据港交所6月30日披露，社交平台Soul软件开发商Soulgate向港交所主板递交上市申请，BofA SECURITIES、中金公司为其联席保荐人。

招股书显示，Soul 2021年月活人数超3100万。Soul成立于2016年，作为新兴的社交软件，其对外宣称，致力于打造一个“年轻人的社交元宇宙”，最终愿景是“让天下没有孤独的人”。

月活用户超3100万

腾讯为其重要股东

招股书显示，就月活跃用户及日活跃用户而言，Soul为国内领先社交网络。根据艾瑞咨询报告，Soul为国内首个所有用户均通过虚拟身份以avatars方式互动的社交网络平台。在开放式移动社交网络中，Soul在2021年拥有最多的私聊功能、最多的每名用户日均发送私人讯息数量，以及最高的每台设备日均启动次数。

2021年，Soul月活跃用户及日均活跃用户数目分别为3160万名及930万名，分别按年增长51.6%及55.8%。

招股书显示，腾讯是Soul的最大机构股东，持股49.9%，拥有公司25.7%投票权；Soul创始人张璐持股32%，拥有65%投票权。

2021年5月11日，Soul向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克上市。一旦上市成功，Soul将成为社交元宇宙第一股。

2021年6月19日，Soul向SEC更新F-1招股书文件，发行区间为13美元到15美元。计划发行1320万股ADS（行使超额配股权前），并同步进行私募配售（CPP）。若加上行使超配权，最高融资金额超过3亿美元。Soul本次IPO获米哈游8900万美元私募配售。另外，意向投资者包括Janus Henderson inverstors和博裕资本合计表达8000万美元认购意愿。以发行价计算，Soul估值近20亿美元。

不过，在2021年6月24日，临近上市之际，Soul突然发布公告，称经过慎重思考，管理层先暂停IPO的定价流程。

去年亏损近10亿元

Soul上线于2016年，凭非颜值虚拟社交、灵魂匹配、兴趣图谱建立深度社交关系和游戏化玩法等创新的产品特征深受年轻人的欢迎，一跃成为社交赛道的黑马，年轻人的虚拟游乐园。招股书数据显示，2020年，Soul收入同比增长604.3%至5亿元；2021年，Soul收入同比增长157.3%至12.8亿元；2019至2021年，公司毛利率水平从49%上升至85%。利润方面，招股书显示，2019年至2021年，Soul经调整净亏损分别为2.923亿元、4.658亿元及9.987亿元。

盈利模式方面，与其他社交平台不同，Soul采取了以VAS(增值服务)为主的商业模式。公司于2019年开始通过增值服务产生收入，于2020年开始提供广告服务。公司的客户主要包括购买增值服务的个人用户，以及在平台上投放广告的品牌及商户。变现能力方面，Soul在2019年、2020年及2021年每名付费用户的月均收入分别为为21.9元、43.5元及60.5元。

编辑：王寅

来源：中国证券报·中证网 作者：齐金钊