香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 China Health Group Limited 中国卫生集团有限公司 （以CHGHSLimited名称在香港经营业务） （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：673） 自愿公布 有关修订可换股票据之条款之最新资料 兹提述中国卫生集团有限公司（「本公司」）日期为二零一四年六月三日之认购公布、本公司日期为二零一四年七月七日之通函（「通函」）、本公司日期为二零一四年七月二十三日之投票表决结果公布、本公司日期为二零一四年九月三十日及二零一四年十二月三日之完成延期公布，内容有关Lin& LiInvestment Limited（「认购人」）根据本公司与认购人订立的日期为二零一四年六月三日的认购协议（「认购协议」）认购本公司发行的本金额为195,000,000港元的可换股票据（「可换股票据」）（「认购事项」），认购事项连同根据特别授权於可换股票据获转换时配发及发行新股份已於二零一四年七月二十三日举行的本公司股东特别大会（「股东特别大会」）上获本公司股东（「股东」）批准。 兹另外提述本公司日期为二零一四年六月三十日之公布，当中公布，本公司与CapitalForesight Limited（「CapitalForesight」，为可赎回可换股累积优先股（「优先股」）的持有人）订立一份补充协 议（「二零一四年补充协议」），据此，本公司应於认购事项完成後5日内赎回优先股本金，并按二零一四年补充协议指明的方式支付所有股息。尽管如此，本公司仍未能於设定期限内赎回优先股，并因此被处以罚款3,890,000港元（「罚息」）。 本公布旨在提供有关（其中包括）修订可换股票据条款之进展之最新资料。 �C1�C 修订可换股票据之条款 本公司董事会（「董事会」）谨此通知股东，根据本公司的同期记录，通函所载经股东於股东特别大会上批准的可换股票据若干条款已进行相应修订。 修订 经股东於股东特别大会上批准的可换股票据条款含有（其中包括）一项对认购人的可转让性限制，即可换股票据的30%及可换股票据的70%分别存在自可换股票据的发行日期起六个月及十二个月的禁售期。可换股票据可於上述禁售期（「禁售」）後任何时间全部或部分出让或转让予任何第三方，与本公司或其任何附属公司的任何董事、主要行政人员或主要股东或彼等各自的联系人有关连或一致行动的人士除外。 於二零一四年七月下旬，本公司获悉，认购人难以筹集认购可换股票据所需的195,000,000港元。 如本公司於二零一四年九月三十日所公布，应认购人要求，本公司与认购人透过一份补充协议而协定将认购事项的完成日期延长至二零一四年十一月三十日。 由於当时本公司筹集赎回优先股的资金面临压力，且认购人难以支付认购事项的未支付本金额，认购人与本公司物色到额外投资者为认购人的认购事项之缺额提供资金。 於二零一四年九月下旬，本公司就认购事项从认购人收到12,000,000港元（「认购款项」）。於二零一四年十月，认购人承诺动用本公司收到的认购款项中的3,890,000港元支付罚息。余下8,110,000港元将用於认购人认购可换股票据，因此，只有相应的54,066,667股转换股份将於其可换股票据获转换时发行予认购人。认购人於二零一四年十月与本公司协定上述安排，本公司当时并不知悉认购人对该安排存在任何异议或不满。如本公司於二零一四年十二月三日所公布，应认购人要求，本公司与认购人透过另一份补充协议而协定将认购事项的完成日期进一步延长至二零一四年十二月三十日。 �C2�C 截至二零一五年一月，已物色到额外认购人认购可换股票据的余额，本公司已从认购人及额外认购人收到有关认购事项的所有款项。本公司於二零一五年一月向认购人发行本金额为195,000,000港元的可换股票据证书，而认购人要求本公司豁免禁售及面值限制，令认购人的可换股票据由其他投资者提供资金之相应部分可归属於相关投资者，并令可换股票据於认购事项完成时或之後立即以彼等的名义登记（「修订」）。认购人要求该豁免并催促本公司授出该豁免，旨在避免造成延误及经历有关额外认购人认购的新文件程序（最终对本公司具有相同的商业影响）。 由於本公司当时急需资金，当时的董事会已考虑该要求，并计及除新增认购人外，修订不会对股东的权益造成不同於通函所披露者的股权影响。有鉴於此，董事会当时认为，修订实际上为可换股票据条款的较小变动，而非需要股东批准的重大性质，当时的董事会在收到所有认购款项後很快於二零一五年一月十三日批准豁免禁售及面值限制，以缓解本集团的资金需要及促成认购事项完成（当时符合本公司及股东的整体最佳利益）。 於二零一五年一月，本公司处理多项转让要求，可换股票据证书相应发行予该等额外认购人。除认购人外，本公司已向不少於六名其他额外认购人发行可换股票据。额外认购人乃由本公司董事及认购人引荐予本公司。据董事当时在作出一切合理查询後深知、尽悉及确信，(i)各认购人（及彼等各自的最终实益拥有人）为独立於本公司或其附属公司的任何董事、主要行政人员或主要股东及彼等各自的联系人（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）），且与上述人士并无关连或一致行动（定义见香港公司收购及合并守则）的第三方；及(ii)2名额外认购人於可换股票据获悉数转换後成为主要股东（定义见上市规则）。 对股权架构之影响 (i)於通函指明的最後实际可行日期，(ii)於可换股票据按通函所载获悉数转换後，及(iii)於可换股票据在修订後获悉数转换後，本公司的股权架构及对本公司股权架构的影响载列如下： �C3�C 於通函指明的最後实际 於可换股票据按通函所载获悉於可换股票据在修订後获悉数 股东 可行日期 数转换後（仅作说明用途） 转换後 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 首航投资有限公司（附注1） 100,000,000 14.63 100,000,000 5.04 100,000,000 5.04 ZhongXingLimite（d 附注2） 69,422,474 10.16 69,422,474 3.50 69,422,474 3.50 DragonrisecapitalAdvisors Inc（. 附注3） 48,155,474 7.05 48,155,474 2.43 48,155,474 2.43 李重远博士（附注4） 24,443,000 3.58 24,443,000 1.23 24,443,000 1.23 周宝义先生 1,002,000 0.15 1,002,000 0.05 1,002,000 0.05 穆向明先生 261,000 0.04 261,000 0.01 261,000 0.01 姜波先生 261,000 0.04 261,000 0.01 261,000 0.01 243,544,948 35.61 243,544,948 12.28 243,544,948 12.28 认购人 �C �C 1,300,000,000 65.55 54,066,667 2.73 SpeedyBrilliantInvestments Limited �C �C �C �C 375,400,000 18.93 应伟先生 �C �C �C �C 272,000,000 13.71 其他额外认购人 �C �C �C �C 598,533,333 30.18 �C �C 1,300,000,000 65.55 1,300,000,000 65.55 其他公众股东 439,744,747 64.35 439,744,747 22.18 439,744,747 22.18 683,289,695 100.00 1,983,289,695 100.00 1,983,289,695 100.00 附注： 1. 於通函指明的最後实际可行日期，首航投资有限公司由陈利安女士及申裕萝先生分别实益拥有50%。 2. 於通函指明的最後实际可行日期，ZhongXingLimited由何坚先生全资拥有。 3. 於通函指明的最後实际可行日期，DragonrisecapitalAdvisorsInc.由YeungNing先生实益全资拥有。 4. 於通函指明的最後实际可行日期，该等股份由李重远博士全资拥有之TimenewLimited持有。 �C4�C 继续暂停买卖 应本公司要求，本公司股份已自二零一六年七月四日上午九时正起暂停於香港联合交易所有限公司买卖，以待进一步通知。本公司将根据上市规则的规定在适当时候作出进一步公布，向股东告知本公司的发展。 承董事会命 中国卫生集团有限公司 执行董事 翁羽 香港，二零一七年二月六日 於本公布日期，董事会包括五名执行董事翁羽先生、王永庆先生、锺浩先生、王景明先生及 张凡先生；十一名非执行董事应伟先生、张松先生、韦长英女士、裴克炜先生、邢勇先生、王梓立先生、杨诚先生、王小林先生、黄斌先生、王岳祥先生及李旭光先生；及六名独立非执行董事肖祖核先生、王清友先生、邹练先生、杨惠敏女士、梁齐先生及辛华先生。 �C5�C