华泰证券3月17日发布公告：给予耐世特“买入”评级目标价11.10港元考虑到公司运营效率疲软，我们将2022/2023年收入预测下调14/14%，将毛利率预测调整-1.8/2.6个百分点，将净利润预测下调21/24%至2.37亿/2.87亿美元。
华泰证券3月17日发布公告：给予耐世特“买入”评级 目标价11.10港元
考虑到公司运营效率疲软，我们将2022/2023年收入预测下调14/14%，将毛利率预测调整-1.8/2.6个百分点，将净利润预测下调21/24%至2.37亿/2.87亿美元。我们预计2024年净利润为3.13亿美元。我们基于15倍2022年预测PE（前值：20倍2021年预测PE）得出目标价11.10港币（前目标价：14.00港币）。我们的目标估值倍数低于可比公司2022年彭博一致PE均值19.4倍（前值：26.4倍2021年预测PE），主因新项目进展存在不确定性。
浙商证券3月17日发布公告：给予旭辉控股集团“买入”评级 目标价6.81港元
投资建议：买入。我们认为行业低谷之后会迎来长久春天，看好践行长期主义的优质房企。我们预计公司2022年EPS为0.94元每股，对比可比公司PE估值，给予公司2022年6倍PE估值，维持目标价6.81港元。
（来源：同花顺金融研究中心）
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