5月20日,上交所发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》,正式推出科技创新公司债券。规则发布后首周,国投集团、三峡集团、广州港股份、华鲁控股、江苏永钢等首批科创债在上交所成功发行,合计发行146亿元,获得投资者追捧。此外,国新控股、上海国资已分别提交25亿元和10亿元科创债的发行前备案,拟于近期发行。
服务低碳转型方面,华鲁控股募投项目以煤为原料生产合成气,综合能耗可控制在940千克标准煤/吨以下,较合成氨行业基准水平(1550千克标准煤/吨)降低约40%,较行业标杆水平(1350千克标准煤/吨)降低约30%,助推发行人进一步提升能源转化效率,加快低碳转型进度。
服务“一带一路”方面,广州港作为大湾区港口行业龙头,已开通120余条往来“一带一路”国家和地区的航线,覆盖印度、马来西亚等40多个“一带一路”沿线国家。广州港股份科创债的发行将有益于加快广州港重大港口项目建设进度,为“一带一路”沿线核心港口枢纽带来规模经济效益。
服务数字经济发展方面,国新控股科创债投向的云计算行业,是数字经济发展的基础,能够推动发挥数字技术的放大、叠加、倍增作用,进一步支持产业数字化升级。
助力民企勇攀科技高峰 科创引擎提升发展动能
3月证监会发文明确表示优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域民营企业发债募集资金,让民营企业吃下“定心丸”,勇攀科技高峰,尝试科创引擎提升发展动能。江苏永钢作为民营企业的“排头兵”,于5月25日成功发行科技创新公司债券1亿元,一定程度上反映出民营企业融资环境的改善。
江苏永钢本次发行的科创债募投项目是对富余的高炉煤气进行综合利用,运用了目前国内最具领先性的超高温亚临界发电技术,创新性地将以往仅应用于大型发电机组的高参数高效发电技术进一步小型化,克服了小容积流量机组提高汽轮机内效率、小主蒸汽流量计设计减少汽漏气流量的两大技术难点,具有大容量、输电损耗小的特点,将发电热效率提高到40%以上。
此外,该项目符合《绿色债券支持项目目录(2021年版)》节能环保产业类别,属于工业低碳改造类项目,预计年温室气体减排量能达到42.21万吨二氧化碳当量,绿融(北京)投资服务有限公司为本次债券出具了绿色认证报告。可以看出,民营企业不仅是创新发展的主力军,更有服务国家战略的责任担当。
江苏永钢有关负责人杨恺表示,企业始终关注最新的金融政策和金融产品,聚焦科技创新,坚持走绿色低碳发展之路,推动科技含量高、资源消耗低、环境污染少的“绿色化”“智能化”生产方式,正契合科创债和绿债要求。从此次发行结果来看,投资者由于募投项目的科创属性,认可发行人的良好发展前景,发行票面利率为5%,创发行人直接融资历史新低。
市场人士表示,期待着更多民营企业通过发行科创债融资,在产业转型升级之路上有所突破。可以预见,科创债将为保持民营经济发展的良好势头注入强大动力。
来源:中国证券报·中证网 作者:周佳
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