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大和:维持洛阳钼业跑赢大市评级

大和发布研究报告表示,将会维持洛阳钼业“跑赢大市”评级,估计由于大宗商品价格回落,集团明年盈利将同比下跌7%,但2023年则会由于产能增加而同比增长34%。目标价由7.6港元下调14.5%至6.5港元,来反映该行预期钴及铜的上升周期即将完结。

大和发布研究报告表示,将会维持洛阳钼业“跑赢大市”评级,估计由于大宗商品价格回落,集团明年盈利将同比下跌7%,但2023年则会由于产能增加而同比增长34%。目标价由7.6港元下调14.5%至6.5港元,来反映该行预期钴及铜的上升周期即将完结。

报告指出,公司上半年纯利同比增长18%至24亿元人民币,表现比较符合预期。而集团管理层在业绩后路演上预期,将在2020年至2025年钴供应的增长,将会较需求年均复合增长12%为慢,预计钴价会维持在目前高水平。管理层又提到,集团不断寻找新能源物料行业的收购机会,但是由于镍和锂价格位于上升周期,如果现时进行此类收购,将会破坏集团捞底的原则。

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