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高盛:维持信和置业买入评级 目标价14港元

高盛发布研究报告表示,将会维持信和置业“买入”评级,目标价从16港元减12.5%至14港元,削公司2022及23财年每股盈利预测17%及18%,考虑到物业发展完成时间表较先前的预期迟。公司资产负债表上还有约380亿元净现金,管理层计划将其用于土地储备并确保可持续的股息增长。

高盛发布研究报告表示,将会维持信和置业“买入”评级,目标价从16港元减12.5%至14港元,削公司2022及23财年每股盈利预测17%及18%,考虑到物业发展完成时间表较先前的预期迟。公司资产负债表上还有约380亿元净现金,管理层计划将其用于土地储备并确保可持续的股息增长。

报告指出,公司2021年6月底止财年下半年度每股盈利表现没有达到预期,公司2021财年表现主要受到观塘住宅项目凯汇入账所支持,另外派息0.69元,包括中期息0.28元特别息0.41元,但中期息低于该行预期的0.45元。

该行认为,物业发展收入尽管由于凯汇入账上升,但还是低于该行预期,不过因为毛利率好于预期,所以EBITDA仍高于预计。关于投资物业方面,表现未达预期,零售出租率下跌,大部分收入都受到出租率及续租租金下跌影响。

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