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大和:碧桂园盈利可见性较高 重申其买入评级

大和发布研究报告表示,重申碧桂园服务“买入”评级,觉得其还是行内首选,看好公司盈利可见性较高等,将2021-23年每股盈测升2%-5%,来反映收入增长强劲,目标价由92港元升至94.2港元。

大和发布研究报告表示,重申碧桂园服务“买入”评级,觉得其还是行内首选,看好公司盈利可见性较高等,将2021-23年每股盈测升2%-5%,来反映收入增长强劲,目标价由92港元升至94.2港元。

报告指出,上半年收入同比增84%至115.6亿元人民币,期内净利同比增61%至21.1亿元,都比之前盈喜要高。该行觉得,公司在各个分部都呈现强劲增长,而新服务也带来贡献。公司的城市服务及商业营运服务也开始有收入,上半年整体毛利率33.4%,较去年上半年有所回落,主要因为整合城市服务业务以及去年同期因疫情取得一次性社保扣减等。

该行认为,公司上半年于第三方项目扩张方面一直有所改善,第三方项目中标率达54%,而二手第三方项目也增展176%,计及新收购的蓝光嘉宝公司合约面积及收费面积分别达11.2亿平方米及5.59亿平方米,当中有逾45%为第三方项目。

鉴于社区增值服务,公司覆盖六项主要业务,预计之后数年将呈现快速增长,而在城市服务方面公司于去年下半年收购两家公司,增加了96个项目,上半年年度合约总值11.2亿元,与此同时,新的商业营运服务管理层也认为有潜大市场潜力,长远收入可达100亿元。

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