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麦格理维持青岛啤酒“跑赢大市”评级

麦格理已将青岛啤酒(00168)的目标价从60.4港元上调至88.5港元,维持“跑赢大市”评级。

麦格理已将青岛啤酒(00168)的目标价从60.4港元上调至88.5港元,维持“跑赢大市”评级。

麦格理发表研究报告称,今年二季度青岛啤酒销量好于麦格理的销售预期,公司较高的产品回收率和良好的原材料价格促进了公司毛利率的增长。

目前麦格理相信该公司销售表现好于同行业表现并指出公司估值在同行业中为最低,当前公司股价仅相当于预测2021年企业价值对EBITDA的17倍、市盈率33倍,而华润啤酒(00291)的预测则为2021年企业价值对EBITDA的24倍、市盈率44倍。

麦格理将青岛啤酒2021年至2022年的利润预期分别上调了7%和8%。

目标价相应由60.4港元升至88.5港元,此相当于预测2022年企业价值对EBITDA的18倍,同时维持“跑赢大市”评级。

在目前啤酒股中,麦格理看好百威亚太(01876)及青岛啤酒。

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代码 名称 最新价(港元) 涨幅
02078 荣阳实业 0.67 201.8
00329 DRAGONITE INT'L 1.1 80.33
00989 广泽地产 0.49 51.56
08159 辉煌科技 0.2 44.53
00197 亨泰 0.1 43.66

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