白酒企业冲刺A股上市受挫多年,“白酒教父”吴向东绕道赴港上市,再度搅动白酒行业风云。
大规模投资下,珍酒上市亦有一定的紧迫性。在目前A股严控白酒公司资本化的背景下,吴向东选择将珍酒等部分酒类资产整合,搭建红筹架构赴港上市。
招股书显示,2021年5月至9月,吴向东将金东酱酒、江西李渡酒业和湖南湘窖并入珍酒酿酒。2021年9月,珍酒李渡在开曼群岛注册成立,注册资本为5亿美元。在经过一系列注资、股权转让后,珍酒酿酒的境内资产成功并入珍酒李渡。
在重组过程中,珍酒李渡亦引入外部资本。2021年11月,珍酒李渡以3亿美元的价格向Zest Holdings配发及发行340.28万股A系列优先股;2022年6月,珍酒李渡以5亿美元的价格向Zest Holdings配发及发行561.26万股A系列优先股。Zest Holdings由KKR&Co Inc.最终拥有,后者为一家在纽交所上市的全球领先投资公司(代码:KKR);Zest Holdings曾在2010年投资华致酒行。
招股书显示,珍酒李渡由珍酒控股(英属处女群岛)持股81.3%,由Zest Holdings持股16.2%,由大中华网讯持股2.5%,其中珍酒控股由吴向东全资拥有。吴向东为珍酒李渡的控股股东,担任执行董事兼董事会主席。
珍酒李渡在招股书表示,珍酒李渡涉及内地附属公司的全部股权及增资已合法完成,同时已从监管部门获得公司有关转让及增资需要的监管批文。珍酒李渡还认为,由于贵州珍酒是珍酒李渡直接投资成立的公司,而非公司根据并购规定并购的外资企业;同时珍酒酿酒此前是外商投资企业,因此境外发行无需证监会批复。
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