12月29日晚，在“基金服务万里行之建行·中证报金牛基金巡讲”线上直播活动中，建信基金权益投资部副总经理姜锋和天风证券首席策略分析师刘晨明围绕“全年收官在即2023如何排兵布阵?”展开精彩对话，金句频现。
在刘晨明看来，短期内看好传统经济相关板块，大消费、大金融可能难以出现趋势性大幅上行的机会，更多可能是跟随经济复苏而表现为小幅震荡上台阶。就未来的长期趋势来看，更看好新兴产业。
大消费板块拐点未明
岁末年终，不少投资人会重新调整自己的投资布局，姜锋表示，近期在自己管理的组合中增加了医药行业。
11月以来，消费板块涨势明显。姜锋认为，当前消费板块处于较为合理位置，未来仍需要根据经济复苏力度寻找结构性机会。酒店餐饮、旅游、航空机场等行业当前的市值已经回到2019年的水平附近，基本面的兑现还需要一定时间。
刘晨明指出，从历史经验来看，大消费板块的超额收益很大程度上取决于中长期贷款的表现。中长期贷款是否有弹性，决定了传统经济板块的业绩弹性，也决定了市场风格能否切向大消费、大金融和互联网。
今年以来，新能源板块整体出现回调。姜锋认为，风电、光伏、新能源车、储能等板块的当前估值都在最近三年的较低位置，就行业需求的可预见性来看，储能、海风的景气度相对靠前。
来源：中国证券报·中证网 作者：张凌之 见习记者 张一雪
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