国泰君安3月18日发布公告:给予耐世特“买入”评级目标价6.15港元我们维持“买入”的投资评级,但因盈利预测下调而调低目标价至6.15港元。我们的目标价相当于16.2倍2022年市盈率,9.8倍2023年市盈率。由于确定的增长前景、卓越的管理能力和有吸引力的估值,我们仍然看好公司,因此我们认为存在买入机会。
国泰君安3月19日发布公告:给予金蝶国际“买入”评级 目标价30.35港元
维持“增持”评级,目标价下调至30.35港币。根据公司目前传统业务缩窄及云业务继续扩张的发展趋势,下调2022、2023年盈利预测,新增2024年盈利预测,调整后公司2022-2024年营业收入分别为51.75(-4.27)、63.98(-8.83)、79.33亿元,归母净利润分别为-2.11(-1.04)、-0.78(-0.72)、0.53亿元。考虑公司目前云服务收入占比已超66%且预计仍将保持高位增长,继续采用PS法估值,目标价下调至30.35港币,对应2022年PS为16.5倍,维持增持评级。
国泰君安3月18日发布公告:给予耐世特“买入”评级 目标价6.15港元
我们维持“买入”的投资评级,但因盈利预测下调而调低目标价至6.15港元。我们的目标价相当于16.2倍2022年市盈率,9.8倍2023年市盈率。由于确定的增长前景、卓越的管理能力和有吸引力的估值,我们仍然看好公司,因此我们认为存在买入机会。
(来源:同花顺金融研究中心)
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