股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 28/02/2017 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 普汇中金国际控股有限公司 呈交日期 二零一七年三月三日 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 997 说明： 普通股 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 港币 上月底结存 20,000,000,000 0.0125 港币250,000,000 增加／（减少） 无 无 ( ) 港币 本月底结存 20,000,000,000 0.0125 港币250,000,000 (2)股份代号 不适用 说明： 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 2.优先股 股份代号： 不适用 说明： 面值 （请注明货 法定股本 优先股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 3.其他类别股份 股份代号： 不适用 说明： 面值 其他类别股份数 （请注明货 法定股本 目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 本月底法定股本总额（请注明货币） 港币250,000,000 II.已发行股本变动 普通股数目 其他类别股份数 (1) (2) 优先股数目 目 上月底结存 16,750,060,914 不适用 不适用 不适用 本月增加／（减少） 无 不适用 不适用 不适用 本月底结存 16,750,060,914 不适用 不适用 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详情，包 本月内因此发行的发 本月底因此可能 括股东特别大会通过日 行人新股份数目 发行的发行人新 期(日/月/年)及可发行 本月内变动 股份数目 股份类别 授出 行使 注销 失效 1.於21/09/2012 采纳之购股权 计划，其行使价 为每股股份 港币0.2564普通股 无 无 无 无 无 191,338,317 (注1) 2.於21/09/2012 采纳之购股权 计划，其行使价 为每股股份 港币0.3095普通股 无 无 无 无 无 29,401,869 (注1) 3. 於21/09/2012 采纳之购股权 计划，其行使价 为每股股份 港币0.3007普通股 无 无 无 无 无 9,046,729 (注1) 总数A. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 无 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东周年大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的 本月底因此可 发行人 能发行的发行 上月底 本月内已 本月底 新股份数目 人新股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 换股款额 已发行总额 1. 於二零一七年六月三十 日到期及票面息率为 每年10.0％之可换股 债券。本金额: 10,000,000美元 (相等於约 港币77,523,000) 港币 港币77,523,000 无 港币77,523,000 无 287,122,222 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 每股港币0.27 股东周年大会通过日 期(如适用) (日/月/年) 25/9/2015 2. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数C.(普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. (//) 股(注1) 2. (//) 股(注1) 3. (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) 发行及配发日期： 1. 供股 价格： 请注明货币 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： 3. 配售 价格： 请注明货币 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (日/月/年) (//) 4. 红股发行 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： 5. 以股代息 价格： 请注明 (日/月/年) (//) 货币 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 所购回股份类别(注1) ________ 注销日期： 6. 购回股份 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 所赎回股份类别(注1) ________ 赎回日期： 7. 赎回股份 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 请注明 发行及配发日期： 8. 代价发行 价格： (日/月/年) (//) 货币 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： 9. 资本重组 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 10.其他 请注明 发行及配发日期： 价格： (日/月/年) (//) (请注明) 货币 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 总数E. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1) 无 (2) 不适用 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 备注(如有)： 1) 於二零一七年二月二日（联交所交易时段後），本公司、买方（本公司全资附属公司）、卖方 及李先生（作为卖方担保人）就建议收购目标公司全部已发行股本订立收购协议，代价为 96,000,000港元，透过本公司於完成时向卖方或其代名人发行本金额96,000,000港元之股份代价债券支付。同时，本公司、买方及李先生就建议收购待售贷款及李先生向本集团提供融资订立贷款 购买及融资协议，代价为274,000,000港元，透过本公司於完成时向卖方或其代名人发行本金额216,000,000港元之贷款代价债券支付和本公司分两批向李先生或其代名人发行本金额为 58,000,000港元之融资债券。股份代价债券、贷款代价债券及融资债券(统称「可换股债券」)可按初步换股价每股换股股份0.0226港元转换为股份。倘可换股债券悉数转换为换股股份， 16,371,681,415股换股股份须予发行(占本公司於二零一七年二月二日已发行股本约97.7%). 详情载於本公司日期为二零一七年二月七日之公布内。 呈交者： 林淑玲 职衔： 董事 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。