香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 深圳市元征科技股份有限公司 LAUNCH TECHCOMPANY LIMITED* （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：2488） 2016年度业绩公告 深圳市元征科技股份有限公司（本公司）董事会（董事会）谨此公布本公司及其附属公司（本集团）截 至2016年12月31日止年度（报告期）的按照中国企业会计准则编制之初步综合业绩如下： 财务资料 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 合并资产负债表 项目 附注 2016年12月31日 2015年12月31日 流动资产： 货币资金 279,285,875.90 415,464,672.34 应收票据 21,825,071.53 17,036,907.00 应收账款 4 232,262,423.02 241,169,471.34 预付款项 52,441,476.55 57,399,353.54 其他应收款 18,538,048.22 39,648,210.28 存货 5 112,747,368.47 101,939,465.29 其他流动资产 4,591,043.25 7,886,496.93 流动资产合计 721,691,306.94 880,544,576.72 合并资产负债表（续） 项目 附注 2016年12月31日 2015年12月31日 非流动资产： 固定资产 357,858,779.08 387,455,236.13 在建工程 18,066,974.12 1,718,549.29 无形资产 174,827,700.73 191,031,014.69 开发支出 27,767,751.41 11,067,683.04 商誉 1,139,412.80 1,139,412.80 递延所得税资产 4,203,375.52 6,988.56 其他非流动资产 7,993,843.94 6,911,826.72 非流动资产合计 591,857,837.60 599,330,711.23 资产总计 1,313,549,144.54 1,479,875,287.95 流动负债： 短期借款 384,374,000.00 560,767,159.96 应付账款 6 94,392,524.66 88,357,296.14 预收款项 61,061,913.18 79,364,620.11 应付职工薪酬 2,848,980.63 3,930,285.40 应交税费 11,144,019.08 5,085,902.08 其他应付款 12,832,830.76 12,576,859.75 一年内到期的非流动负债 505,399.54 468,152.45 流动负债合计 567,159,667.85 750,550,275.89 非流动负债： 长期借款 676,536.08 1,190,145.51 递延收入 22,331,000.00 25,500,000.00 非流动负债合计 23,007,536.08 26,690,145.51 负债合计 590,167,203.93 777,240,421.40 股东权益： 股本 329,160,000.00 329,160,000.00 资本公积 231,020,325.76 231,421,588.86 其他综合收益 3,332,286.09 3,221,298.19 盈余公积 18,099,377.81 18,099,377.81 未分配利润 7 141,981,816.61 120,570,279.29 归属於母公司所有者权益合计 723,593,806.27 702,472,544.15 少数股东权益 -211,865.66 162,322.40 股东权益合计 723,381,940.61 702,634,866.55 负债和股东权益总计 1,313,549,144.54 1,479,875,287.95 合并利润表 项目 附注 2016年度 2015年度 营业收入 3 835,053,156.36 697,597,929.64 减：营业成本 460,003,587.78 427,983,171.61 营业税金及附加 9,485,126.03 4,154,526.73 销售费用 107,029,197.55 140,904,132.03 管理费用 228,042,758.15 196,474,968.34 财务费用 3,270,145.98 16,699,476.48 资产减值损失 20,467,399.80 22,676,442.73 加：投资收益 -604,656.50 2,592,876.71 营业利润（-亏损） 6,150,284.57 -108,701,911.57 加：营业外收入 20,413,851.19 14,972,085.28 减：营业外支出 1,382,473.06 1,127,719.08 利润（-亏损）总额 25,181,662.70 -94,857,545.37 减：所得税费用 8 4,144,313.44 -903,700.91 净利润（-亏损） 21,037,349.26 -93,953,844.46 归属於母公司所有者的净利润（-亏损） 21,411,537.32 -93,898,654.34 少数股东损益 -374,188.06 55,190.12 基本每股收益： 基本每股收益 9 0.0650 -0.3111 其他综合收益 110,987.90 698,023.53 综合收益（-亏损）总额 21,148,337.16 -93,255,820.93 归属於母公司所有者的综合收益（-亏损）总额 21,522,525.22 -93,200,630.81 归属於少数股东的综合收益（-亏损）总额 -374,188.06 -55,190.12 合并财务报表附注 1、 财务报表的编制基础 公告之财务数据节录自刊载於2016年年报内之经审核之财务报表（「财务报表」）。 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布 的《企业会计准则－基本准则》和具体企业会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称「企业会计准则」）进行确认和计量，在此基础 上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。 本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。 因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 此外，财务报表同时符合香 港《公司条例》的披露要求及香港联合交易所有限公司《 证券上市规则 》适 用的披露条 例。 2、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 (1) 会计期间 自公历1月1日至12月31日为一个会计期间。 (2) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报 表时折算为人民币。 (3) 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会 计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要 的调整。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润 表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 3、 营业额 主营业各收入是包括已收及应收不同类型汽车维修设备之销售及提供网上升级服务之净值，其分析如下： 本年金额 上年金额 主营业务收入 818,148,347.46 683,678,245.76 其他业务收入：租金 16,904,808.90 13,919,683.88 835,053,156.36 697,597,929.64 4、 应收账款 公司主要以信贷条款与客户交易，并给予客户30天至210天的信贷期。如客户有长期信贷良好记录或属於公司的 主要客户，或者公司决定与有关客户发展长期业务关系，则公司会给予不同的信贷期。 年末金额 年初金额 应收账款 316,225,868.23 319,478,687.62 减：坏账准备 83,963,445.21 78,309,216.28 净额 232,262,423.02 241,169,471.34 应收账款账龄分析 账龄 年末金额 年初金额 1年以内 126,513,072.12 115,575,367.64 1-2年 56,500,662.54 76,957,047.63 2-3年 33,427,866.16 24,178,977.74 3-4年 9,873,141.96 18,484,866.16 4-5年 5,947,680.24 5,973,212.16 232,262,423.02 241,169,471.34 期末余额 期初余额 项目 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 未逾期 74,266,039.83 3,713,301.99 70,552,737.84 61,183,510.02 3,059,175.50 58,124,334.52 已逾期 241,959,828.40 80,250,143.22 161,709,685.18 258,295,177.60 75,250,040.78 183,045,136.82 合计 316,225,868.23 83,963,445.21 232,262,423.02 319,478,687.62 78,309,216.28 241,169,471.34 5、 存货 账面余额及价值 年末金额 年初金额 原材料 17,113,460.95 19,529,850.05 半成品 9,157,436.72 7,968,208.34 库存商品 86,476,470.80 74,441,406.90 合计 112,747,368.47 101,939,465.29 6、 应付账款 账龄 年末金额 年初金额 1年以内 91,001,472.44 84,412,542.71 1-2年 2,260,010.28 1,616,623.84 2-3年 23,404.67 1,282,317.77 3年以上 1,107,637.27 1,045,811.82 合计 94,392,524.66 88,357,296.14 7、 未分配利润 本年数 金额 期初数 120,570,279.29 加：本年归属於母公司股东的净利润 21,411,537.32 期末数 141,981,816.61 上年数 金额 期初数 214,468,933.63 加：本年归属於母公司股东的净亏损 -93,898,654.34 期末数 120,570,279.29 8、 所得税费用 本年金额 上年金额 当期所得税 8,340,700.40 -902,451.32 递延所得税调整 -4,196,386.96 -1,249.59 合计 4,144,313.44 -903,700.91 本年及上年适用税率 本公司 15% 元征软件 15% 上海元征 25% LaunchEuropeGmbh 19% �M辘车联 25% 西安元征 25% 鹏奥达 15% 鹏巨术 25% 元征国际 16.5% 9、 每股收益 (1) 基本每股收益 基本每股收益以归属於母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。 项目 本年金额 上年金额 归属於母公司普通股股东的合并净利润（-亏损） 21,411,537.32 -93,898,654.34 母公司发行在外普通股的加权平均数 329,160,000 301,800,000 基本每股收益（元�u股） 0.0650 -0.3111 (2) 稀释每股收益 由於2016年及2015年均无具稀释潜力之普通股股份，故并无呈列稀释每股收益。 10、股息 董事会没有建议派发任何股息（2015年：无）。 11、子公司 企业名称 控股情况 业务性质 注册资本 上海元征机械设备有限责任公司（「上海元征」） 全资 汽车维修机械设备生产 18,000,000美元 深圳市元征软件开发有限公司（「元征软件」） 全资 软件开发 人民币40,000,000元 LaunchEuropeGmbH 全资 LAUNCH产品销售 人民币671,875元 西安元征软件科技有限公司（「西安元征」） 全资 软件开发 人民币100,000,000元 深圳市鹏奥达科技有限公司（「鹏奥达」） 控股88% 软件开发 人民币1,000,000元 深圳还是威健康科技有限公司（「还是威」） 全资 汽车保修设备行业 人民币10,000,000元 深圳市�M辘车联数据有限公司（「�M辘车联」） 全资 汽车保修设备行业 人民币10,000,000元 深圳鹏巨术信息技术有限公司（「鹏巨术」） 控股97% 技术开发 人民币2,000,000元 元征科技国际有限公司（「元征国际」） 全资 汽车保修设备行业 港币50,000元 12、或有负债 报告期末公司没有重大或有负债。 13、资产抵押 於2016年12月31日以原值约217,000,000元（2015：231,000,000元）的房屋建筑物及土地作为若干银行贷款之抵 押品。 14、资本性承诺 於2016年12月31日，本公司并无重大资本性承诺尚未披露。 15、租赁承诺 於2016年12月31日已签定不可撤销之租赁合同为集团未来带来之承诺： 单位：千元 本年度 上年度 1年以内 1,621 943 第2-5年 240 157 1,861 1,101 16、资产负债表日後事项 本公司无应披露未披露的重大资产负债表日後事项。 管理层讨论与分析 一、业务回顾 2016年，人工智能成为被资本疯狂追逐的热点，人工智能离不开大数据，汽车数据当前的重 要来源是汽车维修数据，本集团一直在积极拓展布局，并做好相应准备，有信心快速将之转 换为先机并规模化，以获得高效益。 我们的规划 作为车联网大 数 据（基於VIN）服务提供商，本集团的车联网业务以汽车诊断技术为核心，以 实时远程诊断技术为纽带，通过输出核心服务能力为车主、汽车维修企业、汽车维修技师、 第三方应用等用户提供丰富的服务，实现高效、安全、舒适的车辆管理和用户体验。着眼於 未来，本集团正加快进度推动ADAS、V2X等项目的落地工作。同时，本集团正在积极探索挖 掘汽车大数据商业价值，与保险、二手车、汽车後服务等行业应用相结合，为行业创造更多 的价值。 人工智能再次引领行业变革 2016年度，机器学习取得重大突破，带动各行各业在人工智能应用上取得长足进步。本集团 秉持带领传统的汽车後市场领域朝夕间跨入移动互联网时代之成功经验，率先将深度学习技 术应用於汽车诊断设备，并将远程诊断、实时监测、在线资料库、技师互助等先进功能再次 提升，极大的解决了後服务的技术共享、人工共享等刚性需求，引领行业变革，显着的提升 了效率，优化了体验，加大了竞争力。 深化核心诊断技术，布局「云诊断」 2016年度，本集团加强研发力量，持续深化核心诊断技术，将诊断功能模块化、云化，并制 定标准以服务有各行业需求之B类客户。诊断技术云化推动本集团实现了从设备生产商到汽车 诊断服务商的转化，本集团以及合作商可以持续不断的完善升级诊断技术及服务，并将这些 服务实时的提供给客户。诊断数据云化，将所有诊断等相关数据上传到云端，为本集团及合 作夥伴不断升级优化诊断技术提供依据，同时也为产业链的合作方将这些数据与其他数据进 行了关联，针对不同的应用场景以及行业进行数据的二次价值挖掘提供了可靠的基础。 产品不断推陈出新2016年度，本集团陆续推出「全新诊断工具系列」和「全新重型车辆诊断设备」两个系列的汽诊设备，备受业内关注。本集团全面整合渠道，进一步提高互联网诊断设备的市场占有率，并籍此形成有规模的汽车後市场大数据，探索数据变现。相对原本每年比较稳定的传统诊断设备市场增量，本集团致力将非联网诊断设备全部升级为互联网化诊断设备，市场空间急剧放大，未来两年，高毛利设备销量料将会有较为明显的增长趋势，利润可期。而即将推出的新的人工智能诊断设备AIT亦极具想象空间。共享、共建、共创2016年度，本集团车联网业务全开放战略吸引了更多的B端合作夥伴一起共建车联网生态，我们推出的方案不仅适用於乘用车，也适用於商用车；不仅可以通过整体模块来提供服务，还能让客户去选择性能更稳定的芯片方案来达到相同的目的。本集团提供的是行业内最先进、最完善的数据采集解决方案之一。和「竞争对手」「化敌为友」，为「竞争者」提供来自本集团的强而有力的技术支持，料将为迅速扩大车联网市场规模起到积极作用。积极引进人才，获互联网有影响力人士加盟2016年度，本集团成立了「互联网战略委员会」，由前阿里巴巴副总裁叶朋先生出任委员会主席，前亚马逊中国区副总裁、前盛大果壳CEO郭朝晖先生出任委员。互联网资深人士加盟，一方面彰显本集团战略被业内人士认可，发展前景向好，另一方面说明本集团在人才引进方面已获成效，未来料将会有更多优秀的专业人才加盟，共谋未来。独一无二的维修技师资源2016年度，本集团发挥独有的golo技师盒子优势，迅速扩大汽车维修技师群体，依托引进的互联网专业团队，成立独立运作的子公司，加大运营力度，打造技师学习平台、交流平台、赚钱平台，形成技师生态圈，发展共享经济，通过技师为用户提供实时远程诊断，实现协同修车，资源共享。golo技师盒子在技师圈口碑持续攀升，市场已产生明显的传播效应，集团正加大力度将技师生态圈整合成核心服务能力，逐步向第三方服务平台开放该核心服务能力，将极大的提升golo车联网生态的竞争力。深耕汽车诊断设备业务，逐步向诊断SAAS云服务商演进 2016年度，本集团基於自主知识产权的微型汽车诊断芯片技术，持续创新，将各种诊断设备 小型化、互联网化，设备全部联网，诊断报告自动上传云端，并大力推动「云诊断」应用，让 汽车诊断不再是简单的依靠人的判断，而是通过「云诊断」提供更科学的处理方式，从而推动 本集团从设备提供商逐渐转变为服务提供商，依托服务借助商业模式创新逐步实现诊断SAAS 云服务。 环保驱动，商用车车联网即将迎来爆发 2016年度，环保部下 发《关於加强机动车环境监督工作－通知 》，明确提出严格执行机动车排 放检验制度。环境保护部门依照《大气法 》建 立并规范机动车排放检验制度，机动车生产企业 和机动车所有人应当依法进行机动车排放检验，并将排放检验数据和电子检验报告上传环保 部门。环保部拟制定的国六标准，明确提出完善OBD监测要求和温室气体协同控制。运营车 辆将首先接受监管，本集团在商用车OBD数据采集方面已提前做好布局，完善了从模块、套 线到T-Box的多种形态解决方案以满足市场的不同需求，在OBD尾气监测分析方面，基於面 对即将爆发的商用车车联网，我们已做好准备迎接挑战。 大数据连接一切 2016年度，本集团确立了积累汽车及相关运行数据为当前的主要目标，对各条业务线进行的 重新部署和规划，并实施产品升级，在推广业务的同时满足大数据的采集需求，并与合作夥 伴，采用灵活的合作方式，实现数据共享、数据交换，延展或补充生态链上下游的数据，使 积累的汽车大数据越来越精准、越来越丰富。本集团通过诊断技术连接合作夥伴，通过大数 据连接产业链。2016年，集团已完成大数据PaaS方式的分层标示存储，正致力於结合不同的 行业应用场景，挖掘并转化数据价值，以大数据连接一切，着眼未来。 健康与车联网，携手并进 2016年度，集团子继成功推出基於人体及环境感知的可穿戴健康智能手环後，继续潜心钻 研，围绕车联网生活场景，积极整合人工智能、体感传感器等先进技术及器件，并在心律监 测与驾驶行为分析的关联算法方面取得积极进展，推动了汽车可穿戴创新的应用於高级辅助 驾驶，这正是一次典型的跨界整合。 先进科技迎接未来2016年度，本集团不断加大投入，积极探索布局V2X、ADAS、人工智能、深度学习等先进技术领域，独家承担的深圳市政府科技攻关项目V2X经过三年开发即将路测，人工智能，深度学习等技术正争取在汽车後市场行业率先开花结果，料将为未来的智能汽车、无人驾驶等积累宝贵经验。 基於二十多年汽车诊断技术的积淀，本集团几年前就洞察到行业需求和未来发展趋势，并投 入大量人力和资金进行车联网相关研发。2016年度，本集团持续增加应用策划、平台开发、 大数据挖掘等互联网技术研发人才，加速车联网技术的升级和创新，在产品、技术开发和应 用方面取得了良好的成绩。 截至2016年度，本集团累计获得国家授权的专利超过200件，其中发明专利近100件；当前申 请中的专利754件，其中发明专利750件；已获证书的软件着作权近百项，在申请中的软件着 作权4项。本集团开发属全球首创的基於OBD技术的专利芯片进一步完善，已经成为汽车数据 采集产品的核心，正在改变传统汽车维修保养模式以及人车生活方式，维修技师可随时随地 为车主提供实时远程诊断维修服务，成为车联网生态系统建设的标杆。 二、经营管理 2016年度，本集团进行了经营策略调整，基於获取大数据的核心战略，改变在C类客户大投 入的策略，重点把握高毛利的业务收入、稳现金流、降费用，持续优化内部管理，调整业务 结构，取得了明显的效果。在市场方面的主要工作是：1)加强互联网化汽车诊断设备的营销推 广，提高互联网化汽车诊断设备市场占有率，并积累维修诊断报告；2)发展重要行业的典型B 类客户，协助他们为车联网终端用户提供优质服务；3)重点推广高附加值的汽车诊断产品，控 制低毛利业务的投入。 2016年度，与上年度相比，互联网汽车诊断设备销售约13万台，增量超过3万台，增幅33%； 产品平均毛利提升6%至约44%；海外营业收入3亿，增幅12%；国内营业收入5亿，增幅25%； 总营业收入8亿，增幅20%；一系列稳增长策略得到了体现。 总体来看，通过调整经营策略，国内车联网业务发展趋势良好，品牌优势突出，国内外客户 及合作夥伴对本集团车联网业务的发展前景充满信心。同时，传统业务也得到持续发展，低 附加值业务得到控制，市场占有率明显提高，行业领导地位稳固。 财务方面，为了维持领先地位，本集团一直积极投放资源，产品持续创新，2016年度在研 发、人力资源方面依然投入巨额费用，但凭藉积极开放灵活的市场策略，新汽车诊断产品带 来了销售收入的增长，并提升了毛利率，管理层审慎理财，财务费用也大幅下降，故报告期 经营收获扭亏为盈，现金流明显改善。 主要财务数据变动带来转亏为盈 2016年随着销售增加，毛利率上升，贷款水平下降带来的财务成本大幅下降，本集团顺利从 去年净亏损93,000,000元回到净利润21,000,000元，变动达114,000,000元。 人民币百万元 2016年销售增长带来之毛利增长 105 财务费用减少 14 税金增加 -5 税後净利润变动 114 资金主要来源和运用经营活动现金流量报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源於销售商品业务收入，现金流出主要用於生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入935,000,000元，现金流出827,000,000元，报告期经营活动产生的现金流净额为108,000,000元。投资活动现金流量报告期公司投资活动产生的现金流入为1,000,000元，投资活动支出的现金为51,000,000元，主要用於购置固定资产及资本化研发成本之资金支出，上述支出基本部份来源於公司内部自筹，亦有部份来自银行贷款。报告期投资活动产生的现金流量净流出额为50,000,000元。筹资活动现金流量报告期筹资活动现金流入404,000,000元，主要来源於银行贷款，报告期筹资活动现金流出584,000,000元，主要是用於归还银行贷款和贷款利息的支付，报告期筹资活动现金流量净流出额180,000,000元。本年总现金流出净额为117,000,000元，期末总货币资金为275,000,000。资本结构 报告期公司资本结构由股东权益和债务构成。负债总额为591,000,000元，股东权益为 723,000,000元；资产总额为1,314,000,000元。期末杠杆比率（总负债�u股东权益）为0.85 (2015：1.10)。随着贷款下降，利润回升，整体杠杆比率下降25%至低於1.00的理想水平。 客户与供应商 本公司前五名客户营业收入总额约166,000,000元（2015：144,000,000元），占本年全部营业收 入总额约20%（2015：21%）。最大客户占本年全部营业收入总额约8%（2015：8%)。 本公司前五名供应商采购金额合计196,000,000元（2015：133,000,000元），占本年采购总额约 44%（2015：31%）。最大供应商占本年采购总额约22%（2015：8%）。 任何董事、董事的联系人，或任何股东（据董事会所知拥有5%以上的上市发行人股本者）均没 有在上述披露的客户或供应商中占有权益。 三、展望 本集团将重点发展车联网应用技术和服务，以诊断技术为核心，秉着开放原则，引进行业应 用合作夥伴，整合资源，致力打造以golo车云平台为中心的全球汽车维修保养和车生活生 态，在O2O、保险、二手车、车队管理等领域积极开展大数据应用探索及合作，并实现大数 据运营变现，本集团将继续加强和完善内部管理，继续深化「创新、质量、效率、专业、竞 争」的企业文化，激发员工的创新潜能，提高整体竞争优势，为股东创造更好的效益。 四、其他重大事项的说明 1、合并范围 报告期子公司除了有两家通过投资设立的子公司分别为鹏巨术及元征国际，外未有其他合 并范围变动。 2、审计委员会审阅报告期财务报告情况 公司董事会之审计委员会已审阅并确认2016年度财务报告。 3、企业管治常规守则 公司於报告期内一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四之《企业管治常 规守则》的 守则条文。有关执行《企业管治常规守则》的详情将载列於2016年度报告内的 《企业管治报告》。 4、董事及监事进行证券交易的标准守则 於本报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低於上市规则附录十所载 的《标准守则》所 规定的标准行为守则。经特别与全部董事及监事作出查询後，本公司确 认，在截止2016年12月31日之12个月，各董事及监事已遵守该标准守则所规定有关董事 进行证券交易的标准。 5、股本 (1) 报告期内，本公司股份总数并无任何变动。 (2) 报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。 (3) 报告期内，本公司并无按购股权计划授出购股权。 五、年报及其他资料 本公告将登载於本公司网页（网址为www.cnlaunch.com.hk）及联交所网页（网址为 www.hkexnews.hk）。整份年报将於适当的时候寄发予股东并登载於上述网页。 承董事会命 深圳市元征科技股份有限公司 刘新 董事长 中国深圳 2017年3月17日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事刘新先生（董事长）、刘均先生、黄兆欢女士及蒋 仕文先生，非执行董事刘庸女士以及独立非执行董事张燕女士、刘远先生及宁波先生。 * 仅供识别