贵州茅台预计2022年实现净利润626亿元,同比增近20%。除贵州茅台外,广汇能源、天华超净等个股预计净利同比翻倍,傅鹏博、谢治宇、陶灿、洪流等知名基金经理管理的基金已提前埋伏其中。
创金合信基金首席经济学家魏凤春表示,2023年的A股市场整体是向上的,核心因子与2022年显著不同,盈利重于估值。风格上是价值搭台,成长唱戏,节奏上或呈现先抑后扬。结构上抓住两条线,一是盈利稳定资产估值修复,宏观经济复苏主线叠加央国企价值重估,红利资产占优。高端制造安全主线这一长期方向,建议逢低关注。
富国基金表示,当前沪深300指数估值和股权风险溢价均与2022年4月低点大致持平,市场仍在底部区域,机遇大于风险。总体上,短期“疫后复苏”行情有望强化,随着交投情绪回暖,市场有望进一步走强。
行业配置上,富国基金建议,重视成长、消费板块和情绪整体复苏带动的部分行业估值修复。
金鹰基金建议,维持中期兼顾成长和消费,均衡策略应对多重变化,需兼顾持股性价比,短期1月重点关注本轮疫后科技制造业复工复产的修复。科技配置方面,科技安全仍是未来统筹经济发展和安全的重要政策抓手,信创、航天航空、半导体、医疗器械、自动化设备等是自主可控发展的重要领域,当前科技制造领域的估值、交易拥挤度普遍偏低,进入配置窗口。消费配置方面,建议关注在需求场景恢复下,具有自身行业发展动能的消费领域,包括白酒、啤酒、免税、医疗服务、医美等。
来源:中国证券报·中证网 作者:张凌之 万宇
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