国泰君安3月4日发布公告：给予移卡“增持”评级目标价35.06港元，对应2022年27xP/E。公司支付业务及到店电商等新业务高速发展，我们维持2021-2023年营收为29.80/45.50/60.31亿元，考虑到公司2021年支付业务快速扩张带来的资源投入较大，调整2021-2023年净利润为3.62/4.87/6.28亿元（调整前4.19/4.61/6.12亿元）。
国盛证券3月5日发布公告：给予百度集团-SW“买入”评级 目标价217.00港元
投资建议：我们持续看好公司自动驾驶业务、AI云的巨大成长空间。我们预计百度2022-2024年收入1305/1498/1671亿元，同比增长5%/15%/12%，non-GAAP归母净利润126/176/192亿元。我们给予百度整体4950亿元人民币估值，其中智能驾驶业务对应669亿元估值：1）ASD业务66亿元估值，对应5X2023eP/S，2）参考同业一级市场估值，给予Robotaxi业务383亿元估值，其余为集度汽车等的估值。我们给予百度港股217港元目标价、美股221美元目标价，维持“买入”评级。
国泰君安3月4日发布公告：给予移卡“增持”评级 目标价35.06港元
维持公司“增持”评级，维持目标价35.06港元，对应2022年27xP/E。公司支付业务及到店电商等新业务高速发展，我们维持2021-2023年营收为29.80/45.50/60.31亿元，考虑到公司2021年支付业务快速扩张带来的资源投入较大，调整2021-2023年净利润为3.62/4.87/6.28亿元（调整前4.19/4.61/6.12亿元）。维持公司“增持”评级，维持目标价35.06港元，对应2022年27xP/E。
（来源：同花顺金融研究中心）
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