光大证券3月30日发布公告：给予微盟集团“增持”评级目标价8.30港元盈利预测、估值与评级：中长期来看，私域运营服务仍将成为商户降本增效的重要选择；大客化战略持续深入，有望进一步提升客单价及客户留存率；公司持续拓展多流量平台，护航精准营销业绩增长；WOS技术底座打造生态壁垒，预计通过SaaS产品+应用分成实现货币化；收购向心云进一步夯实智慧零售竞争优势。
光大证券3月30日发布公告：给予微盟集团“增持”评级 目标价8.30港元
盈利预测、估值与评级：中长期来看，私域运营服务仍将成为商户降本增效的重要选择；大客化战略持续深入，有望进一步提升客单价及客户留存率；公司持续拓展多流量平台，护航精准营销业绩增长；WOS技术底座打造生态壁垒，预计通过SaaS产品+应用分成实现货币化；收购向心云进一步夯实智慧零售竞争优势。基于互联网监管政策对公司拓客的影响仍存，以及广告大盘增速放缓，下调22-23年营业收入预测至29.75/33.95亿元（与上次预测-18%/-31%），鉴于公司21年研发团队扩充后的薪酬黏性将影响未来年份盈利，以及拓客战略对销售投入的长期需求，下调22-23年经调整净利预测至-4.63/-0.37亿元（上次预测2.3/6.5亿元）。结合行业平均水平，给予订阅解决方案22年8xPS，给予商家解决方案/数字媒介分别10xPE，对应22年目标价8.3港元；维持“增持”评级。
（来源：同花顺金融研究中心）
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