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缺芯潮何时能缓解 汽车产业利润恢复受到大冲击

自2020年12月初,大众因为大陆和博世的ESP芯片短缺停产开始,“缺芯”问题陆续影响全球车企,大众、沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产等跨国车企陆续表示,因半导体供应紧张而暂停部分工厂的生产计划,涉及到多款热销车型。不久之前,国内新能源...

自2020年12月初,大众因为大陆和博世的ESP芯片短缺停产开始,“缺芯”问题陆续影响全球车企,大众、沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产等跨国车企陆续表示,因半导体供应紧张而暂停部分工厂的生产计划,涉及到多款热销车型。不久之前,国内新能源车新贵蔚来汽车等产能也因为缺芯受到限制。

市场分析认为,主流芯片大厂积极扩产,缺芯问题预计第三季度可以得到缓解。目前,受芯片产能制约,短期内行业复苏遇到一定的扰动。从长期的角度,此次缺芯事件对汽车行业影响有限,当前行业处于上升通道,复苏趋势不变,汽车行业仍然具备长期配置价值。

而另一方面,由于芯片供需趋紧,制造商加大产能投入,全球半导体设备出货量维持高增长。考虑到新建产线的建设周期,预计本轮半导体设备的高景气将持续至2022年,全球半导体设备市场规模有望突破800亿美元,产业链投资机会显著增加。

缺芯潮蔓延,对汽车产业利润恢复进程产生了巨大冲击,这种情况何时能有所缓解?

汽车“缺芯”继续发酵,影响上半年汽车产量。自2020年12月初大众因为大陆和博世的ESP芯片短缺停产开始,“缺芯”问题陆续影响全球车企,大众、沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产等跨国车企陆续表示,因半导体供应紧张而暂停部分工厂的生产计划,涉及到多款热销车型。不久之前,国内新能源车新贵蔚来汽车等产能也因为“缺芯”受到极大限制。

开源证券分析师指出,目汽车行业景气度向上,芯片成为制约行业复苏的主要因素。根据中汽协,3月全国汽车销量252.6万辆,同比增长74.9%,其中乘用车销量187.4万辆,同比增长77.4%,商用车销量65.1万辆,同比增长68.1%。2021年第一季度,全国汽车销量648.4万辆,同比增加75.6%,其中乘用车销量507.6万辆,同比增加75.1%,商用车销量140.8万辆,同比增加77.3%,汽车行业景气度持续向上。但与2019年第一季度相比,乘用车销量同比下降3.5%。

不过,主流芯片大厂积极扩产,缺芯问题预计第三季度可以得到缓解。台积电CEO魏哲家在4月15日的业绩说明会上表示,公司将提高对汽车芯片客户的优先度,灵活调整产能,预计下季度公司汽车客户芯片短缺情况将明显缓解。此外,英特尔中芯国际等全球主流芯片大厂都在积极扩产。

“目前,受芯片产能制约,短期内行业复苏遇到一定的扰动。从长期的角度,此次缺芯事件对汽车行业影响有限,当前行业处于上升通道,复苏趋势不变,汽车行业仍然具备长期配置价值。

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