香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考用途，且并不构成收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约。 CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP COMPANY LIMITED 粤丰环保电力有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1381） 完成根据一般授权发行新股份 及 调整国际金融公司提供的可换股贷款之转换价 董事会欣然宣布，认购协议项下认购事项的所有条件已经达成，而认购事项於2017年3月28日完成。 根据认购协议，合共300,000,000股认购股份已配发及发行予认购人，认购价为每股认购股份3.5港元。 董事会宣布可换股贷款之转换价已经由每股3.89港元调整至每股3.84港元，自2017年3月28日起生效。 兹提述粤丰环保电力有限公司（「本公司」）日期为2017年2月17日的公告，内容有关根据一般授权发行新股份（「该公告」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 完成发行新股份 董事会欣然宣布，认购协议项下认购事项的所有条件已经达成，而认购事项於2017年3 月28日完成。根据认购协议，合共300,000,000股认购股份已配发及发行予认购人，认购价为每股认购股份3.5港元。 �C1�C 於本公告日期，茂隆有限公司（上实控股的间接非全资附属公司）为持有56,593,000股股份（相当於本公司紧接认购事项完成前现有已发行股本约2.8%）的股东。除上述所披露外，据董事於作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，於本公告日期，认购人及其最终实益拥有人均为独立第三方。 紧随认购事项完成後，认购人将成为本公司的主要股东（定义见上市规则）。认购事项所得款项净额（经扣除认购事项相关开支）约为1,018.1百万港元，本公司拟将其用於注入本公司附属公司的实缴股本及本集团的额外营运资金。 股权架构 下表载列本公司於紧接认购事项完成前、紧随认购事项完成後及紧随认购事项完成後并假设可换股贷款按新转换价悉数转换的股权架构： 紧随认购事项完成後 并假设可换股贷款 紧接认购事项完成前 紧接认购事项完成後 按新转换价悉数转换 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 股东 臻达发展有限 1,301,652,837 64.0 1,301,652,837 55.8 1,301,652,837 53.0 公司 （附注1） AEPGreen 128,305,678 6.3 128,305,678 5.5 128,305,678 5.2 Power,Limited 国际金融公司 ― ― ― ― 121,096,875 4.9 （附注2） 认购人及其 56,593,000 2.8 356,593,000 15.3 356,593,000 14.5 联系人 （附注3） 其他股东 547,683,779 26.9 547,683,779 23.4 547,683,779 22.4 合计 2,034,235,294 100 2,334,235,294 100 2,455,332,169 100 附注： 1. 臻达发展有限公司全部已发行股本由Harvest Vista CompanyLimited直接及间接持有，而Harvest Vista Company Limited全部已发行股本则由HSBC International Trustee Limited以Harvest VISTA Trust受托人的身份持有，Harvest VISTA Trust为黎健文先生与李咏怡女士（作为创办人） 根据英属处女群岛法律设立的一项信托。Harvest VISTA Trust的酌情受益人包括黎健文先生、李 咏怡女士及李咏怡女士的个人信托（其受益人为李咏怡女士及其直系亲属）。 2. 於本公告日期，本金金额为465,012,000港元的可换股贷款已发放。 �C2�C 3. 紧接认购事项完成前，茂隆有限公司（上实控股的间接非全资附属公司）为持有56,593,000股股份（相 当於本公司现有已发行股本约2.8%）的股东。 调整国际金融公司提供的可换股贷款之转换价 兹提述本公司日期为2016年1月20日、2016年5月17日、2016年5月24日、2016年8月23日及2016年9月28日关於从国际金融公司获得465,012,000港元的可换股贷款之公告。 紧接认购事项於2017年3月28日完成，转换价已经由每股3.89港元（「现时转换价」）调整 至每股3.84港元（「新转换价」），自2017年3月28日起生效。本公司与国际金融公司於2016年1月20日订立的可换股贷款协议之其他条款维持不变。 於本公告日期，本公司已发行股份总数为2,334,235,294股，可换股贷款未偿还金额为 465,012,000港元，且无转换权获行使。可换股贷款获全数转换时本公司按新转换价可予发行最多股份数目将如下列所示： 根据现时转换价 根据新转换价 将予发行之 将予发行之 现时转换价 股份数目 新转换价 股份数目 HK$3.89 119,540,360 HK$3.84 121,096,875 承董事会命 粤丰环保电力有限公司 主席 李咏怡 香港，2017年3月28日 於本公告日期，董事会由执行董事李咏怡、黎健文、袁国桢及黎俊东；非执行董事吕定昌及黎�保欢懒⒎侵葱卸�事沙振权、陈锦坤及锺永贤组成。 �C3�C