�C 1 �C 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 之 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 China Minsheng Drawin Technology Group Limited 中 民 筑 友 科 技 集 团 有 限 公 司 （於 百 慕 达 注 册 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 号：726） 建 议 於 中 国 发 行 非 公 开 境 内 公 司 债 券 本 公 告 由 中 民 筑 友 科 技 集 团 有 限 公 司 （ 「 本 公 司」，连 同 其 附 属 公 司 统 称「 本 集 团」）根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 （ 「 上 市 规 则」）第 13.09条 及 香 港 法 例 第 571章 证 券 及 期 货 条 例 第 XIVA部 项 下 之 内 幕 消 息 条 文 作 出。 本 公 司 董 事 会 （ 「 董 事 会」）谨 此 宣 布，本 公 司 已 於 二 零 一 七 年 三 月 十 七 日 （交 易 时 段 後）向 上 海 证 券 交 易 所 （ 「 上 交 所」）提 交 申 请，以 於 中 国 发 行 本 金 额 最 高 为 人 民 币 10亿 元 （相 当 於 约 11.3亿 港 元）之 非 公 开 境 内 公 司 债 券 （ 「 境 内 债 券」），有 关 债 券 将 按 需 要 於 一 年 期 内 分 多 期 发 行 （ 「 建 议 债 券 发 行」）。境 内 债 券 建 议 於 上 交 所 上 市，一 经 发 行 最 多 为 期 3年。独 立 第 三 方 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 将 担 任 建 议 债 券 发 行 之 牵 头 经 办 人。 倘 建 议 债 券 发 行 落 实 进 行，境 内 债 券 筹 集 之 所 得 款 项 拟 用 於 本 集 团 之 日 常 一 般 业 务 过 程，主 要 包 括 发 展 及 扩 大 本 集 团 於 中 国 之 新 科 技 园 及 生 产 基 地、偿 还 现 有 银 行 贷 款 及 作 为 一 般 公 司 用 途 之 营 运 资 金。如 有 任 何 歧 义，概 以 发 行 境 内 债 券 时 刊 发 之 发 售 通 函 内 所 载 资 料 为 准。 就 建 议 债 券 发 行 而 言，本 公 司 已 与 中 民 嘉 业 投 资 有 限 公 司 （ 「 中 民 嘉 业 投 资」）订 立 担 保 协 议，据 此，倘 建 议 债 券 发 行 落 实 进 行，中 民 嘉 业 投 资 同 意 提 供 於 债 券 期 限 内 续 存 之 公 司 担 保 （ 「 公 司 担 保」），而 担 保 费 用 （如 有）仍 有 待 协 定。於 本 公 告 日 期，中 民 嘉 业 投 资 为 本 公 司 之 控 股 股 东，持 有 本 公 司 已 发 行 股 本 总 额 之 68.56%，故 中 民 嘉 业 投 资 为 本 公 司 之 关 连 人 士。因 此，公 司 担 保 构 成 中 民 嘉 业 �C 2 �C 投 资 向 本 公 司 提 供 之 财 务 援 助，并 构 成 上 市 规 则 第 14A章 项 下 本 公 司 之 关 连 交 易。由 於 中 民 嘉 业 投 资 将 按 一 般 或 较 佳 商 业 条 款 以 本 公 司 为 受 益 人 提 供 公 司 担 保，且 本 集 团 概 无 就 公 司 担 保 抵 押 资 产，故 根 据 上 市 规 则 第 14A.09条，公 司 担 保 获 豁 免 遵 守 上 市 规 则 项 下 通 知、公 告 及 独 立 股 东 批 准 之 规 定。 建 议 债 券 发 行 须 待 （其 中 包 括）上 交 所 批 准 後 方 可 作 实，并 受 市 况 所 限，故 不 一 定 会 进 行。因 此，本 公 司 股 东 及 有 意 投 资 者 於 买 卖 本 公 司 证 券 时 务 请 审 慎 行 事。本 公 司 将 适 时 就 建 议 债 券 发 行 之 发 展 另 行 作 出 公 告。 承 董 事 会 命 中 民 筑 友 科 技 集 团 有 限 公 司 主 席 兼 执 行 董 事 �z 军 香 港，二 零 一 七 年 三 月 二 十 日 於 本 公 告 日 期，董 事 会 成 员 如 下：�z 军 先 生 （主 席）、陈 致 泽 先 生 及 弭 洪 军 先 生 为 执 行 董 事；陈 东 辉 先 生、干 萍 女 士、赵 晓 东 先 生 及 周 峰 先 生 为 非 执 行 董 事； 陈 志 鸿 先 生、姜 洪 庆 先 生、李 志 明 先 生 及 马 立 山 先 生 为 独 立 非 执 行 董 事。