中 生 北 控 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION * 第三季度业绩报告2016 * 仅 供 识 别 * For identification purpose only 中 生 北 控 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION * (Incorporated in the People’s Republic of China with limited liability) (Stock Code : 8247) Third Quarterly Report 2016 Biosino_3q16_cova01op.pdf 1 7/11/2016 下午12:50 香港联合交易所有限公司 （ 「 联交所」） 创业板 （ 「 创业板」） 的特色 创业板的定位，乃为带有高投资风险的公司提供一个上市的市场。尤应指出，在创业板上市 的公司毋须有过往溢利记录，亦毋须预测未来溢利。此外，在创业板上市的公司可能因其新 兴性质及该等公司经营的行业或所处的国家而带有风险。有意投资的人士应了解投资於该等 公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑後方作出投资决定。创业板有较高风险及其他特色 表示创业板较适合专业及其他经验丰富的投资者。 监於在创业板上市的公司属於新兴性质，在创业板买卖的证券可能会较在主板买卖的证券承 受较大的市场波动风险，同时无法保证在创业板买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发 表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引 致的任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所《 创业板证券上市规则》（ 「 《 创业板上市规则》 」）的规定提供有关中生 北控生物科技股份有限公司（ 「 本公司」）的资料，本公司各董事（ 「 董事」）愿就本报告共同及 个别承担全部责任。各董事经作出一切合理查询後确认，就彼等所深知及确信：(1)本报告所 载资料在各重大方面均属准确完整，且无误导或欺诈成分；及(2)本报告并无遗漏其他事项， 致使本报告所载任何声明产生误导。 目录 中生北控生物科技股份有限公司 2 二零一六年第三季度业绩报告 页次 公司资料 3 简明综合收益表 5 简明综合全面收益表 6 简明综合收益表附注 7 管理层讨论及分析 10 其他资料 13 目录 公司资料 3 中生北控生物科技股份有限公司 二零一六年第三季度业绩报告 中国办事处 中国北京市 昌平区 科技园区 超前路27号 香港办事处 香港湾仔 港湾道18号 中环广场66楼 网址 http://www.zhongsheng.com.cn 董事会 主席兼执行董事 吴乐斌先生 副主席兼执行董事 陈锦添先生 副主席兼非执行董事 毕利军博士 执行董事 许存茂博士 张海涛先生 非执行董事 候全民先生 独立非执行董事 郑永唐博士 胡灿武博士 王代雪先生 监事 周洁先生 阎锡蕴女士 黄爱玉女士 审核委员会 郑永唐博士 （ 主席） 胡灿武博士 王代雪先生 薪酬委员会 郑永唐博士 （ 主席） 胡灿武博士 王代雪先生 提名委员会 胡灿武博士 （ 主席） 郑永唐博士 吴乐斌先生 王代雪先生 公司秘书 董涣樟先生 CPA, CPA (U.S.) 合资格会计师 张洋先生 CPA 公司资料 中生北控生物科技股份有限公司 4 二零一六年第三季度业绩报告 公司资料 授权代表 吴乐斌先生 董涣樟先生 监察主任 吴乐斌先生 核数师 安永会计师事务所 法律顾问 香港法律： 龙炳坤、杨永安律师行 香港H股过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 主要往来银行 北京银行 中国工商银行 中国银行（ 香港）有限公司 H股资料 上市地点： 创业板 股份代号： 8247 已发行H股股数： 64,286,143股H股 面值： 每股H股人民币1.00元 股份简称： 中生北控 5 中生北控生物科技股份有限公司 二零一六年第三季度业绩报告 截至二零一六年九月三十日止三个月及九个月之第三季度业绩 本公司董事会（ 「 董事会」）兹公布本公司及其附属公司（ 统称「 本集团」）截至二零一六年九月 三十日止三个月及九个月的未经审核综合业绩，连同二零一五年同期的比较数字载列如下： 简明综合收益表 截至九月三十日 止三个月 截至九月三十日 止九个月 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 附注 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业收入 3 79,658 77,188 247,694 210,562 销售成本 (47,251) (40,594) (144,870) (110,078) 毛利 32,407 36,594 102,824 100,484 其他收益及增益净额 574 63 2,441 5,339 销售及分销费用 (14,741) (16,026) (43,321) (43,416) 行政费用 (8,166) (10,285) (28,896) (34,206) 研究及开发费用 (4,445) (4,883) (18,235) (15,871) 其他费用净额 (1,433) 421 (1,433) (212) 经营活动所得溢利 4,196 5,884 13,380 12,118 财务费用 (1,034) – (1,987) (242) 应占合营公司之亏损 (866) (1,462) (1,671) (2,281) 应占联营公司之溢利╱（ 亏损） 3,304 695 472 (686) 除税前溢利 5,600 5,117 10,194 8,909 所得税 4 (1,601) (1,202) (3,720) (2,911) 期间溢利 3,999 3,915 6,474 5,998 应占： 母公司拥有人 4,517 3,575 8,358 6,304 非控股权益 (518) 340 (1,884) (306) 3,999 3,915 6,474 5,998 母公司拥有人应占每股盈利 5 基本 －期间溢利 0.03 0.03 0.05 0.05 摊薄 －期间溢利 不适用 不适用 不适用 不适用 中生北控生物科技股份有限公司 6 二零一六年第三季度业绩报告 简明综合全面收益表 截至二零一六年九月三十日止三个月及九个月 截至九月三十日 止三个月 截至九月三十日 止九个月 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 期间溢利及期间全面收益总额 3,999 3,915 6,474 5,998 应占： 母公司拥有人 4,517 3,575 8,358 6,304 非控股权益 (518) 340 (1,884) (306) 3,999 3,915 6,474 5,998 简明综合收益表附注 7 中生北控生物科技股份有限公司 二零一六年第三季度业绩报告 1. 公司资料 中生北控生物科技股份有限公司（ 「 本公司」）为一间在中华人民共和国（ 「 中国」）注册 成立的有限公司。本公司的注册办事处位於中国北京市昌平区科技园区超前路27号。 期内，本集团主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品。 2. 编制基准 截至二零一六年九月三十日止三个月及九个月的未经审核简明综合收益表及全面收益 表乃按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则（ 包括所有香港财务报告准则、香港会 计准则及诠释）及香港公认会计原则而编制。编制未经审核简明综合收益表及全面收益 表时所采纳的会计政策及编制基准与本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的 经审核财务报表所采用者一致。 3. 营业收入 营业收入指扣除退货拨备及贸易折扣後已售货品的发票净值（ 不计增值税及政府附加 税）。 简明综合收益表附注 中生北控生物科技股份有限公司 8 二零一六年第三季度业绩报告 简明综合收益表附注 4. 所得税 由於截至二零一六年九月三十日止九个月本集团并无於香港产生任何应课税溢利，故 并无就香港利得税计提拨备（ 二零一五年：无）。本集团於中国内地经营业务，而中国 内地的应课税溢利税项乃根据中国内地的现行法例、诠释及惯例，按当地的适用税率计 算。根据中国相关所得税法例，於北京注册为高新技术企业的本公司及其一间附属公司 可享有所得税15%的优惠税率。 截至九月三十日 止三个月 截至九月三十日 止九个月 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 本期－中国内地 1,601 1,202 3,720 2,911 5. 本公司股东应占每股盈利 截至二零一六年九月三十日止三个月及九个月的每股基本盈利乃根据本公司股东应占 期间未经审核溢利及期内已发行记名股份的加权平均数131,303,671股（ 二零一五年： 131,303,671股）计算。 由於截至二零一六年九月三十日止三个月及九个月内并不存在摊薄事项，故未呈报每 股摊薄盈利（ 二零一五年：无）。 9 中生北控生物科技股份有限公司 二零一六年第三季度业绩报告 简明综合收益表附注 6. 储备 截至二零一六年及二零一五年九月三十日止九个月的储备变动如下： 母公司拥有人应占 汇兑波动 已发行股本 资本储备# 法定储备 保留溢利 储备 合计 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 未经审核 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一五年一月一日 131,304 85,697 42,648 27,465 188 287,302 期内全面收益总额 – – – 6,304 – 6,304 二零一五年末期股息 – – – (13,130) – (13,130) 於二零一五年九月三十日 131,304 85,697 42,648 20,639 188 280,476 於二零一六年一月一日 131,304 86,784 42,817 13,667 181 274,753 期内全面收益总额 – – – 8,358 (27) 8,331 二零一六年末期股息 – – – (13,130) – (13,130) 於二零一六年九月三十日 131,304 86,784 42,817 8,895 154 269,954 # 本集团的资本储备包括本公司及其附属公司根据中国会计及财务规定设立的不可分派储备。 7. 中期股息 董事会建议不派发截至二零一六年九月三十日止九个月的中期股息（ 二零一五年：无）。 管理层讨论及分析 中生北控生物科技股份有限公司 10 二零一六年第三季度业绩报告 二零一六年三季度 目前，生化诊断试剂已成为我国体外诊断产业中发展最为成熟的细分领域，整体技术水平已 基本达到国际同期水平，产品质量水平和自主创新能力显着提升。通过诊断产品的量值溯源， 提高了检测结果的准确性、一致性和可比性，进口替代的空间不断扩大，国产试剂在我国生 化试剂领域占有率已超过60%，基本完成进口替代，但高端的生化仪由於较高的技术壁垒， 仍然由外资品牌主导。IVD行业的特点决定仪器研发是重中之重，试剂可以和仪器捆绑销售， 仪器的销售会带动试剂的放量销售。国产生化诊断试剂由於产品同质化严重，价格战激烈， 增速逐年下滑，迫切需要新技术、新产品来提高自身竞争力。研发是体外诊断仪器和试剂最 核心的竞争壁垒。 预计未来五年，随着老龄化程度的加剧和居民健康意识的提升，诊疗总人次仍会保持5%以 上的增长速度，人均诊疗费用预计也可以维持5%-7%的增速。诊断作为诊疗的第一个环节、 IVD作为基础检测手段，门诊病人诊疗费用中约有30%来自IVD产品的临床应用。随着中国企 业研发实力的增强、基层医院就诊及检验数量的增加、按检验项目╱检测方法收费的指引政 策的变化，将进一步促使IVD仪器和试剂经历进口替代的过程，即在医院控费的需求下，医院 采用国产试剂的倾向性会加强，将有利於国内试剂企业。 截至二零一六年九月三十日止九个月完成营业收入约2.48亿元人民币，较去年同期约2.11亿 元人民币增加17.5%。 截至二零一六年九月三十日止九个月之本公司股东应占溢利为836万元人民币，较去年同期 增加约32.7%。有关增加主要由於其附属公司更有效的成本控制所致。 管理层讨论及分析 11 中生北控生物科技股份有限公司 二零一六年第三季度业绩报告 管理层讨论及分析 研发方面，公司在报告期内获得授权专利20个，专利名称如下： 用於特异性奶类过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性水果类过敏原IgE筛查的 试纸条及其制备方法；用於特异性蘑菇类过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性 头孢菌素类抗生素过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性香料类过敏原IgE筛查 的试纸条及其制备方法；用於特异性胰岛素过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异 性肉类过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性棉花类过敏原IgE筛查的试纸条及 其制备方法；用於特异性杂草类花粉过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性尘蟎 类过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性水产类过敏原IgE筛查的试纸条及其制 备方法；用於特异性动物毛皮屑过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性破伤风抗 毒素过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性坚果类过敏原IgE筛查的试纸条及其 制备方法；用於特异性蚕丝类过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性蔬菜类过敏 原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性蛋清过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法； 用於特异性害虫类过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法；用於特异性谷类过敏原IgE筛查的 试纸条及其制备方法；用於特异性真菌类过敏原IgE筛查的试纸条及其制备方法。 报告期内，公司研发中心获得北京市科委批准为「 北京市级企业科技研究开发机构」；公司注 册商标获得北京市工商行政管理局批准为「 2015年度北京市着名商标」；北京市科委授予公 司「 北京生物医药产业快与发展工程－行业领军企业」 证书。 中生北控生物科技股份有限公司 12 二零一六年第三季度业绩报告 管理层讨论及分析 展望及未来前景 临床医学检测是体外诊断试剂最主要的消费去向。中国体外诊断试剂产品约90%的市场集中 在医院客户，用户除2.27万家各级医院、3.72万个乡镇卫生院、450家血站外，还有正在兴起 的体检中心和独立医学实验室。 新医改与健康产业政策的出台与落实给医疗领域带来了实质性利好，医改的效应继续释放， 国内诊疗人次仍稳步增加，尤其是对於基层医疗市场的发展作用巨大，行业的经营氛围和市 场环境进一步得到改善。国家鼓励民间资本投资医疗服务行业等医改政策的重要变化必将给 医院的格局及经营模式等带来新的变化。预计在社会资本的驱动下，医疗服务市场特别是基 层医疗市场、高端医疗服务将有明显提升，诊断试剂和常用耗材需求会持续增加，有利於本 集团的业务规模和产品销售继续增长。然而，随着新医改逐步落实，取消药品加成後，诊疗 服务费用开始受到关注，从部分省市出台的医疗服务定价规范来看，降低检验费用的占比、 下调检测项目价格已初见端倪。随着市场参与者愈来愈多，体外诊断产业的市场竞争更趋激 烈。企业面临着提高产品质量、优化产品结构等持续性挑战。 其他资料 13 中生北控生物科技股份有限公司 二零一六年第三季度业绩报告 董事、监事及最高行政人员於股份及相关股份的权益 於二零一六年九月三十日，本公司董事、监事或最高行政人员於本公司或其任何相联法团（ 定 义见《 证券及期货条例》（ 「 《 证券及期货条例》 」）第XV部）的股份及相关股份中，拥有根据 《 证券及期货条例》 第352条本公司须予存置的登记册所记录，或根据《 创业板上市规则》 第5.46条至5.68条须知会本公司及联交所的权益如下： 於本公司股份的好仓： 持有 占本公司 本公司内资股 占本公司 注册股本 姓名 的数目 内资股百分比 总额百分比 吴乐斌先生 3,500,878 5.22% 2.67% 侯全民先生 300,000 0.45% 0.23% 许存茂博士 200,000 0.30% 0.15% 周洁先生 150,000 0.22% 0.11% 附注： 上述全部人士均为有关内资股的注册持有人及实益拥有人。 除上文所披露者外，於二零一六年九月三十日，概无本公司董事、监事或最高行政人员於本 公司或其任何相联法团的股份及相关股份中，拥有根据《 证券及期货条例》 第352条须作出记 录或根据《 创业板上市规则》 第5.46条至5.68条须另行知会本公司及联交所的权益或淡仓。 其他资料 中生北控生物科技股份有限公司 14 二零一六年第三季度业绩报告 其他资料 主要股东及其他人士於股份及相关股份的权益 於二零一六年九月三十日，就本公司任何董事及监事所知，下列持有本公司已发行股本5% 或以上的权益乃记录於本公司根据《 证券及期货条例》 第336条规定须予存置的权益登记册 内： 於本公司股份的好仓： 股东名称 身份及权益性质 持有本公司 股份的数目 占本公司有关类别 股份百分比 占本公司 之股本 百分比 内资股 H股 内资股 H股 中国科学院生物物理研究所 直接实益拥有 31,308,576 – 46.72% 0.00% 23.84% 北京硕泽健康产业投资 有限公司（ 「 北京硕泽」） # 直接实益拥有 24,506,143 – 36.57% 0.00% 18.67% 香港未来投资集团有限公司 （ 「 香港未来」） # 直接实益拥有 – 6,780,000 0.00% 10.55% 5.16% 陈锦添 透过受控制公司 24,506,143 6,780,000 36.57% 10.55% 23.83% 北京控股有限公司^ 直接实益拥有 – 27,256,143 0.00% 42.40% 20.76% 北京控股集团有限公司^ 透过受控制公司 – 27,256,143 0.00% 42.40% 20.76% Chung Shek Enterprises Company Limited 直接实益拥有 – 3,800,000 0.00% 5.91% 2.89% K.C. Wong Education Foundation 透过受控制公司 – 3,800,000 0.00% 5.91% 2.89% 15 中生北控生物科技股份有限公司 二零一六年第三季度业绩报告 其他资料 # 北京硕泽及香港未来各自均由陈锦添先生全资拥有，因此，根据《 证券及期货条例》 ，陈锦添先生被 视为於北京硕泽及香港未来分别所持有之内资股及H股中拥有权益。 ^ 北京控股集团有限公司为北京控股有限公司之最终控股公司。因此，根据《 证券及期货条例》 ，彼被 视为於北京控股有限公司所持有之H股中拥有权益。 除上文所披露者外，就本公司任何董事或监事所知，於二零一六年九月三十日，概无任何人 士（ 本公司董事、最高行政人员或监事除外，其权益载於上文「 董事、监事及最高行政人员於 股份及相关股份的权益」 一节）於本公司的股份或相关股份中，拥有须根据《 证券及期货条 例》 第336条须予记录，或须另行知会本公司及联交所之权益或淡仓。 董事及监事购买股份或债权证的权利 於二零一六年九月三十日，本公司或其附属公司概无授予董事或监事或彼等各自的联系人 （ 定义见《 创业板上市规则》 ）购买本公司任何股份或债权证的任何权利或购股权，彼等亦无 行使任何该等权利。 竞争权益 於期内及直至本报告日期，概无本公司董事、监事、管理层股东及彼等各自的联系人（ 定义 见《 创业板上市规则》 ）於任何与或可能与本集团业务构成直接或间接竞争的业务中拥有权 益，亦概无与本集团有或可能有任何利益冲突。 购买、出售或赎回本公司上市证券 截至二零一六年九月三十日止九个月，概无本公司及其任何附属公司购买、出售或赎回本公 司任何上市证券。 中生北控生物科技股份有限公司 16 二零一六年第三季度业绩报告 其他资料 董事进行之证券交易 於回顾期间，本公司已采纳《 创业板上市规则》 第5.48至5.67条所载之标准，作为董事就本公 司证券进行证券交易之行为守则。经向全体董事作出具体查询後，本公司并不知悉有任何董 事未有遵守其证券交易行为守则规定之买卖标准。 审核委员会 本公司已成立审核委员会，其书面职权范围符合《 创业板上市规则》 第5.28及5.29条所载的 规定。审核委员会的主要职责为审阅及监督本公司的财务申报程序及内部监控制度。本公司 审核委员会包括三位独立非执行董事，即郑永唐博士、胡灿武博士及王代雪先生，已审阅本 集团期内的未经审核简明综合财务报表。 企业管治 截至二零一六年九月三十日止期间内，本公司一直遵守《 创业板上市规则》 附录十五之《 企 业管治守则》 所载的所有守则条文，并在适当的情况下采纳其中所载的建议最佳常规，惟下 文所述的守则条文第A.1.8条除外。 守则条文第A.1.8条 根据守则条文第A.1.8条，本公司应安排合适保险以保障针对其董事之潜在法律行动。於本报 告日期，本公司并未为董事安排有关保险保障。 本公司正在审阅和比较自若干保险公司取得的报价和保单建议书，现时目标为於二零一六年 内为董事购买有关责任保险。 承董事会命 中生北控生物科技股份有限公司 主席 吴乐斌 中国北京，二零一六年十一月十四日