中信证券3月23日发布公告:给予阅文集团“买入”评级目标价49.00港元2021年公司实现调整后净利润12.30亿元(YoY+34.1%),阅读业务稳健发展,IP开发多元变现。
兴业证券3月23日发布公告:给予安踏体育“买入”评级 目标价135.00港元
我们的观点:2022年,公司聚焦于四大战略:1)安踏牌品牌升级;2)FILA高质成长;3)数字化转型;4)组织结构升级。开年取得不错成绩,特别是在冬奥会期间,安踏有超越同行的表现。而近期疫情的反复对公司零售运营充满挑战,特别是聚焦于一、二线城市的FILA,公司将采用动态管理的方法,努力完成“赢领计划”和FILA的高质量发展,动荡的环境越是能体现安踏集团强大的管理能力。我们预计公司22/23/24年归母净利润分别为89.0/107.5/130.5亿元,同比分别+15.3%/+20.8%/+21.4%,目标价135港元,维持买入评级。
中信证券3月23日发布公告:给予阅文集团“买入”评级 目标价49.00港元
2021年公司实现调整后净利润12.30亿元(YoY+34.1%),阅读业务稳健发展,IP开发多元变现。公司旗下版权业务多点开花,打造《赘婿》、《雪中悍刀行》等多部热门内容,2022年以来,《这个杀手不太冷静》、《人世间》等影视作品迎来开门红,此外公司积极布局动漫内容改编及衍生商品开发,IP开发业务有望持续进化。我们看好阅文集团成长为IP产业龙头公司的潜力与空间,维持“买入”评级。
(来源:同花顺金融研究中心)
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