香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 本公布仅供参考之用而并不构成收购、购买或认购本公布所述证券之邀请或要约。本公布并非亦不 拟作为於美国出售本公司证券之要约或购买本公司证券要约之游说。本公布所述证券概无及将不会 根据美国证券法或美国任何州之证券法登记，除根据美国证券法获豁免或不受美国证券法所规限之 交易外，概不可在美国境内或向美国人士（定义见美国证券法S规例），或以其名义或为其利益发售 或出售。本公布及其中所载资料不可直接或间接在或向美国发布。本公布所述证券并无亦不会在美 国公开发售。 ShuiOn Land Limited 瑞安房地产有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限责任公司） （股份代号：272） 海外监管公告、 票据发行完成及 根据上市规则第13.18条作出之披露 本海外监管公告乃根据上市规则第13.09(2)(a)及13.18条及证券及期货条例第 XIVA部刊发。 兹提述本公司有关由ShuiOnDevelopment提呈发售并由本公司担保之票据而於二 零一七年一月二十三日及二零一七年一月二十四日刊发之公布。 董事会欣然宣布，於二零一七年二月六日，购买协议项下之所有先决条件已获达 成并已签订契约，且票据发行亦已完成。 绪言 本海外监管公告乃根据上市规则第13.09(2)(a)及13.18条及证券及期货条例第XIVA 部刊发。 �C1�C 兹提述本公司有关由Shui On Development提呈发售并由本公司担保之票据而於二 零一七年一月二十三日及二零一七年一月二十四日刊发之公布。 票据发行完成 董事会欣然宣布，於二零一七年二月六日，购买协议项下之所有先决条件已获达成并已签订契约，且票据发行亦已完成。 契约 契约规定，於控制权出现变动时，本公司或Shui On Development将会提出要约按 相等於其本金额101%之购买价另加购回日期之应计及未付利息（如有）购回所有尚 未偿付票据。 契约项下之控制权变动（其中）包括导致下列任何一项之任何交易：(1)本公司或Shui On Development与另一个人或实体兼并、合并或整合，或另一个人或实体与本公 司或Shui On Development兼并或合并，或向另一个人或实体出售本公司或Shui On Development全部或绝大部分资产；或(2)许可持有人为持有本公司或Shui On Development之具投票权股票总投票权少於35.0%之实益拥有人；或(3)任何人士 或集团（定义见契约）为直接或间接持有较由许可持有人实益持有投票权多之本公司 或Shui On Development具投票权股票投票权之实益拥有人；或(4)於票据发行日期 组成本公司或Shui On Development董事会的个别人士，连同董事会选任获至少三 分之二当时在职之董事（身为董事或其选任已於早前获批准）投票批准之任何新任董 事，不再构成本公司或Shui On Developmen（t 视情况而定）当时在职董事会之大多 数；或(5)采纳有关将本公司或ShuiOnDevelopment清盘或解散之计划。 务请注意，契约之此条款乃根据上市规则第13.18条而作出披露。 释义 於本公布中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 「董事会」 指 董事会 �C2�C 「本公司」 指 瑞安房地产有限公司，一家在开曼群岛注册成立 之有限责任公司，其股份在联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「德意志银行」 指 德意志银行香港分行，为票据发售及销售之初始 购买人及联席账簿管理人之一 「香港」 指 中国香港特别行政区 「契约」 指 由本公司（作为担保人）、Shui On Development （作为票据发行人）与DB Trustees (Hong Kong) Limited（作为票据受托人）订立日期为二零一七年 二月六日之书面协议，并已据此发行票据 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「票据」 指 将由ShuiOnDevelopment发行於二零二一年到期 之500,000,000美元5.70厘优先票据 「票据发行」 指 由ShuiOnDevelopment发行及由本公司担保之票 据发行 「许可持有人」 指 下列任何或全部人士： (1) 罗康瑞先生； (2)直接或间接控制罗康瑞先生、受其控制或在 其直接或间接共同控制下之任何其他人士； 及 (3)其股本及具投票权股票均（或如为信托，则当 中之实益权益）由(1)及(2)条指明之人士拥有 80%之任何人士。 「中国」 指 中华人民共和国，就本公布而言，不包括香港、 中国澳门特别行政区及台湾 �C3�C 「购买协议」 指 由本公司、Shui On Development、渣打银行及德 意志银行就票据发行而订立日期为二零一七年一 月二十三日之协议 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.0025美元之普通股 「股东」 指 股份之持有人 「ShuiOnDevelopment」指 ShuiOn Development(Holding)Limited，在开曼 群岛注册成立之有限责任公司，为本公司之全资 附属公司 「渣打银行」 指 渣打银行，为票据发售及销售之初始购买人及联 席账簿管理人之一 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「美国」 指 美利坚合众国，其领土、属地及服从其司法管辖 之所有地区 「美国证券法」 指 一九三三年美国证券法（经修订） 「美元」 指 美国法定货币美元 「%」 指 百分比 承董事会命 瑞安房地产有限公司 主席 罗康瑞 香港，二零一七年二月七日 於本公布日期，本公司之执行董事为罗康瑞先生（主席）及孙希灏先生（财务总裁）；本公司之非执行董事为黄月良先生；以及本公司之独立非执行董事为庞约翰爵士、冯国纶博士、白国礼教授、麦卡锡罗杰博士、邵大卫先生及黎定基先生。 * 仅供识别 �C4�C