中泰国际3月28日发布公告:给予祖龙娱乐“增持”评级目标价8.50港元我们认为公司22年产品线充足且三款潜在爆款均值得期待,上调公司22年收入及经调整净利润,分别+6.9%至19.2亿元及+16.7%至3.6亿元,并引入23年收入及经调整净利润预测分别为24.0亿元及5.9亿元。
中泰国际3月28日发布公告:给予祖龙娱乐“增持”评级 目标价8.50港元
我们认为公司22年产品线充足且三款潜在爆款均值得期待,上调公司22年收入及经调整净利润,分别+6.9%至19.2亿元及+16.7%至3.6亿元,并引入23年收入及经调整净利润预测分别为24.0亿元及5.9亿元。公司作为一家拥有出色往绩的精品化游戏厂商,近年积极投入研发资源及扩充产品矩阵,由原有重度聚焦的MMORPG拓展至SLG、女性向、射击、策略卡牌等更多丰富品类,产品质量也通常高于同业平均水平及在激烈同业竞争中拥有一定优势地位。
因此,上调22年目标PE至15倍(略高于当前同业均值12.6倍),相应上调目标价至8.50港元,潜在升幅达11.4%,维持“增持”评级。年内潜在估值催化剂包括新游上线后表现优异及国内版号重启发布。
(来源:同花顺金融研究中心)
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