香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公布之内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本联合公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ASIASTANDARD ASIAORIENTHOLDINGSLIMITED INTERNATIONALGROUPLIMITED �蠛嚎毓捎邢薰�司 * 泛海国际集团有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：214） （股份代号：129） 有关视作出售於泛海酒店集团有限公司 权益之须予披露交易 视作出售 兹提述泛海酒店於二零一七年一月二十七日刊发之通函。泛海酒店，一间�蠛阂� 及泛海国际之附属公司，就建议发行泛海酒店股份之红股以符合上市规则项下公 众持股量规定刊发一份通函。 兹提述泛海酒店於二零一七年二月十六日刊发之公布，内容有关泛海酒店红 股发行以及泛海酒店可换股票据之选择结果。根据该公布，泛海酒店已接获 合共447,569,392股泛海酒店红股及2,693,204,266张泛海酒店可换股票据的选 择。�蠛杭胺汉９�际已经根据泛海酒店红股发行分别选择收取94,897,644及 2,597,418,454张泛海酒店可换股票据。待泛海酒店红股发行完成後，�蠛杭胺汉� 国际将分别拥有泛海酒店已发行股本约66.709%及64.358%。 上市规则涵义 泛海酒店红股发行导致�蠛杭胺汉９�际於泛海酒店持有权益之摊薄，构成上市规 则第14章项下之视作出售。 由於分别对�蠛杭胺汉９�际而言，有关视作出售之适用百分比率均超过5%但低 於25%，根据上市规则第14章，视作出售构成�蠛杭胺汉９�际各自之一项须予披 露交易，因此须遵守上市规则项下申报及公告规定。 �C1�C 绪言 於二零一七年一月二十七日，泛海酒店，一间�蠛阂约胺汉９�际之附属公司，就建 议发行泛海酒店股份之红股（可选择收取泛海酒店可换股票据代替泛海酒店红股）以 符合上市规则项下公众持股量规定刊发一份通函（「该通函」）。泛海酒店可换股票据之主要条款及条件载於该通函。 於二零一七年二月十六日，泛海酒店刊发一份公布，内容有关泛海酒店红股发行以及泛海酒店可换股票据之选择结果（「该公布」）。根据该公布，泛海酒店已接获合共447,569,392股泛海酒店红股及2,693,204,266张泛海酒店可换股票据的选择。 为使泛海酒店符合上市规则（有关规则规定一家上市公司不少於25%之已发行股份 应由公众持有），�蠛骸⒎汉９�际及其各自全资附属公司关於以�蠛骸⒎汉９�际或 �u及彼等之全资附属公司之名义所登记之全部泛海酒店股份已经选择收取泛海酒店可换股票据以代替泛海酒店红股。 �蠛杭胺汉９�际（彼等本身或经由彼等之全资附属公司）已经根据泛海酒店红股发行 分别选择收取合共94,897,644及2,597,418,454张泛海酒店可换股票据。待泛海酒店 红股发行完成後，�蠛杭胺汉９�际将分别拥有约66.709%及64.358%的泛海酒店已 发行股本。 代价 根据泛海酒店红股发行，泛海酒店红股将会发行并按股份面值列作缴足入账，�� 汉、泛海国际及彼等之附属公司已选择收取泛海酒店可换股票据以代替泛海酒店红 股。据此，�蠛骸⒎汉９�际及彼等之附属公司就认购泛海酒店可换股票据并无支付 代价。 於泛海酒店红股发行完成时，�蠛骸⒎汉９�际及彼等之附属公司将收取合共 2,692,316,098张泛海酒店可换股票据，总面值1,219,619,192.40港元，於兑换期内 可转换为2,692,316,098股泛海酒店股份。 �C2�C 选择收取泛海酒店可换股票据之理由及�益 自二零一五年十二月三十日起，由於公众持股量不足，泛海酒店股份於联交所之买 卖已经暂停。�蠛杭胺汉９�际各自为泛海酒店之控股股东。�蠛憾�事及泛海国际董事分别认为，根据泛海酒店红股发行选择泛海酒店可换股票据可使泛海酒店符合上市规则项下公众持股量规定，及容许泛海酒店向联交所申请泛海酒店股份复牌。 �蠛憾�事及泛海国际董事（包括彼等各自独立非执行董事）各自相信，�蠛杭胺汉９� 际各自之选择泛海酒店可换股票据为公平合理，合乎�蠛骸⒎汉９�际及彼等各自股东之整体利益。 �蠛杭胺汉９�际之视作出售之财务影响 以下载列(i)紧接泛海酒店红股发行完成前，以及(ii)紧随泛海酒店红股发行完成 後，�蠛杭胺汉９�际於泛海酒店之股权： 紧接泛海酒店红股 紧随泛海酒店红股 发行完成前 发行完成後 股份数目 股权百分比 股份数目 股权百分比 （概约） （概约） �蠛海ǜ阶�1） 1,346,158,049 85.721% 1,346,158,049 66.709% 泛海国际（附注2） 1,298,709,227 82.700% 1,298,709,227 64.358% 附注： (1) 由�蠛杭捌涓绞艄�司持有之泛海酒店股份总数。�蠛杭捌涓绞艄�司合共持有泛海国际已发行股 份之一半以上，并被视为於泛海国际持有的泛海酒店已发行股本中拥有权益并与之重叠。 (2) 由泛海国际及其附属公司持有之泛海酒店股份总数。 �C3�C 待泛海酒店红股发行完成後，�蠛航�拥有约66.709%的泛海酒店已发行股本。泛海 酒店的财务业绩将继续并入�蠛杭�团。视作出售将不会对�蠛杭�团造成严重财务影 响。 待泛海酒店红股发行完成後，泛海国际将拥有约64.358%的泛海酒店已发行股本。 泛海酒店的财务业绩将继续并入泛海国际集团。视作出售将不会对泛海国际集团造 成严重财务影响。 �蠛骸⒎汉９�际及泛海酒店之资料 �蠛何�一间於百慕达注册成立之有限公司，其股份於主板上市。�蠛杭捌涓绞艄�司主要从事物业管理、发展及投资、酒店、旅游业务及证券投资。 泛海国际为一间於百慕达注册成立之有限公司，其股份於主板上市。泛海国际及其附属公司主要从事香港及中国之商业、零售及住宅物业投资及发展以及证券投资。泛海国际亦透过泛海酒店从事酒店及旅游业务。 泛海酒店为泛海国际集团之成员公司，并为一间於百慕达注册成立之有限公司，其 股份於主板上市。泛海酒店之主要业务为投资控股。泛海酒店附属公司之主要业务 包括持有及经营位於香港及加拿大的酒店、物业发展、旅游业务、餐饮业务及证券 投资。 上市规则涵义 由於分别对�蠛杭胺汉９�际而言，有关视作出售之适用百分比率均超过5%但低於 25%，根据上市规则第14章，视作出售构成�蠛杭胺汉９�际各自之一项须予披露交 易，因此须遵守上市规则项下申报及公告规定。 �C4�C 释义 除非文义另有所指外，否则在本联合公布内，下列词汇具有以下涵义： 「�蠛骸� �蠛嚎毓捎邢薰�司（股份代号：214），一间在百慕 达注册成立之豁免有限公司，其已发行股份在主 板上市 「�蠛憾�事」 �蠛憾�事 「�蠛杭�团」 �蠛杭捌涓绞艄�司 「泛海酒店」 泛海酒店集团有限公司（股份代号：292），一间在 百慕达注册成立之豁免有限公司，其已发行股份 在主板上市 「泛海酒店红股发行」 由泛海酒店按泛海酒店股东持有的每一(1)股现有 泛海酒店股份获发两(2)股泛海酒店红股之基准发 行泛海酒店红股，泛海酒店股东可选择收取泛海 酒店可换股票据代替泛海酒店红股 「泛海酒店红股」 根据泛海酒店红股发行将予配发、发行及入账列 作缴足的新泛海酒店股份 「泛海酒店股份」 泛海酒店已发行股本中每股面值0.02港元之股份 「泛海酒店可换股票据」 由泛海酒店签立的平边契据设立及由泛海酒店根 据泛海酒店红股发行发行予选择收取可换股票据 代替泛海酒店红股的泛海酒店股东的可换股票据 �C5�C 「泛海国际」 泛海国际集团有限公司（股份代号：129），一间在 百慕达注册成立之豁免有限公司，其已发行股份 在主板上市 「泛海国际董事」 泛海国际董事 「泛海国际集团」 泛海国际及其附属公司 「兑换期」 紧随泛海酒店可换股票据发行後首个营业日（须为 联交所开放办理业务之日）（「联交所营业日」）起直 至泛海酒店可换股票据发行日期第三十周年前第 10个营业日（包括该日）（倘该日并非联交所营业 日，则为紧接该日前之联交所营业日）当日止期间 任何时间 「视作出售」 泛海酒店红股发行完成後�蠛杭胺汉９�际各自减 持（直接或间接）於泛海酒店已发行股本的持股量 「香港」 中国香港特别行政区 「港元」 香港法定货币港元 「上市规则」 联交所证券上市规则 「主板」 联交所主板 「百分比率」 具有上市规则第14.07条赋予该词之涵义 「中国」 中华人民共和国及就本联合公布而言不包括香 港、澳门及台湾 �C6�C 「联交所」 香港联合交易所有限公司 「%」 百分比 承董事会命 承董事会命 �蠛嚎毓捎邢薰�司 泛海国际集团有限公司 主席 主席 冯兆滔 冯兆滔 香港，二零一七年二月十六日 於本联合公布日期： (a) �蠛褐葱卸�事为冯兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、伦培根先生、关堡林先生；及 独立非执行董事为张国华先生、洪日明先生及黄之强先生；及 (b) 泛海国际执行董事为冯兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、伦培根先生及关堡林先 生；及独立非执行董事为管博明先生、梁伟强先生及黄之强先生。 * 仅供识别 �C7�C