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华泰证券:石四药集团大输液产品稳健增长 维持“买入”评级

华泰证券4月20日发布公告:给予石四药集团“买入”评级目标价5.06港元石四药集团(石四药)4月19日公告1Q22收入为17.33亿港币,同比增长40.8%,净利润为3.03亿港币,同比增长56.5%。收入/净利润增长强劲,主要是由于:1)咖啡因平均售价/销量上涨推动原料药(API)业务的快速扩张;2)尽管疫情扰动,但随着利润率较高的新治疗性产品上量,大输液产品稳健增长。

华泰证券4月20日发布公告:给予石四药集团“买入”评级 目标价5.06港元

石四药集团(石四药)4月19日公告1Q22收入为17.33亿港币,同比增长40.8%,净利润为3.03亿港币,同比增长56.5%。 收入/净利润增长强劲,主要是由于:1)咖啡因平均售价/销量上涨推动原料药(API)业务的快速扩张;2)尽管疫情扰动,但随着利润率较高的新治疗性产品上量,大输液产品稳健增长。

我们预计2Q-4Q22销售将进一步加速,主因:1)新治疗性输液产品系列的加快推出;2)自3月起甲胺厂的收入开始并表;和3)来自多层共挤生物用膜的收入贡献。我们维持2022/2023/2024年摊薄EPS预测0.40/0.53/0.64港币,给予目标价5.06港币(前值:4.80港币,对应12倍2022年预测PE),对应13倍2022年预测PE,与其国内可比公司均值一致。维持“买入”评级。

(来源:同花顺金融研究中心)

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代码 名称 最新价(港元) 涨幅
08159 辉煌科技 0.2 58.73
00309 新华通讯频媒 0.04 34.38
08186 同仁资源 0.36 28.57
00091 标准资源控股 0.07 28.3
00033 亚投金融集团 1.9 26.67

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