5月25日晚间公司发布公告，拟以发行H股可转债为支付方式，按照3.6美元/股的价格增持澳洲控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（简称“兖煤澳洲”）股份。
相应的，对于兖煤澳洲股东来说，接受以持有兖矿能源H股可转债的支付方式，也获得了更大自由度。一方面，兖煤澳洲股东可以选择出售所持兖矿能源H股可转债，退出投资；另一方面，兖煤澳洲投资者可以选择持有兖矿能源H股可转债获得固定利息及本金，规避煤炭行业周期性波动带来的股价波动；也可将兖矿能源H股可转债转换成兖矿能源H股，继续持有一家规模更大、资产组合更多元化、抗风险能力更强的能源公司股票。
值得注意的是，公司设定的转股价为在兖矿能源H股于综合文件最后可行日期前20个交易日的加权平均价基础上溢价不低于50%。
业内人士表示，较高的转股价格设置，增强了可转债的债券属性，很大程度上避免了转股摊薄兖矿能源股东每股收益；但如果股价上涨触及转股价，也并非坏事，相关股东可以享受股价上涨收益。
突显公司对能源行业敏锐嗅觉
本次增持彰显了兖矿能源国际化运营的魄力和实力，同时也体现了其对兖煤澳洲持续发展的期许和信心。2021年四季度以来，随着国际形势风云突变，全球能源危机的到来，全球多国对传统能源及煤炭的态度有所转变，德国、意大利等欧盟国家已计划重启燃煤电厂。
业内人士分析，兖矿能源对产业变化嗅觉灵敏，反应迅捷，以产业运营的思路，精准把握时机增持境外优质煤炭资产，充分享受全球煤炭价格高企的红利。尤其是在不动用现金、不增加新建项目、有效规避投资风险的情况下，通过股权调整，即可达到提升境外煤炭资产权益、优化公司资产结构的目的，体现了兖矿能源国际化的产业运作和资本运作能力。
目前，该事项还需获得一系列审批、批准和备案，仍存在一定不确定性，其中包括境内外相关监管机构和主管机关的核准或备案程序。
来源：中国证券报·中证网 作者：董安琪
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