中信证券3月29日发布公告:给予华住集团-S“买入”评级目标价50.00港元投资建议:2022Q1境内外疫情扰动、公司业绩修复放缓的预期已基本反映在当前的股价表现中。公司作为国内酒店行业龙头,受益于未来疫情常态化和出入境开放预期催化,22H2之后业绩修复有望加速。
中信证券3月29日发布公告:给予华住集团-S“买入”评级 目标价50.00港元
投资建议:2022Q1境内外疫情扰动、公司业绩修复放缓的预期已基本反映在当前的股价表现中。公司作为国内酒店行业龙头,受益于未来疫情常态化和出入境开放预期催化,22H2之后业绩修复有望加速。考虑到2022年上半年国内疫情严重程度超预期,下调2022~23年EPS预测至0.30/0.66元(原为0.74/1.14元),新增2024年EPS预测为0.97元,现价对应PE为68/31/21倍,现价对应EV/EVITDA为22/11/6X。短期关注行业景气提升和业绩反弹,长期看好公司作为中国酒店龙头在结构升级、连锁提升背景下的成长机会,结合可比公司估值水平,给予2023年45XPE,对应目标价50美元,维持“买入”评级。
东北证券3月28日发布公告:给予药明康德“买入”评级 目标价168.34港元
盈利预测:我们认为,独特的一体化CRDMO和CTDMO商业模式赋予了公司强大竞争力,预计2022-2024公司营业收入为380.86亿(+66.3%)、438.38亿(+15.1%)、554.56(+26.5%),对应归母净利润为86.07亿(+69.0%)、99.51亿(+15.6%)、126.44亿(+27.1%),对应PE分别为33X/29X/23X,首次覆盖给予目标价168.34元,给予“买入”评级。
(来源:同花顺金融研究中心)
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