华泰证券3月30日发布公告:给予百得利控股“买入”评级目标价8.93港元百得利控股(百得利)3月28日公布2021年财务业绩:收入同比增长17%至人民币99.6亿元,净利润同比增长94%至人民币4.56亿元,高于华泰预测的人民币4.16亿元。我们认为强劲的财务业绩主要系中国豪华汽车需求复苏。
华泰证券3月30日发布公告:给予百得利控股“买入”评级 目标价8.93港元
百得利控股(百得利)3月28日公布2021年财务业绩:收入同比增长17%至人民币99.6亿元,净利润同比增长94%至人民币4.56亿元,高于华泰预测的人民币4.16亿元。我们认为强劲的财务业绩主要系中国豪华汽车需求复苏。我们预计2022/2023/2024年EPS为人民币1.14/1.52/1.97元。我们的目标价为8.93港币,基于6.5倍2022年预测PE。我们的目标倍数低于2022年可比公司Wind一致预期PE均值10.4倍,主因百得利的业务规模较竞争对手小。维持“买入”。
中泰国际3月28日发布公告:给予中海物业“增持”评级 目标价11.20港元
综合考虑1)超预期的21年数据;2)22年疫情波动波动的负面影响;3)下调增值服务毛利率预测,我们将22/23年收入上调5.6%/8.6%,将22/23年持核心净利润上调1.8%/1.9%,并引入24年预测。我们滚动至23年PE,将目标价上调至11.20港元,对应21x的23年PE,将评级下调至“增持”。
(来源:同花顺金融研究中心)
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