华泰证券4月6日发布公告：给予美的置业“买入”评级目标价23.11港元公司3月25日发布年报，2021年营收同比增长40%至人民币737亿元，归母净利润同比下降13%至人民币37亿元，低于我们预期（64亿元），主要受毛利率下降（同比-3.9pct至18.3%）、少数股东损益占比提升（同比+19.1pct至29.4%）的影响。
华泰证券4月6日发布公告：给予美的置业“买入”评级 目标价23.11港元
公司3月25日发布年报，2021年营收同比增长40%至人民币737亿元，归母净利润同比下降13%至人民币37亿元，低于我们预期（64亿元），主要受毛利率下降（同比-3.9pct至18.3%）、少数股东损益占比提升（同比+19.1pct至29.4%）的影响。考虑到公司销售增速及利润率出现下行，我们下调公司营收和毛利率，调整2022/2023/2024年EPS预测至人民币2.88/3.04/3.35元（2022/2023前值：6.34/7.40元）。可比公司2022年PE均值为5.3倍，考虑到公司优秀的融资能力，我们认为合理2022年PE为6.5倍，目标价23.11港币（前值24.70港币，基于2021年预测NAV折让65%），维持“买入”评级。
华盛证券4月4日发布公告：给予亚信科技“增持”评级 目标价18.00港元
基于公司的执行力与产品力，我们乐观预期公司2025年整体收入规模将超过百亿是大概率事件，三新业务的收入占比将超过50%，推算2021至2025收入及EPS的CAGR约14.32%/15.36%，其中三新业务收入的CAGR约42%，毛利率将随着OSS业务的稳定，垂直行业与上云拓展而改善，我们维持公司的推荐投资评级不变，给予23年倍13PE，目标价18港元。
（来源：同花顺金融研究中心）
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