除另有界定外，否则本公告所用词汇与美高域集团有限公司（「本公司」）日期为二零一七年二月二十四日之招 股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 本公告仅作参考用途，并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约。有意投资者在决定是否投资於发售股 份前，务请细阅招股章程，以了解下文所述全球发售的详细资料。 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有限公司（「香港结算」）对 本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告全部或任何部份内 容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告不会直接或间接於或向美国（包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区）发表、发行、分派。 本公告并不构成在美国境内或任何其他司法权区内购买或认购证券的要约或邀请或其组成部分。股份并无亦 不会根据一九三三年美国证券法（经不时修订（）「美国证券法」）登记。除已根据美国证券法的登记规定进行登 记或获豁免外，否则证券不得在美国境内发售、出售、质押或转让。证券将不会且目前不拟於美国进行任何 公开发售。 Microware Group Limited 美高域集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 发售股份数目： 60,000,000股股份（视乎发售量调整权行使 与否而定） 国际配售股份数目： 54,000,000股股份（可予调整及视乎发售量 调整权行使与否而定） 香港发售股份数目： 6,000,000股股份（可予调整） 发售价：不超过每股股份1.46港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005% 联交所交易费（须於申请时以港元缴足， 并可予退还） 面值：每股0.01港元 股份代号： 1985 独家保荐人 联席全球协调人及联席账簿管理人 �C1�C 本公司已透过其独家保荐人创�融资有限公司（地址为香港湾仔告士打道178号华懋世纪广 场20楼2002室）向上市委员会申请，要求批准根据资本化发行及全球发售已发行及将予发 行的股份（包括根据发售量调整权获行使而可予发行之额外股份及根据购股权计划可予授 出之任何购股权）上市及买卖。假设全球发售於二零一七年三月八日（星期三）上午八时正 或之前在香港成为无条件，预期股份将於二零一七年三月八日（星期三）上午九时正开始於 主板买卖。 全球发售包括初步提呈54,000,000股国际配售股份（可予调整及视乎发售量调整权行使与否 而定），相当於根据全球发售可供予机构、专业及其他投资者之发售股份总数的90%，以及 初步提呈6,000,000股香港公开发售股份（可予调整），相当於根据全球发售向香港公众人士 初步提呈之发售股份总数的10%。国际配售与香港公开发售之间的发售股份分配将可按招 股章程「全球发售的架构及条件」一节所载而调整。 待股份获批准於联交所上市及买卖後，并在符合香港结算之股份收纳规定之情况下，发售 股份将获香港结算接纳为合资格证券，可由股份在联交所开始买卖之日期或香港结算可能 厘定之任何其他日期起，於中央结算系统寄存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须 於任何交易日後第二个营业日於中央结算系统内交收。所有中央结算系统内之活动均须遵 守不时生效之中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出一 切必要安排，以便股份获纳入中央结算系统。 本公司有意就全球发售向国际配售包销商授予发售量调整权，可由联席全球协调人（为其 本身及代表国际配售包销商）自招股章程日期起至二零一七年三月七日（星期二（）即上市日 期前最後一个营业日）期间之任何时间单独及全权酌情行使，以要求本公司按国际配售项 下每股发售股份之相同价格配发及发行最多合共9,000,000股额外股份（占根据全球发售初步 提呈发售的发售股份数目之15%），仅用於弥补国际配售的超额配股（如有）。倘发售量调整 权获行使，本公司将於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.microware.com.hk上 刊登公告。 �C2�C 为免生疑，发售量调整权的目的为向联席全球协调人提供灵活性，以补足国际配售中的任 何超额需求。发售量调整权与股份上市後於第二市场的任何价格稳定活动无关，并且将不 会受证券及期货条例（香港法例第571W章）的证券及期货（稳定价格）规则所规限。 除另有公告外，发售价将不超过每股发售股份1.46港元及不低於每股发售股份1.20港元。香 港公开发售项下申请人须於申请股份时根据申请表格所载条款悉数支付最高发售价每股香 港发售股份1.46港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易 费。 倘最终厘定的发售价较最高发售价每股发售股份1.46港元为低，则会不计利息向成功申请 人退回适当款项（包括多缴申请股款应占的经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费）。 进一步详情载於招股章程「如何申请香港发售股份―13.退还申请股款」一节。 香港发售股份的申请将仅按招股章程及申请表格载列的条款及条件予以考虑。 申请人如有意以其自身名义获配发将予发行之香港发售股份，应：(i)填妥及签署白色申请 表格；或(ii)透过网上白表服务供应商之指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务递交网上申 请。申请人如有意以香港结算代理人的名义获配发将予发行之香港发售股份，并将该等股 份直接存入中央结算系统，以记存於其中央结算系统参与者股份户口或其指定中央结算系 统参与者股份户口，则应：(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结 算发出电子指示，促使香港结算代理人为其申请。 招股章程副本连同白色申请表格可於二零一七年二月二十四日（星期五）上午九时正至二零 一七年三月一日（星期三）中午十二时正期间的一般营业时间内，在下列地址索阅： (i)下列香港包销商的地址： 创�融资有限公司 香港 湾仔 告士打道178号 华懋世纪广场 20楼2002室 国金证券（香港）有限公司 香港 皇后大道中181号 新纪元广场 低座25楼2503、2505�C06室 �C3�C 鼎成证券有限公司 香港 德辅道中121号 远东发展大厦805�C806室 康宏证券投资服务有限公司 香港湾仔 皇后大道东24�C32号 金钟汇中心21楼 同人融资有限公司 香港 德辅道中71号 永安集团大厦 15楼1502�C03A室 中国北方证券集团有限公司 香港湾仔 告士打道200号 新银集团中心10楼 联合证券有限公司 香港 皇后大道中183号 中远大厦 25楼2511室 电讯数码证券有限公司 香港 新界 葵芳 兴芳路223号 新都会广场2期3608�C12室 宝威证券有限公司 香港 湾仔 告士打道80号10楼 �C4�C (ii)下列收款银行之任何分行： 星展银行（香港）有限公司 分行名称 地址 香港岛 总行 中环皇后大道中99号中环中心地下 统一中心分行 金钟金钟道95号统一中心1楼1015�C1018号�m 及2楼2032�C2034号�m 北角分行 北角英皇道391号地下 轩尼诗道分行 铜锣湾轩尼诗道427�C429号 香港仔分行 香港香港仔湖南街1�C3号地下安泰大厦 A�CB号�m及1楼A�CB室 九龙 广东道―星展丰盛 尖沙咀广东道68号恒利大厦地下 理财中心 弥敦道分行 旺角弥敦道574�C576号和富商业大厦地下 新界 元朗分行 元朗大棠道1�C5号地下 马鞍山分行 马鞍山马鞍山广场2楼205�C206号�m 荃湾分行 荃湾众安街23号地下 招股章程副本连同黄色申请表格可於二零一七年二月二十四日（星期五）上午九时正至二零 一七年三月一日（星期三）中午十二时正期间的一般营业时间内，在香港结算存管处服务柜 台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼），或向阁下可能备有该等申请 表格及招股章程的股票经纪索阅。 根据所印列指示填妥的白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「鼎康代理人有限公司―美 高域集团公开发售」的随附支票或银行本票，须於下列时间投入上文所列收款银行任何分 行的特备收集箱： .二零一七年二月二十四日（星期五）―上午九时正至下午五时正 .二零一七年二月二十五日（星期六）―上午九时正至下午一时正 .二零一七年二月二十七日（星期一）―上午九时正至下午五时正 �C5�C .二零一七年二月二十八日（星期二）―上午九时正至下午五时正 .二零一七年三月一日（星期三）―上午九时正至中午十二时正 开始办理申请登记时间为二零一七年三月一日（星期三（）申请截止当日）上午十一时四十五 分至中午十二时正，或招股章程「如何申请香港发售股份― 10.恶劣天气对开始办理申请登 记的影响」一节所述较後时间。 利用网上白表服务提出申请的申请人可於二零一七年二月二十四日（星期五）上午九时正至 二零一七年三月一日（星期三）上午十一时三十分（每日24小时，申请截止日期除外）透过指 定网站www.hkeipo.hk递交申请，而就有关申请完全支付申请股款的截止时间将为二零一七 年三月一日（星期三）中午十二时正或招股章程「如何申请香港发售股份―10.恶劣天气对开 始办理申请登记的影响」一节所述较後时间。 中央结算系统参与者可由二零一七年二月二十四日（星期五）上午九时正至二零一七年三月 一日（星期三）中午十二时正，或招股章程「如何申请香港发售股份― 10.恶劣天气对开始 办理申请登记的影响」一节所述较後时间输入电子认购指示。 有关香港公开发售条件及程序的详情，请参阅招股章程「全球发售的架构及条件」及「如何 申请香港发售股份」各节。 本公司预期将於二零一七年三月七日（星期二）在《英文虎报》（以英文）及《星岛日报》（以中 文）以及本公司网站www.microware.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk公布最终发售 价、国际配售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准。 香港公开发售分配结果，包括使用白色及黄色申请表格或透过中央结算系统向香港结算发 出电子认购指示或透过网上白表服务的网上白表服务供应商发出网上申请的成功申请人的 香港身份证�u护照�u香港商业登记号码（如适用），以及成功申请的香港发售股份数目，将 自二零一七年三月七日（星期二）起透过招股章程「如何申请香港发售股份― 11.公布结果」 一节所述多种渠道公布。 概不会就股份发出临时所有权文件，亦不会就申请股款发出收据。股票将仅在全球发售成 为无条件及招股章程「包销」一节所述终止权利未获行使的情况下，方会於二零一七年三月 八日（星期三）上午八时正成为有效凭证。 �C6�C 假设全球发售於各方面成为无条件，且包销协议於二零一七年三月八日（星期三）上午八时 正或之前在香港并无根据其条款终止，预期股份将於二零一七年三月八日（星期三）上午九 时正开始在联交所买卖。股份将以每手2,000股股份进行买卖。股份的股份代号为1985。 承董事会命 美高域集团有限公司 主席、执行董事兼行政总裁 朱明豪 香港，二零一七年二月二十四日 於本公告日期，本公司之执行董事为朱明豪先生、杨纯青先生，本公司之非执行董事为尹耀汉先生，以及本 公司之独立非执行董事为郑德忠先生、李慧敏女士及李景衡先生。 本公告可於本公司网站www.microware.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk查阅。 请同时参阅本公告於《英文虎报（》以英文）及《星岛日报（》以中文）刊登的内容。 �C7�C