香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而�b生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 QingdaoPortInternationalCo.,Ltd. 青岛港国际股份有限公司 (於中华人民共和国成立的股份有限公司) (股份代号：06198) 截至2016年12月31日止之年度业绩公告 财务摘要 截至2016年12月31日止年度： 营业收入为人民币86.84亿元，较同期增长17.8%；分部对外交易收入(包括 青港财务公司利息收入)为人民币89.91亿元，较同期增长18.1%； 归属於母公司股东的净利润为人民币21.86亿元，较同期增长14.3%；若剔 除同期转让日青集装箱股权收益影响，则较同期增长21.6%； 每股收益为人民币0.46元；及 董事会建议派发2016年度末期股息约人民币78,754万元，或按现有总股本 计算每千股为人民币164.82元(含税)，按建议认购及建议新H股发行完成後 总股本计算每千股��人民币130.46元(含税)。 董事会欣然宣布本公司及其附属公司截至2016年12月31日止合并全年业绩。此年度业绩已经由董事会审核委员会审阅。 1 於2016年12月31日合并资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 资 产 附注 2016年12月31日 2015年12月31日 (经重述) 流动资产 货币资金 8,100,294,431 7,558,190,196 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - 200,000,000 应收票据 665,419,919 725,738,882 应收账款 3 1,307,610,944 1,256,619,043 预付款项 59,043,938 48,105,441 应收利息 27,600,404 11,528,345 应收股利 100,000,000 - 其他应收款 861,340,269 872,117,750 存货 482,195,054 348,118,612 一年内到期的非流动资产 313,729,688 60,265,805 其他流动资产 1,197,414,942 65,250,902 流动资产合计 13,114,649,589 11,145,934,976 非流动资产 可供出售金融资产 92,207,877 72,207,877 长期应收款 3,484,533,992 1,679,671,476 长期股权投资 5,139,039,800 4,698,039,931 投资性房地产 117,843,468 119,766,471 固定资产 11,684,982,980 8,479,170,853 在建工程 2,172,757,318 3,490,375,757 工程物资 166,211,455 - 无形资产 931,416,765 856,189,232 商誉 18,836,008 18,836,008 长期待摊费用 14,874,061 13,862,067 递延所得税资产 872,096,260 857,289,777 其他非流动资产 473,124,633 250,489,007 非流动资产合计 25,167,924,617 20,535,898,456 资产总计 38,282,574,206 31,681,833,432 2 於2016年12月31日合并资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 负债及股东权益 附注 2016年12月31日 2015年12月31日 (经重述) 流动负债 短期借款 262,947,290 309,384,939 应付票据 817,619,173 402,427,264 应付账款 4 1,125,837,022 1,339,560,176 预收款项 334,125,905 307,945,225 应付职工薪酬 227,056,983 212,483,668 应交税费 153,220,569 93,181,844 应付利息 99,129,006 7,466,857 其他应付款 9,895,856,196 8,241,743,938 一年内到期的非流动负债 24,137,717 22,190,000 流动负债合计 12,939,929,861 10,936,383,911 非流动负债 长期借款 137,390,687 160,720,687 应付债券 5 3,500,000,000 - 长期应付款 58,101,909 545,083,235 预计负债 2,283,097 1,957,930 递延收益 145,259,921 151,541,496 长期应付职工薪酬 2,731,450,000 2,846,430,000 其他非流动负债 3,285,600,108 3,491,821,128 非流动负债合计 9,860,085,722 7,197,554,476 负债合计 22,800,015,583 18,133,938,387 股东权益 股本 4,778,204,000 4,778,204,000 资本公积 5,321,635,366 5,510,182,348 其他综合收益 (63,024,800) (301,159,600) 专项储备 2,991,631 2,897,083 盈余公积 429,859,457 287,004,088 一般风险准备 134,121,910 77,670,166 未分配利润 3,631,936,223 2,309,642,411 归属於母公司股东权益合计 14,235,723,787 12,664,440,496 少数股东权益 1,246,834,836 883,454,549 股东权益合计 15,482,558,623 13,547,895,045 负债及股东权益总计 38,282,574,206 31,681,833,432 3 截至2016年12月31日止之年度合并利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 附注 2016年度 2015年度 (经重述) 一、营业收入 7、12 8,684,189,666 7,369,237,404 减:营业成本 7、12 (6,052,764,155) (5,294,290,301) 税金及附加 8 (110,422,195) (75,412,668) 销售费用 (16,514,031) (18,609,797) 管理费用 (634,600,395) (428,010,664) 财务费用�C净额 124,994,591 102,040,673 资产减值损失 (45,159,962) (87,277,790) 加:投资收益 803,944,446 843,128,778 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 793,115,582 674,589,027 二、营业利润 2,753,667,965 2,410,805,635 加: 营业外收入 9 117,985,017 49,196,046 其中：非流动资产处置利得 47,853,808 15,923,537 减: 营业外支出 9 (7,038,719) (9,806,220) 其中：非流动资产处置损失 (5,712,731) (9,484,402) 三、利润总额 2,864,614,263 2,450,195,461 减: 所得税费用 10 (565,522,067) (471,058,757) 四、净利润 2,299,092,196 1,979,136,704 其中：同一控制下企业合并中被合并方 在合并前实现的净利润 862,154 7,127,691 归属於母公司股东的净利润 2,186,153,537 1,911,916,281 少数股东损益 112,938,659 67,220,423 五、其他综合收益的税後净额 238,570,000 (129,360,000) 以後不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债的变动 238,570,000 (129,360,000) 六、综合收益总额 2,537,662,196 1,849,776,704 归属於母公司股东的综合收益总额 2,424,288,337 1,782,141,881 归属於少数股东的综合收益总额 113,373,859 67,634,823 七、每股收益 11 基本每股收益 0.46 0.40 稀释每股收益 0.46 0.40 4 附注 1 公司基本情况 青岛港国际股份有限公司是由青岛港集团作为主发起人，并联合码来仓储(深圳)有限公司、青岛远洋运输有限公司、中海码头发展有限公司、光大控股(青岛)融资租赁有限公 司及青岛国际投资有限公司(以下合称「其他发起人」)共同发起设立，於2013年11月 15日(「公司成立日」)在中华人民共和国（「中国」）山东省青岛市注册成立的股份有 限公司，注册地址为青岛市市北区港华路7号，法定代表人为郑明辉。 本公司於2014年6月6日完成了向境外投资者首次发行境外上市外资股（H股）股票 的工作。本公司及其子公司(以下合称「本集团」)主要经营集装箱、金属矿石、原油、件杂货等各类进出口货物的装卸及堆存，物流及港口增值服务，港口配套服务，以及金融服务业务。 2 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部於2006年2月15日及以後期间颁布的《企业会计准则―基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称「企业会计准则」)编制。 本财务报表以持续经营为基础编制，除特别注明外，金额单位为人民币元。 (1) 合并财务报表编制基础 青岛港集团於本公司成立前按青岛市人民政府国有资产监督管理委员会批准的重 组方案进行重组并将部分业务注入本公司，此事项被视为同一控制下的企业合并。 根据企业会计准则，在编制本集团的合并财务报表时，青岛港集团於本公司成立日 投入本公司作为设立出资之资产及负债仍然以原账面价值列账，而并非按本次重组 国有资产管理部门批准的评估值列账，评估值与账面价值之间的差额冲减合并财务 报表的股东权益。 而本公司的若干子公司在由非公司制企业改建为公司制企业时对其资产及负债进 行了评估，按《企业会计准则解释第1号》的规定，该等公司制改建公司的资产及 负债於其公司制企业成立之日按国有资产管理部门批准的评估值并入本集团的合 并财务报表。 於2016年3月，本集团从青岛港集团间接控股的子公司青岛港投船务有限公司收购 了其拖轮资�b组。管理层认��上述拖轮资�b组构成业务(“拖轮业务”)。由於该业务 和本集团在收购前後均受青岛港集团控制且该控制并非暂时性，故该交易属於同一 控制下的企业合并，拖轮业务相关的资�b按照其合并日账面价值并入本集团的合并 财务报表，同时视同合并後的报告主体在以前年度一直存在。因此，本集团2015年 12月31日比较数据亦被重新列报，以包括被合并业务的财务状况。 5 (2) 公司财务报表编制基础 在编制公司财务报表时，青岛港集团作为资本投入本公司的注入资产及负债按国有资产管理部门批准的评估值为基础，计入本公司的资产负债表。 3 应收账款 2016年12月31日 2015年12月31日 应收账款 1,394,218,334 1,324,319,048 减：坏账准备 (86,607,390) (67,700,005) 1,307,610,944 1,256,619,043 本集团部分销售或提供服务以收取现金、预收款、银行承兑汇票或商业承兑汇票的方 式进行，其余则附有30至90天的信用期。 应收账款按其入账日期的账龄及相应的坏账准备分析如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 金额 占总额 坏账准备 金额 占总额 坏账准备 比例 比例 一年以内 1,341,049,189 96.18% (63,670,000) 1,267,021,499 95.67% (48,990,814) 一到二年 26,373,584 1.89% (3,741,964) 43,846,991 3.31% (8,058,925) 二到三年 17,645,193 1.27% (10,133,713) 4,060,139 0.31% (1,734,250) 三到四年 - - - 541,707 0.04% (164,804) 四到五年 526,655 0.04% (438,000) 175,000 0.01% (87,500) 五年以上 8,623,713 0.62% (8,623,713) 8,673,712 0.66% (8,663,712) 1,394,218,334 100.00% (86,607,390) 1,324,319,048 100.00% (67,700,005) 应收账款主要依据业务发生日期入账，按入账日期列示的账龄与按发票日期列示的账龄基本一致。 4 应付账款 应付账款按其入账日期的账龄分析如下： 2016年12月31日 2015年12月31日 三个月以内 469,177,439 461,547,118 三到六个月 296,884,626 295,701,396 六个月以上 359,774,957 582,311,662 1,125,837,022 1,339,560,176 6 5 应付债券 2015年 本年发行 2016年 12月31日 12月31日 应付公司债券 - 3,500,000,000 3,500,000,000 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]153号文核准，本公司分别於2016年3月 16日及2016年6月6日发行第一期公司债券人民币15亿元及第二期公司债券人民 币20亿元。上述债券期限均为五年，采用单利按年计息，固定年利率分别为2.90% 及3.09%，每年付息一次。 6 股息 根据2016年3月18日董事会决议及2016年6月6日股东周年大会决议，董事会提议 本公司向全体股东分配2015年度股息每千股人民币��139.08元(含税)，总股息为人民 币664,552,612元，上述股息已於2016年7月全部发放。 根据2017年3月17日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配2016年度股息 为人民币787,543,583元，按现有总股本计算每千股为人民币164.82元(含税)，按建议 认购及建议新H股发行完成後总股本计算为每千股人民币130.46元(含税)，上述提议 尚待将於2017年6月28日举行的股东周年大会批准，未在本财务报表中确认为负债。 截至2016年12月31日止年度，本集团若干非全资附属公司已向少数股东分别支付股 息合计��人民币24,313,063元。 7 营业收入和营业成本 2016年度 2015年度 主营业务收入 7,753,246,540 6,463,052,927 其他业务收入 930,943,126 906,184,477 8,684,189,666 7,369,237,404 2016年度 2015年度 主营业务成本 (5,513,491,350) (4,731,764,592) 其他业务成本 (539,272,805) (562,525,709) (6,052,764,155) (5,294,290,301) 7 8 税金及附加 2016年度 2015年度 土地使用税 34,819,063 - 营业税 27,943,788 39,857,482 城市维护建设税 18,755,598 18,252,544 教育费附加 13,422,180 12,655,487 房产税 4,591,137 - 印花税 4,137,161 - 其他 6,753,268 4,647,155 110,422,195 75,412,668 9 营业外收入及营业外支出 (a) 营业外收入 2016年度 2015年度 非流动资产处置利得 47,853,808 15,923,537 其中：固定资产处置利得 14,887,850 15,923,537 投资性房地产处置利得 32,965,958 - 政府补助 42,282,747 11,525,424 代征港建费手续费收入 13,855,421 14,171,747 无法支付的应付款项 217,894 6,723,675 其他 13,775,147 851,663 117,985,017 49,196,046 (b) 营业外支出 2016年度 2015年度 非流动资产处置损失 5,712,731 9,484,402 其中：固定资产处置损失 5,712,731 9,484,402 对外捐赠支出 - 10,000 其他 1,325,988 311,818 7,038,719 9,806,220 8 10所得税费用 2016年度 2015年度 按税法及相关规定计算的当期所得税 580,328,550 440,081,555 递延所得税 (14,806,483) 30,977,202 565,522,067 471,058,757 将基於合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用： 2016年度 2015年度 利润总额 2,864,614,263 2,450,195,461 按适用税率计算的所得税费用 716,153,566 612,548,866 非应纳税投资收益 (198,278,896) (168,647,257) 残疾人工资加计扣除 (2,140,332) (2,295,489) 不得扣除的成本、费用和损失 49,787,729 29,452,637 所得税费用 565,522,067 471,058,757 11每股收益 (a) 基本每股收益 基本每股收益以归属於母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算： 2016年度 2015年度 归属於母公司普通股股东的合并净利润 2,186,153,537 1,911,916,281 本公司发行在外普通股的加权平均数 4,778,204,000 4,778,204,000 基本每股收益 0.46 0.40 其中： ―持续经营基本每股收益： 0.46 0.40 ―终止经营基本每股收益： 不适用 不适用 (b) 稀释每股收益 稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整後的归属於母公司普通股股东的合并净 利润除以调整後的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。2016 年度，本公司不 存在具有稀释性的潜在普通股(2015年度：无)，因此，稀释每股收益等於基本每股收益。 9 12分部信息 本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况，并以此来确定报告分部。由於各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。 本集团有六个报告分部，分别为： - 集装箱处理及配套服务分部，负责集装箱的装卸、堆存及港务管理业务； - 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务分部，负责金属矿石、煤炭、 粮食、件杂货及其他货物的装卸、堆存及港务管理业务； - 液体散货处理及配套服务分部，负责原油及其他液体散货的装卸、堆存、运 输及港务管理业务； - 物流及港口增值服务分部，负责场站、物流运输、货运代理、轮驳、理货等 业务； - 港口配套服务分部，负责港口机械制造、建筑安装工程施工、港区供电、供 油等业务；及 - 金融服务分部，负责提供存贷款、融资租赁、保证担保、保险代理等业务。 本集团的主要经营均位於中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动，因此本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。 分部间转移价格参照市场价格按双方协议价确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。 10 12 分部信息（续） (a) 2016年度及2016年12月31日分部信息列示如下： 集装箱处理 金属矿石、煤 液体散货处 物流及港口 港口配套服务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计 及配套服务 炭及其他货物处 理及配套服务 增值服务 理及配套服务 对外交易收入 192,631,867 2,838,490,967 127,832,701 3,385,348,533 2,119,961,543 326,347,137 - - 8,990,612,748 分部间交易收入 - 78,957,798 - 162,644,900 727,314,268 27,891,239 - (996,808,205) - 营业成本 (65,817,305) (2,158,171,925) (29,613,781) (2,183,585,271) (1,619,547,464) (49,367,005) - - (6,106,102,751) 利息收入 - 2,689,352 659,783 10,577,703 2,966,218 265,548 120,239,486 (74,813,027) 62,585,063 利息费用 - (18,020,157) (4,158,695) (3,327,216) (4,283,808) - (95,325,680) 20,284,705 (104,830,851) 对联营企业和合营企业的 投资收益 508,562,834 20,070,775 198,334,059 66,147,914 - - - - 793,115,582 资产减值损失计提 - (26,009,224) - (651,442) (7,540,726) (10,958,570) - - (45,159,962) 折旧费和摊销费 (11,706,355) (243,320,039) (22,602,077) (83,749,120) (166,028,859) (2,096,182) (8,970,860) - (538,473,492) 利润总额 626,914,127 365,279,803 287,486,752 1,149,686,057 328,250,299 268,995,257 (107,113,115) (54,884,917) 2,864,614,263 所得税费用 - (4,034,541) (128,231) (206,675,010) (49,232,449) (63,668,627) (251,630,993) 9,847,784 (565,522,067) 净利润 626,914,127 361,245,262 287,358,521 943,011,047 279,017,850 205,326,630 (358,744,108) (45,037,133) 2,299,092,196 资产总额 2,655,798,140 9,007,589,448 5,683,007,892 3,783,253,375 5,268,388,794 11,740,323,910 5,974,601,883 (5,830,389,236) 38,282,574,206 负债总额 65,930,000 3,372,943,094 2,857,693,074 1,227,202,045 6,865,117,764 10,695,724,344 4,516,521,673 (6,801,116,411) 22,800,015,583 折旧费用和摊销费用以外 的其他非现金费用 - 50,030,000 50,000 1,350,000 26,740,000 20,000 - - 78,190,000 对联营企业和合营企业 的长期股权投资 2,086,528,844 970,862,239 1,590,261,514 401,387,203 - 90,000,000 - - 5,139,039,800 非流动资产增加额(i) - 815,390,397 1,946,510,807 118,910,462 34,563,207 40,348,511 7,118,058 (47,371,558) 2,915,469,884 (i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。 12 分部信息（续） (b) 2015年度及2015年12月31日分部信息列示如下： 集装箱处 金属矿石、煤 液体散货处理 物流及港口 港口配套服务 金融服务 未分配金额 分部间抵销 合计 理及配套服务 炭及其他货物处 及配套服务 增值服务 理及配套服务 对外交易收入 190,342,740 2,942,473,313 99,149,244 2,417,114,056 1,714,322,910 251,911,572 - - 7,615,313,835 分部间交易收入 - 32,317,789 - 15,113,986 674,295,715 6,429,647 - (728,157,137) - 营业成本 (60,799,771) (2,273,653,971) (17,447,753) (1,597,700,864) (1,343,083,168) (32,936,803) - - (5,325,622,330) 利息收入 - 1,926,594 3,621,118 6,357,221 2,024,877 83,392 21,175,419 (30,836,295) 4,352,326 利息费用 - (5,703,549) - (218,076) - - (9,091,448) 3,684,744 (11,328,329) 对联营和合营企业的 投资收益 428,805,850 17,424,485 169,595,579 58,763,113 - - - - 674,589,027 资产减值损失计提 - (24,644,518) - (31,630,304) (1,148,611) (29,854,357) - - (87,277,790) 折旧费和摊销费 (12,353,274) (259,130,345) (8,464,335) (81,505,689) (125,608,777) (1,909,819) (13,973,063) - (502,945,302) 利润总额 697,932,345 453,079,621 250,894,716 758,033,691 251,475,903 158,557,820 (96,174,506) (23,604,129) 2,450,195,461 所得税费用 - (1,836,026) (31,268) (92,777,429) (70,317,237) (38,881,013) (271,175,268) 3,959,484 (471,058,757) 净利润 697,932,345 451,243,595 250,863,448 665,256,262 181,158,666 119,676,807 (367,349,774) (19,644,645) 1,979,136,704 资产总额 2,082,933,356 8,672,078,363 3,168,700,375 3,074,274,627 4,885,526,003 9,423,626,626 2,738,518,690 (2,363,824,608) 31,681,833,432 负债总额 75,150,000 3,095,173,809 655,526,967 972,937,383 6,574,070,361 8,095,663,634 1,438,235,161 (2,772,818,928) 18,133,938,387 折旧费用和摊销费用以外 的其他非现金费用 - 24,280,000 90,000 7,620,000 34,020,000 30,000 - - 66,040,000 对联营企业和合营企业 的长期股权投资 1,864,437,549 948,996,083 1,483,305,305 401,300,994 - - - - 4,698,039,931 非流动资产增加额(i) - 989,504,068 381,429,441 69,083,785 176,618,748 995,981 3,204,531 (42,839,070) 1,577,997,484 (i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。 12 分部信息（续） (c) 分部信息中对外交易收入、利息收入、营业成本及利息费用与合并利润表中金额差 异调节如下： 2016年度 2015年度 营业收入- 分部信息中对外交易收入 8,990,612,748 7,615,313,835 青港财务公司利息收入重分类 (i) (306,423,082) (246,076,431) 合并营业收入 8,684,189,666 7,369,237,404 利息收入- 分部信息中利息收入 62,585,063 4,352,326 青港财务公司利息收入重分类 (i) 306,423,082 246,076,431 合并利息收入 369,008,145 250,428,757 营业成本- 分部信息中的营业成本 6,106,102,751 5,325,622,330 青港财务公司利息支出重分类 (ii) (53,338,596) (31,332,029) 合并营业成本 6,052,764,155 5,294,290,301 利息支出- 分部信息中利息支出 104,830,851 11,328,329 青港财务公司利息支出重分类 (ii) 53,338,596 31,332,029 合并利息支出 158,169,447 42,660,358 (i) 分部信息中对外交易收入包含青港财务公司的对外利息收入，该利息收入在 合并报表中计入财务费用- 利息收入。 (ii) 分部信息中利息支出不包含青港财务公司的对外利息成本，该利息成本在分 部信息中计入营业成本。 本集团主要的对外交易收入总额，以及本集团的非流动资产增加均在国内取得或位於国内。 13 核数师对初步业绩公告进行之工作 有关本集团截至2016年12月31日止年度之初步业绩公告之合�v资产负债表、合�v利润表及相关附注，已由本公司核数师普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)与本集团董事会於2017年3月17日批准报出的截至2016年12月31日止年度经审计之合�v财务报表所列之相应数字核对一致。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)就此进行之工作并不构成香港会计师公会颁布之香港审计准则、香港审阅准则或香港核证准则作出之核证聘用，故此普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)并无就初步业绩公告作出核证。 根据香港联交所於2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的谘询总结》，在香港上市的内地注册成立发行人获准许采用内地会计准则编制其财务报表，而经中华人民共和国财政部及中国证券监督管理委员会认可的内地会计师事务所获准许��此等发行人提供服务时采用内地审计准则。��提高效率，降低披露成本及审计费用，董事会於2016年5月18日决议将本公司境外财务报告编制准则由国际财务报告准则变更��中国企业会计准则。详情请参阅本公司2016年5月18日的公告。本公司从2016年开始，财务报告按照中国企业会计准则及相关法规编制。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)在本公司於2016年6月6日召开的股东周年大会上获委任��审核本公司截至2016年12月31日止之年度按照中国企业会计准则编制的财务报表的核数师。罗兵咸永道会计师事务所不再担任本公司境外核数师。 管理层讨论及分析 2016年，中国宏观经济面临多重困难和严峻挑战，经济下行压力持续加大，全年国内生�b总值(GDP)增速较同期下滑0.2个百分点至6.7%（来源：中国国家统计局统计）。货物进出口需求增速进一步放缓，全年出口贸易总额较同期下降7.7%，进口贸易总额较同期下降5.5%（来源：中国海关总署统计）。 2016年，中国港口吞吐量继续保持低速增长。规模以上沿海港口货物总吞吐量较同期增长3.1%，外贸货物吞吐量较同期增长3.9%（来源：中国交通运输部统计）。港口运营商之间的竞争日益增强，推动港口行业向纵深发展，拥有优良码头能力、完善物流体系、完整港口�b业链及多元化盈利模式的运营商将在竞争中占得先机。 2016年，本集团积极应对宏观形势变化，大力推进转型升级，以码头业务��根基，以物流、金融、互联网等新兴业态��驱动，继续保持国内一流港口企业的领先地位，在新常态下实现了持续稳健发展，��股东创造了良好的回报。 14 码头业务方面，本集团准确把握集装箱航运联盟化和船舶大型化、Valemax型矿石船进入中国港口规模扩大、山东省地方炼厂新增原油加工及进口配额等行业机遇，依托专业高效的深水码头、发达的集疏运网络体系、持续扩容的堆存仓储能力、日益完善的配套加工增值服务�b业链，��客户设计「门到门」全程物流服务方案，将基础设施优势转��竞争优势，奠定了可持续发展的基础。 新兴业态方面，本集团科学规划投资结构，充分发挥港口在货源掌控和供应链资源配置方面的优势，以轻资�b合资合作模式整合社会资源，以信息化手段提升社会物流资源运营效能，��客户提供涵盖代理、码头装卸、场站仓储、运输等业务在内的全�b业链综合物流服务；同时，有效整合和匹配港口各相关单位的财务资源和资金需求，开展存款、贷款、电子银行票据、保函等金融服务，形成了多元化的盈利增长模式。 1 整体业务及业绩回顾 本集团是世界最大的综合性港口之一青岛口岸的主要经营者，主要业务包括集 装箱处理和配套服务、金属矿石、煤炭及其他货物处理和配套服务、液体散货处理和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务及金融服务六大板块。 2016年，本集团及其合营公司及联营公司（不计及本公司持有的相关合营公司 及联营公司的权益比例）合计实现货物吞吐量4.43亿吨，同比增长3.1%，其中外贸吞吐量3.29亿吨，同比增长4.5%。 15 主要经营业绩指标对比表 2016年，本集团实现营业收入人民币86.84亿元，较同期增加人民币13.15亿元， 增幅为17.8%，主要是物流及港口增值服务板块、港口配套服务板块收入增加，并弥补了金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务板块收入下降的影响。 2016年，本集团实现毛利人民币26.31亿元，较同期增加人民币5.56亿元，增幅 为26.8%，主要是物流及港口增值服务和港口配套服务板块毛利增加所致。 2016年，本集团发生销售费用和管理费用人民币6.51亿元，较同期增加人民币 2.04亿元，增幅为45.6%，主要是计提於以後年度发放的统筹外福利薪酬费用和新增内部退养人员福利薪酬费用增加人民币2.00亿元。 2016年，本集团实现对联营和合营企业投资收益人民币7.93亿元，较同期增加 人民币1.18亿元，增幅为17.5%，主要是得益於集装箱处理及配套服务板块和液体散货处理及配套服务板块中合营公司业绩的增长。 2016年，本集团实现利润总额人民币28.65亿元，较同期增加人民币4.15亿元， 增幅为16.9%。若剔除同期转让日青集装箱股权收益影响，则实现利润总额较同期增加人民币5.68亿元,增幅��24.7%。 16 2016年，本集团实现归属於母公司股东的净利润人民币21.86亿元，较同期增加 人民币2.74亿元，增幅为14.3%。若剔除同期转让日青集装箱股权收益影响，则实现归属於母公司股东的净利润较同期增加人民币3.89亿元，增幅��21.6%。 2 分部业务及业绩回顾 各分部业绩表 单位：人民币千元 2016 2015 业务分部 业绩金额 分部占比 业绩金额 分部占比 变动比例 集装箱处理及配套服务 626,914 20.7% 697,932 27.2% -10.2% 金属矿石、煤炭及其他 365,280 12.1% 453,080 17.6% -19.4% 货物处理以及配套服务 液体散货处理及配套服务 287,487 9.5% 250,895 9.8% 14.6% 物流及港口增值服务 1,149,686 38.0% 758,034 29.5% 51.7% 港口配套服务 328,250 10.8% 251,476 9.8% 30.5% 金融服务 268,995 8.9% 158,558 6.1% 69.7% 抵销前业绩合计 3,026,612 100.0% 2,569,975 100.0% 17.8% 各分部业绩表（剔除同期日青集装箱股权转让收益） 单位：人民币千元 2016 2015 业务分部 业绩金额 分部占比 业绩金额 分部占比 变动比例 集装箱处理及配套服务 626,914 20.7% 544,775 22.5% 15.1% 金属矿石、煤炭及其他 365,280 12.1% 453,080 18.7% -19.4% 货物处理以及配套服务 液体散货处理及配套服务 287,487 9.5% 250,895 10.4% 14.6% 物流及港口增值服务 1,149,686 38.0% 758,034 31.4% 51.7% 港口配套服务 328,250 10.8% 251,476 10.4% 30.5% 金融服务 268,995 8.9% 158,558 6.6% 69.7% 抵销前业绩合计 3,026,612 100.0% 2,416,818 100.0% 25.2% 17 各分部业绩对比表 注：本表2015年已剔除转让日青集装箱股权收益。 2016年各分部业务占比图 本集团立足於装卸主业稳固优势，在做大做强的基础上，充分利用港口资源， 深化实施现代物流及金融战略、国际化战略、互联网战略（「三大战略」），打造多元发展的综合港口生态圈，保持了经营业绩持续稳健增长。 18 具体情况如下： (1) 集装箱处理及配套服务 单位：人民币千元 项目 2016年 2015年 变动金额 变动比例 控股公司 营业收入 192,632 190,343 2,289 1.2% 营业成本 65,817 60,800 5,017 8.3% 毛利 126,815 129,543 -2,728 -2.1% 控股公司利润 118,351 115,969 2,382 2.1% 合营公司 营业收入 3,369,157 3,035,206 333,951 11.0% 营业成本 1,136,009 1,120,446 15,563 1.4% 对合营公司的投资收益 508,563 428,806 79,757 18.6% 处置日青集装箱股权所得 - 153,157 -153,157 -100.0% 分部业绩 626,914 697,932 -71,018 -10.2% 注： 合营公司的营业收入、营业成本�� QQCT、青威集装箱等本公司合营公司 财务报表数据的加总，但并无计及本公司於该等合营公司的持股比例。 QQCT详细财务信息请参见「合营公司的财务信息概要」。 2016年，本集团围绕建设「东北亚国际枢纽港」目标，创新市场营销模式， 发展国际中转业务，继续保持集装箱业务发展优势，重点在以下方面实现新的突破: (1) 深入推进船公司总部战略，创新网格化市场营销，吸引船公司新增航�Q 20条，其中连接「一带一路」地区的中东�Q、印度�Q、东南亚�Q共计16条，进一步完善本集团航�Q布局，优化商务政策、推动开辟中转通道，国际中转箱量同比增长超过50%； (2) 紧抓国家战略机遇，扩容海铁联运，布局内陆港，本集团海铁联运�Q路 增至31条，海铁联运箱量同比增长60%，进一步提升对内陆腹地市场的辐射力；及 (3) 建立以重点进出口货种��单元的大客户服务体系，港口货源得以巩固， 外贸重箱箱量快速增长； 2016年，集装箱处理及配套服务业务实现分部业绩人民币6.27亿元，较同期 降低10.2%，若剔除同期转让日青集装箱股权收益影响，则分部业绩较同期19 增加人民币0.82亿元，增幅��15.1%。 (2) 金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务 单位：人民币千元 项目 2016年 2015年 变动金额 变动比例 控股公司 营业收入 2,838,491 2,942,473 -103,982 -3.5% 营业成本 2,158,172 2,273,654 -115,482 -5.1% 毛利 680,319 668,819 11,500 1.7% 控股公司利润 345,209 435,656 -90,447 -20.8% 合营公司 营业收入 1,289,231 1,220,429 68,802 5.6% 营业成本 955,486 906,373 49,113 5.4% 对合营公司的投资收益 20,071 17,424 2,647 15.2% 分部业绩 365,280 453,080 -87,800 -19.4% 注： 合营公司的营业收入、营业成本��QDOT、西联、华能青岛等本公司合营 公司财务报表数据的加总，但并无计及本公司於该等合营公司的持股比例。 2016年，本集团抓住Valemax引领的「大船时代」市场机遇，开创「装卸+ 全程物流+贸易金融」融合发展新模式，促进货源集聚，重点在以下方面实现新的突破： (1) 实施总部营销，扩大江海联运，同时配套的混矿、配矿、保税等增值服 务实现扩容，混矿业务量位居全国沿海港口首位，靠泊Valemax 41艘 次，接卸铁矿石1,300万吨，Valemax的货源贡献率提升近9个百分点；及 (2) ��客户科学规划运输路径，提供全程物流及增值服务方案，增强客户粘 性，提高市场竞争力。 2016年，金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务业务实现营业收入人 民币28.38亿元，较同期降低3.5%，主要是因货种结构及商务政策调整导致控股公司分包业务收入减少（控股公司分包业务成本相应减少），及��有效应对市场竞争给予客户量价互保优惠导致平均费率下降共同影响。实现毛利人民币6.80亿元，较同期增长1.7%，主要是加强人工、材料、能耗等成本管控提高毛利率所致。实现分部业绩人民币3.65亿元，较同期减少人民币0.88亿元，主要是计提於以後年度发放的统筹外福利薪酬费用及新增内部退20 养人员福利薪酬费用增加人民币1.05亿元。 (3) 液体散货处理及配套服务 单位：人民币千元 项目 2016年 2015年 变动金额 变动比例 控股公司 营业收入 127,833 99,149 28,684 28.9% 营业成本 29,614 17,448 12,166 69.7% 毛利 98,219 81,701 16,518 20.2% 控股公司利润 89,153 81,299 7,854 9.7% 合营公司 营业收入 1,027,887 834,365 193,522 23.2% 营业成本 432,187 326,490 105,697 32.4% 对合营公司的投资收益 198,334 169,596 28,738 16.9% 分部业绩 287,487 250,895 36,592 14.6% 注： 合营公司的营业收入、营业成本��青岛实华、海湾液体化工等本公司合营 公司财务报表数据的加总，但并无计及本公司於该等合营公司的持股比例。青岛实华详细财务信息请参见「合营公司的财务信息概要」。 2016年，本集团抓住山东省地方炼厂原油进口及使用配额大幅提升的契 机，全面提速铁路、管道、公路和转水的四路疏运效率，最大程度发挥码头能力，重点在以下方面实现新的突破： (1) 与炼厂及贸易商加强合作，定制个性化服务方案，本集团原油进口量快 速增长，创新生�b组织，升级火车装车工艺、改善管线能力、开发运行油品公路运输平台，疏运效率显着提升，疏运量较同期提高17%，泊位利用率较同期提高21%；及 (2) 董家口港区246万方油罐新建成投�b，进一步释放了码头能力，同时带 动原油仓储业务增量。 2016年，液体散货处理及配套服务业务实现分部业绩人民币2.87亿元，较同 期增长14.6%，主要是受益於液体散货装卸量和仓储量增加，以及商务政策调整优化。 21 (4) 物流及港口增值服务 单位：人民币千元 项目 2016年 2015年 变动金额 变动比例 控股公司 营业收入 3,385,348 2,417,114 968,234 40.1% 营业成本 2,183,585 1,597,701 585,884 36.7% 毛利 1,201,763 819,413 382,350 46.7% 控股公司利润 1,083,538 699,270 384,268 55.0% 合营及联营公司 营业收入 829,619 674,409 155,210 23.0% 营业成本 589,393 457,779 131,614 28.8% 对合营及联营公司的投资 66,148 58,764 7,384 12.6% 收益 分部业绩 1,149,686 758,034 391,652 51.7% 注： 合营及联营公司的营业收入、营业成本为从事提供物流及港口增值服务业 务的本公司的合营及联营公司财务报表数据的加总，但并无计及本公司於该等合营及联营公司的持股比例。 本集团发挥其在港口物流中的枢纽和核心作用，整合上下游�b业链资源，拓 展「港口+场站+代理+车队+海运」等全程物流新业态，综合性全程物流服务提供商的发展模式初步形成，重点在以下方面实现新的突破： (1) 场站仓储业务强强联合，发挥协同作用，形成地跨前湾港区南北两岸、 延伸至董家口港区的场站群，操作总箱量同比增长112%，稳居青岛口岸第一大场站集团； (2) 代理业务强化全程营销及品牌化运营，班轮代理业务新增11家船公司、 20条班轮航�Q，全年控股公司船代业务量较同期增长57%、货代业务量较同期增长405%； (3) 运输业务打造港口物流电商服务体系，物流电商服务平台主体功能上�Q 运行，注册企业超过100家，注册车辆超过20,000辆，有力带动青岛口岸物流资源整合；及 (4) 拖驳、理货业务在保持传统业务增量的基础上，积极开展合资合作，不 断拓展航运、检验监装等新业务。 22 2016年，物流及港口增值服务业务实现营业收入为人民币33.85亿元，较同 期增幅��40.1%，主要受益於业务量的持续增长。实现分部业绩人民币11.50亿元，较同期增幅��51.7%，主要��场站、代理等业务利润增长。 (5) 港口配套服务 单位：人民币千元 项目 2016年 2015年 变动金额 变动比例 控股公司 营业收入 2,119,962 1,714,323 405,639 23.7% 营业成本 1,619,547 1,343,083 276,464 20.6% 毛利 500,415 371,240 129,175 34.8% 控股公司利润 328,250 251,476 76,774 30.5% 分部业绩 328,250 251,476 76,774 30.5% 2016年，港口配套服务业务实现分部业绩人民币3.28亿元，较同期增幅�� 30.5%，主要是港口工程建设及港区供电业务等利润增长。 (6) 金融服务 单位：人民币千元 项目 2016年 2015年 变动金额 变动比例 控股公司 营业收入 326,347 251,911 74,436 29.5% 营业成本 49,367 32,937 16,430 49.9% 毛利 276,980 218,974 58,006 26.5% 控股公司利润 268,995 158,558 110,437 69.7% 分部业绩 268,995 158,558 110,437 69.7% 本集团深入实施金融战略，以「�b业+金融」融合发展��主�Q，大力开展业 务模式创新，突出抓好金融业态丰富，打造立体化、集群化的港口金融生态圈，重点在以下方面实现新的突破： (1) 青港财务公司加强资金精细化管理，在满足成员单位融资需求的同时实 现资金创效，成功获批开办即期结售汇、有价证券投资、金融机构股权投资、买方信贷等业务，基本实现全牌照经营； (2) 进一步丰富、培育新金融业态，参股青岛青银金融租赁有限公司(本公司 持股比例9%)，金融业态布局更加广泛；及 23 (3) 加速推进�b融结合，打造�b业金融共用服务平台。创新青岛港质押监管 新模式，推广「银港通」大宗商品贸易融资信息系统使用，与 21 家银 行签订质押监管合作协议，不仅��客户融资提供支持，而且有效促进码头业务发展，推进网上支付平台建设，探索发展互联网�b业金融。 2016年，金融服务业务实现分部业绩人民币2.69亿元，较同期增幅�� 69.7%，主要��贷款业务及融资租赁业务利润贡献增加。 3 财务状况分析 单位：人民币千元 2016年 2015年 项目 12月31日 12月31日 变动金额 变动比例 货币资金 8,100,294 7,558,190 542,104 7.2% 长期应收款 3,484,534 1,679,671 1,804,863 107.5% 长期股权投资 5,139,040 4,698,040 441,000 9.4% 固定资�b 11,684,983 8,479,171 3,205,812 37.8% 在建工程 2,172,757 3,490,376 -1,317,619 -37.8% 其他应付款 9,895,856 8,241,744 1,654,112 20.1% 应付债券 3,500,000 - 3,500,000 不适用 於2016年12月31日，本集团货币资金较年初增加人民币5.42亿元，增幅�� 7.2%，主要��经营活动增加货币资金人民币9.59亿元，投资活动减少货币资金人民币70.69亿元，筹资活动增加货币资金人民币40.84亿元，超过三个月定期存款等受限资金较年初增加货币资金人民币25.57亿元。 於2016年12月31日，本集团长期应收款较年初增加人民币18.05亿元，增幅�� 107.5%，增加额��本集团向合营公司提供的贷款。 於2016年12月31日，本集团长期股权投资较年初增加人民币4.41亿元，增幅�� 9.4%，主要��本期权益法确认的投资收益高於合营及联营公司宣派的分红金额。 於2016年12月31日，本集团固定资产较年初增加人民币32.06亿元，主要为董 家口港区原油储罐工程、董家口港区散杂货泊位工程、前湾港池疏浚加深工程等工程项目由在建工程转入增加人民币34.65亿元；计提折旧减少人民币4.84亿元。 於2016年12月31日，本集团在建工程较年初减少人民币13.18亿元，其中董家 口港区散杂货泊位工程、董家口港区原油储罐工程、董家口港-潍坊-鲁中、鲁北24 输油管道工程等工程项目增加人民币22.20亿元；达到预定可使用状态的工程项目转入固定资�b减少人民币34.65亿元。 於2016年12月31日，本集团其他应付款较年初增加人民币16.54亿元，增幅为 20.1%，主要为青港财务公司吸收成员单位存款增加人民币6.91亿元，应付工程设备款增加人民币7.79亿元。 於2016年12月31日，本集团应付债券较年初增加人民币35.00亿元，为本期新 发行公司债券人民币35.00亿元。 4 现金流量分析 2016年度，本集团现金净流出人民币20.15亿元。其中： (1) 经营活动现金净流入为人民币9.59亿元，主要来源於控股公司经营利润； (2) 投资活动现金净流出为人民币70.69亿元，主要是收到合营及联营公司分派 股息人民币3.34亿元，收到贷款及三个月以上定期存款利息人民币3.57亿元，为成员单位提供贷款净支付人民币18.67亿元，购买理财产品及存出三个月以上定期存款等净支付人民币30.10亿元，购建固定资产等支付人民币25.00亿元,青港财务公司增加法定存款准备金支付人民币3.51亿元；及 (3) 筹资活动现金净流入为人民币40.84亿元，主要是发行公司债券取得人民币 35.00亿元，将未到期商业承兑汇票贴现取得人民币4.69亿元，青港财务公司吸收存款取得人民币6.91亿元，控股公司少数股东投入资本金取得人民币2.74亿元，分配本公司及控股公司股东股利支付人民币6.89亿元，偿付债务本金及利息人民币1.00亿元。 为便於股东及投资者理解，剔除青港财务公司及本集团购买理财产品及存出三 个月以上定期存款对现金流量的影响後，本集团现金净流入为人民币28.44亿元。 5 流动资金及财务资源 於2016年12月31日，本集团的货币资金��人民币81.00亿元，理财�b品��人民 币8.90亿元，主要币种��人民币。剔除青港财务公司影响後，本集团自有货币资金和理财�b品��人民币35.67亿元，其中现金人民币24.75亿元。剔除青港财务公司影响後，本集团的有息负债总额��人民币39.24亿元，其中固定利率负债金额��人民币37.63亿元，浮动利率负债金额��人民币1.61亿元。 於2016年12月31日，剔除青港财务公司影响後，本集团的资本负债比率��8.82%。 25 6 资本结构 於2016年12月31日，本集团股东权益��人民币154.83亿元，较年初增加人民币 19.35亿元，其中，实现的经营利润增加归属於母公司的股东权益人民币21.86亿元，本公司宣告分派2015年度股利减少归属於母公司的股东权益人民币6.65亿元，同一控制下企业合并购买资�b组支付合并对价等导致归属於母公司的股东权益减少人民币1.98亿元，统筹外福利精算利得增加归属於母公司的股东权益人民币2.38亿元；少数股东权益增加人民币3.63亿元。 於2016年12月31日，本公司已发行股份4,778,204,000股，其中H股856,025,000 股，总市值和H股市值分别约��港币176.32亿元和港币31.59亿元(根据2016年12月30日本公司於香港联交所收盘价港币3.69元计算)。 7 利率及汇率风险 於2016年12月31日，以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项、外部 银行借款金额分别为人民币59.01亿元、人民币23.80亿元、人民币59.82亿元及人民币1.61亿元。本集团已对利率风险进行评估，利率变动对本集团不存在重大影响。 本集团主要业务发生在中国境内，业务结算以人民币��主，因此汇率变动对本 集团不存在重大影响。 本集团持续对利率及汇率风险进行密切监察，本年度内并没有就利率及汇率风 险订立任何对冲安排。 8 财务指标 指标 2016年 2015年 增减变动 总资�b收益率 6.57% 6.57% - 净资�b收益率 15.84% 15.10% 增加0.74个百分点 利息保障倍数 18.35 45.33 减少26.98倍 股息收益率 4.99% 4.80% 增加0.19个百分点 2016年，本集团总资产收益率为6.57%，与同期持平。净资产收益率为15.84%， 较同期增加0.74个百分点，主要得益於净利润增长幅度高於年均净资产的增长幅度。 26 合营公司的财务信息概要 下文载列按权益法入账的合营公司的财务信息概要，且董事认��其对本集团而言属重大。 单位：人民币千元 QQCT 青岛实华 2016年 2015年 2016年 2015年 营业收入 3,227,270 2,896,493 1,021,996 834,365 营业成本 (1,056,042) (1,040,786) (422,187) (326,487) =========== ============ ======================== 利润总额 2,111,582 1,756,483 546,251 460,560 所得税费用 －－(5－2－6－,9－4－9) －(－4－4－2,－4－90－) －(1－3－6－,0－6－2) (－1－1－5,－1－36－) 净利润 －1－,5－8－4－,6－3－3 －1－,3－1－3,－9－93－ －4－1－0－,1－8－9 －3－4－5,－4－24－ 少数股东损益 －－－－7－,1－5－7 －－－(2－,－04－6－) －－－－―－ －－－－－―－ 归属於合营公司股东的净 1,577,476 1,316,039 410,189 345,424 利润 ============ ============ =========== ========== 其他分派 (957) (1,246) ― ― 本集团於合营公司的权益 31% 31% 50% 50% 百分比 本集团分占合营公司抵销 488,721 407,586 205,095 172,712 前损益 未实现损益 - - (2,156) (2,848) －－－－－－－ －－－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ 本集团按权益法核算的投 488,721 407,586 202,939 169,864 资收益 青港财务公司对本集团合�v财务报表的影响 ��便於股东及投资者理解，下文载列青港财务公司因从事吸收存款、发放贷款等业务对本集团合并资�b负债表及合并利润表部分科目的影响概要。 27 单位：人民币千元 资�b负债表 2016年12月31日 2015年12月31日 货币资金 4,623,578 4,986,899 应收利息 23,852 11,389 其他应收款 239,398 241,127 其他流动资�b 800,000 - 一年内到期的非流动资�b 264,586 26,972 长期应收款 1,568,400 1,481,175 其他应付款 6,981,474 6,274,574 应付利息 30,626 6,430 一般风险准备 134,122 77,670 单位：人民币千元 利润表 2016年 2015年 财务费用-利息收入 306,423 246,076 财务费用-利息支出 (53,339) (31,332) 9 重大资本投资 2016年，本集团重大资本投资人民币26.59亿元，主要是董家口港区散杂货泊位 工程，董家口港区原油储罐工程，董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道工程等工程投资，以及购买拖轮资�b组的支出。 10 有附属公司及合营、联营公司的重大收购及出售 於2016年12月19日，本公司及本公司之子公司青岛港国际发展(香港)有限公司 分别出资人民币1,312万元及人民币1,213万元，取得了青岛港前湾港区保税物流中心有限公司77%的股权。交易完成後，原合营公司青岛港前湾港区保税物流中心成��本公司之全资子公司。 11 资�b抵押、质押情况 於2016年12月31日，本集团约人民币6,624.43万元的银行承兑汇票作��新开立 银行承兑汇票的担保进行了质押。 12 或有负债 於2016年12月31日，本集团并没有任何重大或有负债。 28 13 对2017年的展望 2017年，中国经济发展新常态特徵更加明显、供给侧结构性改革进入深化之年， 但仍将保持稳中求进的总基调；港口吞吐量净增量、年均增速延续「双减缓」，但仍保持缓中有进的势头。总体而言，港口发展机遇与挑战并存。 本公司将密切关注经济形势变化和港航业最新动态，抢抓机遇，积极作为，内 强管理、外拓市场、创新驱动、稳健增长，加快成为现代综合物流服务的组织领导者，加快东北亚航运中心建设进程。为此，将在以下六个方面加大力度： 第一，继续稳固发展装卸主业。集装箱业务将扩大国际中转，打造辐射北方、面向日韩、延伸中亚的中转中心，建设「东北亚国际枢纽港」。乾散杂货业务将用足40万吨码头资源，拓展混矿、配矿、期货交割等业务，打造中国「矿石超市」。液体散货业务将发挥董家口港区新建油品储罐和输油管线网络优势，进一步提升市场占有率，保持全国领先的外贸进口油口岸地位。 第二，扩张现代物流的规模与速度。围绕码头流程服务、代理服务、物流延伸 服务等三大服务体系，搭建平台，创建品牌，做大做强现代物流。以物流电商平台为支撑，加快港口装卸、货运物流、全程代理、港口仓储、集装箱场站等要素融合发展，不断整合港口上下游产业链，打造升级版全程物流服务新模式，为更多客户提供一站式全程物流服务，提升市场掌控力。 第三，深入实施金融战略。紧紧围绕深化金融战略、促进�b融结合的目标，依 托港口物流主业，整合内外金融资源，发挥银港通平台优势，加快向�b业链上下游渗透，推进「现代物流+装卸主业+贸易服务+�b业金融」的联动融合发展，全力打造一站式综合产业链金融服务平台，提高青岛港金融综合服务能力，实现业务、金融、客户多赢发展。 第四，深入实施国际化战略。依托国家「一带一路」战略，延伸合作领域，扩 大合作范围，拓展发展空间。积极做好义大利瓦多利古雷港码头运营准备，加速推进阿联酋阿布扎比港码头项目的合作进程；积极寻求海外码头、物流等多领域合作，推进重点项目落地；扎实推进国际化人才培训与储备，做强国际化发展的人力资源支撑。 第五，深入实施互联网战略。前湾集装箱自动化码头将正式投入运营，物流电 商平台将加快实现全程物流服务的线上化，乾散货、油品公路运输和集装箱集疏运智慧调度平台将集聚资源、扩大规模，移动互联智能办公平台将实现OA系统与各专业化管理平台的业务协同，实现生产、服务和管理效能的全方位提升。 29 第六，加快贸易综合服务中心建设。依托骨干货种和保税仓储等政策优势，做 大矿石混配加工、油品切水和调油等新业务，建设矿石、油品贸易分拨基地；加快跨境电商业务发展，进一步完善服务功能与配套政策，吸引电商企业集聚，形成进出口商品贸易分拨中心；发挥金融优势，开展深层次贸易融资服务，夯实业务合作基础，培育港口引领发展的新支撑。 全球发售所得款项净额用途 本公司全球发售所得款项净额约人民币21.98亿元。 考虑到本集团的实际业务发展及营运需要，本公司已更改所得款项剩余净额的投资项目。详情请参考本公司日期为2016年12月28日之公告。 截至2016年12月31日，已按招股章程及本公司日期��2016年12月28日之公告披露投入募投项目人民币15.14亿元，补充营运资金人民币2.70亿元。 本公司全球发售所得款项之运用方式与招股章程及本公司日期��2016年12月28日之公告所披露者相符。 建议年度末期股息及暂停办理股份过户登记 董事会建议於2017年8月10日向於2017年7月10日名列本公司股东名册之股东就截至2016年12月31日止年度派付末期股息约人民币78,754万元，或按截至本公告日期现有总股本计算每千股��人民币164.82元(含税)，按建议认购及建议新H股发行完成後总股本计算每千股为人民币130.46元(含税)。末期股息须待本公司股东於应届股东周年大会上批准後，方可作实。 ��厘定有权收取建议末期股息之资格，本公司将於2017年7月5日(星期三)至2017 年7月10日(星期一)(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记手续，在此期间，将不 进行任何股份过户登记。凡於2017年7月10日(星期一)名列本公司股东名册之股 东均有权收取建议末期股息。欲获得建议末期股息之本公司股份持有人，须於2017 年7月 4日(星期二)下午四时三十分或之前将过户档连同有关股票证书送呈(就H 股持有人而言)本公司H 股证券登记处香港中央证券登记有限公司，地址��香港湾 仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺，或(就内资股持有人而言)本 公司中国注册办事处，地址��中国山东省青岛市市北区港华路7号，以办理登记手 续。 30 有关派发末期股息代扣代缴企业所得税及个人所得税 1 境外企业股东 根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条 例，凡中国境内企业向非居民企业股东派发股息时，需按10%的税率��该非居 民企业代扣代缴企业所得税。故此，作��中国境内企业，本公司将在代扣代缴 股息中 10%企业所得税後向非居民企业股东(即任何以非个人股东名义持有本公司股份的股东，包括但不限於以香港中央结算(代理人)有限公司、或其他代理 人或受托人、或其他组织及团体名义登记的H股股东)派发股息。 2 个人股东 根据国家税务总局於 2011年 1月 4 日颁布的《国家税务总局关於国税发 [1993]045号文件废止後有关个人所得税征管问题的通知》，在香港上市的境内 非外商投资企业派发股息红利时，一般按10%税率扣缴个人所得税。对股息税 率低於10%税率的协定国家居民，本公司可按规定代��办理享受有关协定待遇 申请，经主管税务机关审核批准後，对多扣缴税款予以退还。对股息税率高於 10%低於20%税率的协定国家居民，本公司将按协定的实际税率扣缴个人所得 税。对与我国没有税收协定的国家居民及其他情况，本公司将按20%税率扣缴个人所得税。 遵守企业管治守则 本公司致力於维持高标准企业管治以保障本公司股东权益及提升公司价值及问责性。 本公司於截至2016年12月31日止之年度期间，一直遵守上市规则附录十四所载《企业管治守则》所载的所有守则条文。 遵守有关董事及监事所进行证券交易的行为守则 本公司就董事和监事的证券交易，已采纳标准守则作为其自身行为守则。在向所有本公司董事及监事作出特定查询後，本公司每位董事及监事确认，彼等於截至2016年12月31日止之年度期间，一直遵守标准守则。 购买、出售或赎回上市证券 截至2016年12月31日止之年度期间，本公司或其任何附属公司概无购买、出售 或赎回本公司的任何上市证券。 31 审核委员会 审核委员会已联同管理层审阅本集团采纳之会计原则及政策以及年内财务报表。 组织章程文件修订 本公司於2016年6月6日召开的股东周年大会上对《公司章程》进行了修改，修改後版本於前述的股东周年大会上批准後生效。现行《公司章程》已刊发於本公司网站及香港联交所网站。 暂停办理股份过户登记 ��厘定有权出席本公司股东周年大会之资格，本公司将於2017年5月29日(星期一)至2017年6月28日(星期三)(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记手续，在此期间，将不进行任何股份过户。凡於2017年6月28日(星期三)名列本公司股东名册之股东均有权出席股东周年大会并於会上投票。欲出席股东周年大会而尚未登记过户文件之本公司股份持有人，须於2017年5月26日(星期五)下午四时三十分或之前将过户档连同有关股票证书送呈(就H股持有人而言)本公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司，地址��香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号�m，或(就内资股持有人而言)本公司中国注册办事处，地址��中国山东省青岛市市北区港华路7号，以办理登记手续。 重大诉讼 除本公司日期��2014年7月28日、2014年8月15日、2014年9月5日及2016年10月27日之公告所披露的涉及本公司的794号案件外，截至2016年12月31日止，本集团概无涉及任何重大诉讼或仲裁。 本公司预期上述法律诉讼以及有关判决及命令将不会对本集团的业务及营运造成重大不利影响。 期後事项 1 建议认购以及建议新H股发行 於2017年1月20日，本公司与上海中海码头订立交易协议，据此，本公司已有条件同意发行及配发，而上海中海码头已有条件同意认购合共1,015,520,000股内资股，每股价格为人民币5.71元（根据国家外汇管理局於2017年1月18公布的汇率中间价，相等於约6.46港元），总对价为人民币5,798,619,200元。其中，人民币2,599,968,360元将以现金支付，人民币3,198,650,840元将以上海中海码头持有QQCT的20%股份支付。本公司同时决议，通过寻求股东对董事会授予32 特别授权，发行243,000,000股新H股。 有关上述建议认购以及建议新H股发行的议案已经本公司於2017年3月10日召开的2017年第一次临时股东大会，2017年第一次内资股类别股东大会以及2017年第一次H股类别股东大会审议通过。详情请参见本公司日期为2017年1月20日之公告、2017年2月14日之通函以及2017年3月10日之公告。 建议认购以及建议新H股发行预计将於2017年6月30日之前完成。 2 收购孚宝港务股权 於2017年1月18日，本公司与Vopak Terminal DJK B.V.签订股权转让协议， VopakTerminalDJKB.V.向本公司转让其持有的孚宝港务50%的股权，转让价 款人民币152,027,521元。交易完成後，原合营公司孚宝港务将成为本公司的全资子公司。截至本公告日期，该等股权转让交易尚未完成。 於香港联交所及本公司网站刊发本公司2016年合并全年业绩公告及2016年 年报 全年业绩公告於香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站 (www.qingdao-port.com)刊载，而2016年度报告(载有上市规则所规定之所有资料)将於适当时候寄交本公司股东，并於香港联交所及本公司各自之网站刊载。 承董事会命 青岛港国际股份有限公司 郑明辉 董事长 中国青岛，2017年3月17日 於本公告日期，本公司执行董事��郑明辉先生、焦广军先生及姜春凤女士；非执行董事为成新农先生、马宝亮先生及张庆财先生；及独立非执行董事��王亚平先生、邹国强先生及杨秋林先生。 33 释义 「《公司章程》」 本公司不时修订的组织章程细则 「董事会」 青岛港国际股份有限公司董事会 「场站」 集装箱货运站，其中位於装运港口的集装箱货运站是 指由承运人用作收取货物以便承运人将货物装载到集 装箱的指定地点，位於卸货或目的地港口的集装箱货 运站是指承运人 用作��集装箱货物拆箱的指定地点 「本公司、公司」 青岛港国际股份有限公司，於2013年11月15日在 中国成立的股份有限公司 「控股公司」 纳入本公司合并财务报表范围的本公司(包括本公司的 分公司)及其附属公司 「全球发售」 本公司於2014年发行H股以供认购 「本集团」 本公司及其分公司和附属公司；每当提及吞吐量等业 务数据时，还包括本公司的合营公司和联营公司 「海湾液体化工」 青岛海湾液体化工港务有限公司，本公司持股 50%的 合营公司，主要经营液体散货处理及配套服务业务 「香港联交所」 香港联合交易所有限公司 「华能青岛」 华能青岛港务有限公司，本公司持股 49%的合营公 司，主要经营乾散货、件杂货处理业务及配套服务 「上市规则」 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 34 「标准守则」 上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标 准守则》 「一带一路」 「丝绸之路经济带」和「21世纪海上丝绸之路」 「中国」 中华人民共和国，就本公告而言，不包括香港、澳门 及台湾 「建议新H股发行」 在满足本公司2017年2月14日通函中陈述的具体条 件的情况下，根据本公司 2017年 3月 10 日举行的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次内资股 类别股东大会以及2017年第一次H 股类别股东大会 授予的特别授权以配售方式发行243,000,000股新H 股 「建议认购」 由上海中海码头根据交易协议认购认购本公司总计 1,015,520,000股新内资股股份 「招股章程」 本公司於2014年5月26日刊发的全球发售上市文件 「QDOT」 青岛港董家口矿石码头有限公司，本公司持股 30%的 合营公司，主要经营矿石、煤炭及其他货物处理业务 及配套服务 「青岛港集团」 青岛港(集团)有限公司，本公司的控股股东，截至本公 告刊发之日，持有本公司约73.8%的股份 「青港财务公司」 青岛港财务有限责任公司，本公司(持股70%)与青岛港 集团(持股30%)共同出资设立的附属公司，主要从事向 青岛港集团及其成员公司提供存款服务，信贷服务、 财务和融资顾问、信用鉴证及相关的谘询、代理业务； 交易款项的协助收付；内部转账结算及相应的结算清 算方案设计等金融服务 35 「青岛实华」 青岛实华原油码头有限公司，本公司持股 50%的合营 公司，主要经营液体散货处理及配套服务业务 「青威集装箱」 威海青威集装箱码头有限公司，本公司持股 49%的合 营公司，主要经营集装箱处理及配套服务业务 「QQCT」 青岛前湾集装箱码头有限责任公司，本公司持股 31% 的合营公司，主要经营集装箱处理及配套服务业务 「日青集装箱」 日照日青集装箱码头有限公司，原��本公司持股 50% 的合营公司，2015年2月，本公司将所持50%股权转 让给日照港集团有限公司 「上海中海码头」 上海中海码头发展有限公司，一家於中国成立的公 司，系中远海运港口有限公司之全资附属公司 「TEU」 20尺当量单位，计量集装箱(长20尺*高8尺6寸*宽 8尺)容量的标准单位元 「交易协议」 本公司与上海中海码头订立的日期为2017年1月20 日的协议 「Valemax」 目前世界最大的乾散货运输船，最大载重吨为 40万 吨，主要用於运输从巴西矿山开采的矿石、矿砂等 「孚宝港务」 孚宝港务（青岛）有限公司，本公司持有其 50%的股 权，主要经营液体散货处理及配套服务业务 「西联」 青岛前湾西港联合码头有限责任公司，本公司持股 51%的合营公司(本公司无控制权，因此不纳入本公司 合并财务报表)，主要经营乾散货、件杂货处理业务及 配套服务 36