此乃要件　请即处理 阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下之股票经纪或其他注 册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已将名下之中国华融资产管理股份有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函 及随附之代理人委任表格送交买方或承让人，或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他 代理商，以便转交买方或承让人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本通函全部或任何部分内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaHuarongAssetManagementCo.,Ltd. （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2799） 2017年度固定资产投资预算 前次募集资金使用情况报告 及 临时股东大会通知 本公司谨订於2017年3月21日（星期二）上午9时30分於中国北京市西城区金融大街8号1221报 告厅举行临时股东大会。临时股东大会通知载於本通函第8至9页。 如　阁下拟委任代理人出席临时股东大会，须将随附的代理人委任表格按其印列的指示填 妥，并於临时股东大会指定举行时间24小时前交回。如　阁下拟亲自或委任代理人出席临 时股东大会，须将随附的回条按其印列的指示填妥，并於2017年3月1 日（ 星期三）或之前交 回。　阁下填妥及交回代理人委任表格後，届时仍可亲自出席临时股东大会或其任何续会， 并於会上投票。 2017年2月3日 目　录 页次 释义......................................................................... 1 董事会函件 序言..................................................................... 3 临时股东大会处理的事务................................................. 3 临时股东大会............................................................ 5 推荐意见................................................................. 5 责任声明................................................................. 5 附录一―前次募集资金使用情况报告........................................... 6 临时股东大会通知............................................................ 8 ―i― 释　义 於本通函内，除非文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 「公司章程」 指 不时修订的本公司章程 「董事会」 指 本公司董事会 「董事长」 指 本公司董事长 「本公司」 指 中国华融资产管理股份有限公司，一家於中国注册成立的 股份有限公司，其H股在香港联交所主板上市 「公司法」 指 全国人民代表大会常务委员会发布的《中华人民共和国公 司法（2013年修订）》 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币 认购或入账列作缴足 「内资股股东」 指 内资股持有人 「临时股东大会」 指 本公司将於2017年3月21日（星期二）上午9时30分於中国北 京市西城区金融大街8号1221报告厅举行的2017年第二次 临时股东大会 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司已发行股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外 资股，已於香港联交所上市并以港元交易 「H股股东」 指 H股持有人 「H股发行」 指 在全球首次公开发行本公司H股，且有关H股於2015年10月 30日在香港联交所上市 「港元」 指 港元，香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「上市规则」 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订） ―1― 释　义 「中国」 指 中华人民共和国（就本通函而言，不包括香港、中国澳门 特别行政区及台湾） 「人民币」 指 人民币，中国法定货币 「证券法」 指 全国人民代表大会常务委员会发布的《中华人民共和国证 券法（2014年修订）》 「股份」 指 本公司股份，包括内资股和H股 「股东」 指 股份持有人 「%」 指 百分比 ―2― 董事会函件 ChinaHuarongAssetManagementCo.,Ltd. （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2799） 执行董事： 注册地址： 赖小民先生（董事长） 中国 柯卡生先生（总裁） 北京市 西城区金融大街8号 非执行董事： 王克悦先生（副董事长） 香港主要营业地点： 李毅先生 香港湾仔 王聪女士 皇后大道东28号 戴利佳女士 金钟汇中心18楼 王思东先生 独立非执行董事： 宋逢明先生 谢孝衍先生 刘骏民先生 邵景春先生 2017年2月3日 致股东： 敬��者： 2017年度固定资产投资预算 前次募集资金使用情况报告 及 临时股东大会通知 1.序言 本通函旨在向　阁下提供将在临时股东大会提呈的决议案的资料，使　阁下可於临时 股东大会上就投票赞成或反对该等决议案作出知情的决定。 2.临时股东大会处理的事务 将於临时股东大会上提呈，供股东审议并批准的决议案为：(a)2017年度固定资产投资 预算和(b)前次募集资金使用情况报告。上述(a)及(b)项决议案须经股东於临时股东大会上以 普通决议案批准。 ―3― 董事会函件 临时股东大会需要处理的事务详列如下。为了使　阁下对提呈临时股东大会的决议案 有进一步的了解，及能够在掌握足够及必需的资料的情况下作出决定，本公司在本通函内 提供了详尽的数据，包括前次募集资金使用情况报告（见附录一）。 2.1审议并批准2017年度固定资产投资预算 根据总体业务规划和业务发展要求，本公司拟定了2017年度固定资产投资预算。2017 年度固定资产投资预算为人民币16,996.3万元，具体情况如下： 房产确权专项支出人民币9,838.15万元，主要将用於2017年向当地国土部门支付土 地出让金、房屋契税等费用； 固定资产装修支出人民币2,560万元，主要用於本公司总部及分公司的办公大楼装 修； 日常固定资产购置支出人民币1,021.8万元，主要用於各单位更新或购置必要的办 公设备、办公家具、会议音响设备、监控系统等办公用品； 机械动力设备支出人民币118.5万元，主要用於本公司部分分公司购置发电机设备； 公务用车更新支出人民币234.2万元，主要按照「报废一辆、更新一辆」的既定原则 用於更新公务用车9辆； 电子设备采购支出人民币3,223.66万元，主要用於采购计算机设备、网络设备、存 储设备、服务器和视频会议室设备等。 以上议案已经本公司第一届董事会第40次（临时）会议审议通过，现提请临时股东大会 审议批准。 2.2审议并批准前次募集资金使用情况报告 本公司根据H股发行募集资金使用的具体情况拟定了本公司截至2016年12月31日的前次 募集资金使用情况报告。德勤华永会计师事务所（特殊普通合夥）已对本公司前次募集资金 使用情况进行审验，并出具《关於H股首次公开发行募集资金使用情况的专项报告及审核报 告》。本公司前次募集资金使用情况报告的详情请参阅本通函附录一。 以上议案已经本公司第一届董事会第40次（临时）会议审议通过，现提请临时股东大会 审议批准。 ―4― 董事会函件 3.临时股东大会 本公司谨订於2017年3月21日（星期二）上午9时30分於中国北京市西城区金融大街8号 1221报告厅举行临时股东大会。就审议及批准（如合适）列於本通函第8至第9页的临时股东 大会通知内的决议案之目的，决议案将於临时股东大会上提呈。 为了确定有权出席临时股东大会的H股股东名单，本公司将於2017年2月19日（星期日） 至2017年3月21日（星期二）（包括首尾两日）暂停办 理H股股份过户登记手续。H股股东如欲出 席是次临时股东大会，须於2017年2月17日（星期五）下午四时半或之前将股票连同股份过户 文件送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大 道东183号合和中心17楼1712�C1716号�m。凡於2017年2月17 日（ 星期五）营业时间结束时名列 本公司H股股东名册之股东有权出席是次临时股东大会。 是次临时股东大会适用之代理人委任表格和回条随附於本通函，并登载於香港交易及 结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。拟委任代理人出席临时股东大会之H股股东，务请 填妥代理人委任表格，并於临时股东大会或其任何续会（视乎情况而定）举行时间24小时前 送达香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。填妥 及交回代理人委任表格後，　阁下届时仍可亲身出席临时股东大会，并於会上投票。 拟亲身或委任代理人出席临时股东大会之H股股东，务请填妥回条，并於2017年3月1日 （星期三）或之前以专人送递、邮寄或传真方式送达香港中央证券登记有限公司，地址为香 港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。 临时股东大会采取记名方式投票表决。 4.推荐意见 董事认为在临时股东大会通知载列供股东审议并批准的所有决议案均符合本公司及股 东的整体利益。因此，董事建议股东投票赞成将在临时股东大会提呈的所有决议案。 5.责任声明 本通函的资料乃遵照上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料。董事愿就本通函 所载的资料的准确性共同及个别地承担全部责任，并经作出一切合理查询後，确认就彼等 所知及所信，本通函所载之资料并无遗漏任何令致本通函或其所载任何陈述产生误导的事 实。 承董事会命 中国华融资产管理股份有限公司 赖小民 董事长 ―5― 附录一 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额和到账时间 经中国证监会《关於核准中国华融资产管理股份有限公司发行境外上市外资股的批覆》 （证监许可[2015]1815号）核准，本公司於2015年10月30日在香港联交所主板上市。根据《中国 华融资产管理股份有限公司招股书》、《全球发售―配发结果公告》及《中国华融资产管理股 份有限公司部分行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束》等公告，本公司首次公 开发行境外上市外资股（H股）的初始发行规模为5,769,880,000股，行使超额配售选择权後超 额配售604,458,000股，股票面值为人民币1.00元，发 行价格为每股港元3.09元。截至2015年11 月27日止，本公司已完成6,374,338,000股境外上市外资股（H股）的发行工作，收到募集资金 及利息合计港元19,696,710,571.49元，折合人民币16,147,366,634.80元。扣减发行费用折合人 民币398,450,448.79元後，本公司实际筹集资金净额折合人民币15,748,916,186.01元。 募集资金到账时间为2015年11月27日，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合夥）对 本次新增注册资本及实收资本（股本）情况进行审验，并於2015年12月24日出具德师报（验） 字(15)第1814号验资报告。 ―6― 二、前次募集资金的实际使用情况 录一附 截至日期：2016年12月31日 单位：人民币元 募集资金总额 16,147,366,634.80 募集资金净额 15,748,916,186.01已累计使用募集资金总额（注1） 13,700,000,000.00 变更用途的募集资金总额 ―各期使用募集资金总额（注1） 2015年11月27日至2015年12月31日止期间 6,600,000,000.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2016年度 7,100,000,000.00 项目达到预定 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额（注1） 可使用状态日期 募集前承诺 募集後承诺实际投资金额 募集前承诺 募集後承诺实际投资金额 （或截止日项目 序号承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 （注2、3） 投资金额 投资金额 完工程度） 1 不良资产经营业务不良资产经营业务 9,449,349,711.61 9,449,349,711.61 9,600,000,000.00 9,449,349,711.61 9,449,349,711.61 9,600,000,000.00 不适用 2 金融服务业务 金融服务业务 4,724,674,855.80 4,724,674,855.80 2,500,000,000.00 4,724,674,855.80 4,724,674,855.80 2,500,000,000.00 不适用 3 资产管理和投资业务资产管理和投资业务 1,574,891,618.60 1,574,891,618.60 1,600,000,000.00 1,574,891,618.60 1,574,891,618.60 1,600,000,000.00 不适用 合计 15,748,916,186.01 15,748,916,186.01 13,700,000,000.00 15,748,916,186.01 15,748,916,186.01 13,700,000,000.00 ―7― 注1：各年度使用募集资金总额及累计使用募集资金总额以实际结汇为人民币的金额列示。 次前 注2：募集资金实际投资金额包括对应的募集港元资金结汇时使用的汇率折算影响以及该等港元资金产生的部分港元利息收入。 募 注3：金融服务业务实际投资金额为人民币25亿元。其中向子公司华融金融租赁股份有限公司的增资人民币15亿元，截至本报告出具日，增资款已转入华融 集 金融租赁股份有限公司账户，工商登记变更尚未完成。 三、前次募集资金使用情况与本公司2016中期报告和本公司2015年度报告已披露信息的比较 资 金 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2016中期报告、2015年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进 使 行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。 用 情 况 报 告 临时股东大会通知 ChinaHuarongAssetManagementCo.,Ltd. （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2799） 临时股东大会通知 兹通知中国华融资产管理股份有限公司（「本公司」）谨订於2017年3月21日（星期二）上午 9时30分於中国北京市西城区金融大街8号1221报告厅召开2017年第二次临时股东大会（「临 时股东大会」），以审议并酌情通过下列决议案： 普通决议案 1.审议并批准2017年度固定资产投资预算； 2.审议并批准前次募集资金使用情况报告。 暂停办理股东名册登记 本公司将於2017年2月19日（星期 日 ）起 至 2017 年3月21日（星期 二 ）（包括首尾两日）期间暂 停办理股份过户登记手续，期间将不会办理股份过户登记。凡於2017年2月17日（星期五）营 业时间结束时名列本公司股东名册的本公司的H股及内资股股东均有权出席是次临时股东 大会。H股股东如欲出席是次临时股东大会，须於2017年2月17 日（星期五）下午四时半或之 前将股票连同股份过户文件送达H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。 本公司H股股份过户登记处地址如下： 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼 1712�C1716号�m 上述议案的详情载於本公司2017年2月3日刊发的通函。除另有指明外，通函已界定词 语与本通知中具有相同涵义。 承董事会命 中国华融资产管理股份有限公司 赖小民 董事长 中国，北京 2017年2月3日 ―8― 临时股东大会通知 於本通知日期，董事会成员包括执行董事赖小民先生及柯卡生先生；非执行董事王克 悦先生、李毅先生、王聪女士、戴利佳女士及王思东先生；独立非执行董事宋逢明先生、 谢孝衍先生、刘骏民先生及邵景春先生。 附注： 1.本公司将於2017年2月19日（星期日）起至2017年3月21日（星期二）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手 续。凡於2017年2月17日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司的H股及内资股股东均有权 出席是次临时股东大会及於会上投票。拟出席是次临时股东大会及於会上投票的H股股东，最迟须於2017 年2月17日（星期五）下午4时30分将所有股份过户文件连同有关股票送达本公司的H股股份过户登记处―香 港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712�C1716号�m）。 2.有权出席是次临时股东大会及於会上投票的股东，均可委任一位或一位以上人士代表其出席及投票。受委 任代理人无需为股东，惟必须亲自出席是次临时股东大会以代表有关股东。 3.股东须以书面形式委任代理人，由股东签署或由其以书面形式授权的代理人签署。倘股东为法人，委任文 件须加盖法人印章或由其法定代表人、董事或正式授权的代理人签署。倘委任文件由股东的代理人签署， 则授权该代理人签署委任文件的授权书或其他授权文件必须经过公证。 4.内资股股东最迟须於是次临时股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24 小时前将代理人委任表 格、经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）送达本公司的董事会办公室（地址为中国北京市西城区 金融大街8号），方为有效。H股股东必须将上述文件於同一期限内送达本公司的H股股份过户登记处―香 港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。填妥及交回代理 人委任表格後，股东届时仍可亲自出席是次临时股东大会或其任何续会，并於会上投票。 5.拟出席是次临时股东大会的内资股股东（亲自或委任代理人）应於2017年3月1日（星期三）或之前将回条以专 人送递、邮寄或传真方式送达本公司的董事会办公室（地址为中国北京市西城区金融大街8号）。H股股东（亲 自或委任代理人）应将上述文件於同一期限内送达本公司的H股股份过户登记处―香港中央证券登记有限 公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，传真：(852)28650990）。 6.根据公司章程的规定，股东在股东大会上所作的任何表决必须以投票方式进行。因此，是次临时股东大会 通告内的所有议案表决将以投票方式进行。 7.是次临时股东大会预计需时半日。股东（亲身或其委任代理人）出席是次临时股东大会之交通和食宿费用自 理。股东或其代理人出席是次临时股东大会时须出示身份证明文件。 8.若属联名股东，则级别较高的股东所作出的投票（无论亲身或通过其委任代理人）将被接纳，而其他联名股 东之投票将被排除；并且就此而言，级别的高低将取决於相关联名股东的名字在股东名册中所登记的前後 顺序。 ―9―