香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表
任何声明,并表明概不就因本公告全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责
任。
本公告仅供参考,并 非在美国或其他未根据当地证券法律登记或取得资格前作出有关行为即属违法的司法权区的
要约出售或招揽购买证券的建议。
本公告不构成在美国境内要约出售或招揽购买证券的一部分。将发行的票据尚未且未来也不会根据证券法或根据
美国各州及任何其他司法权辖区的证券法律登记。此外,除非在某些情况下,该票据不得在美国境内出售。根据
《证券法》S规例「S规例」规定,该债券仅在美国境外发售。
China Reinsurance (Group) Corporation
中国再保险(集团)股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1508)
自愿性公告
建议发行美元票据
发行人(本公司附属公司)建议向香港专业投资者以及根据证券法S规例仅在美国境外
发售票据。
票据会由本公司、发行人及受托人即将签署之维好协议提供支持。发行人将向联交所
申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。建议票据发行会否
完成取决於市况及投资者兴趣。
截至本公告日期,本公司并无就建议票据发行签订任何具约束力的协定,而建议票据
发行未必会落实。有意投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务请审慎行事。倘签
订购买协议,本公司将就建议票据发行另行刊发公告。
建议票据发行
发行人(本公司附属公司)建议向香港专业投资者以及根据证券法S规例仅在美国境外发
售票据。票据将不会发售予香港公众,亦不会配售予本公司关连人士。
票据会由本公司、发行人及受托人即将签署之维好协议提供支持。建议票据发行会否完
成取决於市况及投资者兴趣。
票据之定价(包括本金总额、发售价及利率)将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联
席牵头经办人以累计投标方式确定。票据条款落实後,联席牵头经办人将与本公司及发
行人就票据订立购买协议。
所得款项建议用途
发行人拟将票据发售所得款项净额用作一般公司用途及境外项目投资。发行人或会因
应市况变化调整上述计划,重新分配所得款项净额用途。
上市
发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。
票据获准纳入联交所正式上市名单不得视为本公司、发行人或票据的价值指标。
截至本公告日期,并无就建议票据发行签订任何具约束力的协议,而建议票据发行未必
会落实。有意投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务请审慎行事。倘签订购买协
议,本公司将就建议票据发行另行刊发公告。
释义
本公告中,除文义另有所指外,下述词汇具有以下涵义:
「董事会」 指本公司董事会
「本公司」 指 中国再保险(集团)股份有限公司,一家在中国注册成立之
股份有限公司,其H股於联交所主板上 市(股份代号:1508)
「关连人士」 指上市规则所定义者
「香港」 指中国香港特别行政区
「发行人」 指 ChinaReinsuranceFinanceCorporationLimited,本公司於英
属维京群岛注册成立的附属公司
「联席账簿管理人」 指 中国国际金融香港证券有限公司、香港上海�蠓嵋�行有限
公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公
司香港分行、中国银河国际证券(香港)有限公司、建银国
际金融有限公司及招商证券(香港)有限公司
「联席全球协调人」 指 中国国际金融香港证券有限公司、香港上海�蠓嵋�行有限
公司、中国银行股份有限公司及中国光大银行股份有限公
司香港分行
「联席牵头经办人」 指 中国国际金融香港证券有限公司、香港上海�蠓嵋�行有限
公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公
司香港分行、中国银河国际证券(香港)有限公司、建银国
际金融有限公司及招商证券(香港)有限公司
「维好协议」 指 本公司、发行人及受托人将就票据签订的维好及流动性支
持协议
「上市规则」 指香港联合交易所有限公司证券上市规则
「票据」 指预期由发行人发行并由维好协议提供支持的票据
「中国」 指中华人民共和国,於本公告中不包括香港、澳门特别行政
区及台湾地区
「证券法」 指 1933年美国证券法(经修订)
「联交所」 指香港联合交易所有限公司
「附属公司」 指上市规则所定义者
「受托人」 指德意志信托(香港)有限公司
「美国」 指美利坚合众国、其领土及属地以及其辖下所有地区
代表董事会
中国再保险(集团)股份有限公司
余青
联席公司秘书
中国北京,2017年2月27日
於本公告日期,执行董事为袁临江先生、王平生先生、和 春雷先生*及任小兵先生,非执行董事为路秀丽女士及申
书海先生,独立非执行董事为王�B女士、郝演苏先生、李三喜先生及莫锦嫦女士。
*和春雷先生的委任须待其董事任职资格获得中国保险监督管理委员会核准後方可生效。
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