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2016年度報告

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代码:01088 股份代码:01088 2016 年度报告 2016 年度报告 二零一六年度报告 1 重要提示 一. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二. 本报告已经本公司第三届董事会第二十四次会议批准,本公司全体董事出席董事会会议。 三. 德勤 关黄陈方会计师行根据香港核数准则对本公司2016年度按国际财务报告准则编制的财务报表出具 了标准无保留意见的独立核数师报告。 四. 公司董事长张玉卓、财务总监张克慧及财务部总经理许山成声明:保证本报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五. 董事会建议:以公司2016年12月31日总股本19,889,620,455股为基础,(1)派发2016年度末期股息现金 人民币0.46元/股(含税),共计人民币9,149百万元(含税),(2)派发特别股息现金人民币2.51元/股(含税) 共计人民币49,923百万元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会批准。 六. 前瞻性陈述的风险声明:受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基於对未来政策和经济的主观 假定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。 投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七. 是否存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况:否 八. 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否 九. 重大风险提示:受煤炭、发电行业供需及产业政策落实等因素影响,本集团2017年度经营目标的实现 存在一定的不确定性。除此之外,本公司在「董事会报告」一节详细说明了公司面临的市场竞争、产业政 策、成本变动、环境保护、生产安全等风险,请投资者予以关注。 目 录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 7 第三节 公司业务概要 11 第四节 董事长致辞 13 第五节 董事会报告 20 第六节 重要事项 81 第七节 股份变动及股东情况 111 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 119 第九节 公司治理及企业管治报告 136 第十节 监事会报告 147 第十一节 投资者关系 149 第十二节 信息披露索引 150 第十三节 独立核数师报告及财务报表 154 第十四节 备查文件目录 246 第十五节 意见签字页 247 第十六节 近5年主要财务信息摘要 249 4 中国神华能源股份有限公司 第一节 释义 在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 神华集团公司 指 神华集团有限责任公司 神华集团 指 神华集团有限责任公司及其控股子公司 中国神华/本公司 指 中国神华能源股份有限公司 本集团 指 本公司及其控股子公司 神东煤炭集团公司 指 神华神东煤炭集团有限责任公司 神东电力公司 指 神华神东电力有限责任公司 准格尔能源公司 指 神华准格尔能源有限责任公司 朔黄铁路发展公司 指 朔黄铁路发展有限责任公司 神华销售集团 指 神华销售集团有限公司 黄骅港务公司 指 神华黄骅港务有限责任公司 包头能源公司 指 神华包头能源有限责任公司 包头煤化工公司 指 神华包头煤化工有限责任公司 神宝能源公司 指 神华宝日希勒能源有限公司 珠海煤码头公司 指 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 海外公司 指 中国神华海外开发投资有限公司 榆神能源公司 指 榆林神华能源有限责任公司 新街能源公司 指 神华新街能源有限责任公司 神皖能源公司 指 神皖能源有限责任公司 福建能源公司 指 神华(福建)能源有限责任公司 神华财务公司 指 神华财务有限公司 南苏EMM 指 国华(印度尼西亚)南苏发电有限公司 二零一六年度报告 5 第一节 释义 (续) 盘山电力 指 天津国华盘山发电有限责任公司 三河电力 指 三河发电有限责任公司 国华准格尔 指 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 准能电力 指 准格尔能源公司控制并运营的发电分部 浙能电力 指 浙江国华浙能发电有限公司 神木电力 指 中电国华神木发电有限公司 台山电力 指 广东国华粤电台山发电有限公司 沧东电力 指 河北国华沧东发电有限责任公司 绥中电力 指 绥中发电有限责任公司 锦界能源 指 陕西国华锦界能源有限责任公司 定州电力 指 河北国华定州发电有限责任公司 国华呼电 指 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 太仓电力 指 国华太仓发电有限公司 孟津电力 指 神华国华孟津发电有限责任公司 余姚电力 指 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 九江电力 指 神华国华九江发电有限责任公司 珠海风能 指 珠海国华汇达丰风能开发有限公司 惠州热电 指 本公司国华惠州热电分公司 宁东电力 指 宁夏国华宁东发电有限公司 徐州电力 指 国华徐州发电有限公司 舟山电力 指 神华国华(舟山)发电有限责任公司 北京燃气 指 神华国华(北京)燃气热电有限公司 6 中国神华能源股份有限公司 第一节 释义 (续) 寿光电力 指 神华国华寿光发电有限责任公司 柳州电力 指 神华国华广投(柳州)发电有限责任公司 国华宁东 指 神华国华宁东发电有限责任公司 神华广东售电公司 指 神华国华广东售电有限责任公司 爪哇公司 指 神华国华(印尼)爪哇发电有限公司 JORC 指 澳大利亚矿产资源和矿石储量报告标准 上海证交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上海上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 企业会计准则 指 中华人民共和国财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释及 其他相关规定 国际财务报告准则 指 国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则 《公司章程》 指 《中国神华能源股份有限公司章程》 息税折旧摊销前盈利 指 本年利润+财务成本净额+所得税+折旧及摊销-应占联营公司损益 总债务资本比 指 长期付息债务+短期付息债务(含应付票据)/长期付息债务+短期付息债务 (含应付票据)+权益合计 沪港通 指 上海证交所和香港联交所允许两地投资者通过当地证券公司(或经纪商)买 卖规定范围内的对方交易所上市的股票,是沪港股票市场交易互联互通机 制,由沪股通和港股通构成 元 指 人民币元,除特别注明的币种外 二零一六年度报告 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一. 公司信息 公司的中文名称 中国神华能源股份有限公司 公司的中文简称 中国神华 公司的英文名称 China Shenhua Energy Company Limited 公司的英文名称缩写 CSEC/China Shenhua 公司的法定代表人 张玉卓 於香港上市规则下的本公司授权代表 凌文、黄清 二. 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄清 陈广水 联系地址 北京市东城区安定门西滨河路22号 (邮政编码:100011) 北京市东城区安定门西滨河路22号 (邮政编码:100011) 电话 (8610) 5813 3399 (8610) 5813 3355 传真 (8610) 5813 1804/1814 (8610) 5813 1804/1814 电子信箱 1088@shenhua.cc ir@shenhua.cc 公司董事会监事会与投资者关系部 公司香港联络处 联系地址 北京市东城区安定门西滨河路22号 (邮政编码:100011) 香港中环花园道1号 中银大厦60楼B室 电话 (8610) 5813 1088/3399/3355 (852) 2578 1635 传真 (8610) 5813 1804/1814 (852) 2915 0638 三. 基本情况 公司注册地址 北京市东城区安定门西滨河路22号 公司注册地址的邮政编码 100011 公司办公地址 北京市东城区安定门西滨河路22号 公司办公地址的邮政编码 100011 公司网址 http://www.csec.com或http://www.shenhuachina.com 电子信箱 ir@shenhua.cc 四. 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn及http://www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点 上海证交所,公司董事会监事会与投资者关系部及 香港联络处 8 中国神华能源股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 (续) 五. 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证交所 中国神华 601088 H股 香港联交所 中国神华 01088 六. 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合夥) 办公地址 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城西二座8层 签字会计师姓名 徐斌、于春晖 公司聘请的会计师 事务所(香港) 名称 德勤 关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道88号太古广场一座35楼 签字会计师姓名 王天泽 A股/境内 H股/香港 股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 香港中央证券登记有限公司 地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦3楼 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716室 二零一六年度报告 9 第二节 公司简介和主要财务指标 (续) 七. 主要会计数据和财务指标 单位 2016年 2015年 变化 (%) 经营收入 百万元 183,127 177,069 3.4 本年利润 百万元 31,970 24,959 28.1 归属於本公司所有者的本年利润 百万元 24,910 17,649 41.1 基本每股盈利 元/股 1.252 0.887 41.1 经营活动现金净流入 百万元 81,883 55,406 47.8 剔除神华财务公司影响後经营活动 现金净流入 百万元 92,564 46,341 99.7 单位 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 变化 (%) 资产总计 百万元 576,729 559,791 3.0 负债合计 百万元 191,760 195,870 (2.1) 权益合计 百万元 384,969 363,921 5.8 归属於本公司所有者的权益 百万元 316,975 298,068 6.3 期末总股本 百万元 19,890 19,890 0.0 每股股东权益 元/股 15.94 14.99 6.3 10 中国神华能源股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 (续) 八. 境内外会计准则下会计数据差异 单位:百万元 归属於本公司股东的净利润 归属於本公司股东的净资产 2016年 2015年 2016年末 2015年末 按中国企业会计准则 22,712 16,144 312,357 292,790 按国际财务报告准则调整的项目及金额: 调整:维简费、安全生产费及其他 类似性质的费用 2,198 1,505 4,618 5,278 按国际财务报告准则 24,910 17,649 316,975 298,068 境内外会计准则差异的说明:本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类 似性质的费用,计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固 定资产时,应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则,这些费用应於发 生时确认,相关资本性支出於发生时确认为物业、厂房及设备,按相应的折旧方法计提折旧。上述差异 带来的递延税项影响也反映在其中。 九. 2016年分季度主要会计数据 单位:百万元 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 经营收入 39,402 39,321 46,080 58,324 归属於本公司所有者的本期利润 4,741 6,086 7,821 6,262 经营活动现金净流入 15,225 22,982 23,967 19,709 季度数据与已披露定期报告数据差异说明: 适用 不适用 二零一六年度报告 11 第三节 公司业务概要 一. 报告期内公司的主要业务、经营模式及行业情况说明 中国神华能源股份有限公司於2004年11月在北京成立,由神华集团有限责任公司独家发起。中国神华分 别於2005年6月、2007年10月在香港联交所及上海证交所上市。 本集团的主营业务是煤炭、电力的生产和销售,铁路、港口和船舶运输,煤制烯烃等业务。煤炭、发 电、铁路、港口、航运、煤化工一体化经营模式是本集团的独特经营方式和盈利模式。本集团的发展战 略目标是「建设世界一流的清洁能源供应商」。 按销售量计算,本集团是中国乃至全球第一大煤炭上市公司,2016年本集团煤炭销售量达到394.9百万 吨。按发电机组装机规模计算,本集团位居中国电力上市公司前列,於2016年底本集团控制并运营的发 电机组装机容量达到56,288兆瓦。本集团控制并运营围绕「晋西、陕北和蒙南」主要煤炭基地的环形辐射 状铁路运输网络和「神朔-朔黄线」西煤东运大通道,於2016年底控制并运营的铁路营业总里程约2,155 公里。本集团还运营2016年第一大煤炭下水港口黄骅港等多个港口和码头(总下水能力约2.7亿吨/年), 拥有约2.2百万载重吨自有船舶的航运船队,以及运营生产能力约60万吨/年的煤制烯烃项目。 报告期内,本集团主营业务范围未发生重大变化。 本公司所处行业情况请见本报告「董事会报告」一节。 二. 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2016年,本集团主要资产的变化情况:受过去若干年资本开支结构战略调整的影响,於本报告期末,铁 路、发电及港口分部资产的比重较报告期初有所上升,煤炭分部资产的比重有所下降。 截至2016年12月31日,本集团资产总计达到576,729百万元,比上年末增长3.0%;归属於本公司所有 者的权益达到316,975百万元,比上年末增长6.3%。本集团於境外(含中国香港、澳门、台湾)的资�b总 额为22,792百万元,占总资产的比例为4.0%,主要为在中国香港发行美元债券形成的资产以及澳大利 亚、印度尼西亚等国的煤矿及发电资产等。 12 中国神华能源股份有限公司 第三节 公司业务概要 (续) 三. 报告期内核心竞争力分析 本集团的核心竞争力主要体现在: 1. 独特经营方式和盈利模式:本集团纵向一体化经营模式的主要特点是:深度合作、资源共享、协 同效应、低成本运营,规模化、专业化和集群化发展,充分发掘和获取煤基产业链上每一环节的 经营利润。一体化经营模式,可提供稳定、可靠的供应保障和内部消费市场,有助於降低运营成 本、提高业务竞争力。 2016年,本公司积极落实国家产业调控政策,充分发挥一体化优势,成本控制成效显着,市场占 有率持续提升,业务协同效果明显,整体竞争力持续加强,实现经营业绩大幅上升。 2. 煤炭矿业权:本集团拥有优质、丰富的煤炭资源,适宜建设现代化高产高效煤矿。截至2016年 末,中国神华所拥有和控制的煤炭矿业权,在中国标准下煤炭保有资源量为240.1亿吨,煤炭保有 可采储量为154.3亿吨;JORC标准下的煤炭可售储量为88.5亿吨。本集团的煤炭资源储量位於中 国煤炭上市公司前列。 3. 专注於公司主业的管理团队和先进的经营理念:中国神华管理团队具有深厚的行业背景和管理经 验,重视提升公司价值创造能力,紧密围绕公司主业开展运营,持续专注於能源领域的清洁生产 和利用。 2016年,公司管理团队继续推进实施神华清洁能源发展战略,加快创建世界一流的清洁能源供应 商,引领行业清洁发展。 4. 产业技术和科技创新能力:中国神华持续加强产业技术和科技创新能力建设。公司的煤炭开采、 安全生产技术处於国际先进水平,清洁燃煤发电、重载铁路运输等技术处於国内领先水平,初步 形成了科学决策、系统管理、研究开发、成果转化的科技资源一体化运行模式和科技创新驱动型 发展模式。 2016年,「煤炭开采水资源保护与利用」国家重点实验室正式挂牌成立;神东煤炭集团公司「智能 煤矿建设关键技术与示范工程」获国家科技进步二等奖。报告期内,本集团新获专利授权683项, 其中发明专利授权125项。 5. 收购选择权及优先购买权:根据控股股东神华集团公司与本公司签署的《避免同业竞争协议》,神 华集团公司授予本公司向神华集团收购保留业务及若干未来业务的选择权及优先购买权。 张玉卓 董事长 二零一六年度报告 13 第四节 董事长致辞 14 中国神华能源股份有限公司 第四节 董事长致辞 (续) 尊敬的各位股东: 我谨代表公司董事会,向各位股东呈报中国神华2016年度报告,并汇报公司在该期间的业绩。 2016年,国内经济运行缓中趋稳、稳中向好。煤炭行业积极推动供给侧改革,化解过剩产能工作取得阶段性 进展。在市场和产量调节政策的双重影响下,煤炭供需严重失衡的局面得到改善,价格明显回升,煤炭企业经 营状况有所好转。全社会用电量增速好於去年,但因火电供应能力相对过剩、发电成本上升,火电企业经营压 力加大。 面对跌宕起伏的市场形势,中国神华上下齐心合力,以清洁能源发展战略为引领,狠抓结构优化、市场开拓和 成本管控,创造了良好的经营业绩。2016年,公司经营收入1,831.27亿元,实现本年利润319.70亿元,归属 於本公司所有者的本年利润为249.10亿元,基本每股盈利为1.252元,同比分别增长3.4%、28.1%、41.1%和 41.1%。 於2016年12月31日,中国神华总市值为449亿美元,位列全球煤炭上市公司首位、全球综合性矿业上市公司第 四名,并荣获「 2016CCTV中国十佳上市公司」。穆迪、惠誉等国际信用评级机构维持中国神华的主权级国际信 用评级。 2016年:抢抓市场机遇,优化运营组织,创造良好的经营业绩 积极推进清洁能源发展战略,业务结构呈现新的特点 公司积极推进传统能源清洁化发展,着力实现煤炭的清洁生产、清洁转化和清洁利用。根据市场变化,持续调 整产业布局,业务结构呈现新的特点。按照国际财务报告准则下的合并抵销前经营利润计算,全年公司煤炭业 务实现170.17亿元,运输业务实现175.68亿元,发电业务实现116.89亿元,煤炭、运输、发电业务占比分别为 36%、38%、25%,三大业务板块的高效运行,提升了公司在市场形势变化情况下的综合竞争力和应对能力。 二零一六年度报告 15 第四节 董事长致辞 (续) 优化运营,开拓市场,一体化高效运行 煤炭分部:根据行业政策和市场供需关系的变化合理安排生产,积极应对产能政策的变化,合规有序组织生 产。全年商品煤产量达到289.8百万吨,同比增长3.2%。 抢抓煤炭市场变化带来的机遇,及时调整煤炭销售价格和策略,加大「海进江」、中转基地等新市场开发,提高 市场占有率;以提高单位毛利最高的下水煤销量为重点,加强外购煤源组织,实现销售效益最大化。全年煤炭 销售量达到394.9百万吨,同比增长6.6%,其中下水煤销量226.4百万吨,同比增长11.1%。 发电分部:持续加强机组可靠性管理,争发、抢发电量,确保发电业务的稳定。全年总发电量达到236.04 十亿千瓦时,总售电量达到220.57十亿千瓦时,同比分别增长4.5%和4.8%。 在全国火电市场整体低迷的形势下,积极适应电力市场化改革,成立区域售电公司,主动参与大用户直购电市 场竞争,维护市场份额。燃煤发电机组平均利用小时为4,428小时,较全国火电设备平均利用小时高出263小 时。 运输分部:主动适应煤炭市场的波动,科学配置运输资源,强化上下游衔接管理,提升服务品质,保障一体化 高效运行。 煤化工分部:持续优化生产方案,提高生产效率,积极拓展销售渠道,实现平稳运行。全年完成煤制烯烃产品 销量574.7千吨。 16 中国神华能源股份有限公司 第四节 董事长致辞 (续) 积极推进「大物流」工作,打造新的利润增长点 公司积极开发运输资源,在做好自有煤炭运输的基础上,利用巴准、准池线开通形成的运输网络,逐步向社会 开放经营,打开运输体系由煤炭运输专用线向神华「大物流」转型的新局面。 增加万吨列车开行对数,加快车辆周转,提升煤炭运输效率,铁路运量和自有港口下水煤量大幅提升。通过高 效、便捷的运输服务,与重点客户建立长期战略合作关系,富余运力得到充分发挥。全年完成自有铁路运输周 转量244.6十亿吨公里,自有港口下水煤量201.3百万吨,同比分别增长22.2%和27.0%;黄骅港煤炭发运量大 幅提升,首次成为国内下水煤量第一的港口。 积极开展长距离、钟摆式「大物流」运输业务,努力扩大非煤物资运输和反向运输规模,提高板块盈利能力。铁 路分部为第三方提供运输服务获得收入4,174百万元,同比增长22.0%。 加强科技创新,助力清洁发展 继续推进燃煤机组「超低排放」改造,率先在京津冀、安徽地区实现所有燃煤机组「超低排放」改造,领跑全国煤 电清洁发展。全年完成16,460兆瓦燃煤发电机组「超低排放」改造,累计实现「超低排放」燃煤机组总装机容量 36,770兆瓦,占公司燃煤发电机组总装机容量的67.6%。全年火电机组烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放绩效分 别为0.021克/千瓦时、0.096克/千瓦时和0.16克/千瓦时,大气污染防治工作取得积极成效。截至年底,已有48 台「超低排放」燃煤机组获得电价补贴等政策支持,为公司发电业务在市场低迷情况下实现盈利创造了空间。 加快推进数字矿山建设和生态建设,探索绿色、高效的煤炭生产方式,《智能煤矿建设关键技术与示范工程》荣 获国家科学技术进步二等奖;「煤炭开采水资源保护与利用」国家重点实验室正式挂牌成立,煤炭清洁研发体系 逐步形成,助力公司煤炭业务实现可持续清洁发展。 二零一六年度报告 17 第四节 董事长致辞 (续) 落实精细管理,成本费用管控成果突出 严格落实预算管控制度,按季度考核成本利润指标,主要业务板块成本控制成效明显。全年自产煤单位生产成 本为109.6元/吨,同比下降11.0%,好於年初预期。 持续优化资本和债务结构,抓好应收账款和应收票据管理,全面开展往来账户、资产专项清查,通过精细化管 理有效节约财务成本、降低资金风险。大力推进物资管理改革创新和优化,积极推进煤炭、发电、运输业务物 资联储共备,努力使物资管理成为「第三利润源」。 积极履行社会责任,实现安全、绿色发展 公司�实推进风险预控安全体系建设,加大安全管控和排查力度,强化安全责任制落实,安全生产水平再上一 个台阶。2016年煤矿百万吨死亡率为零,继续保持行业安全生产的国际领先水平。 建设完善在线监控平台,持续加强设备升级改造,突出抓好隐患治理,节能环保工作水平得到有效提升。 2016年,公司投入节能环保专项资金共计26.05亿元,主要用於脱硫脱硝除尘等环保工程和锅炉改造等节能工 程。 碳减排工作积极推进,完成全公司碳盘查工作,自愿减排项目备案工作有序开展,为应对碳减排、碳交易政策 的变化打好基础。 更多社会责任工作内容请参见本集团《 2016年度社会责任报告》。 18 中国神华能源股份有限公司 第四节 董事长致辞 (续) 2017年:优化运营组织,全面提质增效,加快推动清洁高效发展 2017年,预计全球经济不稳定、不确定性增加,复苏缓慢;国内经济增长内生动力仍需增强。中国政府将坚 持稳中求进工作总基调,以推进供给侧改革为主线,适度扩大总需求,促进经济平稳健康发展。着力化解煤炭 产能过剩,根据市场需要变化,通过落後产能退出、产量调节等措施维护煤炭供需动态平衡,全年煤价将围绕 合同煤价波动。火电供应能力相对过剩的局面仍将延续,发电成本有所上升,发电企业竞争更加激烈。 中国神华将坚定清洁能源发展战略引领,进一步发挥一体化运营的核心竞争力,加强产运销协调组织,严控成 本增长,努力实现经营目标。重点做好以下工作: 产运销协同,进一步提高经营效率。一是积极落实去产能政策,根据市场供需关系优化生产组织,提高煤质 好、经济效益高煤种的产量;结合市场形势努力保障合同煤兑现,维护煤炭价格的相对稳定;着力提高效益最 好的下水煤销量,加大销售电子商务推广力度,努力提高市场份额、确保销售收益。二是在强化电厂精细化管 理基础上,积极推进内外部大用户直购电业务,加快推进贴近市场的营销体系建设,努力提高发电量,争取机 组利用小时数超过同区域同类型机组平均水平。三是在维护大物流业务既有重点客户合作的基础上,重点挖掘 反向运输、大宗散货、长距离、大运量的优质客户,进一步提高经济收益。 加快清洁能源发展战略落地。一是持续加大煤质管理力度,努力开发清洁煤产品,扩大清洁煤替代区域。继续 推进智能绿色数字矿山建设,推进安全、绿色、高效、环保的矿业科技变革。二是进一步加快燃煤机组「超低 排放」改造,争取东部和中部地区燃煤机组全部实现「超低排放」。全年计划完成12台、约7,820兆瓦燃煤机组的 「超低排放」改造,打造「绿色」煤电样板。三是推动物流产业发展,着力发展「互联网+」物流模式,为社会提供 绿色、便捷、经济的运输通道。 二零一六年度报告 19 第四节 董事长致辞 (续) 优化资产结构,继续提质增效。一是用活现有资源,提高资产创利能力。继续狠抓成本管控,力争自�b煤单位 生�b成本同比继续下降,其他板块可控成本与上年基本持平。进一步盘活资产,提高资产运营效率。二是加强 资本开支规划与管理,严把项目投资关,积蓄发展後劲。完善开工风险评价与重大项目经济效益跟踪评价工 作机制,进一步提高投资项目风险管控水平。根据项目全生命周期的投资收益分析,安排好项目建设节奏, 确保优质项目的建设进度。积极推动神朔铁路3亿吨扩能改造、黄大铁路等项目建设;有序推进印尼南苏1号 ( 2×300兆瓦)和爪哇7号( 2×1,000兆瓦)煤电项目建设。 狠抓安全、环保和科技创新,增强可持续发展能力。以落实安全大检查与安全隐患整改为重点,强化安全生产 责任追究,力争安全生产继续实现「零死亡」。不断完善环境安全考核问责机制与在线监测平台,提高全产业链 节能环保工作水平,杜绝环保事件发生。加大科研投入,依靠技术创新掌握一批拥有自主知识产权的核心技 术,加快技术创新成果的产业化。 2017年,中国神华将坚定信心,真抓实干,推进一体化各项业务实现健康可持续发展,为广大投资者创造更 大价值。 张玉卓 董事长 2017年3月17日 第五节 董事会报告 中国神华2016年运营数据简表(H) 表1 2017年度经营目标 项目 单位 2017年 目标 2016年 实际 变化 % 商品煤产量 亿吨 2.98 2.898 2.8 煤炭销售量 亿吨 4.07 3.949 3.1 售电量 十亿千瓦时 214.7 220.57 (2.7) 经营收入 亿元 2,036 1,831.27 11.2 经营成本 亿元 1,428 1,248.43 14.4 销售费用、一般及管理费 用以及财务成本净额 亿元 147 140.58 4.6 自产煤单位生产成本变动 幅度 / 同比下降 1%�C2% 同比下降11.0% / 表4 运营数据 2016年 2015年 变化 % 商品煤产量 百万吨 289.8 280.9 3.2 煤炭销售量 百万吨 394.9 370.5 6.6 其中:自产煤 百万吨 285.5 289.3 (1.3) 外购煤 百万吨 109.4 81.2 34.7 总发电量 十亿千瓦时 236.04 225.79 4.5 总售电量 十亿千瓦时 220.57 210.45 4.8 聚乙烯销售量 千吨 292.6 319.2 (8.3) 聚丙烯销售量 千吨 282.1 312.9 (9.8) 自有铁路运输周转量 十亿吨公里 244.6 200.1 22.2 港口下水煤量 百万吨 226.4 203.8 11.1 航运货运量 百万吨 79.2 79.8 (0.8) 航运周转量 十亿吨海里 63.0 64.1 (1.7) 表9 国内煤炭销售量 2016年 占国内 销售量比例 2015年 变化 百万吨 % 百万吨 % 国内销售 386.2 100.0 365.5 5.7 按区域 华北 185.6 48.1 210.8 (12.0) 华东 126.2 32.7 95.8 31.7 华中和华南 46.6 12.0 38.9 19.8 东北 24.9 6.4 19.1 30.4 其他 2.9 0.8 0.9 222.2 按用途 电煤 289.2 74.9 244.2 18.4 冶金 6.7 1.7 6.0 11.7 化工 (含水煤浆) 32.3 8.4 31.2 3.5 其他 58.0 15.0 84.1 (31.0) 表2 财务指标 2016年 2015年 变化% 经营收入 百万元 183,127 177,069 3.4 本年利润 百万元 31,970 24,959 28.1 息税折旧摊销前盈利 百万元 70,762 62,597 13.0 归属於本公司所有者的 本年利润 百万元 24,910 17,649 41.1 基本每股盈利 元/股 1.252 0.887 41.1 经营活动现金净流入 百万元 81,883 55,406 47.8 剔除神华财务公司影响後 经营活动现金净流入 百万元 92,564 46,341 99.7 表5 商品煤产量 2016年 2015年 变化 百万吨 百万吨 % 产量合计 289.8 280.9 3.2 按矿区 神东矿区 183.0 177.0 3.4 准格尔矿区 62.9 63.6 (1.1) 胜利矿区 16.0 12.1 32.2 宝日希勒矿区 25.0 25.1 (0.4) 包头矿区 1.1 1.2 (8.3) 其他 1.8 1.9 (5.3) 按区域 内蒙古 191.1 183.2 4.3 陕西省 92.7 92.1 0.7 山西省 4.2 3.7 13.5 国外 1.8 1.9 (5.3) 表10 2017年资本开支计划 2017年计划 2016年完成 总额 其中:第一批 亿元 亿元 亿元 煤炭业务 17.6 58.3 发电业务 109.5 178.3 运输业务 41.6 55.7 其中:铁路 38.2 38.2 港口 3.0 17.4 航运 0.4 0.1 煤化工业务 0.8 1.0 其他 �C 0.5 合计 350 169.5 293.8 表3 分部业绩 煤炭 发电 铁路 港口 航运 煤化工 未分配项目 抵销 合计 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 对外交易收入 102,283 93,502 69,613 72,768 4,174 3,420 575 317 380 541 4,831 5,547 1,271 974 �C �C 183,127 177,069 分部间交易收入 29,074 27,956 237 285 29,356 23,812 4,465 3,452 1,732 1,461 �C 3 966 864 (65,830) (57,833) �C �C 分部收入小计 131,357 121,458 69,850 73,053 33,530 27,232 5,040 3,769 2,112 2,002 4,831 5,550 2,237 1,838 (65,830) (57,833) 183,127 177,069 分部经营成本 (109,404) (107,493) (53,939) (49,788) (17,350) (14,595) (2,523) (2,026) (1,707) (1,760) (4,330) (4,720) (67) (196) 64,477 57,237 (124,843) (123,341) 分部经营利润(亏损) / 17,017 6,433 11,689 18,810 15,000 10,070 2,302 1,350 266 133 254 649 1,261 808 (1,345) (596) 46,444 37,657 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 分部资产总额 198,140 246,972 207,879 229,773 125,152 124,661 22,489 22,303 8,038 8,189 11,621 12,564 377,853 348,720 (374,443) (433,391) 576,729 559,791 分部负债总额 (116,711) (115,814) (134,519) (131,373) (65,396) (61,284) (10,135) (10,950) (2,063) (2,363) (4,686) (5,593) (137,179) (185,478) 278,929 316,985 (191,760) (195,870) 表6 发电业务 电厂 所在电网 地理位置 总发电量 总售电量 平均 利用小时 售电 标准煤耗 售电电价 於2015年 12月31日 总装机容量 2016年 新增(减少) / 装机容量 於2016年 12月31日 总装机 容量 於2016年 12月31日 权益装机 容量 亿千瓦时 亿千瓦时 小时 克/千瓦时 元/兆瓦时 兆瓦 兆瓦 兆瓦 兆瓦 准能电力 华北电网 内蒙古 36.3 32.1 3,784 385 198 960 �C 960 554 国华准格尔 华北电网 内蒙古 48.4 43.6 3,669 314 207 1,320 �C 1,320 639 国华呼电 东北电网 内蒙古 46.4 41.5 3,864 328 229 1,200 �C 1,200 960 神东电力 西北/华北/ 陕西省地方电网 内蒙古 297.1 273.8 3,629 340 251 8,187 �C 8,187 7,534 沧东电力 华北电网 河北 139.0 132.4 5,515 304 297 2,520 �C 2,520 1,285 三河电力 华北电网 河北 63.3 58.9 4,870 296 304 1,300 �C 1,300 501 定州电力 华北电网 河北 137.5 127.2 5,457 317 301 2,520 �C 2,520 1,021 台山电力 南方电网 广东 177.5 165.9 3,550 313 375 5,000 �C 5,000 4,000 惠州热电 南方电网 广东 30.6 27.7 4,642 328 380 660 �C 660 660 浙能电力 华东电网 浙江 198.8 187.8 4,518 303 342 4,400 �C 4,400 2,640 舟山电力 华东电网 浙江 43.6 40.8 4,792 342 347 910 �C 910 464 神皖能源 华东电网 安徽 214.8 204.5 4,669 301 301 4,600 �C 4,600 2,346 太仓电力 华东电网 江苏 66.0 63.2 5,241 298 315 1,260 �C 1,260 630 陈家港电力 华东电网 江苏 68.8 65.6 5,212 288 310 1,320 �C 1,320 726 徐州电力 华东电网 江苏 103.9 98.6 5,193 289 313 2,000 �C 2,000 2,000 绥中电力 东北电网 辽宁 164.1 153.7 4,365 311 300 3,760 �C 3,760 1,880 福建能源 华东电网 福建 105.1 99.8 4,589 308 304 3,240 (540) 2,700 1,324 锦界能源 华北电网 陕西 147.5 135.3 6,144 325 244 2,400 �C 2,400 1,680 神木电力 西北电网 陕西 9.0 7.9 4,094 382 296 220 �C 220 112 神华四川能源(煤电) 四川电网 四川 24.0 21.6 1,901 332 375 1,260 �C 1,260 604 孟津电力 华中电网 河南 44.4 41.8 3,701 308 307 1,200 �C 1,200 612 寿光电力 华北电网 山东 25.6 24.1 5,034 290 294 �C 2,000 2,000 1,200 盘山电力 华北电网 天津 52.9 49.6 4,994 314 331 1,060 �C 1,060 482 宁东电力 西北电网 宁夏 34.2 30.6 5,184 359 205 660 �C 660 660 柳州电力 广西电网 广西 2.1 1.9 3,095 320 328 �C 700 700 364 南苏EMM PLN 印尼 16.4 14.3 5,470 369 476 300 �C 300 210 燃煤电厂合计/加权平均 2,297.3 2,144.2 4,428 315 301 52,257 2,160 54,417 35,089 其他电厂 珠海风能 南方电网 广东 0.3 0.3 1,952 �C 596 16 �C 16 12 神华四川能源(水电) 四川省地方电网 四川 6.7 6.5 5,331 �C 223 125 �C 125 48 北京燃气 华北电网 北京 40.1 39.1 4,218 211 509 950 �C 950 950 余姚电力 华东电网 浙江 16.0 15.6 2,055 231 608 780 �C 780 624 表13 煤炭资源储量 保有资源量(中国标准下) 保有可采储量(中国标准下) 煤炭可售储量( JORC标准下) 矿区 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 变化 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 变化 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 变化 亿吨 亿吨 % 亿吨 亿吨 % 亿吨 亿吨 % 神东矿区 164.5 166.6 (1.3) 95.4 97.6 (2.3) 51.6 41.9 23.2 准格尔矿区 40.1 40.7 (1.5) 32.2 32.8 (1.8) 21.7 19.3 12.4 胜利矿区 20.6 20.7 (0.5) 14.1 14.2 (0.7) 2.5 7.3 (65.8) 宝日希勒矿区 14.4 14.6 (1.4) 12.2 12.4 (1.6) 12.6 12.8 (1.6) 包头矿区 0.5 0.5 �C 0.4 0.4 �C 0.1 0.1 �C 中国神华合计 240.1 243.1 (1.2) 154.3 157.4 (2.0) 88.5 81.4 8.7 表7 煤炭分部经营成本 2016年 2015年 成本 数量 单位成本 成本 数量 单位成本 单位 成本变化 百万元 百万吨 元/吨 百万元 百万吨 元/吨 % 外购煤成本 26,286 109.4 240.3 17,264 81.2 212.6 13.0 自产煤生产成本 31,297 285.5 109.6 35,654 289.3 123.2 (11.0) 原材料、燃料及动力 5,220 285.5 18.3 5,949 289.3 20.6 (11.2) 人工成本 5,030 285.5 17.6 5,122 289.3 17.7 (0.6) 修理和维护 2,474 285.5 8.7 2,674 289.3 9.2 (5.4) 折旧及摊销 6,260 285.5 21.9 7,282 289.3 25.2 (13.1) 其他 12,313 285.5 43.1 14,627 289.3 50.5 (14.7) 煤炭运输成本 42,221 38,488 其他业务成本 4,313 11,645 税金及附加 5,287 4,442 经营成本合计 109,404 107,493 表11 运输及煤化工分部经营成本 铁路 港口 航运 煤化工 2016年 2015年 变化 2016年 2015年 变化 2016年 2015年 变化 2016年 2015年 变化 百万元 百万元 % 百万元 百万元 % 百万元 百万元 % 百万元 百万元 % 内部运输业务成本 14,331 12,352 16.0 2,160 1,810 19.3 1,386 1,147 20.8 / / / 原材料、燃料及动力 2,444 2,034 20.2 317 258 22.9 216 308 (29.9) 1,968 2,269 (13.3) 人工成本 2,856 2,433 17.4 258 235 9.8 / / / 276 270 2.2 修理和维护 3,392 2,804 21.0 232 134 73.1 26 14 85.7 362 251 44.2 折旧及摊销 3,624 3,174 14.2 831 743 11.8 205 168 22.0 907 868 4.5 外部运输费 701 572 22.6 / / / 701 424 65.3 / / / 其他 1,314 1,335 (1.6) 522 440 18.6 238 233 2.1 119 260 (54.2) 外部运输业务成本 2,145 1,867 14.9 252 140 80.0 318 612 (48.0) / / / 主业成本小计 16,476 14,219 15.9 2,412 1,950 23.7 1,704 1,759 (3.1) 3,632 3,918 (7.3) 其他业务成本 497 158 214.6 72 60 20.0 / / / 533 538 (0.9) 税金及附加 377 218 72.9 39 16 143.8 3 1 200.0 165 264 (37.5) 经营成本合计 17,350 14,595 18.9 2,523 2,026 24.5 1,707 1,760 (3.0) 4,330 4,720 (8.3) 表14 港口下水煤量 2016年 2015年 变化 百万吨 百万吨 % 自有港口 201.3 158.5 27.0 黄骅港 158.6 111.6 42.1 神华天津煤码头 39.5 40.3 (2.0) 神华珠海煤码头 3.2 6.6 (51.5) 第三方港口 25.1 45.3 (44.6) 下水煤量合计 226.4 203.8 11.1 表16 航运货运量 2016年 2015年 变化 百万吨 百万吨 % 神华中海航运公司 本集团内部客户 60.7 52.3 16.1 外部客户 18.5 27.5 (32.7) 航运货运量合计 79.2 79.8 (0.8) 表8 发电分部经营成本 2016年 2015年 成本 售电量 单位成本 成本 售电量 单位成本 单位 成本变化 百万元 亿千瓦时 元/兆瓦时 百万元 亿千瓦时 元/兆瓦时 % 售电成本 52,472 2,205.7 237.9 48,269 2,104.5 229.4 3.7 原材料、燃料 及动力 34,438 2,205.7 156.1 31,676 2,104.5 150.5 3.7 人工成本 3,720 2,205.7 16.9 3,526 2,104.5 16.8 0.6 修理和维护 2,732 2,205.7 12.4 2,609 2,104.5 12.4 �C 折旧及摊销 9,095 2,205.7 41.2 8,517 2,104.5 40.5 1.7 其他 2,487 2,205.7 11.3 1,941 2,104.5 9.2 22.8 其他业务成本 483 823 税金及附加 984 696 经营成本合计 53,939 49,788 表15 铁路货运周转量 2016年 2015年 变化 十亿吨公里 十亿吨公里 % 自有铁路 244.6 200.1 22.2 神朔铁路 49.2 45.6 7.9 朔黄-黄万铁路 154.3 118.7 30.0 大准铁路 24.2 25.7 (5.8) 包神铁路 7.3 7.8 (6.4) 甘泉铁路 0.9 0.5 80.0 巴准铁路 1.2 0.4 200.0 准池铁路 7.5 1.4 435.7 塔韩铁路 �C �C / 国有铁路 26.6 41.3 (35.6) 周转量合计 271.2 241.4 12.3 在建自有铁路 长度 设计年 运输能力 开建时间 预计 完工时间 黄大铁路(在建) 210.2公里 4,000万吨 2015年 2018年 阿莫铁路(缓建) 97公里 1,552万吨 / / 表12 煤炭销售价格 2016年 2015年 变化 销售量 百万吨 占销售量 合计比例 % 价格 人民币 元/吨 销售量 百万吨 占销售量 合计比例 % 价格 销售量 % 价格 % 人民币 元/吨 一、 国内销售 386.2 97.8 317 365.5 98.7 293 5.7 8.2 (一) 自产煤及采购煤 374.4 94.8 316 354.1 95.6 292 5.7 8.2 1、直达 151.3 38.3 229 151.5 40.9 221 (0.1) 3.6 2、下水 223.1 56.5 376 202.6 54.7 345 10.1 9.0 (二) 国内贸易煤销售 11.6 2.9 339 11.2 3.0 318 3.6 6.6 (三) 进口煤销售 0.2 0.1 415 0.2 0.1 413 �C 0.5 二、 出口销售 3.3 0.8 407 1.2 0.3 443 175.0 (8.1) 三、 境外煤炭销售 5.4 1.4 276 3.8 1.0 218 42.1 26.6 (一) 南苏煤电 1.8 0.5 97 1.9 0.5 84 (5.3) 15.5 (二) 转口贸易 3.6 0.9 367 1.9 0.5 358 89.5 2.5 销售量合计/平均价格 394.9 100.0 317 370.5 100.0 293 6.6 8.2 其中:对外部客户销售 305.5 77.4 321 281.6 76.0 294 8.5 9.2 对内部发电分部销售 85.4 21.6 308 84.6 22.8 292 0.9 5.5 对内部煤化工分部销售 4.0 1.0 237 4.3 1.2 236 (7.0) 0.4 湖北 Hubei 塔本陶勒盖 Ta van Tolgoi 北京 Beijing 黑龙江 Heilongjiang 辽宁 Liaoning 吉林 Jilin 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region B8 A3 A4 山东 Shandong 河北 Hebei 山西 Shanxi 河南 Henan 安徽 Anhui 上海 Shanghai 江苏 Jiangsu B17 B20 B18 B19 E1 陕西 Shaanxi 四川 Sichuan 甘肃 Gansu 宁夏 Ningxia 湖南 Hunan 江西 Jiangxi 贵州 Guizhou 浙江 Zhejiang B22 B24 广东 广西 Guangdong Guangxi 海南 Hainan B15 B26 B29 D3 B16 台湾 Taiwan 福建 Fujian B23 D4 B27 B12 B11 青海 Qinghai 新疆 Xinjiang 西藏 Tibet 云南 Yunnan 香港 Hongkong B21 重庆 Chongqing 澳门 Macau 钓鱼岛 Diaoyu Islands 天津 Tianjin 阿莫旗 Amoqi 呼伦贝尔 Hulunbeier 齐齐哈尔 Qiqihar 莫力达瓦旗 Molidawaqi C11 中国 CHINA B25 A6 陕西省 SHAANXI 神池 Shenchi 准格尔 Zhunge’er 点岱沟 Diandaigou 外西沟 Waixigou 神东站 Shendong 巴图塔 Batuta 神木北站 Shenmu North 东胜 Dongsheng 韩家村 Hanjiacun 塔然高勒 Ta rangaole 包头 Baotou 内蒙古自治区 INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION A7 A1 A5 A2 B7 B6 B5 B13 B14 C5 C10 C6 C1 C4 C7 F1 甘其毛都 Ganqimaodu 天津市 TIANJIN 秦皇岛港 Qinhuangdao Port 曹妃甸港 Caofeidian Port 黄骅 Huanghua 东营 Dongying 大家洼 Dajiawa 肃宁北 Suning North 定州西 Dingzhou West 河北省 HEBEI 山西省 SHANXI 朔州西 Shuozhou West 神池南 Shenchi South 大同东 Datong East 大秦铁路 Daqin Railway 北京 BEIJING B2 B1 D1 D2 B4 B9 B3 B10 C2 C3 C8 C9 B28 沧东电力 三河电力 定洲电力 盘山电力 准能电力 神东电力 国华准格尔 B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. Cangdong Power Sanhe Power Dingzhou Power Panshan Power Zhunge’er Power Shendong Power Guohua Zhunge’er B8. 国华呼电 Guohua Hulunbeier Power B9. B10. B11. 北京燃气 绥中电力 浙能电力 Beijing Gas Power Suizhong Power Zheneng Power B12. 舟山电力 Zhoushan Power B13. B14. 锦界能源 神木电力 Jinjie Energy Shenmu Power A1. A2. A3. A4. A5. A6. A7. Shendong Mines Zhunge’er Mines Shengli Mines Baorixile Mines Baotou Mines Wa termark Coal Project in Australia (plans under review) Xinjie Taigemiao Exploration Area (preliminary work in progress) B15. B16. B17. 台山电力 惠州热电 孟津电力 Taishan Power Huizhou Thermal Mengjin Power B18. B19. 太仓电力 陈家港电力 Taicang Power Chenjiagang Power B21. 神皖能源 Shenwan Energy B20. 徐州电力 Xuzhou Power B22. 神华四川能源 Shenhua Sichuan Energy B23. 神华福建能源 Shenhua Fujian Energy B25. 南苏煤电 EMM Nansu B24. 宁东电力 Ningdong Power B26. 珠海风能 Zhuhai Wind B27. 余姚电力 Yu yao Power B28. 寿光电力 Shouguang Power B29. 柳州电力 Liuzhou Power 神东矿区 准格尔矿区 胜利矿区 宝日希勒矿区 包头矿区 澳大利亚沃特马克煤矿项目( 规划审查中) 新街台格庙勘查区(前期工作阶段) 煤矿 COAL MINE 电厂 POWER E1. 神华中海航运 Shenhua Zhonghai Shipping Company 航运 SHIPPING D1. D2. D3. D4. 黄骅港 天津煤码头 珠海煤码头 罗源湾项目(筹备中) Huanghua Port Tianjin Coal Dock Zhuhai Coal Dock Luoyuan Wan Project (under preparation) 港口 PORT F1. 包头煤化工 Baotou Coal Chemical 煤化工 COAL CHEMICAL C1. C2. C3. C4. C5. C6. C7. C8. 神朔铁路 朔黄铁路 黄万铁路 大准铁路 包神铁路 巴准铁路 甘泉铁路 准池铁路 Shenshuo Railway Shuohuang Railway Huangwan Railway Dazhun Railway Baoshen Railway Bazhun Railway Ganquan Railway Zhunchi Railway C9. C10. C11. 黄大铁路(在建) 塔韩铁路 阿莫铁路(缓建) Huangda Railway (under construction) Tahan Railway Amo Railway (construction suspended) 铁路 RAILWAY 注: Note: This map as at 17 March 2017 is for illustrative purpose only. 於2017年3月17日之分布图,仅做示意。 主要资产分布图 Assets Distribution Map 2017 省界线 Provincial Boundary 国有或地方铁路线 State-owned or Local Railway 自有运营铁路 Self-owned Railway (in operation) 自有在建铁路 Self-owned Railway (under construction) 自有矿区 Self-owned mines 图例 Legend 国华太仓发电有限公司 神朔铁路分公司 铁路轨道机械维护分公司 神华黄骅港务有限责任公司 神华天津煤炭码头有限责任公司 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 17.09% 73.06% 9.85% 主要控股公司 铁路 电力生产 煤炭生产 港口 航运 H 股股东 其他 A 股股东 神华集团 有限责任公司 天津国华盘山发电有限责任公司 三河发电有限责任公司 绥中发电有限责任公司 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 65.00% 55.00% 50.00% 65.00% 主要控股公司 主要分公司 主要分公司 神东煤炭分公司 哈尔乌素煤炭分公司 70.00% 55.00% 40.00% 51.00% 57.76% 神华准格尔能源有限责任公司 62.82% 神华北电胜利能源有限公司 60.00% 神华新街能源有限责任公司 100.00% 神华包头能源有限责任公司 56.61% 神华宝日希勒能源有限公司 胜利能源分公司 国华电力分公司 国华惠州热电分公司 70.00% 神华国华国际电力股份有限公司 100.00% 神华销售集团有限公司 50.10% 榆林神华能源有限责任公司 60.00% 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 神华澳大利亚控股有限公司 85.00% 神华准池铁路有限责任公司 52.72% 朔黄铁路发展有限责任公司 100.00% 神华蒙东铁路有限责任公司 100.00% 神华铁路货车运输有限责任公司 神华中海航运有限责任公司 51.00% 中电国华神木发电有限公司 60.00% 浙江国华浙能发电有限公司 73.33% 珠海国华汇达丰风能开发有限公司 80.00% 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 51.00% 河北国华沧东发电有限责任公司 40.50% 河北国华定洲发电有限责任公司 65.00% 天津国华津能发电有限责任公司 80.00% 广东国华粤电台山发电有限公司 70.00% 陕西国华锦界能源有限责任公司 55.00% 江苏国华陈家港发电有限公司 70.00% 国华( 印尼) 南苏发电有限公司 60.00% 神华国华寿光发电有限责任公司 92.00% 神华国华( 北京) 电力研究院有限公司 100.00% 神华神东电力有限责任公司 100.00% 神华( 福建) 能源有限责任公司 51.00% 神皖能源有限责任公司 51.00% 神华国华孟津发电有限责任公司 51.00% 神华国华( 漳州) 发电有限公司 80.00% 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 50.00% 51.00% 神华四川能源有限责任公司 52.00% 神华国华广投( 北海) 发电有限责任公司 100.00% 神华国华( 北京) 燃气热电有限公司 100.00% 神华国华九江发电有限责任公司 100.00% 52.20% 神华国华广投( 柳州) 发电有限责任公司 51.00% 神华国华(舟山) 发电有限责任公司 51.00% 神华国华清远发电有限责任公司 75.00% 神华国华(印尼)天健美朗发电有限公司 100.00% 国华徐州发电有限公司 100.00% 宁夏国华宁东发电有限公司 神华国华永州发电有限责任公司 中国神华能源股份 有限公司 其他 主要控股公司 煤化工 100.00% 神华包头煤化工有限责任公司 100.00% 神华神东煤炭集团有限责任公司 煤炭销售 100.00% 100.00% 神华物资集团有限公司 88.16% 90.00% 88.46% 神华甘泉铁路有限责任公司 神华新准铁路有限责任公司 神华包神铁路有限责任公司 100.00% 神华包神铁路集团有限责任公司 主要 控股公司 主要 分公司 注:於2016年12月31日中国神华权益结构图 (包括主要分子公司),仅做示意。 100.00% 神华国际(香港) 有限公司 100.00% 神华准能集团有限责任公司 51.00% 神华(天津)融资租赁有限公司 100.00% 神华地质勘查有限责任公司 100.00% 神华信息技术有限公司 100.00% 中国神华海外开发投资有限公司 51.00% 神华福能发电有限责任公司 100.00% 神华财务有限公司 (直接及间接控制) 70.00% 神华国华(印尼)爪哇发电有限公司 100.00% 神华国华广东售电有限责任公司 100.00% 神华国华(北京)分布式能源科技有限责任公司 56.77% 神华国华宁东发电有限责任公司 权益结构图 30 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 一. 业务审视 2016年,我国煤炭行业供需趋於平衡,电力行业竞争加剧。面对复杂多变的经营形势,中国神华精心组 织,狠抓市场开拓,优先安排煤炭下水销售,做好电力营销,提高运输资产利用效率,强化成本管控, 完成了公司的年度经营目标。 全年本集团实现本年利润31,970百万元( 2015年:24,959百万元),同比增长28.1%;归属於本公司所 有者的本年利润24,910百万元( 2015年:17,649百万元),基本每股盈利1.252元/股( 2015年:0.887元/ 股),同比增长41.1%。 2016年实现 2016年目标 完成比例 2015年实现 同比变化 (调整後) (%) (%) 商品煤产量 亿吨 2.898 2.8 103.5 2.809 3.2 煤炭销售量 亿吨 3.949 3.55 111.2 3.705 6.6 总售电量 十亿千瓦时 220.57 211.40 104.3 210.45 4.8 经营收入 亿元 1,831.27 1,560 117.4 1,770.69 3.4 经营成本 亿元 1,248.43 1,104 113.1 1,233.41 1.2 销售、一般及管理费用 以及财务成本净额 亿元 140.58 150 93.7 148.13 (5.1) 自产煤单位生产成本 变动幅度 / 同比下降 11.0% 同比下降 5%左右 / 同比下降 6.7% / 注: 经本公司第三届董事会第十八次会议批准,本公司根据行业政策、市场环境及公司经营情况,对2016年度经营目标进行 了调整。 本集团2016年度主要财务指标如下: 2016年 2015年 变化 (%) 期末总资产回报率 % 5.5 4.5 上升1.0个百分点 期末净资产收益率 % 7.9 5.9 上升2.0个百分点 息税折旧摊销前盈利 百万元 70,762 62,597 13.0 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 变化 (%) 每股股东权益 元/股 15.94 14.99 6.3 资产负债率 % 33.2 35.0 下降1.8个百分点 总债务资本比 % 22.0 23.1 下降1.1个百分点 注: 上述指标的计算方法请见本报告「释义」部分。 二零一六年度报告 31 第五节 董事会报告 (续) 二. 关於报告期内主要经营情况的讨论与分析 (一) 主营业务分析 合并损益及其他综合收益表、合并现金流量表主要项目变动情况 单位:百万元 项目 2016年 2015年 变化 (%) 经营收入 183,127 177,069 3.4 经营成本 (124,843) (123,341) 1.2 一般及管理费用 (8,423) (9,714) (13.3) 其他利得及损失 (3,078) (5,856) (47.4) 其他收入 1,379 1,659 (16.9) 其他费用 (1,511) (626) 141.4 利息收入 723 608 18.9 财务成本 (5,748) (5,123) 12.2 应占联营公司损益 237 428 (44.6) 所得税 (9,283) (9,561) (2.9) 经营活动现金净流入 81,883 55,406 47.8 其中:神华财务公司经营活动现金净 (流出)/流入注 (10,681) 9,065 (217.8) 剔除神华财务公司影响後经营活动现金净流入 92,564 46,341 99.7 投资活动现金净流出 (64,654) (26,123) 147.5 融资活动现金净流出 (18,490) (23,157) (20.2) 注: 此项为神华财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务产生的存贷款及利息、手续费、佣金等项 目的现金流量。 1. 收入和成本 (1) 驱动收入变化的因素 2016年本集团经营收入同比增长3.4%,主要影响因素有: ① 本集团发挥自有运力,加大外购煤销售力度,2016年度实现煤炭销售量394.9 百万吨( 2015年:370.5百万吨),同比增长6.6%;受市场回暖影响,煤炭平 均销售价格317元/吨( 2015年:293元/吨),同比增长8.2%; 32 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) ② 本集团2016年度实现售电量220.57十亿千瓦时( 2015年:210.45十亿千瓦 时),同比增长4.8%;受上网侧电价下调影响,本集团平均售电电价307元/兆 瓦时( 2015年:334元/兆瓦时),同比下降8.1%; ③ 物资贸易业务量下降。 主要运营指标 单位 2016年 2015年 2016年比 2015年 变化 2014年 (%) (一) 煤炭 1. 商品煤产量 百万吨 289.8 280.9 3.2 306.6 2. 煤炭销售量 百万吨 394.9 370.5 6.6 451.1 其中: 自产煤 百万吨 285.5 289.3 (1.3) 298.7 外购煤 百万吨 109.4 81.2 34.7 152.4 (二) 发电 1. 总发电量 十亿千瓦时 236.04 225.79 4.5 234.38 2. 总售电量 十亿千瓦时 220.57 210.45 4.8 218.42 (三) 煤化工 1. 聚乙烯销售量 千吨 292.6 319.2 (8.3) 265.5 2. 聚丙烯销售量 千吨 282.1 312.9 (9.8) 268.1 (四) 运输 1. 自有铁路运输周转量 十亿吨公里 244.6 200.1 22.2 223.8 2. 港口下水煤量 百万吨 226.4 203.8 11.1 235.8 其中: 黄骅港 百万吨 158.6 111.6 42.1 131.6 神华天津煤码头 百万吨 39.5 40.3 (2.0) 36.6 神华珠海煤码头 百万吨 3.2 6.6 (51.5) 5.8 3. 航运货运量 百万吨 79.2 79.8 (0.8) 87.7 4. 航运周转量 十亿吨海里 63.0 64.1 (1.7) 72.2 二零一六年度报告 33 第五节 董事会报告 (续) (2) 成本变化因素 单位:百万元 成本构成项目 本年金额 本年 占经营 成本比例 上年 金额 上年 占经营 成本比例 本年金额 较上年 变化 (%) (%) (%) 外购煤成本 26,286 21.1 17,264 14.0 52.3 原材料、燃料及动力 16,405 13.1 15,816 12.8 3.7 人工成本 12,661 10.1 11,874 9.6 6.6 折旧及摊销 21,744 17.4 21,134 17.1 2.9 修理和维护 9,509 7.6 8,619 7.0 10.3 运输费 10,172 8.2 12,193 9.9 (16.6) 税金及附加 6,922 5.6 5,833 4.7 18.7 其他 21,144 16.9 30,608 24.9 (30.9) 经营成本合计 124,843 100.0 123,341 100.0 1.2 2016年本集团经营成本同比增长1.2%。其中: ① 外购煤成本同比增长52.3%,主要原因一是本集团加大外购煤销售力度,外购 煤销量同比增长34.7%,二是受下半年煤价上涨影响,全年外购煤平均采购成 本同比有所上升; ② 修理和维护费同比增长10.3%,主要原因是自有铁路运输周转量、港口下水煤 量增加导致运输业务修理维护费用增加; ③ 运输费指本集团通过外部铁路、公路、船舶运输及使用外部港口等产生的费 用。2016年同比下降16.6%,主要原因是通过国铁的运输量下降; ④ 税金及附加同比增长18.7%,主要原因是按照相关要求,原计入一般及管理 费用的车船使用税、房产税、土地使用税、印花税自2016年起计入税金及附 加;以及煤炭价格上升导致资源税及相关附加税增加; ⑤ 其他成本同比下降30.9%,主要原因是物资贸易业务量下降。 34 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) (3) 主营业务分行业情况 本集团的主要运营模式为煤炭生产→煤炭运输(铁路、港口、航运)→煤炭利用(发电 及煤化工)的一体化产业链,各分部之间存在业务往来。以下分行业的经营收入、成 本等均为各分部合并抵销前的数据。 单位:百万元 2016年主营业务分行业情况(合并抵销前) 分行业 经营收入 经营成本 毛利率 经营收入 比上年增减 经营成本 比上年增减 毛利率 比上年增减 (%) (%) (%) 煤炭 131,357 109,404 16.7 8.2 1.8 上升5.2个百分点 发电 69,850 53,939 22.8 (4.4) 8.3 下降9.0个百分点 铁路 33,530 17,350 48.3 23.1 18.9 上升1.9个百分点 港口 5,040 2,523 49.9 33.7 24.5 上升3.7个百分点 航运 2,112 1,707 19.2 5.5 (3.0) 上升7.1个百分点 煤化工 4,831 4,330 10.4 (13.0) (8.3) 下降4.6个百分点 2016年本集团煤炭、发电、运输及煤化工分部经营利润(合并抵销前)占比发生较 大变化,由2015年的17%、50%、31%及2%变为2016年的36%、25%、38%及 1%。主要原因: ① 煤炭行业供给侧改革促进煤炭市场供需趋於平衡,煤炭销售量价齐升,以及自 产煤单位生产成本、物资贸易业务量下降,导致煤炭分部经营利润大幅增长; ② 燃煤发电上网电价下调以及燃煤采购价格上升,导致发电分部经营利润大幅下 降; ③ 受益於煤炭销售量增长及大物流战略的实施,自有铁路、港口的煤炭及非煤货 物运量增长,导致运输分部经营利润大幅增加。 二零一六年度报告 35 第五节 董事会报告 (续) (4) 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年增减 销售量 比上年增减 库存量 比年初增减 (%) (%) (%) 煤炭 289.8百万吨 394.9百万吨 29.4百万吨 3.2 6.6 30.1 电力 236.04十亿 千瓦时 220.57十亿 千瓦时 / 4.5 4.8 / (5) 主要销售客户 序号 前五名客户 2016年 收入金额 占经营收入的比例 百万元 % 1 第一名 11,481 6.3 2 第二名 8,771 4.7 3 第三名 7,656 4.2 4 第四名 7,286 4.0 5 第五名 6,943 3.8 合计 42,137 23.0 上述主要客户中,对关联方的销售收入为11,481百万元,占本年度经营收入的 6.3%。 (6) 主要供应商 本报告期,本集团对前五大供应商的总采购额为14,340百万元,占本年度总采购额 的14.4%。其中对关联方的采购额为6,484百万元,占本年度总采购额的6.5%。 36 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 2. 其他利润表项目 (1) 一般及管理费用:2016年同比下降13.3%,主要原因是按照相关要求,原计入一般 及管理费用的车船使用税、房产税、土地使用税、印花税自2016年起计入经营成本 中的税金及附加项目。 (2) 其他利得及损失:2016年同比下降47.4%,主要原因是资产减值损失少於上年。根 据2016年底资产减值测试结果,本集团对因节能环保技术改造拆除的电力机器设 备、已关停的福建能源公司龙岩电厂的发电装置及相关设备、部分存货等计提了减 值准备。 (3) 其他收入:2016年同比下降16.9%,主要原因是发电、运输业务收到的政府补助减 少。 (4) 其他费用:2016年同比增长141.4%,主要原因是公益捐赠增加。 (5) 利息收入:2016年同比增长18.9%,主要原因是定期存款增加。 (6) 财务成本:2016年同比增长12.2%,主要原因是巴准、准池铁路等项目於2015年投 运导致2016年资本化利息减少,从而计入财务费用的利息费用增加。 (7) 应占联营公司损益:2016年同比下降44.6%,主要原因是联营的发电企业收益减少。 (8) 所得税费用:2016年同比下降2.9%,2016年平均所得税率22.5% ( 2015年: 27.7%),下降5.2个百分点,主要原因是享受优惠税率较多的煤炭分部利润占比上 升,享受优惠税率较少的发电分部利润占比下降;以及未确认为递延所得税资产的 可抵扣亏损和可抵扣暂行性差异较去年减少。 二零一六年度报告 37 第五节 董事会报告 (续) 3. 研发投入 本期费用化研发投入 (百万元) 400 本期资本化研发投入 (百万元) 175 研发投入合计 (百万元) 575 研发投入资本化的比重(%) 30.4 研发投入总额占经营收入比例(%) 0.3 公司研发人员的数量 (人) 2,468 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 2.7 2016年本集团研发投入同比下降25.3% ( 2015年:770百万元)。本年研发支出主要用於数 字矿山关键设备研制、矿井运输与调度系统、粉煤灰综合利用、矿区水资源保护利用等方 面的研究。 4. 现金流 (1) 经营活动现金净流入:2016年同比增长47.8%。其中:神华财务公司经营活动现金 净流出10,681百万元( 2015年:净流入9,065百万元),同比变化217.8%,主要原因 是神华财务公司吸收存款减少。剔除神华财务公司影响後,本集团经营活动现金净 流入同比增长99.7%,主要原因是应收银行承兑汇票、应收账款的增加额较去年大 幅减少,以及支付的税费减少。 (2) 投资活动现金净流出:2016年同比增长147.5%,主要原因是购买理财产品支付的现 金增加。 (3) 融资活动现金净流出:2016年同比下降20.2%,主要原因是2016年股息支付现金减 少;以及2015年支付同一控制下企业合并对价。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 根据2016年底资产减值测试结果,本集团对因节能环保技术改造拆除的电力机器设备、已关停的 福建能源公司龙岩电厂的发电装置及相关设备、部分存货等计提了减值准备,共计2,807百万元。 38 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位:百万元 项目 本年末数 本年末数 占总资产 的比例 上年末数 上年末数 占总资产 的比例 本年末金额 较上年末 变动比例 主要变动原因 (%) (%) (%) 在建工程 35,220 6.1 33,610 6.0 4.8 发电业务工程物资增加 其他非流动资产 36,749 6.4 34,562 6.2 6.3 神华财务公司发放贷款余 额增加 应收账款及应收票据 20,573 3.6 41,019 7.3 (49.8) 票据到期兑付及收到的银 行承兑汇票减少;煤炭 业务应收售煤款减少 预付款及其他流动资产 48,792 8.5 19,351 3.5 152.1 本公司及神华财务公司购 买理财产品增加 受限制的银行存款 6,141 1.1 4,611 0.8 33.2 神华财务公司存放於央行 的法定存款准备金余额 增加 原到期日为三个月 以上的定期存款 3,428 0.6 916 0.2 274.2 定期存款到期 短期债券 0 0.0 4,998 0.9 (100.0) 超短期融资券到期偿还 应付账款及应付票据 35,156 6.1 33,990 6.1 3.4 发电业务应付银行承兑汇 票增加 预提费用及其他应付款 41,361 7.2 47,519 8.5 (13.0) 神华财务公司吸收存款余 额减少 一年内到期的中期票据 19,989 3.5 0 0.0 / 一年内到期的中期票据增 加 长期借款 58,462 10.1 54,179 9.7 7.9 发电业务借入的长期借款 余额增加 中期票据 4,985 0.9 24,955 4.5 (80.0) 将於一年内到期的中期票 据,重分类至一年内到 期的非流动负债 二零一六年度报告 39 第五节 董事会报告 (续) 2. 主要资产受限情况 截至2016年末,本集团受限资产余额为6,933百万元,主要是神华财务公司存放于央行的 法定存款准备金、为获得银行借款提供抵押担保的固定资产等。本集团不存在主要资产被 查封、扣押的情况。 (四) 分行业经营情况 1. 煤炭分部 (1) 生产经营及建设 本集团生产及销售的煤炭品种主要为动力煤。2016年,煤炭行业供给侧改革不断深 入,本集团积极应对产业政策和市场变化,依规适时调整产量,通过提质量、调结 构增强煤炭分部盈利能力。全年本集团商品煤产量达289.8百万吨( 2015年:280.9百 万吨),同比增长3.2%;完成掘进总进尺38.0万米( 2015年:56.4万米),同比下降 32.6%,其中神东矿区完成掘进进尺36.6万米( 2015年:54.7万米),包头矿区完成 掘进进尺1.4万米( 2015年:1.7万米)。动力煤发热量持续提升,全年商品煤平均发 热量达5,003千卡/千克,同比增长36千卡/千克。煤炭产品结构进一步优化,低硫环 保煤及高附加值特种煤产量占比进一步提高。 神东矿区科学组织煤炭生产和装车外运,针对市场需求优化生产和装车,最大限度 生产适销对路产品。准格尔矿区通过提质增效、块煤销售、精准装车、协同开采增 加效益。胜利、神宝及包头矿区以市场和效益为导向组织煤炭生产工作。 核定生产能力8.0百万吨/年的郭家湾煤矿正式投产,铁路专用线建设稳步推进;核定 生产能力3.0百万吨/年的青龙寺煤矿矿井建设按计划推进,进入联合试运转阶段。相 关工程进度情况请见本报告财务报表附16在建工程。 40 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 2016年本集团各煤炭品种产销情况如下: 煤炭品种 产量 销量 销售收入 销售成本 毛利 百万吨 百万吨 百万元 百万元 百万元 动力煤 289.8 394.7 125,189 99,663 25,526 焦煤 / 0.2 141 141 0 合计 / 394.9 125,330 99,804 25,526 2016年,本集团煤炭勘探支出(即可行性研究结束之前发生的、与煤炭资源勘探和 评价有关的支出)约0.25亿元( 2015年:0.96亿元),主要是澳洲沃特马克项目及国 华印尼南苏一期煤电项目相关支出;煤矿开发和开采相关的资本性支出约45.51亿元 ( 2015年:35.39亿元),主要是神东、准格尔及神宝矿区煤炭开采、支付采矿权价 款、购置固定资产等相关支出,以及郭家湾、青龙寺矿的开发支出。 本集团拥有独立运营的铁路集疏运通道,集中分布於自有核心矿区周边,能够满足 核心矿区的煤炭外运。 (2) 煤炭销售 本集团实行专业化分工管理,煤炭生产由各生产企业负责,煤炭销售主要由神华销 售集团统一负责,用户遍布电力、冶金、化工、建材等多个行业。2016年,本集团 采取多项措施应对市场波动,增加煤炭资源采购渠道,加大「海进江」、清洁煤市场 开发力度,积极开展煤炭贸易,实现煤炭销售量394.9百万吨( 2015年:370.5百万 吨),同比增长6.6%。其中,国内煤炭销售量386.2百万吨,占同期全国煤炭销售量 31.8亿吨1的12.1%。 1 数据来源:国家煤矿安全监察局 二零一六年度报告 41 第五节 董事会报告 (续) 为实现一体化运营效益最大化,本集团增加下水煤销量,优化煤炭调运,提升自营 港口装船量。全年港口下水煤销量达226.4百万吨( 2015年:203.8百万吨),同比增 长11.1%。通过黄骅港、神华天津煤码头两个自营港口下水的煤炭占本集团港口下 水煤总量的87.5%,同比上升13.0个百分点。 本集团通过自主开发的神华煤炭交易网( https://www.e-shenhua.com)增加煤炭销售 渠道和采购量,有效降低成本。2016年本集团通过神华煤炭交易网实现的煤炭销售 量达191.4百万吨,煤炭采购量为10.2百万吨。 下半年动力煤价格止跌回升,本集团2016年实现平均煤炭销售价格317元/吨( 2015 年:293元/吨)(不含税),同比增长8.2%。 ① 按销售区域分类 2016年 2015年 变动 销售量 占销售量 合计比例 价格 销售量 占销售量 合计比例 价格 销售量 价格 百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % % 一. 国内销售 386.2 97.8 317 365.5 98.7 293 5.7 8.2 (一) 自产煤及采购煤 374.4 94.8 316 354.1 95.6 292 5.7 8.2 1. 直达 151.3 38.3 229 151.5 40.9 221 (0.1) 3.6 2. 下水 223.1 56.5 376 202.6 54.7 345 10.1 9.0 (二) 国内贸易煤销售 11.6 2.9 339 11.2 3.0 318 3.6 6.6 (三) 进口煤销售 0.2 0.1 415 0.2 0.1 413 0.0 0.5 二. 出口销售 3.3 0.8 407 1.2 0.3 443 175.0 (8.1) 三. 境外煤炭销售 5.4 1.4 276 3.8 1.0 218 42.1 26.6 (一) 南苏EMM 1.8 0.5 97 1.9 0.5 84 (5.3) 15.5 (二) 转口贸易 3.6 0.9 367 1.9 0.5 358 89.5 2.5 销售量合计/平均价格 394.9 100.0 317 370.5 100.0 293 6.6 8.2 注: 本报告中的煤炭销售价格均为不含税价格。 42 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 2016年公司对前五大国内煤炭客户销售量为35.3百万吨,占国内销售量的 9.1%。其中,最大客户销售量为9.0百万吨,占国内销售量的2.3%。前五大 国内煤炭客户主要为煤炭、电力及煤炭贸易公司。 ② 按内外部客户分类 2016年 2015年 销售量 占比 价格 销售量 占比 价格 价格变动 百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % 对外部客户销售 305.5 77.4 321 281.6 76.0 294 9.2 对内部发电分部销售 85.4 21.6 308 84.6 22.8 292 5.5 对内部煤化工分部销售 4.0 1.0 237 4.3 1.2 236 0.4 销售量合计/平均价格 394.9 100.0 317 370.5 100.0 293 8.2 2016年煤炭分部对本集团内部发电分部、煤化工分部的煤炭销售量占比分别 为21.6%和1.0%,较上年分别下降了1.2个百分点和0.2个百分点。公司对内 部发电分部、煤化工分部和外部客户销售煤炭采用统一的定价政策。 (3) 安全生产 2016年本集团以落实安全生产责任制为核心,继续在全集团强化安全生产意识,持 续推进安全风险预控管理体系建设,对煤矿开展安全专项检查及重点督查,未发生 重大及以上安全生产事故。2016年,本集团煤矿百万吨死亡率为零,继续保持国际 领先水平。 煤炭安全生产情况详见本集团《 2016年度社会责任报告》。 二零一六年度报告 43 第五节 董事会报告 (续) (4) 环境保护 2016年,本集团继续创新煤炭开采技术,加强煤矿环保制度建设,提高清洁煤生产 能力;积极推动生态矿区和环保矿井建设,通过水资源保护利用、减尘降耗、生态 建设与恢复治理、环保风险排查以及建立矿区生态治理资金等保障措施促进煤矿绿 色发展。全年未发生较大及以上环境安全事件。 本集团煤炭分部全年投入水土保持与生态建设资金1.17亿元,投入节能环保专项资 金2.35亿元,缴纳排污费0.50亿元,利用矿井水72.53百万吨。2016年末,公司「预 提复垦费用」余额为25.49亿元,为生态建设提供有力的资金保障。 煤炭环境保护情况详见本集团《 2016年度社会责任报告》。 (5) 煤炭资源 於2016年12月31日,中国标准下本集团的煤炭保有资源量为240.1亿吨,比2015年 底下降1.2%,煤炭保有可采储量为154.3亿吨,比2015年底下降2.0%;JORC标准 下本集团的煤炭可售储量为88.5亿吨,比2015年底上升8.7%,主要是公司於2016年 委托合资格专业机构对公司下属煤矿的JORC标准煤炭可售储量进行全面重新评估, 神东矿区、准格尔矿区煤炭可售储量有所增加,胜利矿区煤炭可售储量有所减少。 单位:亿吨 矿区 保有资源量 (中国标准) 保有可采储量 (中国标准) 煤炭可售储量 ( JORC标准) 神东矿区 164.5 95.4 51.6 准格尔矿区 40.1 32.2 21.7 胜利矿区 20.6 14.1 2.5 宝日希勒矿区 14.4 12.2 12.6 包头矿区 0.5 0.4 0.1 合计 240.1 154.3 88.5 44 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 公司主要矿区生产的商品煤特徵如下: 序号 矿区 主要煤种 主要商品煤 的发热量 硫分 灰分 (千卡/千克) (%)(平均值,%) 1 神东矿区 长焰煤/不粘煤 约5,500 ≤0.49 约11.8 2 准格尔矿区 长焰煤 约4,680 ≤0.48 约26.3 3 胜利矿区 褐煤 约3,095 ≤0.81 约20.2 4 宝日希勒矿区 褐煤 约3,650 ≤0.22 约14.5 5 包头矿区 不粘煤 约4,410 ≤0.72 约16.2 注: 各矿区生产的主要商品煤的发热量、硫分、灰分,受地质条件、开采区域、洗选加工、运输损耗 及混煤比例等因素影响,上述数值与矿区个别矿井生产的商品煤或公司最终销售的商品煤的特徵 可能存在不一致。 (6) 经营成果 ① 本集团合并抵销前煤炭分部经营成果 2016年 2015年 变动 主要变动原因 (%) 经营收入 百万元 131,357 121,458 8.2 煤炭行业供给侧改革缓解了 煤炭市场供大於求状况, 煤炭价格及销量恢复性增 长 经营成本 百万元 109,404 107,493 1.8 为满足市场需求,增加外购 煤采购量,外购煤成本大 幅增长;随煤炭销量增 加,相关的运输成本增长 二零一六年度报告 45 第五节 董事会报告 (续) 2016年 2015年 变动 主要变动原因 (%) 毛利率 % 16.7 11.5 上升5.2个 百分点 经营利润 百万元 17,017 6,433 164.5 除上述影响因素外,物资贸 易业务量、煤炭相关资产 减值损失同比大幅减少 经营利润率 % 13.0 5.3 上升7.7个 百分点 ② 本集团合并抵销前煤炭产品销售毛利 2016年 2015年 收入 成本 毛利 毛利率 收入 成本 毛利 毛利率 百万元 百万元 百万元 % 百万元 百万元 百万元 % 国内 122,486 97,487 24,999 20.4 107,041 90,179 16,862 15.8 出口及境外 2,844 2,317 527 18.5 1,372 1,229 143 10.4 合计 125,330 99,804 25,526 20.4 108,413 91,408 17,005 15.7 本集团销售的煤炭主要为自有煤矿生产。为了满足客户需求、充分利用铁路运 力,本集团还在自有矿区周边、铁路沿线从外部采购煤炭,用以掺配出不同种 类、等级的煤炭产品後统一对外销售。由於煤炭产品种类较多、外购煤的掺配 比例不同等原因,无法准确按煤炭来源(自产煤和外购煤)分别核算煤炭销售收 入、成本及毛利。 46 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) ③ 自产煤单位生产成本 单位:元/吨 2016年 2015年 变动 主要变动原因 (%) 原材料、燃料及动力 成本 18.3 20.6 (11.2) 通过优化生产组织,井工矿掘进 进尺同比减少;燃油价格下降 人工成本 17.6 17.7 (0.6) 修理和维护 8.7 9.2 (5.4) 提高自主维修效率,外委修理支 出减少;通过技术改造,延长 设备维修周期 折旧及摊销 21.9 25.2 (13.1) 新征生产用地减少,导致征地补 偿费、搬迁补偿费等长期待摊 费用摊销减少 其他成本 43.1 50.5 (14.7) 提高自有队伍效率,外委矿务工 程费、生产辅助费用减少;税 费减少 自产煤单位生产成本 109.6 123.2 (11.0) 其他成本由以下三部分组成:(1)与生产直接相关的支出,包括洗选加工费、 矿务工程费等,占62%;(2)生产辅助费用,占13%;(3)徵地及塌陷补偿、环 保支出、税费、地方性收费等,占25%。 ④ 外购煤成本 本公司销售的外购煤包括自有矿区周边及铁路沿线的采购煤、国内贸易煤及进 口、转口贸易的煤炭。 二零一六年度报告 47 第五节 董事会报告 (续) 2016年,本集团外购煤销售量达109.4百万吨( 2015年:81.2百万吨),同比增 长34.7%,占公司煤炭总销售量的比例由2015年的21.9%上升到27.7%。全 年外购煤成本为26,286百万元( 2015年:17,264百万元),同比增长52.3%, 主要是本公司根据煤炭市场供需情况调增了外购煤的销售量,以及煤炭采购价 格上升。 2. 发电分部 (1) 生产经营 2016年,在全国火电市场整体低迷的形势下,本集团利用清洁发电优势,加大营 销力度,抢发电量。全年实现发电量236.04十亿千瓦时( 2015年:225.79十亿千瓦 时),同比增长4.5%;实现总售电量220.57十亿千瓦时( 2015年:210.45十亿千瓦 时),同比增长4.8%,占同期全社会用电量5,919.8十亿千瓦时1的比例为3.7%。 本集团继续推动煤电清洁发展,大力实施燃煤机组「超低排放」改造,「超低排放」燃 煤机组装机容量占比保持行业领先水平。京津冀地区全部燃煤电厂完成「超低排放」 改造;国华寿光、柳州电厂建成投产,分别为山东、广西两省首个「超低排放」电厂。 本集团积极适应电力市场化改革,交易电量特别是向用户直供电量较去年大幅提 升。2016年本集团直供电销售量约42.3十亿千瓦时,同比增长约119%,占总售电量 的比例上升约10个百分点。神华富平综合能源示范项目成为国家第一批增量配电业 务改革试点,配电网建设前期工作稳步推进;神华广东售电公司成立。 发电分部发挥内部市场作用,与煤炭、运输分部协同做好电厂煤场管理和燃煤中转 接卸。全年发电分部耗用中国神华煤炭88.0百万吨,占耗煤总量的比例为89.0%。 1 数据来源:国家能源局 48 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) (2) 电量及电价 ① 按电源种类 电源种类 总发电量 (十亿千瓦时) 总售电量 (十亿千瓦时) 售电价 (元/兆瓦时) 2016年 2015年 变动 2016年 2015年 变动 2016年 2015年 变动 (%) (%) (%) 燃煤发电 229.73 221.75 3.6 214.42 206.51 3.8 301 331 (9.1) 风电 0.03 0.02 50.0 0.03 0.02 50.0 596 598 (0.3) 水电 0.67 0.67 0.0 0.65 0.65 0.0 223 232 (3.9) 燃气发电 5.61 3.35 67.5 5.47 3.27 67.3 537 560 (4.1) 合计 236.04 225.79 4.5 220.57 210.45 4.8 307 334 (8.1) ② 按经营地区 经营地区/ 发电类型 发电量 售电量 售电价 (十亿千瓦时) (十亿千瓦时) (元/兆瓦时) 2016年 2015年 同比 2016年 2015年 同比 2016年 2015年 同比 (%) (%) (%) 境内合计/加权平均 234.40 223.81 4.7 219.14 208.69 5.0 306 333 (8.1) 河北 33.99 32.30 5.2 31.84 30.12 5.7 300 335 (10.4) 燃煤发电 33.99 32.30 5.2 31.84 30.12 5.7 300 335 (10.4) 江苏 23.87 26.23 (9.0) 22.74 24.94 (8.8) 313 329 (4.9) 燃煤发电 23.87 26.23 (9.0) 22.74 24.94 (8.8) 313 329 (4.9) 浙江 25.84 25.43 1.6 24.42 24.07 1.5 360 409 (12.0) 燃煤发电 24.24 23.63 2.6 22.86 22.31 2.5 343 387 (11.4) 燃气发电 1.60 1.80 (11.1) 1.56 1.76 (11.4) 608 698 (12.9) 内蒙古 20.95 23.51 (10.9) 18.88 21.09 (10.5) 209 239 (12.6) 燃煤发电 20.95 23.51 (10.9) 18.88 21.09 (10.5) 209 239 (12.6) 广东 20.85 22.74 (8.3) 19.39 21.17 (8.4) 376 409 (8.1) 燃煤发电 20.82 22.72 (8.4) 19.36 21.15 (8.5) 375 409 (8.3) 风电 0.03 0.02 50.0 0.03 0.02 50.0 596 598 (0.3) 陕西 24.25 22.08 9.8 22.11 20.17 9.6 252 292 (13.7) 燃煤发电 24.25 22.08 9.8 22.11 20.17 9.6 252 292 (13.7) 安徽 21.48 17.49 22.8 20.45 16.59 23.3 299 342 (12.6) 燃煤发电 21.48 17.49 22.8 20.45 16.59 23.3 299 342 (12.6) 辽宁 16.41 14.90 10.1 15.37 13.96 10.1 300 321 (6.5) 燃煤发电 16.41 14.90 10.1 15.37 13.96 10.1 300 321 (6.5) 二零一六年度报告 49 第五节 董事会报告 (续) 经营地区/ 发电类型 发电量 售电量 售电价 (十亿千瓦时) (十亿千瓦时) (元/兆瓦时) 2016年 2015年 同比 2016年 2015年 同比 2016年 2015年 同比 (%) (%) (%) 福建 10.51 9.49 10.7 9.98 8.99 11.0 280 329 (14.9) 燃煤发电 10.51 9.49 10.7 9.98 8.99 11.0 280 329 (14.9) 新疆 4.16 5.72 (27.3) 3.82 5.31 (28.1) 197 208 (5.3) 燃煤发电 4.16 5.72 (27.3) 3.82 5.31 (28.1) 197 208 (5.3) 天津 5.29 5.41 (2.2) 4.96 5.06 (2.0) 331 350 (5.4) 燃煤发电 5.29 5.41 (2.2) 4.96 5.06 (2.0) 331 350 (5.4) 河南 4.44 4.87 (8.8) 4.18 4.59 (8.9) 307 347 (11.5) 燃煤发电 4.44 4.87 (8.8) 4.18 4.59 (8.9) 307 347 (11.5) 四川 3.06 3.75 (18.4) 2.82 3.44 (18.0) 340 364 (6.6) 燃煤发电 2.39 3.08 (22.4) 2.17 2.79 (22.2) 375 395 (5.1) 水电 0.67 0.67 �C 0.65 0.65 �C 223 232 (3.9) 宁夏 3.42 3.48 (1.7) 3.06 3.14 (2.5) 205 226 (9.3) 燃煤发电 3.42 3.48 (1.7) 3.06 3.14 (2.5) 205 226 (9.3) 重庆 5.71 3.35 70.4 5.45 3.20 70.3 343 333 3.0 燃煤发电 5.71 3.35 70.4 5.45 3.20 70.3 343 333 3.0 北京 4.01 2.11 90.0 3.91 1.99 96.5 509 404 26.0 燃煤发电 �C 0.56 (100.0) �C 0.48 (100.0) �C 413 (100.0) 燃气发电 4.01 1.55 158.7 3.91 1.51 158.9 509 401 26.9 山西 3.39 0.95 256.8 3.16 0.86 267.4 239 292 (18.2) 燃煤发电 3.39 0.95 256.8 3.16 0.86 267.4 239 292 (18.2) 山东 2.56 �C / 2.41 �C / 294 �C / 燃煤发电 2.56 �C / 2.41 �C / 294 �C / 广西 0.21 �C / 0.19 �C / 328 �C / 燃煤发电 0.21 �C / 0.19 �C / 328 �C / 境外合计/加权平均 1.64 1.98 (17.2) 1.43 1.76 (18.8) 476 431 10.4 印尼 1.64 1.98 (17.2) 1.43 1.76 (18.8) 476 431 10.4 燃煤发电 1.64 1.98 (17.2) 1.43 1.76 (18.8) 476 431 10.4 合计/加权平均 236.04 225.79 4.5 220.57 210.45 4.8 307 334 (8.1) 50 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) (3) 装机容量 於本报告期末,本集团发电总装机容量达到56,288兆瓦,比上年末增长4.0%,占全 社会发电总装机容量16.5亿千瓦1的3.4%;其中:燃煤发电机组总装机容量54,417兆 瓦,占本集团总装机容量的96.7%。 单位:兆瓦 电源种类 於2015年 12月31日 总装机容量 报告期内 新增(减少) / 装机容量 於2016年 12月31日 总装机容量 燃煤发电 52,257 2,160 54,417 风电 16 �C 16 水电 125 �C 125 燃气发电 1,730 �C 1,730 合计 54,128 2,160 56,288 报告期内投入运营项目名称 地点 新增装机规模 (兆瓦) 寿光电力 山东省寿光市 2×1,000 柳州电力 广西壮族自治区柳州市 2×350 合计 / 2,700 根据福建省小火电机组关停计划,福建能源公司所属龙岩电厂4×135兆瓦燃煤机组 於2016年底关停,但保留3年计划电量指标供出让替代。 1 数据来源:中国电力企业联合会 二零一六年度报告 51 第五节 董事会报告 (续) (4) 发电设备利用率 2016年全社会电力消费增速有所回升,但受非化石能源发电量大幅增长及火电机组 装机容量增加的影响,全国火电设备平均利用小时数同比继续下降。全年本集团燃 煤机组平均利用小时数达4,428小时,同比下降203小时,比全国6,000千瓦及以上火 电设备平均利用小时数4,165小时1高263小时。发电效率持续改善,发电厂用电率同 比下降0.25个百分点。截至报告期末,本集团循环流化��机组装机容量6,484兆瓦, 占本集团燃煤机组装机容量的11.9%。 电源种类 平均利用小时 发电厂用电率 (小时) (%) 2016年 2015年 变动 2016年 2015年 变动 (%) 燃煤发电 4,428 4,631 (4.4) 5.95 6.14 下降0.19个百分点 风电 1,952 1,478 32.1 0.90 1.08 下降0.18个百分点 水电 5,331 5,364 (0.6) 0.23 0.25 下降0.02个百分点 燃气发电 3,243 2,889 12.3 2.03 2.15 下降0.12个百分点 加权平均 4,391 4,591 (4.4) 5.84 6.09 下降0.25个百分点 (5) 环境保护 发电分部积极实施节能、降耗、减排的「绿色发电」改造,持续加大环保投入力度, 全年共投入节能环保资金21.38亿元,其中环保投入11.05亿元;缴纳排污费0.26亿 元。截至报告期末,本集团国内燃煤发电机组全部完成脱硫改造,已经运行脱硝设 备并验收完毕的燃煤发电机组占比达到100%,处於行业领先水平。继续实施燃煤机 组「超低排放」改造,截至报告期末累计完成新建或改造共计36,770兆瓦66台「超低排 放」燃煤机组,占本集团燃煤发电装机容量的67.6%。全年本集团燃煤发电机组平均 售电标准煤耗为315克/千瓦时,较去年同期下降3克/千瓦时。 1 数据来源:中国电力企业联合会 52 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) (6) 资本性支出 2016年,本集团发电分部完成资本开支178.3亿元,主要用於神华国华江西九江煤炭 储备(中转)发电一体化新建工程( 2×1,000兆瓦)、神华福建罗源湾储煤一体化发电 厂工程( 2×1,000兆瓦)、神华巴蜀江油燃煤机组新建工程( 2×1,000兆瓦)、国华宁 东二期扩建工程( 2×660兆瓦)等,以及电厂环保技术改造支出。 (7) 经营成果 ① 本集团合并抵销前发电分部经营成果 2016年 2015年 变动 主要变动原因 (%) 经营收入 百万元 69,850 73,053 (4.4) 受燃煤发电上网电价下调影 响,平均售电价格下降 经营成本 百万元 53,939 49,788 8.3 煤炭价格上涨导致电厂燃煤 采购成本增长;售电量同 比增长 毛利率 % 22.8 31.8 下降9.0个 百分点 经营利润 百万元 11,689 18,810 (37.9) 经营利润率 % 16.7 25.7 下降9.0个 百分点 二零一六年度报告 53 第五节 董事会报告 (续) ② 本集团合并抵销前售电收入及成本 单位:百万元 售电收入 售电成本 电源类型 2016年 2015年 变动 2016年 占2016年 总成本 比例 2015年 占2015年 总成本 比例 2016年比 2015年 变动 (%) (%) (%) (%) 燃煤发电 66,047 68,349 (3.4) 49,507 94.4 46,123 95.5 7.3 风电 18 14 28.6 9 0.0 10 0.0 (10.0) 水电 145 152 (4.6) 66 0.1 74 0.2 (10.8) 燃气发电 2,936 1,830 60.4 2,890 5.5 2,062 4.3 40.2 合计 69,146 70,345 (1.7) 52,472 100.0 48,269 100.0 8.7 本集团售电成本主要由原材料、燃料及动力,人工成本、修理和维护、折旧及 摊销以及其他成本构成。2016年本集团单位售电成本为237.9元/兆瓦时( 2015 年:229.4元/兆瓦时),同比增长3.7%,主要是燃煤电厂煤炭采购成本上升, 以及新增计提工业企业结构调整专项资金的影响。 ③ 本集团合并抵销前燃煤电厂售电成本 2016年 2015年 成本 占比 成本 占比 成本变动 百万元 % 百万元 % % 原材料、燃料及动力 31,996 64.7 29,958 65.0 6.8 人工成本 3,667 7.4 3,477 7.5 5.5 修理和维护 2,645 5.3 2,503 5.4 5.7 折旧及摊销 8,959 18.1 8,329 18.1 7.6 其他 2,240 4.5 1,856 4.0 20.7 燃煤电厂售电成本合计 49,507 100.0 46,123 100.0 7.3 54 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 3. 铁路分部 (1) 生产经营 巴准、准池铁路投运後,公司整体铁路运输能力大幅提升,运输紧张局面得到明显 缓解。2016年,铁路分部充分发挥服务一体化运行的作用,有力保障主业煤炭运 输,实施大物流战略,对外开放运输业务,开拓社会煤炭运输市场,积极开展非煤 运输。进一步加大2万吨组合列车和「 3+0」单元万吨列车开行对数,包神南线、神 朔等运输主通道能力利用率达90%以上。巴准铁路完成运输量约10.2百万吨,准池 铁路完成运输量约40.4百万吨。公司自有铁路全年运输量创历史新高,自有铁路运 输周转量达244.6十亿吨公里,同比增长22.2%;其中,为第三方提供铁路运输服 务的周转量为21.8十亿吨公里( 2015年:17.6十亿吨公里),同比增长23.9%,为第 三方提供运输服务所获得的收入为4,174百万元( 2015年:3,420百万元),同比增长 22.0%。 (2) 项目进展 报告期内,黄大铁路建设持续推进,预计2018年下半年完工。受项目前期工作进度 影响,阿莫铁路暂缓建设,建设工期将根据实际情况有所调整。 二零一六年度报告 55 第五节 董事会报告 (续) (3) 经营成果 本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下: 2016年 2015年 变动 主要变动原因 (%) 经营收入 百万元 33,530 27,232 23.1 随煤炭市场回暖,铁路煤 炭运输周转量同比增 加;公司加大社会煤炭 运输及非煤运输业务开 拓力度 经营成本 百万元 17,350 14,595 18.9 新铁路投入运营导致折旧 及摊销、人工、维修等 成本增长;煤炭运量增 加,导致铁路运营相关 的燃料及动力成本增长 毛利率 % 48.3 46.4 上升1.9个 百分点 经营利润 百万元 15,000 10,070 49.0 经营利润率 % 44.7 37.0 上升7.7个 百分点 2016年铁路分部为集团内部提供运输服务产生的收入为29,356百万元( 2015年: 23,812百万元),同比增长23.3%,占铁路分部经营收入87.6% ( 2015年:87.4%)。 2016年铁路分部的单位运输成本为0.067元/吨公里( 2015年:0.071元/吨公里),同 比下降5.6%,主要是自有铁路运输周转量大幅增长。 56 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 4. 港口分部 (1) 生产经营 2016年,港口分部落实大物流战略,强化上下游对接,提高卸车装船效率,确保一 体化稳定运行。按照整体效益最大化的原则,本集团进一步加大通过自有港口下水 销售的煤炭量,自有港口下水煤量占本集团港口下水煤总量的比例由上年的77.8% 提高到88.9%。全年经黄骅港下水销售的煤炭为158.6百万吨,同比增长42.1%; 经神华天津煤码头下水销售的煤炭为39.5百万吨,同比下降2.0%。非煤业务增长较 快,完成散杂货、油品吞吐量超过千万吨。 (2) 经营成果分析 本集团合并抵销前港口分部经营成果如下: 2016年 2015年 变动 主要变动原因 (%) 经营收入 百万元 5,040 3,769 33.7 国内煤炭市场转暖,煤炭 下水销售量增加;本集 团继续推进大物流战略 实施,非煤货物吞吐量 增加 经营成本 百万元 2,523 2,026 24.5 下水煤销售量增加,导致 相关运输成本增长 毛利率 % 49.9 46.2 上升3.7个 百分点 经营利润 百万元 2,302 1,350 70.5 经营利润率 % 45.7 35.8 上升9.9个 百分点 2016年港口分部为集团内部提供运输服务产生的收入为4,465百万元( 2015年:3,452 百万元),同比增长29.3%,占港口分部经营收入的88.6% ( 2015年:91.6%);为集 团内部提供运输服务的成本为2,160百万元。 二零一六年度报告 57 第五节 董事会报告 (续) 5. 航运分部 (1) 生产经营 航运分部加强自有船舶管理和船舶调运,积极配合煤炭销售工作,紧密服务於一体 化运营。全年航运货运量达到79.2百万吨;航运周转量达到63.0十亿吨海里。 (2) 经营成果 本集团合并抵销前航运分部经营成果如下: 2016年 2015年 变动 主要变动原因 (%) 经营收入 百万元 2,112 2,002 5.5 受沿海煤炭供给趋紧、天 气等因素影响,沿海市 场海运价上涨;对内部 电厂的煤炭运量增加 经营成本 百万元 1,707 1,760 (3.0) 燃油价格下降,以及加强 成本管控 毛利率 % 19.2 12.1 上升7.1个 百分点 经营利润 百万元 266 133 100.0 经营利润率 % 12.6 6.6 上升6.0个 百分点 2016年航运分部单位运输成本为0.027元/吨海里( 2015年:0.027元/吨海里),同比 持平。 58 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 6. 煤化工分部 (1) 生产经营 本集团煤化工业务为包头煤化工公司负责运营的煤制烯烃项目,主要产品包括聚乙 烯(生产能力约30万吨/年)、聚丙烯(生产能力约30万吨/年)及其他少量副产品(包括 工业硫磺、混合碳五、工业丙烷、混合碳四、工业用甲醇等)。煤制烯烃项目的甲醇 制烯烃(MTO)装置是国内首创的大规模甲醇制烯烃装置。 2016年本集团聚乙烯、聚丙烯产品销售情况如下: 2016年 2015年 变动 销售量 价格 销售量 价格 销售量 价格 千吨 元/吨 千吨 元/吨 % % 聚乙烯 292.6 7,222 319.2 7,432 (8.3) (2.8) 聚丙烯 282.1 5,958 312.9 6,508 (9.8) (8.5) (2) 经营成果分析 本集团合并抵销前煤化工分部经营成果如下: 2016年 2015年 变动 主要变动原因 (%) 经营收入 百万元 4,831 5,550 (13.0) 2016年生产装置停产大修 约1个月,导致烯烃产 品产销量下降;受石油 价格低位徘徊的影响, 烯烃产品销售价格下降 经营成本 百万元 4,330 4,720 (8.3) 烯烃产品产销量下降 毛利率 % 10.4 15.0 下降4.6个 百分点 经营利润 百万元 254 649 (60.9) 经营利润率 % 5.3 11.7 下降6.4个 百分点 二零一六年度报告 59 第五节 董事会报告 (续) (3) 主要产品单位生产成本 2016年 2015年 变动 产量 单位生产 成本 产量 单位生产 成本 产量 单位生产 成本 千吨 元/吨 千吨 元/吨 % % 聚乙烯 294.6 5,839 314.7 5,348 (6.4) 9.2 聚丙烯 284.0 5,373 308.7 5,074 (8.0) 5.9 煤化工分部耗用的煤炭全部为神华煤,2016年共耗用4.0百万吨,较上年的4.2百万 吨下降4.8%。烯烃产品单位生产成本同比增长,主要原因是2016年4月初,煤制烯 烃项目各装置停产,进行为期约1个月的系统大检修,导致烯烃产品产量下降。 2016年,包头煤化工公司的环保投入约27百万元,主要用於脱硫、节水装置改造。 报告期内,煤制烯烃项目达标排放,未发生重大环境污染事故。 (五) 分地区经营情况 单位:百万元 2016年 2015年 来源於境内市场的对外交易收入 179,859 175,129 来源於境外市场的对外交易收入 3,268 1,940 合计 183,127 177,069 注: 对外交易收入是按接受服务及购买产品的客户所在地进行划分的。 本集团主要在中国经营煤炭及电力的生产与销售,铁路、港口和船队运输,煤制烯烃等业务。 2016年,来自境内市场的对外交易收入为179,859百万元,占本集团经营收入的98.2%。受煤 炭销售量和国内煤价上升、运输业务量增长等影响,来源於境内市场的对外交易收入同比增长 2.7%。受煤炭出口量大幅增加的影响,来源於境外市场的对外交易收入同比增长68.5%。 60 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 2016年,本集团积极响应国家「一带一路」倡议,加大国际化探索力度。国华印尼南苏一期煤电项 目( 2x150兆瓦)实现稳定运行;印尼南苏1号煤电项目( 2x300兆瓦)获得印尼现场许可批覆,开展 建设准备工作;印尼爪哇7号煤电项目( 2x1,000兆瓦)融资工作已完成,获得印尼环境许可、建设 许可等批覆,进度符合整体计划。美国页岩气项目的29口气井中有17口井处於生产阶段,报告期 生产神华权益气量3.3亿立方米。澳洲沃特马克项目继续推进探矿权更新等工作。其他境外项目按 照稳妥原则开展工作。 (六) 投资状况分析 2016年,本公司股权投资额为54.73亿元( 2015年:104.48亿元),同比下降47.6%。股权投资主 要是增资包头能源公司、神东电力公司、海外公司、寿光电力,以及新设神华国华(北京)分布式 能源科技有限责任公司、爪哇公司、国华宁东及神华广东售电公司等。 本公司重要子公司的主要业务及本公司的权益占比情况,请参见本报告财务报表附注43於子公司 的投资。 (1) 重大的股权投资 适用 不适用 (2) 重大的非股权投资 适用 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 本集团期初持有的以公允价值计量的金融资产为掉期工具(跨货币利率互换合同),用於对 冲因外币借款引起的外币兑换和利率风险,上述合同已於2016年全部到期。 於本报告期末,本集团以公允价值计量的金融资产为神华财务公司持有的信托理财产品及 少量动力煤期货。神华财务公司持有的信托理财产品初始投资成本为50百万元;动力煤期 货用於对冲煤炭价格变动风险,保证金为2百万元。 二零一六年度报告 61 第五节 董事会报告 (续) (七) 重大资产和股权出售 适用 不适用 (八) 主要控股、参股公司分析 1. 主要子公司情况 单位:百万元 序号 公司 注册资本 总资产 净资产 归属於母公司股东的净利润 於2016年12月31日 2016年 2015年 变动 主要变动原因 (%) 1 神东煤炭集团公司 4,989 35,627 14,565 7,433 3,601 106.4 煤炭价格及 销量上升 2 朔黄铁路发展公司 5,880 37,057 29,308 6,487 5,059 28.2 3 锦界能源 2,278 9,193 5,564 1,469 2,374 (38.1) 售电价格及售电量 下降的影响 4 神华销售集团 1,889 24,844 5,888 1,465 (378) (487.6) 销售方式由买断模 式改为代理模式 5 准格尔能源公司 7,102 31,584 24,678 1,278 1,305 (2.1) 6 黄骅港务公司 6,790 15,787 9,385 1,213 506 139.7 港口装船量增加 7 台山电力 4,670 12,467 7,320 1,059 1,701 (37.7) 售电量及售电价格 下降 8 浙能电力 3,255 11,616 5,529 1,034 1,618 (36.1) 售电价格下降 9 神皖能源公司 4,696 13,437 8,115 886 1,212 (26.9) 10 定州电力 1,561 6,237 2,987 869 991 (12.3) 注: 1. 以上披露的主要子公司的财务数据(合并前未经评估调整)根据企业会计准则编制,未经审计或审阅。 2. 神东煤炭集团公司2016年营业收入为39,256百万元,营业利润为9,004百万元。 3. 朔黄铁路发展公司2016年营业收入为17,250百万元,营业利润为8,557百万元。 本公司取得子公司的情况详见本报告财务报表附注43於子公司的投资。 62 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 2. 神华财务公司情况 截至报告期末,本公司直接及间接持有神华财务公司100%的股权。 序号 股东名称 持有股权比例 (%) 1 中国神华能源股份有限公司 81.43 2 朔黄铁路发展有限责任公司 7.14 3 神华准格尔能源有限公司 7.14 4 包神铁路有限责任公司 4.29 合计 100.00 本报告期内,神华财务公司严格执行2011年3月25日中国神华第二届董事会第十二次会议 的以下决议:(1)中国神华目前并无意向或计划改变神华财务公司现有的经营方针和策略; (2)中国神华及其下属子分公司在神华财务公司的存款将只用於对中国神华及其下属子分公 司的信贷业务和存放在中国人民银行及五大商业银行(即中国工商银行、中国农业银行、中 国银行、中国建设银行和交通银行),不参与公开市场/私募市场及房地产等业务的投资。 (1) 神华财务公司治理情况 A. 董事会 序号 於本报告期末的董事会成员 职务 1 张克慧 董事长 2 韩维平 执行董事兼总经理 3 梅雪艳 执行董事 4 张 映 执行董事兼副总经理 5 冯 宁 非执行董事 6 杜胜利 独立董事 7 张东辉 职工董事 注: 根据神华财务公司2016年第二次股东会决议,拟推荐许山成先生担任公司董事,郝建鑫 先生不再担任公司董事。许山成先生的任职资格核准手续正在办理中,待中国银行业监 督管理委员会北京监管局批覆後正式生效。 二零一六年度报告 63 第五节 董事会报告 (续) 董事长张克慧博士具有多年财务管理和审计工作经验,曾任神华集团公司财务 部副总经理、中国神华审计部主任等职。董事长张克慧博士同时担任中国神华 财务总监。 三位执行董事均具有财务管理及风险管理的丰富经验。执行董事韩维平先生从 事财务管理工作三十余年,1996年任神华集团公司财务部副总经理,2001年 起担任神华房地产有限责任公司副总经理、总经理,具有多年企业管理经验。 执行董事梅雪艳女士自2005年1月起担任神华财务公司董事,曾任神华财务公 司总经理。梅雪艳女士曾在中国建设银行总行从事资金计划、财政投资及内控 方面的工作达八年。执行董事张映先生自2000年开始在神华财务公司工作, 自2011年11月起任神华财务公司副总经理。张映先生在神华财务公司工作多 年,熟悉公司业务,了解公司情况,具有丰富的管理经验。 非执行董事冯宁先生,及职工董事张东辉女士,通过董事会会议参与公司决 策。 独立董事杜胜利先生为清华大学经济管理学院副教授,有20多年的资本运营 管理与公司金融运作、集团管理控制与经营业绩评价、集团公司治理与财务公 司管理、国有资产监管与国有企业经营经验和15年的独立董事履职经验。 神华财务公司董事会按照《神华财务有限公司章程》运行。神华财务公司董事会 所议事项须有二分之一以上的董事出席,并经三分之二以上出席会议的董事表 决通过方为有效。 2016年,神华财务公司董事会共召开3次会议。 64 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) B. 专业委员会 目前神华财务公司董事会下设三个专业委员会,分别是关联交易控制委员会、 风险管理委员会和审计委员会。 (A) 关联交易控制委员会 神华财务公司关联交易控制委员会负责管理公司关联交易事务,包括关 联交易的识别、统计、预测、上报、额度控制、提出处理建议等。 2016年,关联交易控制委员会召开1次会议。 (B) 风险管理委员会 神华财务公司董事会风险管理委员会负责协助董事会审定公司的风险管 理总体目标、风险管理政策、风险管理程序和内部控制流程,以及对相 关高级管理人员和风险管理部门在风险管理方面的工作进行监督和评 价。 2016年,风险管理委员会共召开1次会议。 (C) 审计委员会 为进一步完善公司治理结构,健全内部审计管理机制,2016年11月10 日神华财务公司召开第四届董事会第七次会议,通过了《关於设立审计 委员会的议案》,正式设立审计委员会,负责指导公司内部审计稽核工 作以及为董事会决策提供建议和谘询。 2016年,审计委员会未召开会议。 二零一六年度报告 65 第五节 董事会报告 (续) (2) 风险管理与内部控制 神华财务公司建立了以公司治理为基础、各业务部门为主体,以风险管控部实时评 估、内部稽核审计为手段的全面风险管理制度体系。 全面风险管理体系建设包含一个目标:全面风险管理目标;二个层面:公司治理层 面和公司管理层面;三维控制:全方位控制、全过程控制和全员控制;四个子系 统:组织子系统、制度子系统、控制子系统和监督子系统;五个要素:内部环境、 风险识别与评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。 神华财务公司建立了「一个基础,三道防线」的全面风险管理框架。一个基础是指良 好的公司治理结构;三道防线指由公司各业务、职能部门构成的前台防线,由风险 管理、合规管理部门构成的中台防线,以及由稽核、内部审计部门构成的後台防线。 神华财务公司以「建立以股东资本保值增值为目标,以风险为导向,以流程为载体, 基於公司发展战略,契合集团本质安全管理框架,满足外部监管需求的内部控制体 系」为战略目标,已逐步建立起了一套行之有效的检查监督机制,对内部控制进行定 期或不定期的跟踪检查监督,对识别出的内控缺陷立行立改。 (3) 报告期内神华财务公司的存贷款情况 A. 期末存贷款总量 单位:百万元 於2016年 12月31日 於2015年 12月31日 变动 (%) 存款余额 46,603 51,282 (9.1) 贷款余额 30,672 29,380 4.4 其中:担保贷款余额 0 0 / 66 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) B. 前十名客户的存贷款余额 (a) 前十名客户的存款余额 单位:百万元 序号 客户名称 於2016年 12月31日 1 中国神华能源股份有限公司 33,111 2 神华国能集团有限公司 3,777 3 中国神华煤制油化工有限公司 1,736 4 北京国华电力有限责任公司 1,647 5 中国神华国际工程有限公司 1,193 6 中国节能减排有限公司 1,017 7 国华能源投资有限公司 798 8 神华乌海能源有限责任公司 703 9 神华宁夏煤业集团有限责任公司 684 10 神华集团有限责任公司 620 注: 除神华集团公司数据为本级外,其他公司数据均为合并口径。 (b) 前十名客户的贷款余额 单位:百万元 序号 客户名称 於2016年 12月31日 1 神华宁夏煤业集团有限责任公司 4,500 2 神华新准铁路有限责任公司 3,500 3 国网能源哈密煤电有限公司 3,000 4 神华准池铁路有限责任公司 3,000 5 神华亿利能源有限责任公司 2,198 6 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 2,129 7 神华甘泉铁路有限责任公司 1,857 8 神华国能焦作电厂有限公司 1,500 9 神华集团有限责任公司 1,000 10 中国神华煤制油化工有限公司 1,000 11 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 1,000 二零一六年度报告 67 第五节 董事会报告 (续) C. 报告期贷款审批情况 单位:百万元 项目 2016年 签订贷款额度 10,620 发放贷款额度(包含贴现资产)注 8,082 其中:担保贷款额度(包含贴现资产)注 0 拒发贷款额度 / 注: 该发放贷款额度指2016年签订的贷款合同并在当年发放贷款後於2016年12月31日形成的 余额。 (九) 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 (十) 环境政策及执行 本集团从对环境负责的原则出发,致力於环境及社会的长期可持续发展,遵守有关环境保护的法 律法规,并采取有效措施达到资源的有效利用、节能及减排。 有关公司环境保护方面的信息请见本集团《社会责任报告》。 (十一) 遵守有关法律法规 如董事会及管理层所知,本集团在所有重大方面全面遵守与本集团业务及运营有关的法律法规。 於2016年,本集团并无重大违反法律法规的情形。 (十二) 与利益相关方的关系 本集团员工薪酬及培训情况请见「董事、监事、高级管理人员和员工情况」一节。本集团也重视与 客户、供应商、其他商业合作夥伴等保持良好关系,以达到长期目标。本集团管理层也经常及时 与他们沟通、交换意见及探讨合作机会。於2016年,本集团与客户、供应商、其他商业合作夥伴 等并无发生重大纠纷。 68 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) (十三) 期後事项 2017年1月4日,韩建国博士辞任本公司总裁职务,本公司董事会接受其辞呈。辞去本公司总裁职 务後,韩建国先生继续担任本公司第三届董事会执行董事、董事会战略委员会委员与安全、健康 及环保委员会委员。 经2017年1月4日本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,同意聘任本公司副董事长凌文博 士担任本公司总裁职务,任期自董事会批准之日起三年,连聘可连任。 三. 关於公司未来发展的讨论与分析1 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1. 宏观经济环境 2016年,面对错综复杂的国内外经济环境,中国政府继续加大供给侧改革力度,深入推 进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务,国民经济运行缓中趋稳、稳中向 好。国内生产总值(GDP)同比增长6.7%,增速同比下降0.2个百分点。居民消费价格指数 (CPI)同比上涨2.0%,涨幅同比扩大0.6个百分点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降 1.4%,降幅同比缩小3.8个百分点。 2017年,中国经济仍然面临诸多不确定性,政府将坚持稳中求进工作总基调,以提高发展 质量和效益为中心,以推进供给侧改革为主线,适度扩大总需求,做好稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济平稳健康发展。预计2017年国内生产总值增 速将在6.5%左右,居民消费价格涨幅控制在3%左右,工业生产者出厂价格指数同比有所 上升。预计全年煤炭需求趋稳,电力需求继续保持增长态势。 1 本部分内容仅供参考,不构成任何投资建议。本公司对本部分的资料已力求准确可靠,但并不对其中全部 或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式之保证,如有错失遗漏,本公司恕不 负责。本部分内容中可能存在一些基於对未来政治和经济的某些主观假定和判断而作出的预见性陈述,因 此可能具有不确定性。本公司并无责任更新数据或改正任何其後显现之错误。本文中所载的意见、估算及 其他数据可予更改或撤回,恕不另行通知。本部分涉及的数据主要来源於国家统计局、中国煤炭市场网、 中国煤炭资源网、中国电力企业联合会、煤炭运销协会等。 二零一六年度报告 69 第五节 董事会报告 (续) 2. 煤炭市场环境 (1) 中国动力煤市场 2016年回顾 2016年,煤炭产能过剩的局面未发生实质性改变,但受行业供给侧改革政策推进和 季节性因素影响,市场供需关系出现较大波动。全国煤矿自5月1日开始执行276个 工作日制度,煤炭供应量受到抑制,煤炭市场朝有利於供应方的方向转变,煤价回 升。进入第三季度,火电生产增加,电煤需求上升,煤炭供需在较短时间内从基本 平衡转向部分地区供应偏紧,煤价快速攀升。为抑制煤炭价格过快增长,於2016年 10月1日起有序释放安全高效先进产能。11月份以来,随着先进产能的逐步释放, 煤炭供应偏紧的情况得到一定缓解,煤价小幅回落。截至2016年底,环渤海动力煤 ( 5,500大卡)价格指数为593元/吨,较年初( 371元/吨)上升222元/吨。全年环渤海动 力煤价格指数均价460元/吨,同比上升7.5%。 2016年 2015年 同比变化 (%) 原煤产量 (百万吨) 3,410 3,747 (9.0) 煤炭进口量 (百万吨) 255.6 204.1 25.2 煤炭铁路运量 (百万吨) 1,900 1,994 (4.7) 2016年,全国原煤产量34.1亿吨,同比下降9.0%,降幅较去年进一步扩大。其中, 内蒙古8.4亿吨,同比下降8.1%;山西8.2亿吨,同比下降14.4%;陕西5.1亿吨,同 比下降2.8%。 受国内煤炭供应阶段性偏紧影响,煤炭进口量明显回升。全年累计进口煤炭2.56亿 吨,同比增加25.2%。 70 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 2016年全国煤炭消费量在连续两年下降的基础上同比继续下降4.7%。下游主要耗煤 行业中电力、化工行业耗煤量同比有所上升,钢铁、建材行业同比仍然下降。 全年全国铁路煤炭运量19亿吨,同比下降4.7%。全国主要港口煤炭发运量6.4亿 吨,与上年基本持平。 煤炭库存水平下降。截至2016年底,北方主要港口、重点煤炭企业、重点电厂存煤 合计175.8百万吨,较年初下降37.0百万吨,降幅26.6%。 2017年展望 2017年,预计我国国内生产总值(GDP)增速将维持在6.5%左右,有利於国内煤炭需 求的稳定。中国政府将进一步推进煤炭行业供给侧改革,根据需求和价格变化,通 过落後产能退出、�b量调节等措施,维护煤炭供需动态平衡。预计全年煤炭供应量 在政策影响下动态波动。 受国内煤炭季节性供需关系和运输成本等因素的影响,预计全年煤炭进口量将保持 适当规模。 预计动力煤需求随季节性波动,市场在需求和政府双调节下逐渐回归理性,供求关 系呈现整体平衡略显宽松的态势,价格将围绕合同煤价波动。 (2) 亚太地区动力煤市场 2016年回顾 2016年,世界经济复苏不及预期、能源结构调整继续推进,传统煤炭消费大国整 体需求下降。受主要煤炭生�b国产量下降等因素影响,全球煤炭市场供应进一步收 缩,国际煤价波动回升,纽卡斯尔NEWC动力煤现货价格由年初的49.11美元/吨上升 至年底的94.44美元/吨。 二零一六年度报告 71 第五节 董事会报告 (续) 2016年,主要煤炭出口国出口总量减少。澳大利亚出口煤炭3.8亿吨,同比下降 2.3%。印度尼西亚煤炭出口3.1亿吨,同比下降16.3%。美国煤炭出口0.5亿吨,同 比下降23%。俄罗斯煤炭出口1.7亿吨,同比增长5.8%。 受印度国内煤炭产量增加影响,其动力煤进口量出现下降趋势,全年累计进口2.0亿 吨,同比下降2.6%。日本、韩国煤炭进口规模基本稳定,日本进口1.9亿吨,同比下 降0.5%;韩国进口1.4亿吨,同比增长1.2%。 2017年展望 2017年,煤炭供应富余。《中澳自贸协定》的实施有利於澳大利亚的煤炭出口。俄罗 斯受汇率因素及国内煤炭需求下降的影响,煤炭出口量将继续稳中有升。印度尼西 亚因国内电煤需求增加,煤炭出口预计将有所减少。美国受产量下降等因素影响, 煤炭出口形势仍较为低迷。 中国和印度是主要煤炭消费国。印度电煤需求量将保持较高水平,但其国内煤炭产 量增长明显,进口量将继续呈负增长态势。预计日本、韩国等国家和地区的煤炭进 口量保持基本稳定。 受全球经济增长缓慢、能源结构调整、能源消费增速放缓等因素影响,预计2017年 煤炭需求量稳中有降,动力煤价格将有所回落。 3. 电力市场环境 2016年回顾 受宏观经济稳中趋好、2015年同期低基数以及夏季高温等因素影响,2016年全社会用电量 保持较快增长。全社会用电量累计59,198亿千瓦时,同比增长5.0%,增速较2015年上升了 4个百分点。 全国发电设备装机容量继续增加。截至2016年底,全国6,000千瓦及以上电厂发电设备容 量达到16.5亿千瓦,较上年底增长8.2%,其中火电装机容量为10.5亿千瓦,增长5.3%,增 幅同比下降2.5个百分点。水电、核电等非化石能源装机继续保持较高增长速度。 72 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 全国规模以上电厂火电发电量43,958亿千瓦时,同比增长2.6%;水电发电量10,518亿千瓦 时,同比增长5.9%。受火电发电能力相对过剩、非化石能源发电能力增加等因素影响,全 年火电设备利用小时数为4,165小时,同比下降199小时,创1964年以来新低;水电、风电 设备平均利用小时同比继续增加。 全国电力供需总体宽松。华北区域电力供需总体平衡,华东、华中、南方区域供需总体宽 松,东北和西北区域电力供应保障有余。 2017年展望 2017年,综合考虑宏观经济形势,服务业和居民生活用电量的增长预期等因素,预计全年 电力消费需求继续保持增长态势。 2017年,全国电力供应能力充足。预计火电装机容量快速增加的态势将得到有效抑制,非 化石能源装机容量占比将进一步上升。 2017年全国电力供需将延续总体宽松的态势,用电结构和分地区供需形势与上年保持基本 一致。受非化石能源发电能力上升等因素影响,预计全年火电设备利用小时数将继续呈同 比下降态势。鉴於燃煤发电成本有所上升,火电生产企业将面临更加严峻的困难与挑战。 4. 「十三五」规划对煤炭、电力市场的影响 按照《煤炭工业发展「十三五」规划》确定的「清洁、低碳、高效、集中」原则,「十三五」期间 将化解淘汰过剩落後产能8亿吨/年左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左 右,到2020年煤炭产量39亿吨;力争实现我国煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中, 煤炭生产结构进一步优化,产业集中度进一步提高。同时积极推进智慧煤矿和生态文明矿 区建设,提高煤炭产品质量和清洁高效利用水平,促使煤炭清洁开发、利用迈上新台阶。 预计到「十三五」末,煤炭行业产能过剩将进一步得到化解,市场供需趋於平衡,产业结构 明显优化,煤炭行业清洁高效转型取得实质性进展。 二零一六年度报告 73 第五节 董事会报告 (续) 按照《电力发展「十三五」规划》,到2020年,非化石能源发电装机占比约39%,较2015年提 高4个百分点,发电量占比提高到31%,非化石能源发电替代效应将进一步显现。着力加快 煤电转型升级,严格控制煤电规划建设,合理控制煤电基地建设进度,促进煤电转型升级 和清洁有序发展。「十三五」期间,全国煤电装机规模力争控制在11亿千瓦以内,占比降至 约55%,将取消和推迟煤电建设项目1.5亿千瓦以上。预计「十三五」期间火电装机容量快速 增长的情况将有所改变,率先完成清洁转型的燃煤电厂将在市场竞争中赢得生存和发展空 间。 (二) 公司发展战略 1. 中国神华未来发展的机遇 煤炭是我国主要的能源和工业原料,在中长期内仍将是我国的主体能源,是保障国家能源 安全稳定供应的重要基础。煤炭安全绿色高效开发和清洁高效低碳利用技术将进一步拓展 煤炭的利用空间。 燃煤发电的市场份额有所下降,但主导地位没有变。清洁高效燃煤发电技术的不断进步, 将提升高品质火电的竞争力,并为行业发展提供重要支撑。 中国倡议的「一带一路」战略构想为开拓国际市场提供了重要的外部机遇,海外业务拓展具 有较大潜力。 供给侧改革将加速淘汰落後产能,推动煤炭、电力企业的兼并重组,实现规模化、清洁化 发展;国家运输通道及地方铁路建设等,都将带来新的并购和投资机会。技术进步也将为 促使技术产业化提供投资机会。 74 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 2. 中国神华未来发展的挑战 2017年,煤炭产业新常态将延续。煤炭行业增量扩能的发展方式已发生改变,市场竞争模 式随之发生变化。 国际经济复苏缓慢,国内经济结构处於调整期,对能源包括煤炭的需求增速放缓。煤炭市 场将呈现波动的态势,2016年度煤价虽回暖,但长期来看,仍面临下行压力。 电力业务加快发展的难度增加。经济增速放缓,导致用电需求增速放缓;国家加快调整电 力结构,严控新增火电装机容量;电力体制改革等因素,将使得行业竞争加剧。 资源环境约束增强,环保、生态风险逐步加大。煤炭开采、火电开发的准入门槛、节能环 保、安全生产等要求更加严格。水资源约束、大额的基础设施投资是影响煤化工发展的关 键因素。 3. 中国神华的发展战略 中国神华将大力实施清洁能源发展战略,围绕「建设世界一流的清洁能源供应商」的目标, 加快转变发展理念,转变发展方式;推动「安全发展、转型发展、创新发展、和谐发展」四 个发展;着力抓好「五个提高」,即「提高企业的发展质量和效益,提高企业管理水平,提高 国际化能力,提高企业软实力,提高履行社会责任的能力」。重点是围绕清洁发展理念做优 做强一体化运营模式,一方面,强化煤炭销售,推广煤炭清洁产品,开发神华特色产品, 完善煤炭产运销一体化链条,做长煤炭清洁高效开采、利用与转化产业链,做精煤炭清洁 燃烧与高效转化技术体系,形成稳定的利润来源;另一方面,适度开展符合未来发展趋势 的新业务,稳步推进海外业务,积极布局售电市场,在保证自身运力需求的基础上开展大 物流业务,拓展新的发展空间,形成新的盈利增长点。通过清洁能源战略实施,不断增强 公司的综合竞争力、盈利能力和抗风险能力。坚持利润分配政策的连续性和稳定性,履行 社会责任,把中国神华打造成受人尊重的国际化公司,为广大股东创造更大价值。 二零一六年度报告 75 第五节 董事会报告 (续) (三) 2017年度经营目标 项目 单位 2017年目标 2016年实际 增减 (%) 商品煤产量 亿吨 2.98 2.898 2.8 煤炭销售量 亿吨 4.07 3.949 3.1 售电量 十亿千瓦时 214.7 220.57 (2.7) 经营收入 亿元 2,036 1,831.27 11.2 经营成本 亿元 1,428 1,248.43 14.4 销售费用、一般及管理费用以及 财务成本净额 亿元 147 140.58 4.6 自产煤单位生产成本变动幅度 / 同比下降 1%�C2% 同比 下降11.0% / 受煤炭价格回升等因素影响,预计本公司2017年1-3月归属於本公司所有者的本期利润的同比增 幅可能达到或超过50%。 以上经营目标及预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响,实际结果可能与该等陈述有重大差 异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投 资风险。 (四) 2017年度资本开支计划 单位:亿元 2017年计划 2016年完成 总额 其中:第一批 1. 煤炭业务 17.6 58.3 2. 发电业务 109.5 178.3 3. 运输业务 41.6 55.7 其中: 铁路 38.2 38.2 港口 3.0 17.4 航运 0.4 0.1 4. 煤化工业务 0.8 1.0 5. 其他 0.0 0.5 合计 350 169.5 293.8 76 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 2016年资本开支总额为293.8亿元,主要用於(1)发电分部:神华国华江西九江煤炭储备(中转)发 电一体化新建工程、国华宁东二期扩建工程、神华福建罗源湾储煤一体化发电厂工程、富平热电 项目等建设;(2)煤炭分部:神东、准格尔等矿区煤炭开采、补缴采矿权价款,以及青龙寺煤矿及 选煤厂建设;(3)运输分部:黄大铁路建设、准池沿线工程及神朔万吨列车扩能项目等。2016年 资本开支总额超出年度计划的部分,主要是神东、准格尔、宝日希勒矿区部分矿井补缴采矿权价 款,以及珠海煤码头公司取得土地使用权所致。 基於从严控制投资规模、兼顾重点项目建设连续性的原则,本公司董事会批准2017年资本开支计 划总额不超过350亿元(不含股权及资产收购),并分批实施。2017年第一批资本开支计划为169.5 亿元。煤炭分部资本开支中,用於维持产能及技术改造等支出约14.1亿元,用於设备购置的支出 约2.7亿元,用於已获审批新煤矿建设的支出约0.8亿元。发电分部资本开支中,用於新建及续建 项目建设(含设备采购)的支出约102.9亿元,用於电厂「超低排放」等环保性技术改造的支出约6.6 亿元。 本集团2017年资本开支计划可能随着业务计划的发展(包括潜在收购)、资本项目的进展、市场 条件、对未来业务环境的展望及获得必要的许可证与审批文件而有所变动。除了按法律所要求之 外,本公司概不承担任何更新资本开支计划数据的责任。本公司计划通过经营活动所得的现金、 短期及长期贷款,以及其他债务及权益融资来满足资本开支的资金需求。 二零一六年度报告 77 第五节 董事会报告 (续) (五) 面对的主要风险 本公司已建立闭环的风险管理体系:每年年初进行风险辨识,评估出主要风险,通过专项检查、 内部审计、子分公司季度报告等方式进行日常监控,年末对主要风险管控情况进行评价,促进改 善决策流程,完善内控制度,不断提升风险管理水平。本公司董事会及审计委员会认为该机制能 够评价公司风险管理运行的有效性。请投资者注意:本公司已审视及列出主要风险,并采取对应 措施;但受各种因素限制,不能绝对保证消除所有不利影响。 1. 宏观经济波动风险 本集团所处行业与国民经济景气程度具有很强相关性。2016年中国GDP增长6.7%,为 1990年以来新低,宏观经济平稳运行中的不确定性依然存在,这种不确定性可能对本集团 的业绩产生较大影响。 为应对宏观经济波动风险,本集团将进一步加强对相关行业发展趋势研究,优化产业结 构,实施清洁能源战略,持续提升发展质量。 2. 市场竞争风险 煤炭市场方面,国家2017年计划退出产能1.5亿吨,合理把握去产能节奏、兼顾接续资源的 有效衔接和煤炭稳定供应,防范煤炭价格超出合理区间的异常波动,2017年市场总体处于 供大于求状况。电力市场方面,经济增长放缓、全社会用电量增长乏力,在短期电力装机 过剩难以改变的局面下,2017年电力改革及发电计划放开将导致火电市场竞争激烈,交易 价格下降。煤化工市场方面,受汇率波动和国际原油价格徘徊震荡影响较大。这些因素可 能导致本公司煤炭及煤化工产品销售价格降低、发电量完成低於预期、相关资产出现减值 迹象等不利影响,进而影响公司业绩。 为应对市场竞争风险,本集团将加强煤炭市场研判力度,积极应对价格变化;深入落实电 力改革要求,适时组建区域售电公司,积极参与改革试点工作;坚持均衡销售,合理调控 煤化工品库存;按照适用的会计准则及时开展资产减值测试和计提相关准备,以客观、公 允地反映公司资产状况。 78 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 3. 产业政策变动风险 本集团的经营活动受到国家产业调控政策的影响。2017年初国家《能源「十三五」规划》提出 「到2020年把能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内」;2016年底国务院《「十三五」生态环 境规划》提出,到2020年煤炭占能源消费总量的比重将由2016年的62.6%降至58%以下。 2017年国家对一次能源消费总量要求控制在44亿吨标准煤,非化石能源消费比重提高到 14.3%,煤炭消费比重下降到60%左右。目前全国电力供应能力进入「相对过剩」阶段。 2016年及2017年国家能源局下发《关於进一步调控煤电规划建设的通知》、《关於进一步做 好火电项目核准建设工作的通知》等文件,从严控制煤电规划建设,规范煤电开工建设秩 序,严格规范项目依法合规。 为应对产业政策变动风险,本集团将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究,合理匹 配各板块投资规模,进一步规范本集团项目核准和建设工作,推进产业升级和结构调整。 4. 成本上升风险 随着本集团矿井开采的向下延伸,生产条件日趋复杂,煤炭企业开采成本可能会逐步增 加,同时随着生产要素成本长期上升、资源环境约束增强、财政税收政策调整等因素影 响,可能导致本集团成本上升。 为应对成本上升风险,本集团将树立价值创造理念,加强战略成本管控,完善成本责任体 系,加强税收筹划,完善滚动预算编制,开展成本精细化管理,提高成本管控水平。 二零一六年度报告 79 第五节 董事会报告 (续) 5. 环境保护风险 国家节能环保政策进一步趋严。随着《控制污染物排放许可制实施方案》、《「十三五」控制温 室气体排放工作方案》、《「十三五」节能减排综合工作方案》等一系列政策的印发,本集团面 临的节能、减碳、环保约束进一步加大。 本集团围绕清洁能源发展战略,以煤炭的清洁高效开发、利用和转化为核心,全面推进生 态文明建设。打造煤电超低排放品牌,进一步完善环境风险预控管理体系,加强隐患问题 排查整治与环境应急管理,确保实现各项节能减排目标,杜绝发生重大环境污染事件。 本集团管理层认为,除已计入财务报表的数额外,目前尚不存在可能对本集团财务状况产 生重大负面影响的环保责任。 6. 煤矿生产安全风险 本集团提出了「坚决杜绝较大以上事故,严防一般事故,努力减少轻重伤事故,创建安全生 产工作长效机制」的安全生产目标。虽然本集团煤矿安全生产形势持续稳定,但安全生产过 程中存在一定的不确定性,一旦发生重大安全事故,将对本集团产生重大影响。 为应对煤矿生产安全风险,本集团将强化安全风险预控管理体系运行和重大隐患查治及考 核工作,完善反「三违」管控机制,加强承包商安全生产管理,提升现场管理水平,加强安 全生产培训和应急救援管理,夯实安全生产基础。 80 中国神华能源股份有限公司 第五节 董事会报告 (续) 7. 一体化运营风险 本集团煤矿、发电、运输、煤化工一体化运营优势与一体化个别链条中断风险相互交织, 若一体化组织协调不力或某一环节中断都将影响一体化的均衡组织和高效运营,对本集团 经营业绩产生不利影响。 为应对一体化运营风险,本集团将在确保安全生产的基础上,强化科学调度和计划管理工 作,完善路港集疏运系统,加强电网协调,强化生产装置运行管理,努力实现均衡生产、 一体化运营不间断,最大限度发挥公司竞争优势。 8. 国际化经营风险 国际经济、社会、政治、宗教条件复杂多样,汇率波动,在不同国家投资的风险各异,当 今世界能源市场竞争非常激烈,本集团国际化经营活动存在一定的不确定性,可能对本集 团的境外业务产生影响。 为应对国际化经营风险,本集团将积极响应国家「一带一路」倡议,加强境外项目投资决策 前信息的分析研究工作,做好境外项目资源评价、项目评估,确保经济可行性;加强复合 型人才的培育和引进,为「走出去」提供有力保障。 9. 自然灾害风险 本集团的生产经营活动会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响。近几年我国发生的一些 重特大自然灾害,给本集团的运营带来了一定的不利影响。不可预测的自然灾害和恶劣天 气等因素可能给本集团的经营带来一定损失。 为应对自然灾害风险,本集团将进一步加强重大自然灾害的预警,制定应急预案,配置必 要资源并抓好相关应急演练工作,确保将自然灾害的影响降到最低。 本集团实行商业财产保险集中管理,不断审查评估面临的风险及风险组合,并根据需要及 中国保险行业惯例,对保险策略和行为做出必要及适当调整,以防范各项风险损失。 四. 公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 五. 利润分配预案 请见本报告「重要事项」一节。 第六节 重要事项 二零一六年度报告 83 第六节 重要事项 一. 利润分配预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照有关法律法规及《公司章程》的规定,本公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投 资者的合理投资回报。本公司优先采用现金分红的利润分配方式,在有条件的情况下,可以进行 中期利润分配。本公司的利润分配政策符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。 根据《公司章程》,本公司按照有关会计年度企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报 表中归属於本公司股东净利润的较少者进行利润分配,在符合条件的情况下,每年以现金方式分 配的利润不少於归属於本公司股东净利润的35%。 (二) 利润分配方案/预案 1. 年度末期股息方案/预案 分红年度 每10股 派息数 (含税) 现金分红的 数额 (含税) 按企业会计准则 分红年度合并 报表中归属於 本公司股东的 净利润 (未经重述) 占合并报表中 归属於本公司 股东的 净利润的比率 元 百万元 百万元 % 2016年度末期股息(预案) 4.6 9,149 22,712 40.3 2015年度末期股息 3.2 6,365 16,144 39.4 2014年度末期股息 7.4 14,718 36,807 40.0 84 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 本集团2016年度企业会计准则下归属於本公司股东的净利润为22,712百万元,基本每股收 益为1.142元/股;国际财务报告准则下归属於本公司所有者的本年利润为24,910百万元, 基本每股盈利为1.252元/股。於2016年12月31日,企业会计准则下可供本公司股东分配的 留存收益为153,846百万元。 本公司董事会建议以公司2016年12月31日总股本19,889,620,455股为基础派发2016年度末 期股息现金人民币0.46元/股(含税),共计9,149百万元(含税),为企业会计准则下归属於 本公司股东的净利润的40.3%,为国际财务报告准则下归属於本公司所有者的本年利润的 36.7%。 2. 特别股息预案 本公司董事会建议以公司2016年12月31日总股本19,889,620,455股为基础派发特别股息 现金人民币2.51元/股(含税),共计49,923百万元(含税),占企业会计准则下2016年12月 31日可供本公司股东分配的留存收益153,846百万元(未扣除2016年度末期股息预案金额 9,149百万元)的32.4%。 3. 上述2016年度末期股息、特别股息预案符合《公司章程》规定,已经本公司独立董事同意、 董事会批准。董事会在提出2016年度末期股息、特别股息预案时,已听取和考虑本公司股 东特别是中小股东的意见和诉求。本公司将於2017年6月23日(星期五)召开2016年度股东 周年大会审议批准相关议案,包括董事会建议的上述股息预案。 二零一六年度报告 85 第六节 重要事项 (续) 4. 2016年度末期股息、特别股息以人民币计价和宣布,并将一并派发。2016年度末期股息、 特别股息以人民币向本公司A股股东(包括通过沪股通持有本公司A股股票的股东(简称「沪 股通股东」)),以及通过港股通持有本公司H股股票的股东(简称「港股通股东」)支付股息, 以港币向除港股通股东以外的H股股东支付股息。以港币支付股息计算的汇率以宣布派发 股息日前五个工作日中国银行公布的人民币兑换港币基准价的平均值为准。 按照利润分配预案及股东周年大会的初步安排,本公司H股股东的2016年度末期股息、特 别股息预计将在2017年8月22日或前後派出。 5. 根据《公司章程》: (1) 於2017年5月24日(星期三)下午上海证交所收市後,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司A股股东(包括沪股通股东)及股东代理人有权出席 公司2016年度股东周年大会并於会上投票; (2) 根据中国证券登记结算公司上海分公司的相关规定和A股派息的市场惯例,本公司A 股股东(包括沪股通股东)的2016年度末期股息、特别股息派发事宜将在公司2016年 度股东周年大会後另行发布派息公告,确定A股股东2016年度末期股息、特别股息 派发的权益登记日、除权日和股息发放日。 86 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 6. 暂停办理H股股份过户登记手续安排: 暂停办理股份过户登记手续 序号 对应权利 起始日期 (含当天) 结束日期 (含当天) 最迟办理过户登记 手续时间 本公司H股 股份过户登 记处 1 出席2016年度 股东周年大会 并於会上投票 2017年 5月24日 (星期三) 2017年 6月23日 (星期五) 2017年5月23日 (星期二) 下午四时三十分 香港中央 证券登记 有限公司 2 享有2016年度 末期股息 及特别股息 2017年 7月3日 (星期一) 2017年 7月7日 (星期五) 2017年6月30日 (星期五) 下午四时三十分 香港中央 证券登记 有限公司 7. 根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,本公司向 名列於H股股东名册上的非居民企业股东派发年度末期股息时,有义务代扣代缴企业所得 税,税率为10%。本公司将依据2017年7月7日本公司H股股东名册上所记录的非居民企业 股东身份,代扣代缴本公司2016年度末期股息、特别股息的企业所得税。 8. 根据国家税务总局国税函[2011]348号规定,对於H股个人股东,应由本公司代扣代缴股息 个人所得税;同时H股个人股东可根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地 和香港(澳门)间税收安排的规定,享受相关税收优惠。 如果H股个人股东为香港、澳门居民以及其他与中国协定税率为10%的国家居民,本公司 将按10%税率代为扣缴个人所得税。如果H股个人股东为与中国协定税率低於10%的国家 居民,本公司将按照《国家税务总局关於发布〈非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法〉的 公告》(国家税务总局公告2015年第60号)的有关规定代为扣缴个人所得税。如果H股个人股 东为与中国协定税率高於10%但低於20%的国家居民,本公司将按协定的实际税率扣缴个 人所得税。如果H股个人股东为与中国并无达成任何税收协定的国家居民或与中国协定税 率为20%的国家居民或属其他情况,本公司将按20%税率扣缴个人所得税。 二零一六年度报告 87 第六节 重要事项 (续) 本公司将以2017年7月7日本公司H股股东名册上所记录的登记地址(简称「登记地址」)为基 准来认定享有本公司2016年度末期股息、特别股息的H股个人股东的居民身份,并据此代 扣代缴个人所得税。如果H股个人股东的居民身份与登记地址不一致,H股个人股东须於 2017年6月30日下午四时三十分或之前通知本公司的H股股份过户登记处并提供相关证明 文件,联系方式如下:香港中央证券登记有限公司,香港湾仔皇后大道东183号合和中心 17M楼。 9. 对於港股通股东,按照中国证券登记结算有限公司的相关规定,中国证券登记结算有限公 司上海分公司作为港股通股东名义持有人接收本公司派发的现金红利,并通过其登记结算 系统将现金红利发放至相关港股通股东。 根据《关於沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知(财税[2014]81号)》的 相关规定,对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,本公 司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市 股票取得的股息红利所得,比照个人投资者徵税。本公司对内地企业投资者不代扣股息红 利所得税款,应纳税款由企业自行申报缴纳。港股通股东股权登记日时间安排与本公司H 股股东一致。 10. 对於任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求或对代扣代缴安排的争 议,本公司将不承担责任。股东须向彼等的税务顾问谘询有关拥有及处置H股所涉及的中 国、香港及其他税务影响。 88 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 二. 承诺事项履行情况 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履行期限 是否及时 严格履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公 开发行 相关的 承诺 避免同业 竞争 神华集团 公司 本公司与神华集团公司於 2005年5月24日签订了《避 免同业竞争协议》。根据此 协议,神华集团公司承诺 不与本公司在国内外任何 区域内的主营业务发生竞 争,并授予本公司对神华 集团公司的可能构成潜在 同业竞争的业务机会和资 产的优先交易及选择权、 优先受让权及优先收购权。 2005年 5月24日, 长期 是 是,履行 过程中 不适用 不适用 其他承诺 股份增持 相关承 诺 神华集团 公司 神华集团公司计划在2015年 7月8日起12个月内以自身 名义通过上海证券交易所 证券交易系统增持本公司 A股股份。神华集团公司 承诺,在增持计划实施期 间及法定期间内不减持其 所持有的本公司股份。 2015年 7月8日至 2016年 7月7日 是 是,履行 完毕 不适用 不适用 为进一步规范《避免同业竞争协议》的履行,2014年6月27日本公司第二届董事会第四十五次会议批准《关 於履行避免同业竞争承诺的议案》,并对外披露《关於履行避免同业竞争承诺的公告》,本公司将於2019年6 月30日前对神华集团公司及其附属企业的14项资产启动收购工作(将资产收购方案提交中国神华内部有权 机关履行审批程序),并提醒股东注意收购范围变动、第三方法定优先受让权、因客观原因导致无法履行 或无法按期履行的风险。详见本公司2014年6月27日H股公告及6月28日A股公告。 2015年本公司完成收购宁东电力、徐州电力、舟山电力三项资产;2016年未发生收购相关资产情况。 二零一六年度报告 89 第六节 重要事项 (续) 三. 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四. 审计意见及其他说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所「非标准审计报告」的说明 适用 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 五. 聘任、解聘会计师事务所情况 本公司境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合夥) 本公司境内会计师事务所报酬 (百万元) 9.20 本公司境内会计师事务所审计年限 (年) 4 本公司境外会计师事务所名称 德勤 关黄陈方会计师行 本公司境外会计师事务所报酬 (百万元) 1.50 本公司境外会计师事务所审计年限 (年) 4 2016年6月17日,本公司2015年度股东周年大会批准聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合夥)、 德勤 关黄陈方会计师行分别为本公司2016年度境内、境外审计师。 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合夥) 1.59百万元 90 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 上述两家会计师事务所还担任本公司下属若干控股子公司的外部审计机构,报告期内发生审计服务费用约 2.08百万元。报告期内德勤华永会计师事务所(特殊普通合夥)未对本公司及本公司控股子公司提供非审计 服务。 六. 破产重整相关事项 适用 不适用 七. 重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 於本报告期末,本集团并无涉及重大诉讼、仲裁事项。而就本集团所知,本集团亦无任何未决或可能面临 或发生的重大诉讼或索偿。於2016年12月31日,本集团是某些非重大诉讼案件的被告或当事人,管理层 相信上述案件可能产生的法律责任将不会对本集团的财务状况产生重大影响。 八. 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整 改情况 适用 不适用 九. 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 经自查,於本报告期末本公司及神华集团公司未发现存在未履行法院生效判决的情况,未发现在外部金融 机构欠息等所负数额较大的债务到期未清偿的情况。 二零一六年度报告 91 第六节 重要事项 (续) 十. 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 适用 不适用 十一. 重大关联/关连交易 适用 不适用 (一) 与日常经营相关的关联/关连交易 按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求,公司董事会审计委员会履行本公司关联 /关连交易控制和日常管理的职责。公司设有由财务总监直接领导的关联/关连交易小组,负责关联/ 关连交易的管理工作;并建立合理划分本公司及子分公司在关联/关连交易管理职责的业务流程,在 子分公司中建立了例行的检查、汇报及责任追究制度。 1. 本集团与神华集团的非豁免的持续关联/关连交易 为确保本公司获得可靠、有质量保证的材料物资和服务供应,降低经营风险和成本,以及由 本公司控制的神华财务公司为本集团及神华集团公司所属公司提供金融服务,可充分发挥内 部融资平台和资金管理平台的功能,进一步控制风险、增加收入,本公司与神华集团公司签 订了以下持续关联/关连交易协议: A. 《煤炭互供协议》 本公司於2013年3月22日和神华集团公司签订《煤炭互供协议》。《煤炭互供协议》的有 效期自2014年1月1日起至2016年12月31日止。根据《煤炭互供协议》,本集团和神华 集团互相销售和供应各类煤炭。煤炭互供协议项下所供应的煤炭的价格执行市场价, 即在同等级的煤炭於同一地区或其附近地区,在正常商业交易情况下,按一般商业条 款供应同等级煤炭的独立第三方当时收取的价格,或双方各自在当时当地在正常商业 交易情况下,按一般商业条款向独立第三方供应同等级煤炭的价格。《煤炭互供协议》 项下所供应的煤炭的价格由本公司与神华集团公司参考环渤海动力煤价格指数公平协 商确定。除非第三方提供的销售条件较优,按煤炭互供协议规定,一方应优先向另一 方购买煤炭。 92 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 於2016年3月24日,本公司与神华集团公司续签了《煤炭互供协议》。新《煤炭互供协 议》的有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日止。根据新《煤炭互供协议》,本集 团和神华集团互相销售和供应各类煤炭。 新《煤炭互供协议项下》的煤炭互供的价格以单价人民币元/吨乘以实际重量计算。单价 应经双方公平磋商,根据当时市场价格及情况,并参考以下因素而厘定,但是交易条 件应不逊於独立第三方提供的条件: (1) 全国产业政策与中国的行业及市场状况; (2) 国家发改委就煤炭采购价格颁布的特定指引(如有); (3) 中国的地区煤炭交易所或市场的现行交易煤炭市场价格,即於同一地区或其附 近地区,在正常商业交易情况下,按一般商业条款向独立第三方出售或从独立 第三方采购同等级煤炭的价格。当地现货市场价格一般参考(i)中国煤炭运销协 会设立的网站《中国煤炭市场网》(www.cctd.com.cn)所公布在中国环渤海地区或 邻近省份的地区煤炭交易所或市场的现价基准;(ii)各个煤炭业网站(如有)所公 布的当地大型煤炭企业的销售价格;及/或(iii)数家可比较质量、数量及地点的企 业的相关报价(如有)。鉴於神华集团(包括本集团)是中国规模最大、现代化程 度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商,存在一些其他煤炭企业不生产 或经营的煤炭种类。因此,就某些种类的煤炭,本公司可能无法获得可比较质 量、数量及地点的企业的相关报价。如本公司可以获得可比较质量、数量及地 点的企业的相关报价,本公司将获得可比报价,并将采用最优惠价格; (4) 煤炭的质量(包括不同燃煤发电机组所需的估计煤炭热值); (5) 煤炭的数量;及 (6) 运输费用。 二零一六年度报告 93 第六节 重要事项 (续) B. 《产品和服务互供协议》 本公司於2013年3月22日和神华集团公司签订《产品和服务互供协议》。《产品和服务互 供协议》的有效期自2014年1月1日起至2016年12月31日止。根据《产品及服务互供协 议》,除神华集团向本公司提供的行政管理类服务按协议价执行外,提供生产物料及辅 助服务根据下列定价政策予以厘定: 凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指 导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价(含招标价);无可比的独立第三方 市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立於关联方的第三方发生的非关联交易价 格(或者神华集团公司与独立於神华集团公司的第三方发生的非关联交易价格)确定; 前四者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。 於2016年3月24日,本公司与神华集团公司续签了《产品和服务互供协议》。新《产品和 服务互供协议》的有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日止。根据新《产品和服 务互供协议》,本集团和神华集团互相销售和供应各类产品和服务。 新《产品和服务互供协议》项下的各项产品和服务的定价,须按以下总原则和顺序确定: (a) 政府定价及政府指导价:如在任何时候,政府定价适用於任何特定产品或服 务,则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的, 在政府指导价的范围内协定定价; (b) 招投标定价:倘若法律、法规规定必须适用招投标程序,按照招投标程序最终 确定的价格定价; (c) 市场价格:将按正常商业条款并基於下列方式厘定。独立第三方按正常商业条 款在其日常业务运作过程中提供相同或类似上品或服务的价格。管理层在确定 本协议项下任何一项产品或服务交易定价是否为市场价格时,至少应参考两项 与独立第三方进行的同期可比交易;及 (d) 协议价格:按合理成本加合理利润确定。管理层在确定本协议项下相关产品或 服务的合理利润时,至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易。 94 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 在上述基础上,就特定种类的产品或服务,下列定价政策被采纳: (a) 铁路运输服务:执行国家发改委及其他相关政府主管部门批准的价格; (b) 工程建设:法律法规规定必须招标的,执行招投标定价;法律法规规定无需招 标的,执行市场价格; (c) 成品油:执行政府指导价; (d) 替代发电:按照国家发改委或其他相关政府主管部门规定的方式定价; (e) 软硬件设备及相关服务:执行市场价格(含招投标定价); (f) 化工品:执行市场价格; (g) 生产设备及零配件、办公用品:执行市场价格; (h) 招投标代理服务:按照国家发改委的相关规定收取; (i) 技术谘询服务:执行协议价格,利润率10%左右; (j) 信息技术服务:根据国家和行业有关工程造价的相关规定、计价办法和取费标 准,参考信息化行业市场惯例、事实标准和市场价格,并结合公司信息化建设 的实际情况,通过具有造价审核资质的专业机构审核确定预算,双方在预算内 商定服务价格; (k) 後勤服务、培训服务:执行协议价格(即成本加5%左右利润); (l) 基本养老保险管理服务、员工人事档案管理服务:执行协议价格(即成本加5% 左右利润);及 (m) 为神华集团公司总部机关提供各项日常行政管理服务(财务管理及服务除外): 执行协议价格(即成本加5%左右利润)。 二零一六年度报告 95 第六节 重要事项 (续) C. 《金融服务协议》 本公司於2013年3月22日和神华集团公司签订《金融服务协议》。《金融服务协议》的有 效期自2014年1月1日起至2016年12月31日止。根据《金融服务协议》,本公司通过神 华财务公司向神华集团提供相关金融服务。 《金融服务协议》的定价政策如下: a. 关於存贷款:神华财务公司吸收神华集团公司、神华集团公司子公司及神华集 团公司联系人存款的利率,应不低於中国人民银行就该种类存款规定的利率下 限;除符合前述外,还应参照一般商业银行向神华集团公司、神华集团公司子 公司及神华集团公司联系人提供同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条 款厘定。神华财务公司向神华集团公司、神华集团公司子公司及神华集团公 司联系人发放贷款的利率,应不高於中国人民银行就该类型贷款规定的利率上 限;除符合前述外,还应参照一般商业银行向神华集团公司、神华集团公司子 公司及神华集团公司联系人提供同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条 款厘定; b. 关於有偿服务:神华财务公司可向神华集团公司、神华集团公司子公司及神 华集团公司联系人有偿提供谘询、代理、结算、转账、投资、融资租赁、信用 证、网上银行、委托贷款服务及其他相关服务。神华财务公司向神华集团公 司、神华集团公司子公司及神华集团公司联系人提供谘询、代理、结算、转 账、投资、融资租赁、信用证、网上银行、委托贷款服务及其他相关服务所收 取手续费,凡中国人民银行或银行业监督管理委员会有收费标准规定的,应符 合相关规定;除符合前述外,神华财务公司为神华集团公司、神华集团公司子 公司及神华集团公司联系人提供金融服务所收取的手续费,应参照一般商业银 行向神华集团公司、神华集团公司子公司及神华集团公司联系人提供同种类金 融服务所收取的手续费并按一般商业条款厘定。 於2016年3月24日,本公司与神华集团公司续签了《金融服务协议》。新《金融服务协 议》的有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日止。根据新《金融服务协议》,本公 司通过神华财务公司向神华集团提供相关金融服务。 96 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 新《金融服务协议》的定价政策如下: (1) 在遵守金融服务协议条款及条件的前提下,神华财务公司获委任为向神华集团 成员单位提供金融服务的金融机构之一。神华集团成员单位可在其认为适当的 情况下,额外或转而寻求神华财务公司以外的其他金融机构提供金融服务; (2) 神华财务公司吸收神华集团成员单位存款的利率,应符合中国人民银行的相关 规定,同时参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率(如有)及主要商业银行 向神华集团成员单位提供同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定; (3) 神华财务公司向神华集团成员单位发放贷款的利率,应符合中国人民银行的相 关规定,同时参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率(如有)及主要商业银 行向神华集团成员单位提供同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘 定;及 (4) 神华财务公司向神华集团成员单位提供金融服务所收取服务费,凡中国人民银 行或中国银监会有收费标准规定的,应按收费标准收取服务费;没有规定的, 神华财务公司为神华集团成员单位提供金融服务所收取的服务费,应参照主要 商业银行向神华集团成员单位提供同种类金融服务所收取的手续费并按一般商 业条款厘定。 二零一六年度报告 97 第六节 重要事项 (续) 2. 本集团与其他方的非豁免的持续关联/关连交易 D. 本公司与太原铁路局的《运输服务框架协议》 大秦铁路股份有限公司为本公司重大附属公司朔黄铁路发展公司10%以上的主要股 东,而太原铁路局是大秦铁路股份有限公司的控股股东,因此太原铁路局为香港上市 规则所界定的本公司的关连人士。因此,《运输服务框架协议》及其项下拟进行的交易 构成香港上市规则项下本公司的持续关连交易。 为了保证本集团的煤炭运输服务,本公司於2013年3月22日和太原铁路局签订《运输服 务框架协议》。《运输服务框架协议》有效期自2014年1月1日起至2016年12月31日止。 根据《运输服务框架协议》,本集团应付的运输费乃按照下列定价政策予以厘定:(a)国 家政府规定的价格;(b)若无国家规定的价格但有国家指导价格,则采用国家指导价 格;及(c)若无国家规定的价格亦无国家指导价格,则由双方经参考太原铁路局集团向 其他第三方提供运输服务时收取的运输费率公平协商厘定。 於2016年3月24日,本公司与太原铁路局续签了《运输服务框架协议》。新《运输服务 框架协议》有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日止。根据新《运输服务框架协 议》,太原铁路局集团同意向本集团提供运输服务以及其他相关服务,本集团同意向太 原铁路局集团提供铁路货车租赁服务、铁路轨道维护以及其他相关服务。 新《运输服务框架协议》项下双方提供服务的价格由具体的实施协议约定,但应符合以 下定价原则和顺序: (1) 政府定价及政府指导价:如在任何时候,政府定价适用於任何特定服务,则该 等服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的,在政府指导价的 范围内协定定价。 (2) 招投标定价:倘若法律、法规规定必须适用招投标程序,按照招投标程序最终 确定的价格定价。 (3) 市场价格:将按正常商业条款并基於下列方式厘定:独立第三方按正常商业条 款在其日常业务运作过程中提供相同或类似服务的价格。管理层在确定本协议 项下任何单项交易定价是否为市场价格时,至少应参考两项与独立第三方进行 的同期可比交易。 (4) 协议价格:按合理成本加合理利润确定。管理层在确定本协议项下相关服务的 合理利润时,至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易。 98 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 在上述基础上,就特定类型的服务,采纳以下定价政策: (1) 太原铁路局集团向本集团提供运输服务及其他相关服务的价格执行国家发改委 及其他相关政府主管部门规定的价格。 (2) 本集团向太原铁路局集团提供铁路货车租赁及其他相关服务的价格,执行国家 发改委及其他相关政府主管部门规定的价格。 (3) 本集团向太原铁路局集团提供铁路轨道维护及其他相关服务的价格,在参照太 原铁路局集团上年或者当年与其他方既定的施工协议单价的基础上,经双方协 商确定。 以上A至C项协议为上海上市规则下的日常关联交易,以上A至D项协议为香港上市规 则下的持续关连交易。 3. 非豁免的持续关联/关连交易协议执行情况及审核意见 本报告期内,上述A至D项协议执行情况如下表。其中,报告期内本集团向神华集团公司销售 产品和提供劳务的关联/关连交易总金额为10,846百万元,占报告期本集团经营收入的5.9%。 本集团向关联/关连方销售商品、 提供劳务及其他流入 本集团向关联/关连方购买商品、 接受劳务及其他流出 序号 协议名称 现行有效的 交易上限 报告期内的 交易金额 占同类交易 金额的比例 现行有效的 交易上限 报告期内的 交易金额 占同类交易 金额的比例 百万元 百万元 % 百万元 百万元 % A 本公司与神华集团公司 的《煤炭互供协议》 34,800 4,724 4.8 38,400 4,764 18.1 B 本公司与神华集团公司 的《产品和服务互供 协议》 22,300 6,122 �C 12,400 3,100 �C 其中: (1) 商品类 6,076 8.3 1,361 0.3 (2) 劳务类 46 0.5 1,739 8.8 D 本公司与太原铁路局的 《运输服务框架协议》 �C �C �C 12,400 3,970 39.0 二零一六年度报告 99 第六节 重要事项 (续) 序号 协议名称 交易项目 现行有效的 交易上限 报告期内的 交易金额 百万元 百万元 C 本公司与 神华集团公司的 《金融服务协议》 1. 对神华集团公司、神华集团公司子公司及神华 集团公司联系人(不含本集团)(「神华集团及其 联系人」)办理票据承兑与贴现每年交易总额 26,000 40 2. 吸收神华集团及其联系人的存款每日存款最高 余额(包括相关已发生应计利息) 104,000 15,562 3. 对神华集团及其联系人办理贷款、消费信贷、 买方信贷及融资租赁每日最高余额(包括相关 已发生应计利息) 71,500 15,937 4. 办理神华集团通过神华财务公司向本集团提供 委托贷款每日委托贷款最高余额(包括相关已 发生应计利息) 78,000 3,742 5. 向神华集团及其联系人提供金融服务(包括但 不限於提供谘询、代理、结算、转账、投资、 融资租赁、信用证、网上银行、委托贷款等服 务)收取代理费、手续费或其他服务费用每年 总额 520 58 上述持续关联/关连交易均采用现金结算,属於公司正常的经营范围,并严格履行独立董事、 独立股东审批和披露程序。 本公司的独立非执行董事已向本公司董事会确认其已审阅上述A至D项协议下的交易,并认 为:(1)该等交易在本集团的日常业务中订立;(2)该等交易按照一般商务条款或更佳条款进 行;及(3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易条款公平合理,并且符合本公司 股东的整体利益。 本公司境外审计师德勤 关黄陈方会计师行已审阅上述A至D项协议项下的持续关连交易,并 向董事会发出函件,表示他们没有注意到任何事项使他们相信上述持续关连交易:(1)未经本 公司董事会批准;(2)没有在所有重大方面按照本公司的定价政策进行;(3)没有在所有重大方 面根据相关协议条款进行;及(4)截至2016年12月31日止年度发生的总额超过了本公司在持续 关连交易公告中披露的年度上限金额。 100 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 根据香港上市规则,若干关连方交易载於按国际财务报告准则编制的财务报表附注41亦构成 香港上市规则的关连交易,须根据香港上市规则第14A章作出披露。本公司就上述关连交易 和持续关连交易的披露已符合香港上市规则第14A章的披露规定。 4. 2017-2019年非豁免持续性关连交易上限 序号 协议名称 交易对方 关联/关连交易项目 签订日期 交易上限 (人民币百万元) 审批程序 2017年度 2018年度 2019年度 1 煤炭互供协议 神华集团 公司 本集团向神华集团供应煤炭 2016.3.24 11,300 13,500 16,000 2016年6月17日 2015年度股东 周年大会通过 神华集团向本集团供应煤炭 9,400 11,400 13,500 2 产品和服务互 供协议 神华集团 公司 本集团向神华集团提供产品和服务 2016.3.24 11,800 11,200 11,900 神华集团向本集团提供产品和服务 8,800 8,800 8,800 3 金融服务协议 神华集团 公司 (1) 对神华集团成员单位提供金融担 保服务(包括履约保函、额度共 享等金融企业营业范围内的担保 业务)总额 2016.3.24 4,290 4,420 4,550 (2) 办理票据承兑与贴现每年交易总 额 10,400 10,400 10,400 (3) 吸收神华集团成员单位的存款每 日存款最高余额(包括相关已发 生应计利息) 52,000 58,500 65,000 (4) 对神华集团成员单位办理贷款、 消费信贷、买方信贷及融资租赁 每日最高余额(包括相关已发生 应计利息) 26,000 28,600 32,500 (5) 办理神华集团公司及神华集团公 司子公司通过神华财务公司向本 公司和/或本公司子公司提供委 托贷款每日委托贷款最高余额 (包括相关已发生应计利息) 13,000 13,000 13,000 (6) 向神华集团成员单位提供金融服 务(包括但不限於提供谘询、代 理、结算、转账、投资、融资租 赁、信用证、网上银行、委托贷 款、担保、票据承兑等服务)收 取代理费、手续费或其他服务费 用每年总额 182 221 267 4 运输服务框架 协议 太原铁路 局 本集团向太原铁路局提供铁路货车租 赁服务、铁路轨道维护以及其他相 关服务 2016.3.24 1,700 1,700 1,700 2016年3月24日 董事会通过 本集团接受太原铁路局铁路运输服务 以及其他相关服务 11,600 14,000 17,000 二零一六年度报告 101 第六节 重要事项 (续) 本集团与神华集团在《产品和服务互供协议》项下订立《资产和业务委托管理服务协议》,已经 2016年3月24日本公司第三届董事会第十五次会议审议通过。上述协议续签的披露情况请见 本公司2016年3月24日H股公告及3月25日A股公告。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 适用 不适用 2016年7月20日,本公司与浙江省能源集团有限公司(「浙能集团」)、神华宁夏煤业集团有限责任公 司(「神华宁煤」)签署了一份合资协议,旨在设立一家合资公司�C�C国华宁东。根据合资协议,国华宁 东注册资本为人民币4亿元,其中本公司、浙能集团及神华宁煤的出资分别占注册资本的56.77%、 33.33%及9.9%。 截至2016年底,国华宁东已经完成工商注册登记,三方股东出资均已到账。国华宁东是本公司的控 股子公司,纳入本公司合并财务报表范围。 102 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) (四) 关联债权债务往来 单位:百万元 向关联方提供资金 关联方向本集团提供资金 关联方 关联关系 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 神华集团公司及 其附属公司 控股股东及其附属公司 0 0 0 7,423 (2,599) 4,824 其他关联方 其他 700 0 700 0 0 0 合计 700 0 700 7,423 (2,599) 4,824 报告期内本集团向控股股东及 其子公司提供资金的发生额 0 本集团向控股股东及其子公司 提供资金的余额 0 关联债权债务形成原因 上述关联债权债务往来,主要是本集团通过银行向本公司子 公司的联营公司提供的委托贷款,以及本集团向神华集团借 入的长短期借款;并按相关规定履行公司内部决策程序。 关联债权债务清偿情况 目前以上委托贷款及借款正按照还款计划正常归还本金及利 息。 与关联债权债务有关的承诺 不适用 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 以上委托贷款及借款有助於本公司相关项目建设和生产运营 的正常开展,对公司经营成果及财务状况无重大影响。 二零一六年度报告 103 第六节 重要事项 (续) 十二. 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 适用 不适用 本报告期内,本公司没有订立或存在有关公司的全部或任何重大部分业务的管理及行政合约。 (二) 担保情况 单位:百万元 一. 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保方 担保方与上市 公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协议 签署日) 担保起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否 已经履行 完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 是否存在 反担保 是否为 关联方 担保 关联关系 神宝能源公司 控股子公司 呼伦贝尔两伊铁路 有限责任公司 108.26 2008.8.30 2008.8.30 2029.8.29 连带责任担保 否 否 否 否 否 不适用 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) (3.22) 报告期末担保余额合计(A) (不包括对子公司的担保) 108.26 二. 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 544.03 报告期末对子公司担保余额合计(B) 11,032.63 三. 担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 11,140.89 担保总额占年末归属於本公司股东净资产的比例(%) 3.6 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 10,688.29 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 10,688.29 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 见下文 担保情况说明 见下文 注: 1. 报告期末担保余额合计中的子公司对外担保余额为该子公司对外担保金额乘以本公司持有该子公司的股权 比例; 2. 担保总额占公司净资产的比例=担保总额/企业会计准则下本年末归属於本公司股东的净资产。 104 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 於本报告期末,本公司及其子公司对子公司的担保及本公司及子公司对外担保的余额合计11,140.89 百万元。包括: (1) 於本报告期末,公司持股56.61%的控股子公司神宝能源公司对外担保情况为:在2011年本 公司收购神宝能源公司之前,依据《呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司新建伊敏至伊尔施合资 铁路项目人民币资金银团贷款保证合同》的约定,2008年神宝能源公司作为保证人之一为呼 伦贝尔两伊铁路有限责任公司(以下简称「两伊铁路公司」,神宝能源公司持有其14.22%的股 权)之银团贷款提供连带责任保证担保,被担保的主债权为自2008年至2027年在207.47百万 元的最高余额内的贷款人享有的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。上述银 团贷款自2011年至2026年分批到期。担保合同规定,担保方对该债权的担保期间为自每期债 务履行期限届满之日起,计至最後一期债务履行期限届满之日後两年,即2029年。 由於两伊铁路公司经营情况恶化无法按时支付贷款利息,根据两伊铁路公司股东会决议,两 伊铁路公司获得其股东(包括神宝能源公司)增资;神宝能源公司已累计向两伊铁路公司增资 11.82百万元。 截至本报告期末,神宝能源公司已按股比累计代两伊铁路公司偿还借款本金10.374百万元。 神宝能源公司已对其持有的两伊铁路公司14.22%股权及代偿金额全额计提减值准备。神宝能 源公司将与其他股东一起继续督促两伊铁路公司改善经营管理。於2016年12月31日,两伊铁 路公司资产负债率为119%。 (2) 於本报告期末,本公司对子公司的担保情况如下:2013年12月23日,本公司董事会批准本公 司收购包头煤化工公司,并由本公司替代神华集团公司为包头煤化工公司向国家开发银行所 贷的3.5亿美元贷款(借款期限到2018年8月)提供保证担保。 截至2016年12月31日,该美元贷款担保余额为65.25百万元美元(折合人民币约452.61百万 元),包头煤化工公司的资产负债率为40%。 (3) 根据统计,截至本报告期末,按本公司持股比例计算,本公司合并报告范围内的子公司之间 的担保金额约10,580.02百万元。主要是本公司全资子公司神华国际(香港)有限公司对其全资 子公司中国神华海外资本有限公司发行15亿美元债券的担保,以及本公司间接控股51%的神 华福能发电有限责任公司对其下属两家控股子公司的担保。 独立董事意见详见与本报告同时披露的相关报告。 二零一六年度报告 105 第六节 重要事项 (续) (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 适用 不适用 单位:百万元 序 号 委托人 受托人 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定方式 实际 收回 本金 金额 实际 获得 收益 是否经 过法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 1 中国神华 工商银行 保本浮动收 益型 10,000 2016/12/27 2017/3/27 到期一并支付本息 �C �C 是 �C 否 否 2 中国神华 工商银行 保本浮动收 益型 5,000 2016/12/29 2017/3/29 到期一并支付本息 �C �C 是 �C 否 否 3 中国神华 建设银行 保本浮动收 益型 16,000 2016/12/23 2017/3/23 到期一并支付本息 �C �C 是 �C 否 否 4 神华财务 公司 建设银行 非保本浮动 收益型 250 2016/12/13 不确定 赎回时支付本金及 收益 �C �C 是 �C 否 否 5 神华财务 公司 光大银行 非保本浮动 收益型 100 2016/12/14 2017/12/14 到期一次性支付本 金及收益 �C �C 是 �C 否 否 6 神华财务 公司 建设银行 非保本浮动 收益型 2,000 2016/12/22 2017/1/23 到期一次性支付本 金及收益 �C �C 是 �C 否 否 7 神华财务 公司 中信信托 非保本浮动 收益型 50 2016/12/26 不确定 赎回时支付本金及 收益 �C �C 是 �C 否 否 截至2016年末,本集团的委托理财产品总额为33,400百万元,主要以保本浮动收益型为主, 风险水平相对较低,尚不存在逾期未收回本金和收益的情况。 根据香港上市规则第14.23条,上述序号1、2的交易合并计算後构成本公司的须予披露交 易,上述序号3、4、6的交易合并计算後构成本公司的须予披露交易。详情请见本公司2017 年1月3日H股公告及1月4日A股公告。 106 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 2. 委托贷款情况 适用 不适用 单位:百万元 借款方名称 委托 贷款 金额 贷款 期限 贷款 利率 借款用途 抵押物 或 担保人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 投资 盈亏 内蒙古三新铁路有限 责任公司(「三新铁 路公司」) 37 1年 6% 营运资金 无 是 否 否 否 0 内蒙古亿利化学工业 有限公司 627 10年 4.9% 置换银行 贷款 有抵押 否 否 否 否 33 注: 本集团对三新铁路公司的委托贷款於2015年2月到期,尚未归还,双方正在协商後续相关事宜。 截至2016年12月31日,本集团概无对单一对象的委托贷款金额超过本集团最近一期经审计净 资产10%的情况。公司未使用募集资金进行委托贷款,亦无涉及诉讼的委托贷款。 本集团资金实施集中管理,本公司的委托贷款主要用於向资金短缺的子公司提供经营或建设 所需资金,该部分委托贷款已在本集团的合并财务报表中抵销。 3. 其他投资理财及衍生品投资情况 适用 不适用 投资类型 产品类型 投资份额 到期时间 投资盈亏 是否涉诉 (手) (百万元) 商品期货 动力煤期货 460 2017年5月 2 否 此外,报告期内,本公司所进行的汇率掉期交易,其对象为本公司的日元贷款,目的在於对 日元贷款进行套期保值,而非投资获利,所采用的具体方案均符合套期保值的性质。2016年 9月20日掉期交易项下最後一笔还本付息资金清偿完毕,相关掉期交易随即终止。 二零一六年度报告 107 第六节 重要事项 (续) 十三. 积极履行社会责任的工作情况 (一) 扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 本集团按照国家精准扶贫规划和文件要求,重视扶贫工作,按照量力而行、受益群众的工 作宗旨,因地制宜、注重实效,侧重基层、倾向「三农」,以持续改善对口支援县和定点扶贫 县、贫困村人民的生产生活医疗条件为出发点和落脚点,精心组织扶贫项目、持续投入援扶 资金,规范管理、加强监管,重点开展教育扶贫、卫生医疗扶贫、加强农村基础设施和生产 设施建设、扶持贫困地区特殊产业发展工作等。神华公益基金会是本集团扶贫工作的主要实 施主体,本集团是神华公益基金会的重要理事单位和主要资金捐赠人1。 2. 年度精准扶贫概要 2016年,本集团用於精准扶贫的资金支出约为1.25亿元2,主要开展援藏、援青、援疆及定点 扶贫工作,资助贫困地区学生完成学业,在贫困地区修建道路、学校和书屋,以及救助贫困 家庭的白血病和先天性心脏病儿童等。各项扶贫工作取得明显成效,得到当地政府、百姓的 好评。神华公益基金会及扶贫相关工作情况参见与本报告同时披露的《 2016年度社会责任报 告》。 2016年,神华公益基金会出资3亿元入股「中央企业贫困地区产业投资基金」。 1 神华公益基金会自成立以来收到的捐赠资金中,本集团捐资比例为82%。 2 用於精准扶贫的资金支出计算口径:神华公益基金会用於精准扶贫的资金支出×本集团对神华公益基金会 的捐资比例+本集团直接用於精准扶贫的资金支出。 108 中国神华能源股份有限公司 第六节 重要事项 (续) 3. 2016年精准扶贫工作情况统计表1 指标 数量及开展情况 一. 总体情况 其中: 1. 资金 (万元) 12,541 二. 分项投入 1. 教育脱贫(万元) 1,735 其中: 1.1 资助贫困学生投入金额 (万元) 279 1.2 资助贫困学生人数 (人) 1,200 1.3 改善贫困地区教育资源投入金额 (万元) 1,456 2. 健康扶贫(万元) 4,740 其中: 2.1 帮助贫困人口得到大病救治的金 额 (万元)注 4,740 3. 社会扶贫(万元) 4,905 其中: 3.1 东西部扶贫协作投入金额 (万元) 3,977 3.2 定点扶贫工作投入金额 (万元) 928 4. 其他项目(万元) 1,161 其中: 4.1. 项目个数 (个) 1 4.2. 投入金额 (万元) 1,161 4.3. 其他项目说明 改善贫困村基础设施 三. 所获奖项 「神华爱心行动」荣获国务院国资委 「中央企业志愿服务品牌」称号 注: 主要用於救助先天性心脏病、白血病儿童等。 4. 後续精准扶贫计划 2017年,本集团将认真贯彻落实中央扶贫文件精神,继续积极履行中央企业的政治责任和社 会责任。不断加强援藏、援青、援疆和定点扶贫工作力度,�实开展各项扶贫帮困工作,突 出精准、解决急需,优先扶持教育、医疗、科技等社会公共服务事业,着力改善贫困地区的 生产、生活条件,大力发掘贫困地区的地方特色农牧产业、富余劳动力等相对优势,将本集 团的扶贫资源与当地的相对优势资源充分融合,逐步提高贫困人口的自我发展能力,改变贫 困地区经济发展方式,为当地脱贫致富提供更多支持和帮助。 1 本表统计口径依据为《国务院关於印发「十三五」脱贫攻坚规划的通知》(国发[2016]64号)。 ……

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代码 名称 最新价(港元) 涨幅
08161 医汇集团 0.43 43.33
00162 世纪金花 0.13 40.66
08316 柏荣集团控股 1.5 36.36
08166 中国农业生态 0.05 35.14
00524 E-KONG GROUP 0.24 33.33
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