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花旗:市场竞争加剧 维持颐海国际沽售评级

花旗发布研究报告指出,将会维持颐海国际“沽售”评级,目标价由43.7港元下调至32.9港元,对应2022年预测市盈率的25.2倍,将2021-23年核心盈利预估下调13%至22%。

花旗发布研究报告指出,将会维持颐海国际“沽售”评级,目标价由43.7港元下调至32.9港元,对应2022年预测市盈率的25.2倍,将2021-23年核心盈利预估下调13%至22%。

报告表示,公司中期纯利同比下跌13%,比较符合该行预期,毛利率跌幅加大,主要是因为原材料成本上升及市场竞争加剧导致的。

该行认为,关于第三方销售,管理层将下半年增长指引由30%下调至20%至30%,并预期在渗透率提升及新产品推出下,长期增幅达10%至20%。期内食油成本上升20%至30%,毛利率同比下跌5.6个百分点,公司预期下半年原料成本升幅速度将会变慢,加上产品组合提升及部分较低毛利率的产品将会加价等因素下,预计毛利率跌幅会收窄。

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代码 名称 最新价(港元) 涨幅
00396 兴利(香港)控股 0.21 59.7
08221 PF GROUP 0.07 28.85
00996 嘉年华国际 0.08 25.37
01185 中国航天万源 0.15 24.19
00932 御药堂 0.38 24.19

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