华泰证券4月6日发布公告:给予中国再保险“买入”评级目标价1.00港元据我们计算,中国再保险(中再)的寿险再保险业务利润贡献从2015年的33%稳步上升至2021年的42%。我们认为是由保障型寿险再保险业务所驱动,而这是中再多元化业务组合中最优质的资产。
华泰证券4月6日发布公告:给予中国再保险“买入”评级 目标价1.00港元
据我们计算,中国再保险(中再)的寿险再保险业务利润贡献从2015年的33%稳步上升至2021年的42%。我们认为是由保障型寿险再保险业务所驱动,而这是中再多元化业务组合中最优质的资产。国内财产再保险业务的低利润率和国际财产再保险业务的较大波动使得该板块几乎没有贡献承保利润。在过去的两年中,由于内地财险市场竞争环境日趋激烈,中再财产险直保业务的承保业绩下滑。考虑到投资市场波动,我们将2022/2023/2024年EPS预测下调至人民币0.16/0.21/0.26元(前值:人民币0.18元/0.25元/-)我们将基于SOTP法的目标价下调至1.0港币(前目标价:1.1港币)并维持“买入“评级。
华盛证券4月4日发布公告:给予亚信科技“增持”评级 目标价18.00港元
基于公司的执行力与产品力,我们乐观预期公司2025年整体收入规模将超过百亿是大概率事件,三新业务的收入占比将超过50%,推算2021至2025收入及EPS的CAGR约14.32%/15.36%,其中三新业务收入的CAGR约42%,毛利率将随着OSS业务的稳定,垂直行业与上云拓展而改善,我们维持公司的推荐投资评级不变,给予23年倍13PE,目标价18港元。
(来源:同花顺金融研究中心)
<上一篇 中信证券:农夫山泉企业抗风险能力强 维持“买入”评级
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 中信证券:农夫山泉企业抗风险能力强 维持“买入”评级
- 天伦燃气公告2021年度业绩:全年收入/核心利润为人民币76.5亿/9.15亿元(同比增19%/2%),核心利润略低于华泰预测的人民币9.87亿元。2021年主要更新如下:1)零售气量同比增29%;2)新接驳居民用户数63.9万户;3)销气毛差收窄至0.49元/立方米;4)通过户用光伏布局乡镇能源建设
- 市场分析 中信证券 华泰证券 天伦燃气 0
- 华泰证券:美的置业利润率出现下行 目标价下调至23.11港元
- 华泰证券4月6日发布公告:给予美的置业“买入”评级目标价23.11港元公司3月25日发布年报,2021年营收同比增长40%至人民币737亿元,归母净利润同比下降13%至人民币37亿元,低于我们预期(64亿元),主要受毛利率下降(同比-3.9pct至18.3%)、少数股东损益占比提升(同比+19.1pct至29.4%)的影响。
- 个股研究 华泰证券 0
- 华泰证券:百得利控股财务业绩强劲 净利润同比增长94%
- 华泰证券3月30日发布公告:给予百得利控股“买入”评级目标价8.93港元百得利控股(百得利)3月28日公布2021年财务业绩:收入同比增长17%至人民币99.6亿元,净利润同比增长94%至人民币4.56亿元,高于华泰预测的人民币4.16亿元。我们认为强劲的财务业绩主要系中国豪华汽车需求复苏。
- 市场分析 华泰证券 中海物业 0
- 安信国际:远大医药产销受疫情影响 目标价下调至9.09港元
- 安信国际3月28日发布公告:给予远大医药“买入”评级目标价9.09港元投资建议:考虑疫情对医院产品销售、药械审评进度、进院推广等影响,我们下调公司在22/23/24年的盈利预测至98.33/111.14/130.77亿港元(原22年/23年盈利预测为105.65/119.03亿港元),对应22/23/24年归母净利润分别为25.71/25.06/28.08亿港元。
- 市场分析 华泰证券 绿城服务 远大医药 0
- 华泰证券:中国平安推进寿险业务转型 维持“买入”评级
- 华泰证券3月22日发布公告:给予中国平安“买入”评级目标价98.00港元中国平安在业绩发布会上重申了推进其寿险业务转型的决心。公司2021年业绩喜忧参半,营运利润较好,新业务价值(NBV)疲软,但管理层强调改革已取得进展。
- 个股研究 华泰证券 中国平安 0