申万宏源2月22日发布公告：给予华润万象生活“买入”评级目标价61.88港元。华润万象生活背靠央企华润置地，深耕于购物中心行业20年，实现全国化高品质扩张，打造了购物中心的商管龙头、重奢标杆。
申万宏源2月22日发布公告：给予华润万象生活“买入”评级 目标价61.88港元
投资分析意见：业绩高增超预期，接连并购积极扩张。
华润万象生活背靠央企华润置地，深耕于购物中心行业20年，实现全国化高品质扩张，打造了购物中心的商管龙头、重奢标杆。在购物中心快速发展的大背景下，考虑到华润置地赋予的内生成长、以及强商管品牌支撑的外拓发展，预计公司购物中心商管规模将加速扩张，再凭借优秀商管能力推动长期同店增长、以及具有强议价权的商管模式推动毛利率提升，预计公司业绩将进入加速成长期。
我们根据公司业绩预告上调公司2021-23年每股收益预测分别为0.75/1.00/1.30元（原0.70/0.94/1.22元），现价对应21/22PE49X/37X，维持目标价61.88港元，维持“买入”评级。
国泰君安(HK)2月22日发布公告：给予中国建筑国际“买入”评级 目标价10.50港元
我们认为在业务及现金流持续改善的情况下，公司估值将有进一步提高的空间。
我们或将于公司2021年业绩发布后调整公司盈利预测及调高公司目标价。现时的目标价为10.50港元，投资评级为“买入”。
（来源：同花顺金融研究中心）
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