙头企业之一,具有优秀的研发、生产和销售能力。此外,公司股票业务稳定,创新药物研发生产线价值逐步提升。因此,中金重申其“跑赢行业”评级,并将目标价上调5%,至21港元。

中金指出,通过“自研+快速”的模式,公司目前围绕小分子创新药、大分子创新药和新型制剂三大方向建立了丰富的研发生产线,现在公司拥有110多个正在研发的创新药品种,其中有超40个品种处于临床阶段。中金公司预计,2020年至2023年,将有13种创新药物和高端制剂上市。因此,中金认为,2020-2023年之间公司将有13个创新药和高端制剂上市,因此中金认为石药当前创新药生产线的估值在300亿元左右,由于公司资金充足并且和国内外多个研发平台和机构合作,因此公司的研发生产线有望进一步得到提升。中金指出随着公司研发生产线的不断扩充和向后期推进,公司的估值也将迎来利好。

中金认为市场目前低估了石药的存量业务,并认为公司有望进一步拓展恩必普自费市场和其他适应症药品市场,从而延长产品生命周期。不过,在下半年全国医保谈判中,假设恩必普的价格为30-50%,预计2025/2026年该药仍将达到90-100亿元的销售峰值。此外,由于医保改革、集体采购和高端剂型的需求,中金公司预计公司现有的抗癌药物高端制剂(多美素、津优力、克艾力)仍将处于快速增长阶段。

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