华泰证券3月22日发布公告:给予中国平安“买入”评级目标价98.00港元中国平安在业绩发布会上重申了推进其寿险业务转型的决心。公司2021年业绩喜忧参半,营运利润较好,新业务价值(NBV)疲软,但管理层强调改革已取得进展。
华泰证券3月22日发布公告:给予中国平安“买入”评级 目标价98.00港元
中国平安在业绩发布会上重申了推进其寿险业务转型的决心。公司2021年业绩喜忧参半,营运利润较好,新业务价值(NBV)疲软,但管理层强调改革已取得进展。公司寿险营业部中30%已完成数字化转型,其余营业部将在2022年实现转型。我们认为,改革是中国平安寿险业务恢复增长动力的关键。
我们认为,中国平安是专注于业务模式转型升级的保险公司之一,有望比竞争对手更早完成转型。我们预计中国平安2022/2023/2024年的EPS为人民币8.75/11.45/13.02元(前值:人民币9.47/11.81/-),以反映今年的波动的投资环境。维持“买入”评级,以及基于SOTP估值法的目标价98港币/人民币80元。
(来源:同花顺金融研究中心)
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