股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 31/12/2016 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 HSBCHoldingsplc�蠓峥毓捎邢薰�司 呈交日期 2017年1月6日 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 5 说明： 普通股 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 不适用 不适用 上月底结存 (备注1) (备注1) 增加／（减少） ( ) 不适用 不适用 本月底结存 (备注1) (备注1) (2)股份代号 不适用 说明： 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 2.优先股 a)非累积优先股 股份代号： 不适用 说明： b)非累积A系列英镑优先股 面值 法定股本 优先股数目 （请注明货币) （请注明货币) 不适用 不适用 上月底结存 (备注1) (备注1) 增加／（减少） ( ) 不适用 不适用 本月底结存 (备注1) (备注1) 3.其他类别股份 股份代号： 不适用 说明： 面值 法定股本 其他类别股份数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 本月底法定股本总额（请注明货币） 不适用 (备注1) II.已发行股本变动 普通股数目 (1) (2) 优先股数目 其他类别股份数目 20,067,971,988 (0.50美元) a)1,450,000(0.01美元) 上月底结存 (备注2) 不适用 b)1(0.01英镑) 不适用 123,614,226 本月增加／（减少） (0.50美元) 不适用 无 不适用 20,191,586,214 (0.50美元) a)1,450,000(0.01美元) 本月底结存 (备注2) 不适用 b)1(0.01英镑) 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详情， 本月内因此发行的 本月底因此可能发 包括股东特别大会通 发行人新股份数目 行的发行人新股份 过日期(日/月/年)及 本月内变动 数目 可发行股份类别 授出 行使 注销 失效 1. �蠓峥毓尚姓�人员 优先认股计划 (//) 普通股 -- -- -- -- -- -- (注1) 2. �蠓峥毓纱⑿� 优先认股计划 (//) 普通股 -- 240,733 -- 618,159 240,733 70,188,245 (注1) 3. �蠓峥毓杉�团 优先认股计划 (//) 普通股 -- -- -- -- -- -- (注1) 4. �蠓峁煞菁苹� (//) 普通股 -- -- -- -- -- -- (注1) 总数A. (普通股) 240,733 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 1,186,723.24英镑，188,759.88港元， 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 41,170.14美元及10,788.96欧元 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 4. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的 本月底因此可能 上月底 本月内已换股 本月底 发行人 发行的发行人新 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 新股份数目 股份数目 1. 1,500,000,000欧元之 5.25%永久後偿或有可 转换证券(备注3) 欧元 1,500,000,000 -- 1,500,000,000 -- 444,426,008 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 每股普通股为 转换价认购价 3.37514欧元 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (不适用) 2. 2,250,000,000美元之 6.375%永久後偿或有可 转换证券(备注4) 美元 2,250,000,000 -- 2,250,000,000 -- 516,555,014 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 每股普通股为 转换价认购价 4.35578美元 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (不适用) 3. 1,500,000,000美元之 5.625%永久後偿或有 可转换证券(备注5) 美元 1,500,000,000 -- 1,500,000,000 -- 344,370,009 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 每股普通股为 转换价认购价 4.35578美元 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (不适用) 本月内 因此发行的 本月底因此可能 上月底 本月内已换股 本月底 发行人 发行的发行人新 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 新股份数目 股份数目 4. 2,450,000,000美元之 6.375%永久後偿或有 可转换证券(备注6) 美元 2,450,000,000 -- 2,450,000,000 -- 607,205,170 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 每股普通股为 转换价认购价 4.03488美元 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (不适用) 5. 1,000,000,000欧元之 6.00%永久後偿或有可 转换证券(备注7) 欧元 1,000,000,000 -- 1,000,000,000 -- 267,695,330 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 每股普通股为 转换价认购价 3.73559欧元 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (不适用) 6. 2,000,000,000美元之 6.875%永久後偿或有 可转换证券(备注8) 美元 2,000,000,000 -- 2,000,000,000 -- 506,662,613 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 每股普通股为 转换价认购价 3.9474美元 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (不适用) 总数C.(普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. 不适用 (//) 股(注1) 2. 不适用 (//) 股(注1) 3. 不适用 (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 不适用 发行及配发日期： 1. 供股 价 请注明货 (//) 格：币 (日/月/年) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 不适用 发行及配发日期： 2. 公开招股价 请注明货 (//) 格：币 (日/月/年) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 不适用 发行及配发日期： 3. 配售 价 请注明货 (//) 格：币 (日/月/年) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： 4. 红股发行 不适用 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 普通股 7.6227美元 发行及配发日期： 5. 以股代息 价格：请注明 (日/月/年) (06/12/2016) 货币 股东特别大会通过日 期： (不适用) (日/月/年) 122,620,319 -- 所购回股份类别(注1) ________ 6. 购回股份 注销日期： 不适用 (日/月/年) (//) (备注9) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 所赎回股份类别(注1) ________ 赎回日期： 7. 赎回股份 不适用 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 价 请注明 不适用 发行及配发日期： 8. 代价发行 (日/月/年) (//) 格： 货币 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： 9. 资本重组 不适用 (日/月/年) (//) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 10.其他 (请注明) 可发行股份类别(注1) 普通股 -按�蠓峁煞� 计划及2011 发行及配发日期： (i) (01/12/2016) 年�蠓峁煞� (日/月/年) (ii) (12/12/2016) (iii) (13/12/2016) 计划实际授 (iv) (30/12/2016) 出的业绩表 (i)6.3520英镑 (v) (14/12/2016) 现股份及有 (ii)6.7380英镑 (vi) (30/12/2016) 限制股份奖价 请注明 格： 货币 (iii)6.5180英镑 励(关於第 (iv)6.5020英镑 股东特别大会通过日 (不适用) (i)至(iv)项) (v)6.6010英镑 期： (vi)6.5020英镑 (日/月/年) -按�蠓峁�际 雇员购股计 (i)187,819 划授出股份 (ii)4,162 奖励(关於 (iii)17,570 (iv)530,512 第(v)至(vi)项) (v)11,614 (vi)1,497 -- 总数E. (普通股) 123,373,493 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1) 123,614,226 (2) 不适用 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 备注(如有)： 1.由2009年10月1日起，英国《2006年公司法》已废撤法定股本的概念。自2009年10月1日起 采纳的新组织章程均已修订，删去提及法定股本的条文。 2.所述已发行普通股数目已包括库存股份，该等库存股份不会被注销，并维持上市股份地位。於上月底 及本月底，本公司以库存方式持有的普通股分别为270,891,576股及325,273,407股。 3.可於2022年9月及随後每五年赎回。 4.可於2024年9月及随後每五年赎回。 5.可於2020年1月及随後每五年赎回。 6.可於2025年3月及随後每五年赎回。 7.可於2023年9月及随後每五年赎回。 8.可於2021年6月及随後每五年赎回。 9.本公司已於本月购回54,381,831股普通股，并以库存方式持有。该等库存股份不会被注销，并维持 上市股份地位。 呈交者： 谭世鸣 职衔： 授权签名人 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。