金投网

红星美凯龙:拟发行2.497亿美元境外债券

8月24日,红星美凯龙发布公告称,公司已于8月23日与上银国际、中金公司、众合证券、海通国际及兴业银行香港分行就发行于2025年到期的本金总额为2.497亿美元、利率为5.2%的信用增强债券签订认购协议。根据据数据,本次发行创下了今年以来民...

8月24日,红星美凯龙发布公告称,公司已于8月23日与上银国际、中金公司、众合证券、海通国际及兴业银行香港分行就发行于2025年到期的本金总额为2.497亿美元、利率为5.2%的信用增强债券签订认购协议。根据据数据,本次发行创下了今年以来民企发行人在银行备证增信结构下境外债券单笔最大发行规模。

公司表示,建议债券发行能促使公司提升进入国际资本市场的能力,并改进资本架构,将使公司受益。与此同时,公司目前拟将建议债券发行的所得款项净额用于偿还集团现有的有息债务。

目前,红星美凯龙已向香港联交所申请批准,以仅向专业投资者进行债务发行的方式进行债券上市及买卖。截至目前,香港联交所已发出债券上市符合资格的确认函。

分析人士指出,信用债是指政府之外的主体发行的、约定了确定的本息偿付现金流的债券。通常而言,信用等级较高、经营发展稳定健康且拥有良好的政府关系与银行融资渠道的企业才可以发行。此次红星美凯龙信用债的发行且获得头部机构的认购,也是对其信用等级、企业经营水平的高度认可。

近年来,在“轻资产、重运营、降杠杆”战略指引下,红星美凯龙经营水平稳健,降杠杆效果明显,资本结构不断优化,控费能力逐步加强。值得一提的是,红星美凯龙所发行债券从未有过债务违约情况,一直以来保持着良好的信誉,深受金融机构、投资者信赖和支持。

分析人士指出,短期来看,红星美凯龙此次发行美元信用债,将大大改善公司流动性,促进资本结构持续优化。而长期来看,也有利于投资者通过市场交易对企业定出更客观、公允的价格,形成一二级市场相互促进的良性互动机制。

来源:中国证券报·中证网 作者:倪伟

相关推荐

普达特科技5000万欧元并购案完成 将打开太阳能业务
港股上市公司普达特科技(00650.HK)日前发布了“完成须予披露交易”的公告,其中表示,“根据买卖协议之条款及条件,完成于二零二二年八月十八日落实。于完成后,公司持有目标公司之全部股权。”结合公司此前公告,普达特科技在此次公告中所说的“交...
威马汽车正式向港交所递交招股说明书 拟主板挂牌上市
6月1日,据威马汽车消息,威马汽车于6月1日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,海通国际、招银国际和中银国际担任联席保荐人。这意味着,威马汽车或将成为继"蔚小理"后,又一家登陆港股的"造车新势力"。
海通国际受惠于港股IPO融资市场良好 股价较现价有19.3%涨幅
中泰国际3月30日发布公告:给予海通国际“增持”评级目标价1.73港元公司为中资在港券商中投行布局较全、国际化深化的同业领军,投行业务将继续受惠于港股IPO融资市场良好表现录得稳健增长。
泉源堂二次递表港交所 前九个月营收12.81亿元
12月24日,据了解,泉源堂于12月22日再次向港交所递交上市申请,计划在主板挂牌上市;由花旗和海通国际担任联席保荐人。此前,泉源堂曾在2021年6月9日,向港交所递表。
高视医疗递表港交所 前六个月营收5.79亿
高视医疗是一家眼科医疗器械全线解决方案提供商,按2020年的收入计算,是中国眼科医疗器械市场的第三大公司。截至最后实际可行日期,高视医疗已为中国超过4,000家终端客户(包括超过1,000家三级医院并服务于中国所有省级行政区域)提供一站式的顶尖眼科医疗器械解决方案,包括眼科诊断设备、手术及治疗设备及耗材,并提供售后技术服务。
代码 名称 最新价(港元) 涨幅
08161 医汇集团 0.43 43.33
00162 世纪金花 0.13 40.66
08316 柏荣集团控股 1.5 36.36
08166 中国农业生态 0.05 35.14
00524 E-KONG GROUP 0.24 33.33

港股公司

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG