光大证券2月24日发布公告：考虑到半导体行业景气度下行风险，下调22年净利润6%至32.2亿港币，考虑到先进封装贡献持续增加，上调23年净利润11%至28.6亿港币，对应同比增速分别为1.3%/-11.2%。
光大证券2月24日发布公告：给予ASM Pacific“增持”评级 目标价117.00港元
盈利预测、估值与评级：
考虑到半导体行业景气度下行风险，下调22年净利润6%至32.2亿港币，考虑到先进封装贡献持续增加，上调23年净利润11%至28.6亿港币，对应同比增速分别为1.3%/-11.2%。
参考海外同业22年平均14倍PE，公司在全球设备行业龙头地位稳固，给予公司22年15倍PE，下调目标价至117港币，下调为“增持”评级。
光大证券2月24日发布公告：给予联想集团“买入”评级 目标价12.00港元
盈利预测、估值与评级：
鉴于：
1）基础设施方案业务实现税前盈利并有望持续。
2）公司加速智能化转型驱动高利润率方案服务业务占比提升。
3）公司经营效率提升致管理费率下降，分别上调2022/23/24财年净利润预测约13%/42%/55%至19.90亿/25.63亿/29.93亿美元。
参考台股PC同业6-8倍估值，给予其23财年7倍PE，维持目标价12港币，维持“买入”评级。
中信证券2月25日发布公告：给予海伦司“买入”评级 目标价23.00港元
投资建议：
考虑短期疫情扰动仍存，如22Q1深圳武汉等区域散点疫情（两地门店占比13%）预计影响门店经营，我们下调2021-2023年经调整EPS预测至0.08/0.43/0.74元（原预测0.10/0.48/0.85元），现价对应经调PE分别34x/19x。
我们认为现阶段海伦司品牌势能强、模型韧性足，竞争可控，长期增长空间具备支撑。
参考可比公司估值水平，结合海伦司所处快速成长阶段，给予2022年45xPE，维持目标价23港元，维持“买入”评级。
（来源：同花顺金融研究中心）
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